Читати українською

Кто выдал больше всего «плохих» кредитов

В украинской банковской системе к началу сентября 2017 года накопился почти 1 трлн грн невозвратных кредитов. Более трети – 356 млрд грн – приходится на 4 государственных банка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Что делать с этой громадой власти не знают — окончательного плана до сих пор нет. Все сходятся только в одном – проблема разрослась до угрожающих масштабов и решать ее необходимо.

Проблемные кредиты банков Украины.

Власти предлагают несколько вариантов. Первый предполагает создание специализированной компании по управлению активами, которая бы занималась «токсичными» займами всей банковской системы. Этот путь лоббирует Нацбанк. У Минфина альтернативное предложение — слить в bad bank исключительно «плохие» кредиты госбанков.

Второй возможный сценарий — передать все токсичные займы в Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ), чтобы тот продавал их через Prozzoro. Но пока Фонд не справляется даже с продажей активов банков-банкротов. Свалить на него еще и все NPL-кредиты, значит проститься с надеждой хоть как-то решить эту проблему. 

Читайте также: Что делать с проблемными кредитами

Есть и третий вариант: банки сами виноваты в том, что недостаточно ответственно подходили к оценке рисков, а потому пусть сами разбираются с этой «головной болью». Например, они могут реструктуризировать кредиты или продать их другому финучреждению. 

Пока власти размышляют, как лучше поступить, НБУ впервые опубликовал ежемесячные оборотно-сальдовые балансы банков и объемы выданных ими кредитов разного качества. «Минфин» решил посмотреть, в каком банке больше всего нерадивых заемщиков.

Физлица

По методике НБУ, должники-физлица делятся на 5 классов. При определении каждого из них, банки обращают внимание на множество факторов. Например, какую часть доходов заемщик тратит на погашение кредитной задолженности, есть ли просрочка по платежам и т.д. Кредиты наихудшего качества относят к 5 классу. В эту группу относят займы с просрочкой на более чем 90 дней и вероятностью дефолта 100%. 

Всего банки накопили более 90 млрд грн кредитов физлиц 5-ого класса. Абсолютный чемпион по их количеству — Укрсоцбанк. В его портфеле таких займов оказалось более 24 млрд грн. Это при том, что общий объем его кредитного портфеля физлиц составляет 26 млрд грн. Для сравнения: кредитов 1 класса Укрсоцбанк выдал всего 2,2 млрд грн. Не удивительно, что по итогам полугодия он входил в пятерку самых убыточных в системе (его «минус» составил 376 млн грн.). Очевидная причина убытков — необходимость формировать резервы под токсичные кредиты. По данным НБУ, по итогам 8 месяцев ситуация не изменилась -  Укрсоц снова вошел в «топ» финучреждений с самым плохим финансовым результатом.  

Читайте также: Самые прибыльные и убыточные банки во 2 квартале

Второе место по количеству кредитов-физлиц 5 класса, занимает ПриватБанк с показателем 15 млрд грн. На третьем месте оказался Райффайзен Банк Аваль — 10,6 млрд грн. Интересно, что последний уже несколько кварталов подряд остается лидером по показателю прибыли в системе. Резервы под «плохие» займы банк давно сформировал с лихвой и теперь даже начал их расформировывать. 

Для наглядности «Минфин» свел данные по всем банкам в единую таблицу. Банки отранжированы в ней по сумме кредитов 5 класса — от большей к меньшей.

Указали также размер общего портфеля займов физлиц в банках и соотношение этих двух показателей. Для сравнения в таблице также приведена сумма займов 1 класса. 

Кредиты физлиц 5 класса в разрезе банков*

Банк Кредиты 5 класса, тыс грн Общий портфель, тыс грн Соотношение кредитов 10 класса к общему портфелю, % Кредиты 1 класса, тыс грн
Укрсоцбанк 24 183 747 26 761 472 90,37% 2 284 213
ПриватБанк 15 644 240 42 041 872 37,21% 25 765 891
Райффайзен Банк Аваль 10 666 485 15 109 683 70,59% 4 117 254
УкрСиббанк 4 455 059 8 057 627 55,29% 3 223 733
Укргазбанк 4 214 463 5 406 136 77,96% 1 096 855
ОТП 4 115 667 7 433 487 55,37% 3 293 665
Родовид 3 461 504 3 462 764 99,96% -
ПУМБ 3 458 917 7 261 421 47,63% 3 712 841
Ощадбанк 3 232 734 6 764 735 47,79% 2 937 312
Альфа-Банк 2 672 517 8 810 063 30,33% 5 893 656
Универсалбанк 2 233 201 2 755 621 81,04% 326 965
Сбербанк 1 420 744 1 593 759 89,14% 152 883
Укрэксимбанк 1 174 466 1 368 244 85,84% 86 329
ВиЭс Банк 1 023 546 1 135 280 90,16% 84 593
Мегабанк 659 259 1 151 224 57,27% 175 251
А-Банк 655 510 3 397 684 19,29% 2 643 984
Марфин 645 407 821 397 78,57% 54 151
БМ Банк 624 060 628 511 99,29% 4 252
ВТБ 621 614 624 345 99,56% 2 458
ПроКредит 618 457 632 204 97,83% 6 718
Пиреус 572 494 597 719 95,78% 18 476
Кредобанк 494 616 3 465 146 14,27% 2 883 149
Кредит Днепр 477 917 669 916 71,34% 179 460
Идея Банк 414 586 2 632 146 15,75% 2 013 089
Креди Агриколь 354 004 3 057 510 11,58% 2 631 106
Пивденный 232 467 412 783 56,32% 54 274
Банк Форвард 221 231 1 478 659 14,96% 1 217 559
Таскомбанк 218 561 827 203 26,42% 551 090
Банк 3/4 115 890 198 453 58,40% 132
Правэкс-Банк 106 812 227 521 46,95% 109 297
Проминвестбанк 94 195 112 610 83,65% 17 441
Индустриалбанк 74 699 85 944 86,92% 11 150
Айбокс Банк 59 239 70 882 83,57% 10 681
БТА 56 562 57 017 99,20% 455
Экспресс-Банк 55 527 116 101 47,83% 59 986
Кредит Оптима 52 161 57 406 90,86% -
Полтава-Банк 51 983 77 099 67,42% 5 887
Львов 50 352 139 862 36,00% 89 255
Банк Фамильный 48 958 49 647 98,61% 661
Кредит Европа 41 627 41 627 100,00% -
Кристалбанк 39 386 66 941 58,84% 10 332
ИНГ 39 365 52 734 74,65% 12 456
МетаБанк 38 709 40 360 95,91% 55
Банк Инвестиций и Сбережений 36 550 38 186 95,72% 1
Грант 27 938 56 621 49,34% 10 381
Аркада 25 719 556 202 4,62% 529 187
Радабанк 25 018 27 671 90,41% 592
Банк Юнисон 22 884 30 501 75,03% 220
Траст-Капитал 21 697 23 053 94,12% -
Сити Банк 19 566 60 811 32,18% 40 238
Юнекс Банк 16 046 34 649 46,31% 9 051
Глобус 15 702 366 777 4,28% 100 173
Коминвестбанк 15 645 76 134 20,55% 38 812
Украинский Капитал 15 034 15 199 98,91% 109
МИБ 13 547 41 822 32,39% 115
ОКСИ 13 413 41 880 32,03% 24 212
Поликомбанк 12 869 15 589 82,55% 46
Скай Банк 11 971 17 159 69,77% 1 568
Клиринговый дом 11 678 34 565 33,79% 12 069
Банк Восток 11 672 34 748 33,59% 10 873
Банк Портал 9 495 16 135 58,85% 5 107
Укрбудинвестбанк 9 341 11 497 81,25% 1 871
ПИБ 8 539 10 321 82,73% -
Конкорд 8 367 13 791 60,67% -
Мисто Банк 7 456 476 057 1,57% 263 367
Вернум 7 724 94,50% 7 299
Асвио Банк 5 529 5 555 99,53% 26
ПФБ 5 076 16 284 31,17% 1 791
Банк Сич 4 815 6 031 79,84% 786
Финансовая Инициатива 2 878 2 951 97,53% 73
Европромбанк 2 557 3 411 74,96% 854
Банк Богуслав 2 238 2 605 85,91% 18
КИБ 2 116 64 646 3,27% 5 904
Аккордбанк 1 306 10 101 12,93% 3 713
Кредитвестбанк 1 292 1 518 85,11% 127
Апекс-Банк 1 052 41 238 2,55% -
Мотор-Банк 678 3 322 20,41% 2 109
Земельный капитал 227 1 037 21,89% 114
Финансовый партнер 94 183 51,37% 89
Банк Альянс 61 3 259 1,87% 3 055
РВС 0 0 - -
АльтБанк - 79 0,00% 13
АП Банк - 0 - -
Дойче Банк - 0 - -
Центр - 2 610 0,00% 2 610
СЕБ Корпоративный - 0 - -
ДИВИ Банк - 66 209 0,00% 66 180
Альпари Банк - 0 - -
Авангард - 250 0,00% 250
Гефест - 0 - -

*банки отранжированы по убыванию количества кредитов 5 класса в абсолютных цифрах

Юрлица

С юридическими лицами ситуация намного хуже. Здесь НБУ выделяет 10 классов заемщиков. Самый худший — 10 класс. Сюда подпадают займы с просрочкой более 91 дня и также 100% вероятностью дефолта. По всем банкам таких займов накопилось на 843 млрд грн. Большая часть этих кредитов приходится на три государственных финучреждения: ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Суммарно у них 327 млрд грн кредитов 10 класса. 

Вслед за тремя украинскими госбанками, расположилась тройка «дочек» российских госбанков: Проминвестбанк, Сбербанк и ВТБ. 

«Минфин» также свел в таблицы кредиты юрлиц 10 класса. Банки расположены в порядке убывания портфеля NPL-кредитов — от большего к меньшему. Также указали общий размер кредитного портфеля юрлиц в каждом банке и соотношение к нему займов 10 класса. 

Кредиты юрлиц 10 класса в разрезе банков*

Банк Кредиты 10 класса, тыс грн Общий портфель кредитов юрлиц, тыс грн Соотношение кредитов 10 класса к общему портфелю, %
Кредиты 1 класса, тыс грн
ПриватБанк 191 270 777 193 978 053 98,60% 906 882
Ощадбанк 72 313 737 111 100 495 65,09% 169 150
Укрэксимбанк 64 121 512 98 775 981 64,92% 317 954
Проминвестбанк 31 424 395 43 574 350 72,12% 123 956
Сбербанк 29 142 596 53 356 454 54,62% 84 190
ВТБ 24 952 051 26 085 697 95,65% -
Укрсоцбанк 10 229 256 16 147 784 63,35% 57 061
Финансовая Инициатива 9 966 017 22 411 226 44,47% 10 441
Райффайзен Банк Аваль 6 458 018 36 408 254 17,74% 3 438 369
Альфа-Банк 5 390 327 24 475 718 22,02% 10 313
ПУМБ 5 229 900 24 304 666 21,52% 322 058
ОТП 4 921 207 15 507 123 31,74% 133 644
Укргазбанк 4 769 296 34 176 422 13,95% 50 879
Кредит Днепр 3 627 776 5 512 600 65,81% 34 111
Родовид 3 471 035 3 471 035 100,00% -
Креди Агриколь 3 207 466 15 286 421 20,98% 285 873
УкрСиббанк 2 896 584 17 774 445 16,30% 208 253
БМ Банк 1 776 142 1 849 658 96,03% -
Пивденный 1 762 304 15 579 567 11,31% 132 173
Таскомбанк 1 665 156 8 953 613 18,60% 103 947
Банк Инвестиций и Сбережений 1 403 092 3 524 143 39,81% 5 730
ИНГ 1 234 750 7 640 480 16,16% 1 221
Мегабанк 872 158 5 659 509 15,41% 31 990
Кредит Европа 845 566 958 692 88,20% -
Клиринговый дом 773 335 1 182 266 65,41% 10 390
Мисто Банк 537 958 1 262 854 42,60% 8 038
ВиЭс Банк 536 141 985 614 54,40% 11 870
БТА 534 358 661 854 80,74% -
Банк Восток 521 139 5 338 154 9,76% 55 730
Европромбанк 471 319 908 885 51,86% -
Кредобанк 358 245 4 588 837 7,81% 279 403
Индустриалбанк 348 703 1 986 850 17,55% 7 050
Банк Богуслав 310 545 492 410 63,07% 15 283
Апекс-Банк 277 442 290 452 95,52% -
МИБ 242 878 2 214 655 10,97% 4 228
Универсалбанк 241 813 1 319 258 18,33% 1 112
Марфин 239 341 914 403 26,17% 16 589
Асвио Банк 206 849 709 028 29,17% 10 187
ПроКредит 175 324 10 926 271 1,60% -
Пиреус 139 910 1 211 412 11,55% 9 796
Траст-Капитал 131 110 168 184 77,96% -
Львов 124 894 817 757 15,27% 16 551
ОКСИ  122 151 273 735 44,62% 182
Гефест 119 265 119 265 100,00% -
Юнекс Банк 114 814 515 489 22,27% 1 653
Банк Юнисон 112 571 442 023 25,47% -
Кредитвест 102 266 1 010 326 10,12% 23 861
Глобус 101 279 1 001 258 10,12% 34 170
Банк Сич 85 415 521 222 16,39% 7 522
Поликомбанк 84 635 344 953 24,54% 886
Украинский Капитал 82 445 403 146 20,45% 1
Укрбудинвестбанк 76 986 341 326 22,55% 36 143
Коминвестбанк 65 413 744 495 8,79% 4 516
А-Банк 64 271 281 658 22,82% 0
Полтава-Банк 50 643 762 199 6,64% 27 869
Айбокс Банк 49 098 284 692 17,25% 17 904
Радабанк 48 151 693 710 6,94% 31 355
Мотор-Банк 42 189 597 400 7,06% 1 565
Идея Банк 40 797 302 086 13,51% 2 720
Кристалбанк 33 312 237 565 14,02% 21 755
Грант 32 616 932 796 3,50% 7 886
Аккордбанк 31 377 271 501 11,56% 6 640
Скай Банк 28 929 99 030 29,21% 1 474
Вернум  21 146 290 696 7,27% 32 618
Финансовый партнер 16 822 47 598 35,34% -
РВС 14 865 35 302 42,11% -
МетаБанк 13 832 293 844 4,71% 19 048
Кредит Оптима 13 333 154 255 8,64% -
ПФБ 12 801 263 383 4,86% 5 047
Центр 11 814 221 800 5,33% 26 787
Земельный Капитал 7 461 236 011 3,16% 51 583
Банк Форвард 5 262 41 074 12,81% -
ПИБ 4 263 771 624 0,55% 80
Конкорд 3 796 298 947 1,27% 5 494
Банк Альянс 3 004 280 302 1,07% 89 319
Сити Банк 2 964 4 322 014 0,07% -
Банк Портал 2 933 139 257 2,11% 3 042
КИБ 2 623 258 678 1,01% 24 458
Банк 3/4 2 041 209 788 0,97% -
Экспресс-Банк 762 540 598 0,14% 1 590
АП Банк 539 216 076 0,25% 9 253
СЕБ Корпоративный - 716 959 0,00% -
Правэкс-Банк - 389 096 0,00% 26 909
Аркада - 272 664 0,00% -
ДиВи Банк - 151 250 0,00% 28 100
Дойче Банк - 89 576 0,00% 89 023
Авангард - 64 134 0,00% -
АльтБанк - 60 153 0,00% -
Банк Фамильный - 21 358 0,00% -
Альпари Банк - 5 491 0,00% -

*банки отранжированы по убыванию количества кредитов 10 класса в абсолютных цифрах

Комментарии - 8

+
+39
AleksandrBank
AleksandrBank
3 октября 2017, 9:50
Хороший обзор, спасибо на информацию, очень полезная.
+
0
Apollo17
Apollo17
3 октября 2017, 12:09
Наивные аналитики…
Для начала чтобы писать такую статью нужно знать учет и правила по которым формируются резервы:
Пример 1 — где внебаланс, где списанные на него кредиты. восстановите в балансе доли будут совсем другие.
Пример 2 — ярко по Привату, но ест одно НО — он госбанк. Покажите статистику до входа государства. Госсслужащие консервативны и всего бояться.
Пример 3 — где оценка погашения на ежемесячной основе не за счет увеличения кредитного лимита.
Пример 4 — уберите банки которые в Фонде.

Аналитика такая какая отчетность — а ее подтвердить может только комплексная проверка НБУ.

Так статья не о чем.
+
+10
Александр Чернов
Александр Чернов
3 октября 2017, 13:10
Ув. банкиры…
Поясните, к примеру ВТБ у него не платят 99,9 ю.л. и 99,9 ф.л…
Как он работает? Откуда тогда вообще оборотные средства и т.д..?

Как он еще существует?
+
+9
27064642
27064642
3 октября 2017, 13:30
Да ему его «рос.мамка» такие вливания постоянно делает, что ему пофиг на всех и на все.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
3 октября 2017, 16:27
Класс заёмщика не всегда показателен.
Там может быть группа связанных компаний у которой общее финансовое состояние хорошее, а вот в ней заёмщиком может быть выбрана компания активодержатель, которая по всем нормативам очень слабая и живёт за счёт помощи группы.
Но в таком случае остальные компании (во всяком случае лучшие/крупнейшие) берут в поручители.
+
0
Александр Чернов
Александр Чернов
3 октября 2017, 17:48
Тогда при 10 классе надо формировать 100% резервов, верно?
Какой экономический смысл (если их не скрывать а признавать 10 классом)?

И как ВТБ может иметь 95,65% ю.л. и 99,56% ф.л. не платящих?
Или прирост за счет привлечения новых депо.
НО депо у него наоборот уменьшаются… А откуда деньги на их выдачу?

Поясните в двух словах.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
3 октября 2017, 22:23
А залог? Если там его много то резервов не так и много. Класс не говорит, что кредиты не платятся, чтобы узнать сколько не платятся, нужно знать портфель в разрезе просрочены/непросрочены/сколько дней.
+
0
Александр Чернов
Александр Чернов
4 октября 2017, 11:25
Спасибо.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться