В США состоялась одна из самых крупных сделок с ипотечными кредитами с начала кризиса 2007 года. Банки Wells Fargo и JP Morgan, а также инвестиционный фонд Lone Star Funds выиграли портфель на 9—10 млрд долларов на аукционе по продаже коммерческих жилищных кредитов ирландского Anglo Irish Bank.
Крупные финансовые компании США вновь начали скупать ипотечные займы
Аналитики считают, что финансовые гиганты в попытке нарастить активы вновь обрели аппетит к ипотечным займам.
В распродаже ипотечных кредитов некогда одного из самых активных игроков на рынке недвижимости, а теперь национализированного Anglo Irish Bank приняли участие более двух десятков компаний, сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Чтобы привлечь как можно больше потенциальных покупателей, организаторы торгов разбили кредитный портфель на восемь частей в соответствии с такими критериями, как качество кредита, срок его предоставления, тип недвижимости, по которому проходит заем (отели, офисы, квартиры, склады и пр.).
Первые три пула представляли собой качественные кредиты. JP Morgan выкупил первый транш на 1—1,5 млрд долларов, тогда как Wells Fargo выиграл второй и третий на сумму в 3—3,5 млрд долларов. Оставшиеся пять траншей, состоящих в основном из проблемных кредитов стоимостью около 5 млрд долл., выкупил Lona Star, специализирующийся на долговых инструментах. Среди обнаруживших интерес к ипотечным кредитам были такие крупные игроки, как Goldman Sachs, Deutsche Bank, Vornado Realty Trust, Starwood Capital, TPG Capital и Blackstone Group.
Всего победители заплатили за кредиты от 7 млрд до 8 млрд долларов, предложив 80 центов за до
ллар. «Если вы хотите вложиться в качественные активы на хороших, сильных рынках, то, по моему мнению, 80 центов за доллар звучит очень разумно», — цитирует Bloomberg основателя брокерской фирмы TSC Realty Partners, специализирующейся на коммерческой недвижимости, Тома Крейга.«Банки вроде Wells Fargo и JP Morgan могут позволить себе платить больше, чем прочие финансовые компании, за портфель качественных кредитов. Частные игроки, такие как Blackstone и Lone Star, делают агрессивные заявки именно на проблемные ссуды, так как у них уже четко отработаны такие схемы», — считает эксперт Real Capital Analytics Бен Тайпин.
Ранее в этом году Wells Fargo уже выкупил у Bank of Ireland портфель на 1,4 млрд долларов по 25 кредитным линиям на недвижимость в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. Компания также поделила с Blackstone кредитный портфель на 1 млрд долларов, проданный еще одним ирландским банком Allied Irish Banks.
Нынешняя распродажа активов включала в себя кредиты, обеспечивающие строительство более 280 объектов, в том числе офисные здания в Массачусетсе, жилые дома в Нью-Йорке и Бостоне, склады и газовые станции на Среднем Западе, а также отели в штатах Флорида и Мэн.
По мнению аналитиков, солидные финансовые организации вновь готовы взять на себя риски. «Рынок недвижимости в США нестабилен, однако ситуация сейчас гораздо лучше, чем в 2007—2008 годах, имеется определенная тенденция к восстановлению. Ипотечный пузырь сдулся, и теперь ценам вновь есть куда расти, — сказал управляющий директор Praedium Oncor International Михаил Гец. — Аппетит таких компаний, как Wells Fargo и JP Morgan, оправдан. Их аналитики понимают, что американская экономика замедляется, но ипотечные кредиты долгосрочные, а возможности тех, кто будет их погашать, в среднесрочной и долгосрочной перспективе вырастут».
Коментарі