Что происходит с банками?

Впервые с 2009 года банковская система завершила отчетный период — квартал — с прибылью. За первые три месяца 2012 года украинским банкам удалось заработать 1,725 млрд гривен. С убытками I квартал завершили менее 15 банков, да и у тех «минус» получился довольно символичным. Правда, и баснословной прибыли никто из банкиров не заработал. Наилучший результат получил ВТБ Банк — около 600 млн гривен, обогнав постоянного лидера по уровню заработка — ПриватБанк.

Говорит ли это о том, что кризис для банков закончился? Вряд ли. Ведь итоги I квартала — это лишь промежуточный результат, который не отражает реальной картины. Тем не менее, то, что банки начали показывать прибыль, само по себе является признаком оздоровления системы.

«Ожидать мегаприбыльной работы банков в 2012 году не приходится. По итогам года возможен финансовый результат, близкий к нулю. Так как банки продолжат списывать проблемную задолженность», — считает начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка Украина Александр Печерицын.

Топ-5 банков по убыткам

Топ-5 банков по прибыли

Кредиты тают

За первый квартал активы банковской системы выросли на 3%. В основном — за счет увеличения инвестиций в ценные бумаги и роста дебиторской задолженности. А вот кредитный портфель вырос всего на 0,2%.

Игорь Дурицкий

генеральный директор «КредитМаркет»

«Последствия кризиса ликвидности банковская система преодолевала до марта 2012 года. Не только упали объемы выдаваемых кредитов, завышенными остаются и кредитные ставки. И лишь в марте были отмечены явные признаки восстановления и роста», — отметил директор «КредитМаркет» Игорь Дурицкий.

Примечательно, что банки, входящие в группы крупных и крупнейших, по итогам I квартала 2012 года сократили кредитный портфель на 15%. А банки из групп мелких и средних нарастили объемы кредитования. Да так, что смогли нивелировать сокращение кредитного портфеля крупных банков.

Причем, изменяется и структура кредитного портфеля: длинные кредиты банки заменяют короткими (на год-два), которые более сопоставимы по срокам с привлекаемыми ресурсами. «На фоне стагнирующей ипотеки и высокой конкуренции за хороших заемщиков, банки переориентировались на более прибыльное розничное кредитование», — говорит старший банкир ЕБРР Александр Павлов.

К сожалению, банки не указывают в официальных отчетах сроки выданных кредитов. Но, исходя из общерыночной статистики, публикуемой Нацбанком, объем выданных кредитов на срок до года за I квартал 2012 года (по сравнению с аналогичным периодом 2011-го) вырос на 30%, а объем выдачи среднесрочных и долгосрочных займов (на срок от 5 лет) сократился на 15%.

ТОП-5 банков, сокративших кредитные портфели

Из групп крупных и крупнейших

При этом за I квартал 2012 объем проблемной задолженности вырос на 500 млн гривен. Правда, доля официально признанной «проблемки» в кредитном портфеле осталась прежней — 9,6%. Но ведь в 2011 году банкиры успели списать около 21 млрд гривен безнадежной задолженности.

Почему цифры не уменьшаются? В отчете, который подготовило Украинское независимое рейтинговое агентство для Национальной Ассоциации Банков Украины (НАБУ), сказано, что в структуре портфелей отдельных банков реструктуризированные кредиты составляют 50% и больше. А заемщики, чьи кредиты были пролонгированы, в массе своей крайне чувствительны к изменениям в экономике. Поэтому данные кредиты можно смело отнести к сомнительным. То есть, многие банкиры продолжают маскировать проблемы вместо их активного решения.

Депозиты растут

На фоне сокращающегося кредитования рост депозитной массы выглядит довольно странно — куда банкиры планируют вкладывать наши деньги? Совокупный объем средств, привлеченных на депозиты, за квартал вырос на 2,3%. А средства населения на банковских счетах выросли на 6,5%. При этом банкиры принимают вклады под нескромные 16—18% годовых в гривне. А у некоторых банков встречаются предложения и под 22—23% годовых в гривне.

На самом деле «аппетиты» банкиров объясняются довольно просто: им перекрыли доступ к зарубежным рынкам капитала, вот они и вынуждены привлекать средства внутри Украины. Иногда даже не для того, чтобы выдать новые займы, а просто, чтобы выполнять уже взятые на себя кредитные обязательства и погашать свои внешние заимствования.

Александр Дубихвост

директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ

«Налицо переток ликвидности — банки накапливают валютную ликвидность и отдают ее внешнему рынку. А за счет гривны проводят кредитование», — говорит директор департамента управления валютным резервом и осуществления операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост.

Несмотря на девальвационные ожидания, депозиты в гривне по-прежнему составляют более половины всего депозитного портфеля (52%). На втором месте по популярности — вклады в долларах (37%). Накопления в евро составляют всего 10%. Причем их доля с каждым месяцем сокращается. Правда, из гривневых депозитов около 10% лежит на текущих счетах, а вот валютные депозиты на 95% являются срочными. Конечно, это в первую очередь объясняется тем, что НБУ относит к вкладам и текущие, и карточные счета. А, как известно, большая часть карт в Украине выпущены в гривне.

Не «под диктофон» банкиры признаются, что ожидают всплеска интереса к валютным вкладам и вала досрочных расторжений гривневых депозитов. То есть, «переворачивания» вкладов в валюту. «Конечно, мы не сможем запретить вкладчикам снимать деньги со своих счетов, но будем убеждать их не делать этого. Возможно, придется разработать какую-то мотивационную программу. Один из вариантов — максимально снизить ставки по валютным вкладам. Но не факт, что в таком случае вкладчики не уйдут к конкурентам», — рассказал руководитель департамента пассивных операций одного из украинских банков.

Банкир также не исключает введения временного моратория на досрочное расторжение депозитных договоров. Но в разговоре с корреспондентом «Денег» подчеркнул, что Нацбанк пойдет на это лишь в крайнем случае.

Топ-5 банков, резко нарастивших депозитный портфель 

Кстати, благодаря двум разнонаправленным тенденциям — сокращение кредитного портфеля и увеличения депозитной массы — у банков улучшается коэффициент покрытия кредитного портфеля депозитными средствами. По итогам I квартала 2012 года он составляет 61%, а на начало 2010-го составлял менее 45% (см. табл.). При этом оптимальным значением данного показателя считается 80—85%. Так что отечественным банкам еще есть куда расти. Тем более, что деньги из-за границы к нам в ближайшие годы вряд ли придут. Скорее наоборот.

Коэффициент покрытия кредитов депозитными средствами