8 липня 2015, 9:25

Укрэксимбанк завершил реструктуризацию евробондов

Подписано соглашение с кредиторами о продлении срока выплаты на семь лет

Укрэксимбанк завершил процедуру о реструктуризации евробондов со сроком погашения в 2015 и 2018 годах на 1,4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Министерство финансов приветствует значительную поддержку, с которой кредиторы Укрэксимбанка выступили по обмену двух выпусков евробондов этого банка с погашением в 2015 и 2018 годах, а также субординированных облигаций со сроком погашения в 2016 году, на общую сумму около 1,4 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.

Минфин считает реструктуризацию евробондов Укрэксимбанка «еще одним успешным свидетельством того, что в рамках долговой операции Украина стремится находить добропорядочные решения, взаимовыгодные для кредиторов».

Министерство финансов также призвало кредиторов Ощадбанка поддержать процесс одобрения относительно двух выпусков его еврооблигаций.

Во вторник, 7 июля, Ощадбанк обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением утвердить срок обращения ценных бумаг на 7 лет.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 22

+
+9: 555159; 8 липня 2015, 9:33; #

Ну вот и начало! Ждем хороших новостей по всем направлениям!!!

+
+32: fromOdessa; 8 липня 2015, 10:13; #

Начало конца?

+
+2: Cez; 8 липня 2015, 11:27; #

Начало конца начала.

+
0: 20150224; 8 липня 2015, 10:28; #

Просто оттянули, причем не ясно с повышением % или без, но видимо точно без дисконтов по номиналу и прочем няшкам которые продавливает минфин по своим долгам, вот он более ясный звоночек — прийдется отдавать все

+
0: Andrey M; 8 липня 2015, 11:06; #

«видимо точно» — казуистика какая то. Так видимо или точно? А если темно и не видимо то не точно?:)
А может у вас даже договор есть или в методичке так написано было?:)

+
+21: 20150224; 8 липня 2015, 11:07; #

В методичке, как заплатили так и написал

+
+6: Qwerty1999; 8 липня 2015, 11:14; #

Всё правильно, даже в моих методичках большая часть текста идёт без знаков препинания — сплошной поток сознания.

Ведь в бюджетную сферу и на госслужбу отличников не берут из-за профнепригодности — подходят исключительно троечники-приспособленцы…

+
0: dmn83; 8 липня 2015, 11:38; #

Интересно было бы увидеть условия реструктуризации: купон и наличие частичных погашений, если такие введены.
текущий условия:
2015 $750,00 млн. 8,375% — ISIN: XS0503737461
2018 $600,00 млн. 8,750% — ISIN: XS0877737287
большую часть этих купонов держит российский ВТБ

+
+7: dmn83; 8 липня 2015, 11:43; #

(i) the 2015 Notes will be amended to provide for, inter alia, a maturity extension by seven years to 27 April 2022, a coupon increase to 9.625 per cent. per annum, and an amortisation profile pursuant to which (a) 50 per cent. of the principal amount of the 2015 Notes will be redeemed on 27 April 2019 and (b) the remaining principal amount of the 2015 Notes will be redeemed in six equal semi-annual instalments starting on 27 October 2019, with the final repayment being due on 27 April 2022;

+
0: dmn83; 8 липня 2015, 11:43; #

(ii) the 2016 Notes will be amended to provide for, inter alia, a maturity extension by seven years to 9 February 2023, a coupon increase to 6-month Libor plus 7 per cent. per annum and an amortisation profile pursuant to which (a) 50 per cent. of the principal amount of the 2016 Notes will be redeemed on 9 February 2020 and (b) the remaining principal amount of the 2016 Notes will be redeemed in six equal semi-annual instalments starting on 9 August 2020, with the final repayment being due on 9 February 2023;

+
0: dmn83; 8 липня 2015, 11:43; #

(iii) the 2018 Notes will be amended to provide for, inter alia, a maturity extension by seven years to 22 January 2025, a coupon increase to 9.75 per cent. per annum, and an amortisation profile pursuant to which (a) 50 per cent. of the principal amount of the 2018 Notes will be redeemed on 22 January 2021 and (b) the remaining principal amount of the 2018 Notes will be redeemed in eight equal semi-annual instalments starting on 22 July 2021, with the final repayment being due on 22 January 2025.

+
0: 20150224; 8 липня 2015, 11:47; #

ubr.ua/finances/banking-sector/ukreksimbank-zavershaet-restrukturizaciu-dolgov-347762

По информации банка, резолюция предполагает продление сроков погашения каждого из выпусков облигаций на семь лет, изменение ставки купона и новые графики погашения.

+
0: TOMAgavk; 8 липня 2015, 15:55; #

А теперь объясню для не посвящённых, чтоб не было радостных иллюзий.
ОСНОВНЫМИ КРЕДИТОРАМИ, как «Укрэксимбанка», так и «Ощадбанка»,… является ГОСУДАРСТВО (Минфин), если быть более точными, в лице государства-НБУ.
И незначительной степени, часть украинских олигархов(«инвесторов») в разных видах офшорных фондов, юрфирм, инвест.компаний и т.д.И минимальная часть зарубежных инвесторов.
Поэтому так легко и прошла «реструктуризация» ГОСДОЛГА.
Не будет же государство само себя БАНКРОТИТЬ, да и показуха, для МВФ, ЕБРР, НЕОСВЕДОМЛЁННЫХ международных инвесторов.
Так можно и пролонгировать и до 2050 года.

+
+17: Andrey M; 8 липня 2015, 16:03; #

А может все таки вы «не посвященный»?:)
Обьясню специально для таких:)
Евробонды номинированы в валюте и их держателями есть внешние кредиторы. Не путайте с облигациями займа в ГРН и рефинансом.
«Міністерство фінансів вітає значну підтримку, з якою кредитори Укрексімбанку виступили щодо обміну двох випусків Євробондів цього банку з погашенням у 2015 і 2018 роках, а також субординованих облігацій з терміном погашення в 2016 р, на загальну суму близько $1,4 млрд.
Ці три обміни – це ще одне успішне свідчення того, що в рамках боргової операції Україна прагне знаходити доброчесні рішення, взаємовигідні для кредиторів.
Міністерство фінансів також закликає кредиторів Ощадбанку підтримати процес отримання згоди щодо двох випусків його єврооблігацій, започаткований учора.»

+
0: TOMAgavk; 8 липня 2015, 17:26; #

Объясню…
«Евробонды номинированы в валюте и их держателями есть внешн.кредиторы» (с).
Я гражданин Украины имея $ и связи в Минфине, через свою подставную фирму, фонд, компанию и т.д.находящуюся и зарегистрированную за рубежом, или по моему поручению другие зарубежные резиденты(не резиденты), покупают для меня на № сумму еврообл.госбанка -«Укрэксимбанка».Так я гражданин Украины, ВНЕШНИЙ кредитор или кто-то другой? Хотя официально, держателем акций я не являюсь.
Надеюсь понятно написал?

+
0: Andrey M; 9 липня 2015, 10:18; #

Давайте по факту говорить а не основываться на теориях заговора, которые вполне возможны. Например, как то что наш гос долг перед частным инвесторами по которым идут сложные переговоры является не чем иным как долгом перед семьей убежавшего Зека.

По факту же это внешние кредиторы, а если у вас есть информация что это деньги резидентов которые зашли к нам как зарубежные инвестиции то предоставьте ее. В противном случае это ваши домыслы и не более.

+
0: TOMAgavk; 9 липня 2015, 15:43; #

Кредиторов НЕ ИНТЕРЕСУЮТ, кто, куда сбежал и кто брал у них кредит (Вася или Петя).
Гарантом выступило государство.
Не задавайте дилетантских вопросов.
Резидент или нерезидент, никто не знает, для этого существует много разных фин.схем.И чтоб узнать(расследовать), для этого надо задействовать сложный судебный механизм, под политическим «давлением» и которым никто заниматься не будет.
Даже такой ГРОМКИЙ международный процесс о ДЕНЬГАХ Януковича, ЗАГЛОХ, так и фактически и не начавшись, и будет тянуться годами и скорее всего закончится «мыльным пузырём».
Даже вроде бы «прозрачный» финансовый механизм такой структуры как ФРС, кроет в себе много «подводных» течений.
Запомните хорошо, ПОЛИТИКА (власть) и ДЕНЬГИ, «играют» в МИРЕ всё, ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

+
0: Andrey M; 9 липня 2015, 19:13; #

Дилетант и профан это вы, потому что утверждаете бред что держателями реструктуризованных евробондов УкрЭксима есть минфин и НБУ!!!
Дайте хоть одно подтверждение этого если вы не БАЛАБОЛ!!!

+
0: 555159; 8 липня 2015, 16:51; #

Еще один боец отряда «за родину» появился:)

+
0: vicmarin37; 8 липня 2015, 16:59; #

И что теперь — нужно будет эти цбумаги обменять на новые 2022г?

+
0: dmn83; 8 липня 2015, 17:24; #

Добавил в таблицу информацию о реструктуризации Укрэксимбанка. на закладке Detail подробная информация по всем погашениям и выплатам.

+
0: TOMAgavk; 8 липня 2015, 18:24; #

Дмитрий, скоро будешь не успевать изменять данные.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Укрэксимбанк завершил реструктуризацию евробондов

Коментарі - 22

Заявка успешно отправлена