Страховщики перестают зарабатывать на региональных сетях

Инвестиции в фундамент

Филиальные сети, которые страховые компании (СК) активно развивали в 2005-2006 годах, перестали приносить объемы премий, на которые рассчитывали акционеры, инвестируя в открытие новых отделений. По данным отраслевого журнала Insurance Top, за три месяца 2013 года через филиалы страховые компании привлекли 880 млн грн, что составило всего 17% от общего объема премий. По итогам I полугодия этот показатель снизился до 16,8%. Хотя еще в 2008 году региональные подразделения были одним из основных каналов продаж: за I квартал они принесли страховщикам 1,1 млрд грн премий, а их удельный вес тогда превышал 30% (см. график).

Высокая доля региональных продаж обычно у компаний, которые выстроили широкую филиальную сеть еще до кризиса. У СК «Провидна», сеть которой состоит из 25 филиалов и более чем 400 офисов продаж, региональные поступления в общих сборах составляют от 60 до 70%, у «PZU Украина» (около 100 региональный подразделений) — 79%, у НАСК «Оранта» (более 600 точек) — 95%. «Собственная филиальная сеть обеспечивает более медленный, но стабильный рост и дает возможность развивать все направления страхования, не ограничиваясь отдельными продуктами»,— объясняет глава правления СК «PZU Украина» Мачей Шишко.

Опрошенные страховщики утверждают, что региональные сети в последнее время никто целенаправленно не сокращал: объем привлеченных в регионах премий снизился за шесть лет на 20% — так же снизился и рынок классического страхования.

«Многие компании постоянно ведут мониторинг эффективности работы каждого филиала. И если на протяжении определенного времени нет должного экономического результата, то принимается решение о его закрытии»,— объясняет заместитель председателя правления СК «Нова» Лина Кравченко.

«Для универсального страховщика географическое присутствие в регионах просто необходимо: клиентам проще воспринимать и получать услугу, если есть нечто физически осязаемое, например офисы. Работать без филиальной сети могут только нишевые игроки»,— отмечает Мачей Шишко.

Нацкомфинуслуг в последний раз обнародовала данные о количестве структурных подразделений по итогам 2009 года. Тогда в Украине было 1603 филиала СК, 199 дирекций, 839 отделений и 167 представительств. Новых официальных данных нет, но, по оценкам участников рынка, количество структурных подразделений СК постепенно растет — в среднем на 5% в год. Правда, в основном за счет компаний, которые только начинают развивать региональные представительства. «С начала 2012 года мы увеличили количество дирекций до 25 и открыли более 50 районных отделений. Наша цель — присутствовать в большинстве городов Украины. Сейчас мы представлены в городах-миллионниках и во всех областных центрах»,— говорит заместитель директора департамента развития региональной сети СК «Арсенал Страхование» Инна Андреева. В 2013 году свою сеть начала строить и СК «Нефтегазстрах» (бренд NGS). Но пока процесс открытия новых филиалов не является массовым. «Развитие собственной филиальной сети „на старте“ требует наибольших вложений»,— объясняет директор департамента розничных продаж СК «Провидна» Ксения Шерстюк.

Филиальный сбор

Дорого обходится страховщикам и содержание сетей, поэтому собственники бизнеса вынуждены искать способы сокращения расходов, которые бы негативно не повлияли на объем привлекаемых филиалами премий. «После того как мы посчитали расходы на их содержание, мы были вынуждены провести оптимизацию, не прибегая к сокращению количества точек присутствия. Например, нам удалось существенно сократить расходы после того, как все типичные функции бэк-офиса консолидировались в центральном подразделении»,— сказал Мачей Шишко. За последний год региональные подразделения во многих компаниях фактически превратились в точки продаж, в то время как отделы урегулирования убытков остались только в главных офисах.

Параллельно страховщики пытаются увеличить КПД своих офисов. «Мы стараемся повысить производительность филиалов без дополнительных инвестиций. Например, за счет увеличения агентского корпуса, что позволяет расширить наше присутствие не только в крупных, но и в мелких городах»,— сказала Ксения Шерстюк. С начала года «Провидна» массово набирала страховых агентов, которых оформляет как штатных специалистов. По словам госпожи Шерстюк, набор сотрудников влечет за собой увеличение расходов, но они не связаны с содержанием сети — затратами на аренду офисов, покупку техники, мебели.