Кто выдал больше всего «плохих» кредитов

Власти предлагают несколько вариантов. Первый предполагает создание специализированной компании по управлению активами, которая бы занималась «токсичными» займами всей банковской системы. Этот путь лоббирует Нацбанк. У Минфина альтернативное предложение — слить в bad bank исключительно «плохие» кредиты госбанков.

Второй возможный сценарий — передать все токсичные займы в Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ), чтобы тот продавал их через Prozzoro. Но пока Фонд не справляется даже с продажей активов банков-банкротов. Свалить на него еще и все NPL-кредиты, значит проститься с надеждой хоть как-то решить эту проблему. 

Читайте также: Что делать с проблемными кредитами

Есть и третий вариант: банки сами виноваты в том, что недостаточно ответственно подходили к оценке рисков, а потому пусть сами разбираются с этой «головной болью». Например, они могут реструктуризировать кредиты или продать их другому финучреждению. 

Пока власти размышляют, как лучше поступить, НБУ впервые опубликовал ежемесячные оборотно-сальдовые балансы банков и объемы выданных ими кредитов разного качества. «Минфин» решил посмотреть, в каком банке больше всего нерадивых заемщиков.

Физлица

По методике НБУ, должники-физлица делятся на 5 классов. При определении каждого из них, банки обращают внимание на множество факторов. Например, какую часть доходов заемщик тратит на погашение кредитной задолженности, есть ли просрочка по платежам и т.д. Кредиты наихудшего качества относят к 5 классу. В эту группу относят займы с просрочкой на более чем 90 дней и вероятностью дефолта 100%. 

Всего банки накопили более 90 млрд грн кредитов физлиц 5-ого класса. Абсолютный чемпион по их количеству — Укрсоцбанк. В его портфеле таких займов оказалось более 24 млрд грн. Это при том, что общий объем его кредитного портфеля физлиц составляет 26 млрд грн. Для сравнения: кредитов 1 класса Укрсоцбанк выдал всего 2,2 млрд грн. Не удивительно, что по итогам полугодия он входил в пятерку самых убыточных в системе (его «минус» составил 376 млн грн.). Очевидная причина убытков — необходимость формировать резервы под токсичные кредиты. По данным НБУ, по итогам 8 месяцев ситуация не изменилась -  Укрсоц снова вошел в «топ» финучреждений с самым плохим финансовым результатом.  

Читайте также: Самые прибыльные и убыточные банки во 2 квартале

Второе место по количеству кредитов-физлиц 5 класса, занимает ПриватБанк с показателем 15 млрд грн. На третьем месте оказался Райффайзен Банк Аваль — 10,6 млрд грн. Интересно, что последний уже несколько кварталов подряд остается лидером по показателю прибыли в системе. Резервы под «плохие» займы банк давно сформировал с лихвой и теперь даже начал их расформировывать. 

Для наглядности «Минфин» свел данные по всем банкам в единую таблицу. Банки отранжированы в ней по сумме кредитов 5 класса — от большей к меньшей.

Указали также размер общего портфеля займов физлиц в банках и соотношение этих двух показателей. Для сравнения в таблице также приведена сумма займов 1 класса. 

Кредиты физлиц 5 класса в разрезе банков*

*банки отранжированы по убыванию количества кредитов 5 класса в абсолютных цифрах

Юрлица

С юридическими лицами ситуация намного хуже. Здесь НБУ выделяет 10 классов заемщиков. Самый худший — 10 класс. Сюда подпадают займы с просрочкой более 91 дня и также 100% вероятностью дефолта. По всем банкам таких займов накопилось на 843 млрд грн. Большая часть этих кредитов приходится на три государственных финучреждения: ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Суммарно у них 327 млрд грн кредитов 10 класса. 

Вслед за тремя украинскими госбанками, расположилась тройка «дочек» российских госбанков: Проминвестбанк, Сбербанк и ВТБ. 

«Минфин» также свел в таблицы кредиты юрлиц 10 класса. Банки расположены в порядке убывания портфеля NPL-кредитов — от большего к меньшему. Также указали общий размер кредитного портфеля юрлиц в каждом банке и соотношение к нему займов 10 класса. 

Кредиты юрлиц 10 класса в разрезе банков*

*банки отранжированы по убыванию количества кредитов 10 класса в абсолютных цифрах