3 октября 2017, 8:03 Читати українською

Кто выдал больше всего «плохих» кредитов

В украинской банковской системе к началу сентября 2017 года накопился почти 1 трлн грн невозвратных кредитов. Более трети – 356 млрд грн – приходится на 4 государственных банка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Что делать с этой громадой власти не знают — окончательного плана до сих пор нет. Все сходятся только в одном – проблема разрослась до угрожающих масштабов и решать ее необходимо.

Власти предлагают несколько вариантов. Первый предполагает создание специализированной компании по управлению активами, которая бы занималась «токсичными» займами всей банковской системы. Этот путь лоббирует Нацбанк. У Минфина альтернативное предложение — слить в bad bank исключительно «плохие» кредиты госбанков.

Второй возможный сценарий — передать все токсичные займы в Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ), чтобы тот продавал их через Prozzoro. Но пока Фонд не справляется даже с продажей активов банков-банкротов. Свалить на него еще и все NPL-кредиты, значит проститься с надеждой хоть как-то решить эту проблему. 

Читайте также: Что делать с проблемными кредитами

Есть и третий вариант: банки сами виноваты в том, что недостаточно ответственно подходили к оценке рисков, а потому пусть сами разбираются с этой «головной болью». Например, они могут реструктуризировать кредиты или продать их другому финучреждению. 

Пока власти размышляют, как лучше поступить, НБУ впервые опубликовал ежемесячные оборотно-сальдовые балансы банков и объемы выданных ими кредитов разного качества. «Минфин» решил посмотреть, в каком банке больше всего нерадивых заемщиков.

Физлица

По методике НБУ, должники-физлица делятся на 5 классов. При определении каждого из них, банки обращают внимание на множество факторов. Например, какую часть доходов заемщик тратит на погашение кредитной задолженности, есть ли просрочка по платежам и т.д. Кредиты наихудшего качества относят к 5 классу. В эту группу относят займы с просрочкой на более чем 90 дней и вероятностью дефолта 100%. 

Всего банки накопили более 90 млрд грн кредитов физлиц 5-ого класса. Абсолютный чемпион по их количеству — Укрсоцбанк. В его портфеле таких займов оказалось более 24 млрд грн. Это при том, что общий объем его кредитного портфеля физлиц составляет 26 млрд грн. Для сравнения: кредитов 1 класса Укрсоцбанк выдал всего 2,2 млрд грн. Не удивительно, что по итогам полугодия он входил в пятерку самых убыточных в системе (его «минус» составил 376 млн грн.). Очевидная причина убытков — необходимость формировать резервы под токсичные кредиты. По данным НБУ, по итогам 8 месяцев ситуация не изменилась -  Укрсоц снова вошел в «топ» финучреждений с самым плохим финансовым результатом.  

Читайте также: Самые прибыльные и убыточные банки во 2 квартале

Второе место по количеству кредитов-физлиц 5 класса, занимает ПриватБанк с показателем 15 млрд грн. На третьем месте оказался Райффайзен Банк Аваль — 10,6 млрд грн. Интересно, что последний уже несколько кварталов подряд остается лидером по показателю прибыли в системе. Резервы под «плохие» займы банк давно сформировал с лихвой и теперь даже начал их расформировывать. 

Для наглядности «Минфин» свел данные по всем банкам в единую таблицу. Банки отранжированы в ней по сумме кредитов 5 класса — от большей к меньшей.

Указали также размер общего портфеля займов физлиц в банках и соотношение этих двух показателей. Для сравнения в таблице также приведена сумма займов 1 класса. 

Кредиты физлиц 5 класса в разрезе банков*

Банк Кредиты 5 класса, тыс грн Общий портфель, тыс грн Соотношение кредитов 10 класса к общему портфелю, % Кредиты 1 класса, тыс грн
Укрсоцбанк 24 183 747 26 761 472 90,37% 2 284 213
ПриватБанк 15 644 240 42 041 872 37,21% 25 765 891
Райффайзен Банк Аваль 10 666 485 15 109 683 70,59% 4 117 254
УкрСиббанк 4 455 059 8 057 627 55,29% 3 223 733
Укргазбанк 4 214 463 5 406 136 77,96% 1 096 855
ОТП 4 115 667 7 433 487 55,37% 3 293 665
Родовид 3 461 504 3 462 764 99,96% -
ПУМБ 3 458 917 7 261 421 47,63% 3 712 841
Ощадбанк 3 232 734 6 764 735 47,79% 2 937 312
Альфа-Банк 2 672 517 8 810 063 30,33% 5 893 656
Универсалбанк 2 233 201 2 755 621 81,04% 326 965
Сбербанк 1 420 744 1 593 759 89,14% 152 883
Укрэксимбанк 1 174 466 1 368 244 85,84% 86 329
ВиЭс Банк 1 023 546 1 135 280 90,16% 84 593
Мегабанк 659 259 1 151 224 57,27% 175 251
А-Банк 655 510 3 397 684 19,29% 2 643 984
Марфин 645 407 821 397 78,57% 54 151
БМ Банк 624 060 628 511 99,29% 4 252
ВТБ 621 614 624 345 99,56% 2 458
ПроКредит 618 457 632 204 97,83% 6 718
Пиреус 572 494 597 719 95,78% 18 476
Кредобанк 494 616 3 465 146 14,27% 2 883 149
Кредит Днепр 477 917 669 916 71,34% 179 460
Идея Банк 414 586 2 632 146 15,75% 2 013 089
Креди Агриколь 354 004 3 057 510 11,58% 2 631 106
Пивденный 232 467 412 783 56,32% 54 274
Банк Форвард 221 231 1 478 659 14,96% 1 217 559
Таскомбанк 218 561 827 203 26,42% 551 090
Банк 3/4 115 890 198 453 58,40% 132
Правэкс-Банк 106 812 227 521 46,95% 109 297
Проминвестбанк 94 195 112 610 83,65% 17 441
Индустриалбанк 74 699 85 944 86,92% 11 150
Айбокс Банк 59 239 70 882 83,57% 10 681
БТА 56 562 57 017 99,20% 455
Экспресс-Банк 55 527 116 101 47,83% 59 986
Кредит Оптима 52 161 57 406 90,86% -
Полтава-Банк 51 983 77 099 67,42% 5 887
Львов 50 352 139 862 36,00% 89 255
Банк Фамильный 48 958 49 647 98,61% 661
Кредит Европа 41 627 41 627 100,00% -
Кристалбанк 39 386 66 941 58,84% 10 332
ИНГ 39 365 52 734 74,65% 12 456
МетаБанк 38 709 40 360 95,91% 55
Банк Инвестиций и Сбережений 36 550 38 186 95,72% 1
Грант 27 938 56 621 49,34% 10 381
Аркада 25 719 556 202 4,62% 529 187
Радабанк 25 018 27 671 90,41% 592
Банк Юнисон 22 884 30 501 75,03% 220
Траст-Капитал 21 697 23 053 94,12% -
Сити Банк 19 566 60 811 32,18% 40 238
Юнекс Банк 16 046 34 649 46,31% 9 051
Глобус 15 702 366 777 4,28% 100 173
Коминвестбанк 15 645 76 134 20,55% 38 812
Украинский Капитал 15 034 15 199 98,91% 109
МИБ 13 547 41 822 32,39% 115
ОКСИ 13 413 41 880 32,03% 24 212
Поликомбанк 12 869 15 589 82,55% 46
Скай Банк 11 971 17 159 69,77% 1 568
Клиринговый дом 11 678 34 565 33,79% 12 069
Банк Восток 11 672 34 748 33,59% 10 873
Банк Портал 9 495 16 135 58,85% 5 107
Укрбудинвестбанк 9 341 11 497 81,25% 1 871
ПИБ 8 539 10 321 82,73% -
Конкорд 8 367 13 791 60,67% -
Мисто Банк 7 456 476 057 1,57% 263 367
Вернум 7 724 94,50% 7 299
Асвио Банк 5 529 5 555 99,53% 26
ПФБ 5 076 16 284 31,17% 1 791
Банк Сич 4 815 6 031 79,84% 786
Финансовая Инициатива 2 878 2 951 97,53% 73
Европромбанк 2 557 3 411 74,96% 854
Банк Богуслав 2 238 2 605 85,91% 18
КИБ 2 116 64 646 3,27% 5 904
Аккордбанк 1 306 10 101 12,93% 3 713
Кредитвестбанк 1 292 1 518 85,11% 127
Апекс-Банк 1 052 41 238 2,55% -
Мотор-Банк 678 3 322 20,41% 2 109
Земельный капитал 227 1 037 21,89% 114
Финансовый партнер 94 183 51,37% 89
Банк Альянс 61 3 259 1,87% 3 055
РВС 0 0 - -
АльтБанк - 79 0,00% 13
АП Банк - 0 - -
Дойче Банк - 0 - -
Центр - 2 610 0,00% 2 610
СЕБ Корпоративный - 0 - -
ДИВИ Банк - 66 209 0,00% 66 180
Альпари Банк - 0 - -
Авангард - 250 0,00% 250
Гефест - 0 - -

*банки отранжированы по убыванию количества кредитов 5 класса в абсолютных цифрах

Юрлица

С юридическими лицами ситуация намного хуже. Здесь НБУ выделяет 10 классов заемщиков. Самый худший — 10 класс. Сюда подпадают займы с просрочкой более 91 дня и также 100% вероятностью дефолта. По всем банкам таких займов накопилось на 843 млрд грн. Большая часть этих кредитов приходится на три государственных финучреждения: ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Суммарно у них 327 млрд грн кредитов 10 класса. 

Вслед за тремя украинскими госбанками, расположилась тройка «дочек» российских госбанков: Проминвестбанк, Сбербанк и ВТБ. 

«Минфин» также свел в таблицы кредиты юрлиц 10 класса. Банки расположены в порядке убывания портфеля NPL-кредитов — от большего к меньшему. Также указали общий размер кредитного портфеля юрлиц в каждом банке и соотношение к нему займов 10 класса. 

Кредиты юрлиц 10 класса в разрезе банков*

Банк Кредиты 10 класса, тыс грн Общий портфель кредитов юрлиц, тыс грн Соотношение кредитов 10 класса к общему портфелю, %
Кредиты 1 класса, тыс грн
ПриватБанк 191 270 777 193 978 053 98,60% 906 882
Ощадбанк 72 313 737 111 100 495 65,09% 169 150
Укрэксимбанк 64 121 512 98 775 981 64,92% 317 954
Проминвестбанк 31 424 395 43 574 350 72,12% 123 956
Сбербанк 29 142 596 53 356 454 54,62% 84 190
ВТБ 24 952 051 26 085 697 95,65% -
Укрсоцбанк 10 229 256 16 147 784 63,35% 57 061
Финансовая Инициатива 9 966 017 22 411 226 44,47% 10 441
Райффайзен Банк Аваль 6 458 018 36 408 254 17,74% 3 438 369
Альфа-Банк 5 390 327 24 475 718 22,02% 10 313
ПУМБ 5 229 900 24 304 666 21,52% 322 058
ОТП 4 921 207 15 507 123 31,74% 133 644
Укргазбанк 4 769 296 34 176 422 13,95% 50 879
Кредит Днепр 3 627 776 5 512 600 65,81% 34 111
Родовид 3 471 035 3 471 035 100,00% -
Креди Агриколь 3 207 466 15 286 421 20,98% 285 873
УкрСиббанк 2 896 584 17 774 445 16,30% 208 253
БМ Банк 1 776 142 1 849 658 96,03% -
Пивденный 1 762 304 15 579 567 11,31% 132 173
Таскомбанк 1 665 156 8 953 613 18,60% 103 947
Банк Инвестиций и Сбережений 1 403 092 3 524 143 39,81% 5 730
ИНГ 1 234 750 7 640 480 16,16% 1 221
Мегабанк 872 158 5 659 509 15,41% 31 990
Кредит Европа 845 566 958 692 88,20% -
Клиринговый дом 773 335 1 182 266 65,41% 10 390
Мисто Банк 537 958 1 262 854 42,60% 8 038
ВиЭс Банк 536 141 985 614 54,40% 11 870
БТА 534 358 661 854 80,74% -
Банк Восток 521 139 5 338 154 9,76% 55 730
Европромбанк 471 319 908 885 51,86% -
Кредобанк 358 245 4 588 837 7,81% 279 403
Индустриалбанк 348 703 1 986 850 17,55% 7 050
Банк Богуслав 310 545 492 410 63,07% 15 283
Апекс-Банк 277 442 290 452 95,52% -
МИБ 242 878 2 214 655 10,97% 4 228
Универсалбанк 241 813 1 319 258 18,33% 1 112
Марфин 239 341 914 403 26,17% 16 589
Асвио Банк 206 849 709 028 29,17% 10 187
ПроКредит 175 324 10 926 271 1,60% -
Пиреус 139 910 1 211 412 11,55% 9 796
Траст-Капитал 131 110 168 184 77,96% -
Львов 124 894 817 757 15,27% 16 551
ОКСИ  122 151 273 735 44,62% 182
Гефест 119 265 119 265 100,00% -
Юнекс Банк 114 814 515 489 22,27% 1 653
Банк Юнисон 112 571 442 023 25,47% -
Кредитвест 102 266 1 010 326 10,12% 23 861
Глобус 101 279 1 001 258 10,12% 34 170
Банк Сич 85 415 521 222 16,39% 7 522
Поликомбанк 84 635 344 953 24,54% 886
Украинский Капитал 82 445 403 146 20,45% 1
Укрбудинвестбанк 76 986 341 326 22,55% 36 143
Коминвестбанк 65 413 744 495 8,79% 4 516
А-Банк 64 271 281 658 22,82% 0
Полтава-Банк 50 643 762 199 6,64% 27 869
Айбокс Банк 49 098 284 692 17,25% 17 904
Радабанк 48 151 693 710 6,94% 31 355
Мотор-Банк 42 189 597 400 7,06% 1 565
Идея Банк 40 797 302 086 13,51% 2 720
Кристалбанк 33 312 237 565 14,02% 21 755
Грант 32 616 932 796 3,50% 7 886
Аккордбанк 31 377 271 501 11,56% 6 640
Скай Банк 28 929 99 030 29,21% 1 474
Вернум  21 146 290 696 7,27% 32 618
Финансовый партнер 16 822 47 598 35,34% -
РВС 14 865 35 302 42,11% -
МетаБанк 13 832 293 844 4,71% 19 048
Кредит Оптима 13 333 154 255 8,64% -
ПФБ 12 801 263 383 4,86% 5 047
Центр 11 814 221 800 5,33% 26 787
Земельный Капитал 7 461 236 011 3,16% 51 583
Банк Форвард 5 262 41 074 12,81% -
ПИБ 4 263 771 624 0,55% 80
Конкорд 3 796 298 947 1,27% 5 494
Банк Альянс 3 004 280 302 1,07% 89 319
Сити Банк 2 964 4 322 014 0,07% -
Банк Портал 2 933 139 257 2,11% 3 042
КИБ 2 623 258 678 1,01% 24 458
Банк 3/4 2 041 209 788 0,97% -
Экспресс-Банк 762 540 598 0,14% 1 590
АП Банк 539 216 076 0,25% 9 253
СЕБ Корпоративный - 716 959 0,00% -
Правэкс-Банк - 389 096 0,00% 26 909
Аркада - 272 664 0,00% -
ДиВи Банк - 151 250 0,00% 28 100
Дойче Банк - 89 576 0,00% 89 023
Авангард - 64 134 0,00% -
АльтБанк - 60 153 0,00% -
Банк Фамильный - 21 358 0,00% -
Альпари Банк - 5 491 0,00% -

*банки отранжированы по убыванию количества кредитов 10 класса в абсолютных цифрах

Комментарии - 8

+
+39
AleksandrBank
AleksandrBank
3 октября 2017, 9:50
#
Хороший обзор, спасибо на информацию, очень полезная.
+
0
Apollo17
Apollo17
3 октября 2017, 12:09
#
Наивные аналитики…
Для начала чтобы писать такую статью нужно знать учет и правила по которым формируются резервы:
Пример 1 — где внебаланс, где списанные на него кредиты. восстановите в балансе доли будут совсем другие.
Пример 2 — ярко по Привату, но ест одно НО — он госбанк. Покажите статистику до входа государства. Госсслужащие консервативны и всего бояться.
Пример 3 — где оценка погашения на ежемесячной основе не за счет увеличения кредитного лимита.
Пример 4 — уберите банки которые в Фонде.

Аналитика такая какая отчетность — а ее подтвердить может только комплексная проверка НБУ.

Так статья не о чем.
+
+10
Александр Чернов
Александр Чернов
3 октября 2017, 13:10
#
Ув. банкиры…
Поясните, к примеру ВТБ у него не платят 99,9 ю.л. и 99,9 ф.л…
Как он работает? Откуда тогда вообще оборотные средства и т.д..?

Как он еще существует?
+
+9
27064642
27064642
3 октября 2017, 13:30
#
Да ему его «рос.мамка» такие вливания постоянно делает, что ему пофиг на всех и на все.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
3 октября 2017, 16:27
#
Класс заёмщика не всегда показателен.
Там может быть группа связанных компаний у которой общее финансовое состояние хорошее, а вот в ней заёмщиком может быть выбрана компания активодержатель, которая по всем нормативам очень слабая и живёт за счёт помощи группы.
Но в таком случае остальные компании (во всяком случае лучшие/крупнейшие) берут в поручители.
+
0
Александр Чернов
Александр Чернов
3 октября 2017, 17:48
#
Тогда при 10 классе надо формировать 100% резервов, верно?
Какой экономический смысл (если их не скрывать а признавать 10 классом)?

И как ВТБ может иметь 95,65% ю.л. и 99,56% ф.л. не платящих?
Или прирост за счет привлечения новых депо.
НО депо у него наоборот уменьшаются… А откуда деньги на их выдачу?

Поясните в двух словах.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
3 октября 2017, 22:23
#
А залог? Если там его много то резервов не так и много. Класс не говорит, что кредиты не платятся, чтобы узнать сколько не платятся, нужно знать портфель в разрезе просрочены/непросрочены/сколько дней.
+
0
Александр Чернов
Александр Чернов
4 октября 2017, 11:25
#
Спасибо.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама