Что ждет банки и их клиентов в 2021 году

2020-й стал одновременно одним из наиболее успешных и неудачных годов за последнее время. Успешный — потому, что из-за коронакризиса не началось банкопада, подобного тому, что Украина пережила шесть лет назад. А неудачный — из-за снижения прибыльности системы, роста невозвратов по кредитам и новых проблем для развития в будущем.

Прибыль падает — расходы растут

За 10 месяцев 2020-го общая прибыль 74 действующих банков сократилась на 23,4%, и составила 39,8 млрд грн. В НБУ уверены, что так случилось в основном из-за увеличения резервов под кредитные убытки: с 8,3 млрд грн до 23,3 млрд грн. Сказалось и общее снижение продаж банков. И бизнес, и население стали меньше пользоваться финансовыми услугами.

Большая часть прибыли пришлась на госбанки, которые получают крупные доходы от гособлигаций (ОВГЗ), внесенные Минфином в капиталы: Приватбанк заработал 22,85 млрд грн (56,6% общего результата), а Ощадбанк — 4,8 млрд грн (12%). На остальную банковскую систему пришлось лишь 12,15 млрд грн.

«За 10 месяцев банковская система получила 11 убыточных банков, но до конца года их станет еще больше», — спрогнозировал «Минфину» председатель правления Forward Bank Андрей Киселев.

Читайте также: НБУ назвал самые убыточные банки за 3 квартал

Он выделил несколько причин роста банковских убытков:

• Тотальное невыполнение банками планов по увеличению кредитования из-за снижения спроса на кредиты и из-за роста кредитных рисков. Не только в корпоративном сегменте, но и в рознице, которая ранее развивалась интенсивно: в январе-ноябре 2020 года кредитный портфель физлиц в гривне снизился на 0,3%, хотя в тоже время 2019-го он увеличился сразу на 22%.

• Планомерное увеличение резервов под проблемные кредиты.

• Снижение спроса на банковские услуги: от документарных операций до денежных переводов.

• Рост расходов на новые разработки, в частности, на удаленные сервисы. Например, на удаленную идентификацию клиентов для их полноценного обслуживания вне отделения банка.

• Неплатежи по ранее предоставленным кредитам. По мере ужесточения карантинных ограничений по covid-19, люди и бизнес все хуже платят даже по реструктуризированным займам.

«Просрочка по потребительским кредитам быстро растет. Даже меры по реструктуризации долга не всегда помогают сохранить платежную дисциплину. В некоторых банках на пике кризиса до 10% портфеля демонстрировало просрочку более 7 дней. Более того, текущая неопределенность относительно продолжительности карантина и действующий запрет кредиторам применять санкции к должникам затрудняют оценку настоящих убытков банков. При таких условиях банки должны иметь запас капитала для покрытия возможных убытков», — говорится в официальном комментарии пресс-службы Национального банка для «Минфина».

В НБУ признают, что не знают реальные масштабы проблем, которые есть в банковской системе: в последний раз регулятор тестировал банки еще во втором квартале и это было экспресс-стресс-тестирование. Оно показало, что по состоянию на июнь в зоне риска находятся банки, на которые совокупно приходится только 5% рынка.

Глубинного стресс-тестирования и инспектирования в 2020 году не было из-за карантинных ограничений и отсутствия выездных проверок центробанка. Все это собираются возобновить в 2021-ом.

Читайте также: Сколько банков закроется из-за коронакризиса

«Полную картину проблем в банковской системе Национальный банк получит в следующем году, когда проанализирует качество проведенных реструктуризаций в рамках ежегодной оценки устойчивости банков. На основе полученных результатов можно будет сделать корректные выводы о возможной потребности отдельных банков в дополнительном капитале», — заявили «Минфину» в Нацбанке.

Это значит, что банкам еще дали немного времени, чтобы «подтянуть свои хвосты»:

• Во-первых, пока действует карантин, им позволено не формировать все резервы под проблемные активы.
• Во-вторых, инспекторы из НБУ не перепроверили квалификацию по всей кредитной проблемке. Но наверняка это сделают. Многие займы, которые банки еще не считают официально проблемными, точно такими окажутся.

«Вопрос прибыльности банковских учреждений в следующем году будет зависеть от результатов тестирования банков. От того, сколько понадобится дополнительных резервов после инвентаризации кредитных портфелей банковских учреждений», — признал в беседе с «Минфином» финансовый директор рейтингового агентства IBI-Rating Александр Калашников.

Неопределенности очень много. Финансисты понятия не имеют, сколько их клиентов смогут вернуться к работе и к кредитным платежам после завершения локдауна, который Кабмин утвердил с 8 по 24 января 2021 года.

«Не все клиенты смогут возобновить деятельность и начать обслуживать свои долги. Да и вообще, как только закончится карантин, банки должны будут сформировать резервы по международным стандартам финансовой отчетности. Эта проблема частично переносится на 2021 год, и мы увидим формирование резервов по портфелям, которые сейчас находятся в реструктуризации», — признал Андрей Киселев.

В Нацбанке уверены, что банковская система останется прибыльной по итогам 2020 года. Хотя все понимают, что это будет заслугой госбанков, на которые снова придется большая часть заработка. Точнее — заслугой их акционера Минфина, который продолжит исправно насчитывать проценты по ОВГЗ.

Читайте также: Сколько можно заработать на проблемах страны

Кого могут продать в 2021 году

В 2020 году признали неплатежеспособными и ввели временные администрации только в два украинских банках: «Аркада» и Мисто Банк. Большого сюрприза в этом никто не увидел: об их проблемах знали на рынке, хотя у кого-то теплилась надежда, что их спасут.

Читайте также: Крах Мисто Банка: вернут ли деньги вкладчикам

Сделкой этого года стала покупка бизнесменом Александром Ярославским, который владеет группой DCH, киевского Банка Кредит Днепр, контролируемого Виктором Пинчуком (хозяином холдинга «Интерпайп»). Ее предвкушали более года, но официально заявили и начали оформлять весной-2020. Нацбанк полностью закрыл сделку 30 июля.

Много сплетничали о возможной продаже Правэкс-Банка, которым владеет итальянская группа (Турин) Intesa Sanpaolo. Структура не один год ведет убыточную деятельность и не может выбраться «из минуса», невзирая на смену руководства. Было много разговоров о том, что европейцы хотят продать «дочку» и даже говорили о возможных претендентах, однако информация так и не подтвердилась.

Как уточнили «Минфину» в Нацбанке, на протяжении 2020 года регулятор предоставил разрешения о приобретении существенного участия 4-ем банкам. Чаще всего это не приводило к появлению новых совладельцев (кроме случая с Банком Кредит Днепр), а лишь к внутренней перерегистрации пакетов акций между акционерами. Вот все сделки:

• АО «Банк Кредит Днепр»: Александр Ярославский стал официальным владельцем 100% акций.
• Кредитвест Банк: компания Creditwest Faktoring AS получила прямое влияние в размере 42%. Была уменьшена доля единственного акционера Altinbas Holding Anonim Sirketi (Турция);
• АО «А-Банк»: «Ивекс Капитал», контролируемый братьями Суркисами, получил 32,2% акций;
• АБ «Клиринговый дом»: компания Serada Enterprises Limited (Кипр), управляемая Юлией Левочкиной (прежним акционером), получила 60,3% акций.

В начале года ожидалась продажа БТА Банка новому владельцу из Беларуси. Однако Национальный банк не дал «добро» на сделку.

Есть вероятность продажи Сбербанка («дочки» одноименной структуры из РФ), по которой в марте следующего года истекает срок санкций.

Больше слияний и поглощений может наметиться после того, как Нацбанк проведет новые стресс-тесты и выставит перед акционерами новые планы по увеличению капиталов банков.

На чем будут зарабатывать банки

В 2021-ом банки будут стараться наращивать комиссионные доходы. Платной станет (если уже не стала) почти каждая справка для клиента и каждая услуга в мобильном приложении или системе интернет-банкинга, которые продолжительное время были бесплатными. Плюс активизируются продажи продуктов партнеров — страховок и пр.

Каталог лучших интернет-банкингов от «Минфина»

Но главным источником заработка останутся процентные доходы. Это значит, развитие кредитования и более активные покупки долговых ценных бумаг. Не только облигаций внутреннего госзайма Минфина, которые всегда пользовались спросом у финансистов, но и муниципальных облигаций. Киев уже заявил о размещении своих долговых бумаг, ожидаются также выпуски Харькова и Запорожья.

Еще финансисты рассчитывают раскачать крупное корпоративное кредитование.

«В 2021 году ситуация будет лучше, в основном, благодаря хорошим новостям в части вакцинации. Это повлечет больше инвестиционных проектов для предпринимателей, которые потребуют более длительного финансирования. Такие проекты связаны, в основном, с производством и переработкой, так что экспорт улучшится с точки зрения качества и количества», — рассказал «Минфину» country manager, председатель наблюдательного совета Пиреус Банка в Украине Яннис Кириакопулос.

Большие надежды финансисты возлагают на легализацию игорного бизнеса и открытие рынка земли, а также на более активное кредитование агросектора во второй половине 2021-го. По самым скромным оценкам, его объемы должны вырасти на 20−25%.

В рознице банкиры обещают уделять больше внимания ипотеке.

«В последнее время банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты, однако этот рынок остается очень концентрированным: 85% новых сделок в 2020 году приходилось на 5 банков», — объяснил Александр Калашников.

Читайте также: Сколько реально стоит «дешевая ипотека под 10%»

Акцент будет делаться на кредитовании покупок вторичного жилья. Новостройки считают более рисковыми из-за прогнозируемых финансовых проблем у застройщиков.

«Также оживится автокредитования населения. Хотя бланковые карточные займы останутся лидером рейтинга розничного кредитования, но конкуренция на этом рынке настолько высока, что часть финучреждений начнет активно расширять продуктовую линейку», — спрогнозировал «Минфину» председатель правления Кредитвест банка Игорь Тихонов.

Правда, выдача кеш-кредитов и карточных займов станет более сложным предприятием, чем ранее. Поскольку Нацбанк потребует от банков, которые работают на этом рынке, снизить свои риски — либо уменьшить темпы кредитования, либо увеличить свои капиталы.

В Нацбанке уточнили, что новые требования заработают с середины 2021 года. Там убеждены, что даже после этого мелкорозничное кредитование останется привлекательным для банков и не сильно подорожает для простых заемщиков.

Банкиры говорят, что в новых условиях они начнут активнее внедрять новую политику. В частности, будут устанавливать большую разницу в ценах между «хорошими» и «сомнительными» заемщиками. Первым кредиты будут давать намного дешевле, чем вторым.

Читайте также: Задолженность украинцев перед МФО составляет около 15 миллиардов

«Кредитная политика банка будет выстраиваться от „качества“ заемщика. Для менее „рискового“ клиента будут самые лояльные предложения. А для клиентов с сомнительной репутацией или без кредитной истории — более дорогой продукт, для покрытия возможного риска невозврата кредита заемщиком», — подтвердил Андрей Киселев из Forward Bank.

Новые/улучшенные продукты

Мелкие кредиты для населения

Новые нормативы Нацбанка не значат, что дорогих мелкорозничных кредитов станет меньше. Наоборот. Они могут стать массовым продуктом, хотя и более дорогостоящим: некоторые банки предложат торговцам пачки готовых карт с небольшим кредитным лимитом — таким, которого будет хватать на среднюю покупку в их магазине. Это будут мгновенные кредитки: человек сразу на месте получит часть средств на покупку (с грейс-периодом), а торговец — перечисление от банка средств в течение 3-дней.

Новые карты будут чем-то напоминать предоплаченные скретч-карты мобильных операторов на кассах украинских супермаркетов. Но они не будут одноразовыми, ими можно будет пользоваться и в дальнейшем. При этом не придется повторно проходить процесс оформления займа.

Кредитование небольшого бизнеса

В банках уверяют, что серьезно перестроили и унифицировали свои кредитные программы для малого и среднего бизнеса после появления государственной кредитной программы «5−7−9%». Небольшой бизнес старался максимально перейти на более дешевые займы, конкуренция росла. Собственные программы банков остались более дорогими (13−18% годовых), потому они старались брать качеством сервиса. А в 2021 году собираются покорять предпринимателей комплексными пакетами.

«В 2020 году запускались скоринговые системы для кредитования МСБ, ускорялись процедуры. Ставку делали на онлайн-обслуживание. А в 2021-ом продукты для малого и среднего бизнеса получат новый толчок. Речь не только о кредитах, но и о расчетно-кассовом обслуживании. Отраслевым стандартом может стать оперативное (за считанные дни) решение о кредите для МСБ. Особенно, если проекту по раскрытию финансовой информации предприятий, который инициировали в Минцифры, будет дан зеленый свет», — рассказал Игорь Тихонов.

Валютный рынок

На украинский валютный рынок возвращаются нерезиденты, которые снова начали скупать наши ОВГЗ. Курс гривны на валютном рынке становится более волатильным. Благодаря этому активизируются банки-спекулянты. В результате будет активнее развиваться то, что казначеи называют арбитражными операциями. А, значит, вырастет волатильность, и бизнесу потребуется большая курсовая предсказуемость. Будет расти спрос на валютные форварды, фьючерсы и прочие деривативы.

Читайте также: Как получить выгодный курс доллара и заработать на этом

«Продукты хеджирования валютных и процентных рисков уже пользуются большей популярностью у корпоративных клиентов. Такие как форвард, своп валютный и процентный. С учетом того, что в этом году банковская система сделала еще один значительный шаг в направлении диджитализации, в скором времени эти инструменты смогут быть доступны любому бизнесу», — спрогнозировал «Минфину» председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Диджитализация всего

Ключевым приоритетом банков станет массовое внедрение удаленной идентификации клиентов, которую на текущий момент начали внедрять/внедрили до 5 банков. Чтобы клиент мог в режиме видеоконференции и при помощи госпортала Дія открывать банковский счет с нуля и проходить верификацию без посещения отделения.

«Банки будут фокусироваться на „цифровом“ клиенте, который живет в интернете. Много заработать на нем не получится. Но если банк не будет конкурентный в продуктовой или сервисной составляющей, этот клиент, посредством удаленной идентификации, сможет очень быстро менять банк (за 5−10 мин). Банки, которые будут фокусироваться на офлайн-клиенте — будут терять долю рынка», — убежден Андрей Киселев.

Депозитная революция и новые ставки

Новая перестройка ждет депозитный рынок. Нацбанк собирается активнее бороться с явлением, когда депозиты привлекаются на 3−6 месяцев, а кредиты за их счет выдают на 1−3 года. Такой временной разрыв создает серьезные риски, которые выливаются для банков при любой дестабилизации в настоящие кризисы.

«Возник новый вызов — короткая срочность средств населения и бизнеса, что повышает риск ликвидности. Более 55% совокупных обязательств банков в гривне являются средствами до востребования. Нужно стимулировать банки держать большую часть активов в высоколиквидных составляющих, а также удлинять структуру фондирования, например, привлекать депозиты на длительный срок», — отметили в пресс-службе Нацбанка.

Читайте также: Депозиты до востребования и копилки вместо срочных вкладов

С этой целью с декабря 2018 года был введен норматив LCR, который, если верить НБУ, пока выполняется банками. Но с 2021-го регулятор запустит еще один норматив — NSFR (Net Stable Funding Ratio), это коэффициент чистого стабильного финансирования. В Нацбанке отметили, что он «будет призван улучшить сбалансированность срочности активов и обязательств». Банки принудительно заставят сблизить сроки привлечения и размещения ресурса. Это быстро скажется на процентных ставках для вкладчиков.

«Банки, которые предлагали высокие ставки по краткосрочным депозитам, пересмотрят свою политику и будут предлагать проценты, пропорциональные сроку размещения. Чем длиннее срок размещения — тем выше размер ставки», — объяснил Андрей Киселев.

Читайте также: Владельцы депозитов могут обвалить гривну: что с этим делать

Ставки по вкладам на 1−3 месяца сильно опустят, почти все будут платить 0% годовых по вложениям до востребования. Могут еще немного снизится доходности 12-месячных вкладов.

«Хотя, думаю, средняя доходность годовых не должна опуститься ниже 8% годовых», — все же считает Игорь Тихонов.

При этом банкиры допускают небольшое повышение учетной ставки Нацбанка в начале 2021 года: с нынешних 6% до 6,5% годовых.

Елена Лысенко для «Минфина»