Прорыв ПриватБанка: рейтинг устойчивости банков за 1 квартал

Первый квартал 2018 года стал весьма удачным для банков, которые смогли значительно сократить отчисления в резервы под невозвратные кредиты. Это позволило банковской системе получить рекордную прибыль в 8,7 млрд грн. Большую часть этого результата обеспечил всего один банк — Приват. 

В остальном начало года было спокойным. Количество игроков на рынке не изменилось: в Украине по-прежнему работает 82 банка. Хотя в перспективе ряды финучреждений все же поредеют — в середине марта о прекращении деятельности заявил БМ Банк. Уходит он ожидаемо и «цивилизованно». Потому никаких потрясений эта новость не вызвала. Тем более, что БМ — капля в украинском банковском «море». На конец прошлого года доля чистых активов этого финучреждения составляла всего 0,09% (1,1 млрд грн) от общего объема активов банковской системы.  

Прорыв

В десятке самых устойчивых банков Украины почти не было изменений в первом квартале. Уже более года первое место в списке занимает Райффайзен Банк Аваль. Благодаря этому дочка австрийского банка получила первую премию в соответствующей категории в FinAwards 2018. 

Сразу за Авалем, как и раньше, расположились «дочки» других западных банков, а также государственные финучреждения. 

Единственная значимая перестановка в топ-10 — появление здесь ПриватБанка. За 1 квартал он, в буквальном смысле, совершил прорыв, и поднялся с 19 на 10 позицию. Он вытеснил оттуда Альфа-Банк, который опустился на 12 строку. 

ВТБ Банку также удалось заметно улучшить результат. Он поднялся на 8 позиций, и теперь занимает 18 место. 

Больше всего сдал назад Универсал Банк, который опустился в рейтинге сразу на 6 строк — на 20 позицию 

Довольно  серьезным было падение и А-Банка, который съехал с 21-го на 26 место. 

Состав участников рейтинга также изменился. В исследование «Минфина» попадают банки с объемом депозитного портфеля физических лиц более 1 млрд грн. Таких в Украине насчитывается 31. В начале прошлого года Мисто Банку удалось преодолеть этот «барьер». Весь прошлый год он держал планку, но по итогам 1 квартала 2018 года его портфель вкладов физлиц «похудел» до 946 млн грн и банк покинул рейтинг устойчивости. 

Вместо него в рейтинг вошел Глобус Банк, который активно привлекает вклады физических лиц. По сравнению с 1 кварталом 2017 года портфель депозитов населения в банке вырос на 64% и достиг 1,1 млрд грн на 1 апреля этого года. 

«Подобный результат — лучшее подтверждение адекватности выбранной стратегии и бизнес-модели банка в области работы с физическими лицами. При этом банк уже давно отказался от практики привлечения клиентов за счет сверхвысоких ставок, а основной акцент делает на качестве и скорости обслуживания, а также на формировании лояльной клиентской базы», — рассказал «Минфину» начальник департамента розничного бизнеса Глобус Банк Дмитрий Замотаев. 

За первый квартал 2018 года портфель вкладов Глобуса вырос на 92 млн грн. А до конца года банк намерен нарастить его на 350 млн грн. 

В рейтинге «Минфина» Глобус пока занимает 29 место. За ним располагаются только Банк Инвестиций и Сбережений и Банк Форвард. 

В целом состояние крупнейших банков улучшается. Если средний балл по 31 участнику рейтинга в конце прошлого года составлял 3,24, то сейчас вырос до 3,29. 

Рейтинг устойчивости банков за 1 квартал

Место	Банк	Общий балл	Изменение за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,52	0
2	УкрСиббанк	4,43	0
3	Креди Агриколь Банк	4,29	0
4	ОТП Банк	4,18	0
5	Кредобанк	3,97	0
6	ПроКредит Банк	3,91	0
7	Укргазбанк	3,9	0
8	Ощадбанк	3,8	0
9	Укрэксимбанк	3,6	0
10	ПриватБанк	3,56	9
11	ПУМБ	3,54	0
12	Альфа-Банк	3,51	2
13	Правэкс-банк	3,34	1
14	Пивденный	3,32	1
15	Идея Банк	3,3	2
16	Укрсоцбанк	3,3	1
17	Мегабанк	3,24	1
18	ВТБ Банк	3,06	8
19	Таскомбанк	3,06	1
20	Универсал Банк	3,02	6
21	Банк Восток	2,98	1
22	Сбербанк	2,89	0
23	Индустриалбанк	2,85	0
24	МТБ Банк	2,83	0
25	Проминвестбанк	2,78	0
26	А-Банк	2,76	5
27	Международный Инвестиционный Банк	2,64	0
28	Кредит Днепр	2,62	0
29	Глобус	2,57	-
30	Банк Инвестиций и Сбережений	2,51	1
31	Банк Форвард	1,86	1

— Банки-победители премии FinAwards 2018. ПриватБанк победил в трех номинациях: Лучший интернет-банкинг, Лучший сберегательный вклад (Стандарт срочный) и Лучшая дебетовая карта mass (Карта для Выплат). Ощадбанк отмечен двумя наградами: Самый технологичный банк и Лучшая рекламная кампания. Глава Ощадбанка — Андрей Пышный — стал Банкиром года. Райффайзен Банк Аваль победил в категории Самый устойчивый банк. ОТП Банк — победитель в категории Лучшая кобренд карта (Global Auto Card). ПУМБ стал первым в двух номинациях: Лучшая кредитная карта VIP (SOLOМандры) и Лучший кредит наличными (ТестДрайв). Креди Агриколь получил награду FinAwards 2018 за Лучшее банковское отделение. Альфа-Банк выиграл в номинациях Лучшая кредитная карта mass (Максимум) и Лучшая дебетовая карта VIP (Platinum Black).

Мнение экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» традиционно просит экспертов оценить все финучреждения. Мы делаем это при помощи простого вопроса: «Какому из банков вы доверите свыше 200 000 грн?». Каждому из банков эксперты присваивают баллы по шкале от 1 до 10. В этой системе 10 означает — доверил бы без сомнений, 1 — ни в коем случае. В этот раз на вопрос «Минфина» отвечали аналитики компаний ICU, Рюрик, IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Кроме того, определенное количество баллов банки получали и от «Минфина».

Второй раз подряд самые лестные отзывы от экспертов получил Креди Агриколь Банк, несмотря на то, что в общем рейтинге он занимает только третью позицию. Самые низкие оценки получили Сбербанк, А-Банк и ВТБ. 

Более всего аналитики улучшили отношение к двум госбанкам — ПриватБанку и Укрэксимбанку. Их средний балл подрос на 1,2 пункта. Результат также смогли повысить Идея Банк и Банк Восток. 

Наихудшей оказалась динамика оценок Международного Инвестиционного Банка, Универсал Банка и Банка Форвард. 

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*

Банк	Средняя оценка аналитиков за 1 квартал	Изменение оценки за квартал	Место в общем рейтинге
Креди Агриколь Банк	9,8	0,2	3
Райффайзен Банк Аваль	9,6	0,4	1
УкрСиббанк	9,6	0,2	2
Укргазбанк	9	0,8	7
Кредобанк	8,8	0	5
ОТП Банк	8,4	0,4	4
ПроКредит Банк	8,4	0	6
ПриватБанк	8,4	1,2	10
Альфа-Банк	8,2	0,6	12
Правэкс-банк	8,2	0,6	13
Укрсоцбанк	8	0,4	16
Ощадбанк	7,8	0,4	8
Укрэксимбанк	7,8	1,2	9
Идея Банк	7	1	15
ПУМБ	5,8	0,2	11
Таскомбанк	5,8	0,4	19
Универсал Банк	5,8	0,8	20
Мегабанк	5,6	0,2	17
Банк Восток	5	1	21
Глобус	5	-	29
Индустриалбанк	4,4	0,4	23
МТБ Банк	4,4	0,4	24
Кредит Днепр	4,4	0,6	28
Проминвестбанк	4	0	25
Пивденный	3,8	0,2	14
Международный Инвестиционный Банк	3,8	1,6	27
Банк Инвестиций и Сбережений	3,8	0,4	30
Банк Форвард	3,6	0,8	31
ВТБ Банк	3,4	0,2	18
А-Банк	2,8	0,2	26
Сбербанк	2,2	0,6	22

*банки отранжированы по среднему баллу от экспертов за 1 квартал — от наивысшего к меньшему

Крепкие нервы

Одна из главных составляющих рейтинга «Минфина» — показатель стрессоустойчивости банков. Он складывается из следующих показателей: 

• Зависимость банков от вкладов физлиц;
• Качество фондирования;
• Прибыльность;
• Ликвидность;
• Достаточность капитала;
• Масштаб деятельности банка. 

По этому показателю продолжают лидировать «дочки» западных банков: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK, ОТП и Креди Агриколь. 

Хуже всего «переживают стрессы» Банк Форвард, Глобус Банк и Кредит Днепр. 

Если смотреть на динамику, то значительно улучшить этот показатель получилось у ВТБ Банка и ПриватБанка. Значительного ухудшения стрессоустойчивости в первом квартале 2018 года не было ни по одному из банков. 

Стрессоустойчивость банков*

Банк	Показатель стрессоустойчивости за 1 квартал	Изменение показателя за квартал	Место в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	4,7	0,1	1
УкрСиббанк	4,5	0,4	2
ОТП Банк	4,2	0,5	4
Креди Агриколь Банк	4	0	3
ПроКредит Банк	3,8	0	6
ВТБ Банк	3,7	1,2	18
Кредобанк	3,6	0	5
Правэкс-банк	3,4	0,1	13
Укргазбанк	3,3	0	7
Укрэксимбанк	3,2	0,2	9
ПриватБанк	3,2	0,9	10
Ощадбанк	3,1	0	8
Идея Банк	3,1	0,1	15
ПУМБ	3	0	11
Укрсоцбанк	3	0,4	16
Сбербанк	3	0,2	22
Проминвестбанк	3	0,1	25
Пивденный	2,9	0,2	14
Банк Восток	2,8	0	21
Мегабанк	2,6	0	17
Индустриалбанк	2,6	0,3	23
Универсал Банк	2,4	0,2	20
А-Банк	2,4	0	26
Таскомбанк	2,3	0,2	19
Альфа-Банк	2,2	0,1	12
МТБ Банк	2,2	0	24
Международный Инвестиционный Банк	2,2	0,2	27
Банк Инвестиций и Сбережений	2,2	0,2	30
Кредит Днепр	2	0,1	28
Глобус	1,8	-	29
Банк Форвард	1,2	0,2	31

*банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 1 квартал — от большего к меньшему

Преданные клиенты

Вкладчики — главная ценность банков. Они обеспечивают финучреждения ресурсами, необходимыми для их деятельности. Потому «Минфин» обращает внимание на показатель лояльности вкладчиков. Он складывается из: 

• Доли банка на розничном рынке депозитов;
• Динамики портфеля вкладов;
• Опыта и репутации банка.

Оказалось, что самые лояльные вкладчики в 1 квартале были у Альфа-Банка, который по этому показателю вытеснил с первого места Райффайзен Банк Аваль. 

Менее всего вкладчики лояльны к Банку Форвард, Проминвестбанку и ВТБ. 

За 1 квартал 2018 года больше всего выросла лояльность вкладчиков к Креди Агриколь Банку. Самое большое ухудшение зафиксировано у Банка Форвард, Райффайзен Банка Аваль, Индустриалбанка и А-Банка. 

Лояльность вкладчиков*

Банк	Индекс лояльности вкладчиков за 1 квартал	Изменение индекса за квартал	Место в общем рейтинге	Максимальная ставка по годовым гривневым вкладам**
Альфа-Банк	4,8	0	12	15,00%
Ощадбанк	4,6	0,2	8	12,50%
ПУМБ	4,5	0,2	11	14,70%
Пивденный	4,5	0,2	14	14,06%
Креди Агриколь Банк	4,3	0,6	3	10,00%
Укргазбанк	4,3	0,3	7	15,25%
Кредобанк	4,2	0,3	5	14,50%
Мегабанк	4,2	0,4	17	15,70%
Райффайзен Банк Аваль	4,1	0,9	1	10,00%
УкрСиббанк	4,1	0,5	2	5,70%
ОТП Банк	4,1	0,1	4	13,00%
Таскомбанк	4	0,1	19	16,00%
ПроКредит Банк	3,9	0,3	6	14,00%
Укрэксимбанк	3,9	0,1	9	13,50%
МТБ Банк	3,9	0	24	14,10%
Универсал Банк	3,8	0,1	20	15,25%
А-Банк	3,7	0,7	26	12,60%
ПриватБанк	3,6	0	10	13,00%
Сбербанк	3,5	0	22	14,75%
Глобус	3,5	-	29	-
Индустриалбанк	3,4	0,8	23	14,50%
Кредит Днепр	3,4	0	28	16,50%
Идея Банк	3,3	0,5	15	15,00%
Банк Восток	3,3	0,4	21	12,00%
Укрсоцбанк	3,2	0	16	15,00%
Международный Инвестиционный Банк	3,2	0,3	27	14,00%
Банк Инвестиций и Сбережений	3,1	0,2	30	15,25%
Правэкс-банк	2,8	0,4	13	9,00%
ВТБ Банк	2,8	0,5	18	15,00%
Проминвестбанк	2,8	0	25	14,75%
Банк Форвард	2,5	1	31	14,10%

*банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 1 квартал — от большего к меньшему

**по данным обзора максимальных ставок по депозитам физических лиц «Минфина». 

Прибыль

По данным НБУ, прибыль банковской системы в 1 квартале составила 8,7 млрд грн. Львиная доля этого результата (7,9 млрд грн) приходится на 31 крупнейший банк, попадающий в рейтинг «Минфина». 

Причем почти 5 млрд грн обеспечили всего два банка: ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.  

Рекордную прибыль объяснить просто. Банки наконец перестали отчислять в резервы огромные суммы под обесценивание займов.

Из банков — участников рейтинга устойчивости только 6 сработали в «минус» в первом квартале. В их число попал и наш новичок — Глобус Банк, который получил убыток 1 млн грн.

«На результат первого квартала, в основном, оказало влияние доформирование резервов по активным операциям на 18 млн грн в соответствии с требованиями стандартов МСФО 9», — объясняет Дмитрий Замотаев. Тем не менее, в банке прогнозируют, что по итогам года его прибыль составит 40 млн грн. 

Что касается остальных убыточных банков, то это Проминвестбанк, Укрсоцбанк, Кредит Днепр, Банк Форвард и Правэкс-Банк. 

Финансовый результат 31 крупнейшего банка за 1 квартал 2018*

Банк	Прибыль/Убыток за 1 квартал 2018 года, млн грн	Чистый процентный доход/убыток, млн грн	Чистый комиссионный доход/убыток, млн грн	Убыток/прибыль от отчислений в резервы	Административные расходы	Результат за 2017 год
ПриватБанк	3 653,81	3 227,57	3 438,96	73,15	2 813,55	22 796,40
Райффайзен Банк Аваль	1 381,31	1 639,39	629,91	275,4	1 053,58	4 468,58
ОТП Банк	612,61	584,51	259,12	49,43	364,26	1 021,37
УкрСиббанк	611,89	851,32	400,71	55,32	755,53	2 039,16
ПУМБ	488,47	905,58	261,89	90,18	713,05	785,827
Креди Агриколь	439,94	532,85	175,91	47,59	339,92	1 157,24
Укрэксимбанк	258,59	588,35	214,18	230,4	460,75	1 392,19
Альфа-Банк	211,54	846,84	416,47	364,9	751,44	597,216
ВТБ Банк	184,48	61,934	24,793	274,2	176,74	4 456,52
ПроКредит	165,89	256,24	51,961	1,03	114,03	511,762
Кредобанк	130,17	294,48	94,481	17,66	239,48	402,18
Таскомбанк	124,76	258,74	71,039	7,012	185,72	152,861
Идея Банк	111,32	291,75	28,096	97,62	96,552	138,544
А-Банк	64,552	459,77	86,258	349,3	162,96	292,589
Пивденный	63,668	269,67	134,67	160,1	259,81	51,891
Укргазбанк	54,202	770,07	149,45	151,9	528,6	627,812
Ощадбанк	41,574	1 492,32	712,23	974,7	2 114,60	558,523
Банк Восток	36,726	144,46	54,001	6,422	167,95	82,465
Сбербанк	24,912	722,25	65,729	405,8	398,78	132,448
Универсалбанк	23,859	121,3	66,004	638,6	149,25	99,739
МТБ Банк	18,23	44,375	34,319	29,59	81,228	69,269
МИБ	9,755	56,061	20,512	4,293	42,319	75,778
Индустриалбанк	6,053	102,71	40,935	20,8	124,35	26,486
Банк Инвестиций и Сбережений	2,496	43,605	65,725	14,45	93,923	9,333
Мегабанк	0,86	30,982	60,83	0,177	91,165	5,866
Глобус	1,237	17,051	37,681	18,05	57,028	26,697
Правэкс-Банк	1,881	87,189	24,539	11,87	149,37	110,2
Банк Форвард	34,79	45,387	8,654	27,32	78,431	664,96
Кредит Днепр	116,9	40,229	29,873	39,75	127,94	443,91
Укрсоцбанк	290,5	110,04	134,67	71,44	512,12	3 636,64
Проминвестбанк	294,3	303,42	51,125	57,03	239,68	7 656,01

 *банки отранжированы по размеру прибыли за 1 квартал 2018 года — от большего  значения к меньшему. Все данные указаны в миллионах гривен. Данные НБУ на 01.04.2018

Взгляд изнутри

Рейтинг «Минфина», в основном, построен на финансовых показателях банков. Но цифры еще далеко не все. У самих клиентов может быть абсолютно  другое видение лучшего банка для вкладчиков.

Потому «Минфин» предлагает читателям поделиться мнением, какой из украинских банков достоин носить звание «лучшего». Сделать это можно с помощью небольшого опроса. Для прохождения придется залогиниться в аккаунт Google. Это единственный способ ограничить количество повторных прохождений опроса одним и тем же человеком. 

Редакция не собирает личные данные пользователей. 

Алексей Рябуха