Прибутковість найбільших хедж-фондів поступилася S&P500 майже втричі

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився прибуток

Згідно з даними інвестиційної компанії LCH Investments, яка вкладає кошти в хедж-фонди, за рік 20 найуспішніших хедж-фондів отримали прибуток обсягом $65,4 млрд після вирахування комісій.

Чистий прибуток, отриманий 20 провідними фондами, був найвищим за всю історію, підрахували в LCH.

Усі хедж-фонди заробили минулого року $176 млрд, при цьому на 20 найефективніших хедж-фондів припало близько однієї третини прибутку. У середньому дохідність у галузі за 2021 рік становила близько 5%.

Читайте також: Хедж-фонд Рея Даліо залучив $1,25 мільярда для розвитку в Китаї

Рейтинг найприбутковіших

LCH ранжує фонди чистого прибутку після відрахування комісій з моменту їх створення.

Список найприбутковіших у світі хедж-фондів за підсумками 2021 року очолив TCI Fund Management мільярдера Кріса Хона. За рік фонд заробив для клієнтів $9,5 млрд. Він показав 13-й прибутковий рік поспіль, а його прибутковість у 2021 році становила 23,3%.

На другому місці рейтингу — Citadel Кена Гріффіна. Фонд Citadel перевершив своїх конкурентів, продемонструвавши прибутковість 26%. Річний прибуток фонду склав $8,2 млрд.

Третє місце у списку найприбутковіших хедж-фондів світу дісталося DE Shaw, який закінчив минулий рік із прибутком $6,4 млрд.

Четверте місце зайняв лідер минулого року — фонд Millennium ($6,4 млрд), а п'яте — Elliott Management ($6 млрд).

Bridgewater Associates мільярдера Рея Даліо опинився на шостому місці із прибутком $5,7 млрд.

Єдиним хедж-фондом серед найбільших, що втратив гроші минулого року, став Tiger Global Management. Його збитки за 2021 рік становили близько $1,5 млрд. Збитки фонду принесли вкладення в акції китайських технологічних компаній та папери споживчого сектору, які впали на тлі жорсткого регулювання в Китаї.

За оцінками LCH Investments, індустрія хедж-фондів з моменту свого заснування принесла своїм клієнтам понад $1,6 трлн.

Що таке хедж-фонд

Хедж-фонд — це особливий приватний інвестиційний фонд, не обмежений нормативним регулюванням, або схильний до більш слабкого регулювання, недоступний широкому колу осіб і керований професійним інвестиційним керуючим.

Відрізняється особливою структурою винагороди управління активами.

Американські хедж-фонди за законом мають право обслуговувати лише професійних інвесторів, з початковим внеском не менше ніж $5 млн для приватних інвесторів і $25 млн — для інституційних кваліфікованих інвесторів.