Страховой рынок-2013: шаг вперед, шаг назад

Невиданный квази-рост

По предварительным данным страхового рейтинга Insurance Top, за 1 квартал 2013 года страховщики рискового страхования получили валовых страховых платежей в размере 7,6 млрд. грн., что на 85% больше, чем за этот же период прошлого года. На фоне падающей экономики, практически нулевого роста кредитования и снижения роста доходов украинцев такие цифры выглядят более чем дико.

Впрочем, эксперты таким показателям не удивлены. Еще в прошлом году они предупреждали, что изменения в Налоговом кодексе приведут к возврату на рынок схем по «отмыванию» средств. Напомним, что тогда было отменено  3%-е налогообложение премий, отданных в перестрахование. А ведь в 2011-2012 гг. вследствие действия такой нормы внутреннее перестрахование сократилось в несколько раз, так как стало невыгодным. За этот квартал объемы перестрахования составили более 2,5 млрд. грн., что практически превзошло все прошлогодние показатели 

«Рост рынка произошел за счет изменения налогообложения договоров перестрахования, но за этими цифрами не стоит качественных преобразований. Поэтому не удивлюсь, если значительная часть перестраховочных премий вновь была получена по страхованию, к примеру, финансовых рисков (сегмент, часто используемый для оптимизационных схем — ред.)», — рассказала «Минфину» президент Лиги страховых организаций Наталия Гудыма.

Следует отметить также факт снижения страховых выплат. За 1 квартал страховые компании выплатили своим клиентам 1,1 млрд. гривен, что на 25% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом уровень валовых выплат сократился с 35% в 1 квартале 2012 года до 14% за аналогичный период 2013 года. Отчасти это можно объяснить уходом ряда компаний из работы в убыточных сегментах (например, медстрахования), однако ключевая причина, скорее, лежит в плоскости квази-перестрахования.

Жизнь за счет кредита

Как мы уже говорили, вместе с рисковым страхованием в 1 квартале текущего года росло и страхование жизни. По данным Insurance TОР, по итогам  I квартала 2013 года лайфовые СК получили страховых платежей в размере 450 млн. грн., что на 16,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года. В чем причина? Вновь на руку страховщикам сыграло банковское кредитование.

«Основной рост связан с операциями банкострахования, которые увеличились на более чем 60%», — отмечает главный редактор Insurance TОР Александр Залетов. Если же отбросить банковское «донорство», то цифры выглядят весьма печально: объемы привлечения долгосрочного накопительного и пенсионного страхования  жизни снизились на 5% и 30% соответственно.

«Горько смотреть, как снижается доля корпоративного страхования жизни (с 10,5% до 6% за один квартал — ред.)», — констатирует Наталия Гудыма. Причина состоит в том, что договоры страхования жизни попадают под налогообложение единым социальным взносом (ЕСВ), и без отмены такой нормы реальный рост рынка находится под большим вопросом. Пока рынок питается лишь за счет «дочек» иностранных корпораций. 

По словам Александра Залетова, «корпоратив» еще в 2008 году занимал долю лайфового рынка в 25,6% при количестве новых договоров в 50 тыс. штук, а сейчас новые договоры заключаются крайне редко — премии поступают в основном за счет прежних соглашений. Так что подпитка банковским кредитованием — небольшая отрада для лайфовых СК, тем более с учетом кощунственных агентских комиссионных.

Запредельный передел

Если смотреть на показатели по отдельным компаниям, то роста рынка можно и не обнаружить. Многие рыночные СК даже снизили свои показатели по сравнению с 2012 годом. Зато у формального лидера по собранным премиям — СК «Кремень» из Донецка — рост в текущем году просто зашкаливает. Компания собрала более 1 млрд. гривен страховых премий — на 800 млн. больше, чем у ближайшего преследователя, и вдвое больше, чем весь собственный прошлогодний «улов».

О качестве собранных премий можно рассуждать долго, но более красноречиво скажет показатель выплат у лидера рейтинга по премиям — всего 4,8 млн. гривен. Для сравнения можно взять рыночные СК: Инго Украина (190 млн. премий и 70 млн. выплат), AXA (164 млн. гривен премий и 91 млн. гривен выплат), Провидна (161 млн. гривен премий и 73 млн. гривен выплат).

Так что «сухими» цифрами представители рынка пока недовольны — рост схемного страхования не показателен. «До сих пор мы отстаем он наших ближайших геополитических соседей. Та же Сербия, которая является самой бедной из стран Восточной Европы обошла Украину и по показателям платежей населению и по доли страхования в ВВП.  Если сравнивать Украину с Чешской республикой, Словакией, Словенией и более развитыми странами Восточной Европы, то Украина отстает в 2-5 раз» — резюмирует Александр Залетов.

Рейтинг страховых компаний Украины за 3 месяца 2012 г.

Данные: Insurance Top


Рейтинг страховых компаний Украины за 3 месяца 2013 г.

Данные: Insurance Top

Ольга Левкович 

forinsurer.com – журнал о страховании