Каковы перспективы рынка гривневых депозитов в Украине?

Согласно статистике НБУ, объем депозитов в гривне в феврале 2015 года уменьшился на 1,7% по сравнению с январем, и составил 352,7 млрд гривен. Остатки на депозитных счетах физических лиц за этот период уменьшились на 3,8% — до 184,2 млрд гривен.

Несмотря на нестабильную экономическую, политическую ситуацию  в стране, финансовый кризис, украинцы продолжают доверять банкам свои сбережения. 

«Минфин» расспросил банкиров об особенностях вкладов, которые сегодня привлекают банки, на какие сроки клиенты размещают депозиты и на что они ориентируются при их выборе.

Комментирует Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка:

Последнее время популярностью у вкладчиков пользуются краткосрочные вклады. 

На протяжении прошлого года доля гривневых депозитов без учета роста курсов выросла на 5% и на начало 2015 года составляла 77%. Основная причины роста доли гривневых депозитов – дефицит иностранной валюты и введение ограничений НБУ на выдачу валюты с вкладов.
Гривневые депозиты будут продолжать пользоваться спросом. На то есть ряд причин. Доллар значительно подорожал, многие вкладчики, не купившие его ранее, не ожидают дальнейшего роста курса, и размещают вклады на гривневых депозитах. Также на структуру депозитного портфеля влияют действующие ограничения НБУ по объему разового снятия наличных со счета. Кроме того, действующие, достаточно высокие ставки по вкладам в национальной валюте, позволяют минимизировать потери от инфляции. 

В 2014 году банк, идя навстречу пожеланиям клиентов, ввел вклады сроком 7 и 14 дней, а также повысил ставку по другим краткосрочным депозитам. С начала года банк повысил ставки привлечения вкладов в евро.

Банк привлекает депозиты в национальной валюте, долларах США и евро. По гривневым вкладам процентная ставка составляет от 16,5% до 19,5%, по долларам США – от 6,5% до 8,75%, евро – от 4,5% до 7,0%. Сроки привлечения по всем валютам – от 7 дней до 3-х лет. Существует также программа лояльности для вкладчиков, размещающих на вкладе от 100 тысяч гривен либо 10 тысяч долларов США или евро. В банке действуют достаточно гибкие условия досрочного расторжения депозитов.

Будут ли меняться условия до конца года? Все будет зависеть от развития экономической и военно-политической ситуации в стране. Хотя бы месяц спокойствия приведет к началу разворачивания тренда в сторону увеличения спроса на более долгосрочные вклады.

Особенность в том, что на поведение вкладчика практически не действует уровень процентной ставки предлагаемой банком. Более того – высокий уровень пугает на фоне значительного количества ликвидируемых банков. Основной критерий – это стабильность банка.

Комментирует Александр Нестеренко, заместитель директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка: 

Депозитная ставка в настоящее время не является решающим критерием при выборе клиентом банка. Люди сейчас, используя банковские депозиты, предпочитают сохранять деньги, а не зарабатывать. 

Если посмотреть результаты банковской системы, включая балансовые данные, то можно увидеть то, что у нас произошел большой прирост вкладов, потому что в свое время Национальный банк принял решение отпустить гривну «в свободное плавание», следствием чего был рост курса и портфель банковских депозитов переоценили. Рост произошел за счет курсовой разницы. Но если эту курсовую разницу не учитывать, а взять курс, который был на начало года, то результаты будут гораздо хуже. То есть это будет не приток вкладов, а отток. Но в течение марта, в частности благодаря новому продукту «Писанка», мы несколько стабилизировали ситуацию в нашем банке.

Считаю, что вклады по национальной валюте идут в «плюс». С иностранной валютой труднее из-за определенных ограничений, которые Нацбанк продолжил. Пока НБУ не снимет ограничения, до тех пор по валютным вкладам будут вопросы.

Комментирует Марина Нестеровская, директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик»: 

В 2015 году доля вкладов до 3-х месяцев возросла как результат реакции населения на ситуацию в Украине.

В нашем банке вклады от 12 месяцев  - долгосрочные, занимают до 30% портфеля. Ми считаем, что это зависит от наличия в депозитных программах продуктов, стимулирующих потребителя размещать вклад на длительный период. Например, во все времена вклады «на детей», «пенсионные вклады» пользовались спросом, т.к являются социально ориентированными.

Какие перспективы гривневых депозитов на украинском рынке? Доход у населения – в национальной валюте, часть дохода идет на сбережения. В нашем банке всегда преобладали вклады в национальной валюте. В течение 2014 года, в начале 2015 года доля вкладов в гривне остается на уровне 55%.

Ставки по гривневым депозитам в нашем банке за 2014 год выросли в среднем на 3 п.п… С начала 2015 выросли на 1 п.п., но в акционных предложениях повышение может быть даже до 5 п.п..

Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши депозитные продукты были интересны потребителям, работаем над технологией, каналами продаж.  Мы считаем, что депозитные продукты должны быть также социально направленными. Поэтому  условия вклада не отягощены дополнительными нормами, прозрачны и просты. Вклад можно оформить в отделении и дистанционно. К каждому вкладу выдается банковская карта.

В работе мы также применяем лояльность за доверие к нашему банку. Для новых клиентов из банков, в которые введена временная администрация или ликвидируются, у нас тоже разработаны специальные программы  лояльности. Мы также работаем в режиме продленного рабочего дня, в выходные, чтобы нашим клиентам было удобно посетить наши отделения.  

Комментирует Юрий Пономаренко, руководитель проектов отдела сбережений и транзакционных продуктов ОТП Банка: 

Очевидно, что в текущей ситуации вкладчики размещают свои средства в банках на более краткосрочные термины — 3-6 месяцев.  В начале года доля гривневых вкладов была на уровне 45%. В конце года – 35%. Уменьшение связано с ростом курса доллара (в гривневом эквиваленте валютный портфель значительно увеличился)

Если же исходить из оригинальной валюты вкладов, то доля гривневых депозитов в 2014 году демонстрировала стабильный рост.

Учитывая, что национальная валюта у нас гривна, то, очевидно, гривневые депозиты априори являются основным продуктом для вложений.

Если курс стабилизируется, то ожидаем повышение доверия к гривневым депозитам со стороны клиентов.

Также политика НБУ направлена на увеличение доли гривневых депозитов в банковской системе и уменьшение доли валютных вкладов.

В ОТП Банке в начале 2014 года ставки немного снизились. Максимальные ставки предлагались на депозиты сроком от 1 года. В середине года незначительно повысились ставки на срок от 3 месяцев до года. Максимальные ставки предлагались на депозиты сроком 3-6 месяцев.

До конца года существенных изменений не было. С начала 2015 года ставки по гривневым депозитам не менялись.

Ценовая политика по депозитам ОТП Банка основывается прежде всего на оценке возможного дальнейшего размещения привлеченных средств с минимальными рисками (то есть кредитования).

Тяжело что-то прогнозировать в текущих условиях, когда большее влияние имеют не экономические факторы. В случае улучшения ситуации – прогнозируем понижение ставок и смещение максимальных ставок в сторону долгосрочных депозитов.

Учитывая последние тенденции с массовой ликвидацией банков, клиенты более взвешенно подходят к выбору банков и выбирают более надежные банки. В ОТП Банке эта тенденция наглядно проявилась в цифрах прироста депозитного портфеля – как от населения, так и бизнеса.

В частности, гривневые депозиты населения в 2014 году в ОТП Банке увеличились на 825 млн грн (+38,4%). 

Подготовили Ольга Левкович, Кристина Болотова