Тільки «фізики». Скільки банки заробляють на позичальниках

Після кризи банки, по суті, перестали видавати нові кредити бізнесу і корпораціям. Згідно з цифрами оборотно-сальдових балансів, які публікує на своєму сайті НБУ, за 5 місяців цього року кредитний портфель юросіб скоротився на 5,62% або 26,346 млрд грн. Через складну економічну ситуацію в країні компаніям довго було не до кредитів. До того ж, фінустанови дуже обережно видають нові позики з-за побоювань наростити проблемку. За даними НБУ, частка «поганих» кредитів у портфелі банків на 1 травня перевищувала 58%. Закон про захист прав кредиторів депутати проголосували тільки в першому читанні. Коли у них дійдуть руки прийняти закон - невідомо.

З фізособами все по-іншому. За даними НБУ, за останні 12 місяців (з 1 травня 2017 по 1 травня 2018 роки) обсяги споживчого кредитування зросли на 39%. Відповідно, банки стали більше заробляти на видачу таких позик. На початок травня 2018 року 33% від усіх процентних доходів українських платоспроможних банків доводилося саме на кредити фізосіб. Для порівняння: у 2016 році цей показник був на рівні 20%.

«Мінфін» вирішив подивитися, які банки найбільше заробляють на споживчі кредити. І перекриває такий заробіток витрати на виплату відсотків за депозитами населення.

Для цього відібрали 31 найбільший банк за депозитним портфелем фізосіб (понад 1 млрд). На ці фінустанови припадає 97% (469 млрд грн) від усіх вкладів простих громадян в банківській системі.

Ці банки також є найбільшими гравцями на роздрібному кредитному ринку. На них припадає 91 млрд грн кредитів, виданих фізособам (96% від загальної кількості).

Виявилося, на таких кредитах фінустанови заробляють не так багато. Так, за даними НБУ, за перші 4 місяці 2018 року 31 банк отримав дохід від позик фізосіб - трохи більше 10 млрд грн. За той же період банки виплатили відсотки за депозитами населення 9,3 млрд грн.

Більше інших банків на кредити українцям заробляє ПриватБанк. За 4 місяці 2018 року його отримав 4,2 млрд грн - це більше 80% від загального процентного доходу держбанку. Пояснюється це досить просто: Приват - не тільки найбільший банк в системі, а й найактивніший кредитор населення (32 млрд грн).

Другий за обсягом виданих кредитів - Альфа-Банк - слід за Приватом з величезним відривом. Його кредитний портфель фізосіб становить 9,5 млрд грн. За показником доходу від таких позик Альфа також займає друге місце - трохи менше мільярда.

Розмір кредитного портфеля, безумовно, має значення. Чим більше кредитів видає банк, тим більше він на них заробляє. Але бувають й виключення, наприклад, Укрсоцбанк. Його кредитний портфель фізосіб на 1 травня становив 6,1 млрд грн. Але за перші 4 місяці 2018 року його заробив на ньому лише 236 000 грн.

ПУМБ з портфелем в 6,2 млрд грн виявився в ренкінгу на третьому місці: він отримав дохід від кредитів населення на рівні 690 000 грн.

Четвертий у списку - А-Банк - майже повторив результат ПУМБу, хоча портфель у нього в два рази менше.

Найбільш залежними від процентних доходів за кредитами населення виявилися - Банк Форвард, Ідея Банк і А-Банк. У них на такі доходи припадає понад 94%.

Менше за інших від кредитів фізосіб залежить Укрексімбанк. У його структурі процентних доходів на «фізиків» припадає лише 0,86%.

Серед 31 банку знайшовся один особливий - Індустріалбанк. Він примудрився отримати не дохід від кредитів фізосіб за 4 місяці, а збиток у 2 млн грн.

Доходи банків від кредитів фізосіб

У таблиці вказані доходи 31 банку за кредитами фізичних осіб, а також витрати банків за депозитами фізосіб. Фінустанови розташовані за розміром доходу за кредитами фізосіб — від більшого до меншого. Дані оборотно-сальдових балансів банків станом на 01.05.2018

Олекса Рябуха