Fitch присвоїв майбутньому випуску облігацій Києва рейтинг «B(EXP)»

На що звернув увагу Fitch

«Рейтинг випуску облігацій Києва перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента (РДЕ) міста, оскільки облігації являтимуть собою пріоритетні, незабезпечені зобов'язання, що рівні відповідно до черговості виконання з усіма іншими пріоритетними незабезпеченими зобов'язаннями міста», — відзначило Fitch.

Fitch зазначає, що Київ є столицею України та її економічним і фінансовим центром з чисельністю населення під 3 млн осіб і валовим міським продуктом близько 23% ВВП країни.

Читайте також: Fitch підтвердило рейтинги чотирьох українських держбанків. Прогноз «стабільний»

Характеристика облігацій

На початку вересня поточного року міськрада Києва схвалила випуск облігацій на 1,496 млрд грн.

Випуск складатиметься з чотирьох серій:

• «I» — на 600 млн грн з погашенням до 30 березня 2021 роки;
• «J» — 300 млн грн з погашенням до 30 квітня 2021 роки;
• «K» — 296 млн грн з погашенням до 30 липня 2021 роки;
• «L» — 300 млн грн з погашенням до 29 жовтня 2021 року.

Відсоткова ставка за облігаціями — до 11% річних.

Термін виплати відсотків — щоквартально, крім серії «I», по якій відсотки виплачуватимуться щомісяця.

Емісію облігацій буде здійснено шляхом публічної пропозиції без оформлення проспекту облігацій.

Місто також має намір відібрати одного андеррайтера на всі серії та укласти договір з біржею.

Читайте також: Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «B». прогноз стабільний

Бажаєте знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі