2 травня 2021, 10:04 Читать на русском

Україна завершила розміщення євробондів на $1,25 мільярда

30 квітня Україна оголосила про успішне розміщення своїх нових єврооблігацій на суму $1,25 млрд з терміном погашення в 2029 році і ставкою 6,875% річних. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

30 квітня Україна оголосила про успішне розміщення своїх нових єврооблігацій на суму $1,25 млрд з терміном погашення в 2029 році і ставкою 6,875% річних.
Фото: nv.ua

Деталі розміщення

Облігації будуть допущені до торгів на основному ринку Лондонської фондової біржі 4 травня 2021 року. Це перший лістинг суверенних облігацій України на Лондонській фондовій біржі, раніше подібні папери торгувалися на Ірландській біржі.

► Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуці:
головні фінансові новини

Під час розміщення Мінфін отримав заявки на суму понад $3,3 млрд від 223 інвесторів. У базі інвесторів нового випуску переважали керуючі активами, на частку яких доводилося 84% випущених паперів, за якими слідують хедж-фонди (9%), страхові та пенсійні фонди (5%) і банки (2%).

Інвестори із Сполученого Королівства, США і континентальної Європи сформували основну частину попиту на первинне розміщення нових єврооблігацій — 42%, 34% і 21% відповідно. Інвестори з Азії і MENA склали 3% від розміщень.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і JP Morgan виступили спільними лід-менеджерами трансакції.

Читайте також: Шевченко: Україна випустить євробонди на $ 2,4 мільярда

Кошти переведені на рахунок Державного казначейства України і будуть використані на загальні бюджетні цілі.

Передісторія

27 квітня Україна почала випуск 8-річних єврооблігацій на $1,25 млрд.

18 грудня Україна завершила додатковий випуск євробондів на $600 млн зі ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд.

11 грудня стало відомо, що Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%.

24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.

Читайте також: Україна дорозмістила євробонди-2033 на $600 мільйонів

23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних. Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.

Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3−7,4%.

До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021—2022 роках.

Читайте також: Як купити єврооблігації України: «поріг» входу, дохідність, комісії

Коментарі - 14

+
0
TAN72
TAN72
2 травня 2021, 11:07
#
Долг, долги ещё раз долг, когда дефолт.
+
+45
bonv
bonv
2 травня 2021, 16:54
#
Борги не резинові?:))))
+
0
Alexey Prihodko
Alexey Prihodko
2 травня 2021, 22:30
#
Иногда полезно открывать статистику по внешнему долгу и делать выводы
Сейчас внешний долг меньше, чем в 2012
https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
+
0
Silver783452
Silver783452
3 травня 2021, 7:11
#
Внешний долг
(на душу населения)
на 31.12.2012 2963,32

на 31.12.2020 3008,8

ВВП Украины
(на душу населения)

за 2012 3856,7 286.38.0%455 78,7

за 2019 3659,0
За 2020 нет. ничего не изменилось. видно.

Доходы думаю не стоит даже смотреть!
+
0
lika197
lika197
2 травня 2021, 13:10
#
Очень хорошо по сравнению с гривневыми ОВГЗ!
+
+45
bonv
bonv
2 травня 2021, 16:54
#
6,875% річних у валюті. Де саме краще в ОВДП?:))) Валюту до валюти порівнюємо.
+
0
lika197
lika197
2 травня 2021, 17:19
#
Курс стабільний багато років. Що краще, 7 чи 12% в гривневих ОВДП?

Гривневі ОВДП +1100% за 20% років. 15% за 20 років мінус 300-400% через девальвацію.
+
+45
bonv
bonv
2 травня 2021, 17:24
#
Про що ти глаголиш?:) Ти знаєш скільки гривна коштувала 20 років тому назад?:) Де ти побачила стабільний курс?:) Які 1100%?:) Жесть… А інфляція з того часу яка?:)
+
+15
lika197
lika197
2 травня 2021, 17:34
#
Я знаю, що 15% за 20 років в гриневих ОВДП — це (1.15^20 -1) = +1550%.

Набагато більше ніж девальвація. Хто в доларах, хто Ідіот. Нерези тримають 95млрд грн у гривневих ОВДП, але майже не тримають валютних ОВДП. Валютні ОВДП для л**ів-фізосіб, юросіб та банків.

Курс стабільний з лютого 2015 року.

https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_debt.xlsx
+
+75
bonv
bonv
2 травня 2021, 17:57
#
Вже не 20 років, а з 2015 року?:) Який курс гривні був 20 років тому? Ти розумієш, що я запитую чи тобі головне ляпнути, що баксу капець?:)
+
0
lika197
lika197
2 травня 2021, 18:05
#
20 років тому курс був 5.5 грн за долар. (28 / 5.5 — 1) = 400%. Що не зрозуміло? Я говорив, що доходи на +1100% в гривневих ОВДП за 20 років. Все правильно.
+
+60
bonv
bonv
2 травня 2021, 16:56
#
Транш МВФ досі потрібен: Данилишин каже, випуск євробондів покриває лише 19% плану зовнішніх запозичень. А реформи?
https://www.unn.com.ua/uk/news/1926841-transh-mvf-dosi-potriben-danilishin-kazhe-vipusk-yevrobondiv-pokrivaye-lishe-19-planu-zovnishnikh-zapozichen
+
+60
bonv
bonv
2 травня 2021, 16:56
#
У компанії Millstone&Co вважають, що відсотки, під які Україна розмістила єврооблігації на 1,25 млрд доларів, занадто високі.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.
У компанії зазначили, що хоча відсоток за євробондами України дуже високий, вони вважають позитивом можливість виходу України на міжнародні ринки капіталу, незважаючи на заморожування співпраці з МВФ.
На думку Андрія Приходька, аналітика Millstone&Co, рівень золотовалютних резервів України на рівні 27 млрд доларів залишається комфортним для економіки.
Водночас в міжнародній інвестиційній компанії вказали: ставка за євробондами України залишається дуже високою — 6,875%.
Для порівняння, Вірменія на тлі загострення в Карабасі розмістила євробонди під 3,875% - тобто на 3 п.п. дешевше.
При цьому кредитний рейтинг Вірменії не набагато вище: B + (Fitch), проти B (Fitch) України.
+
+16
Игорь Коляда
Игорь Коляда
2 травня 2021, 18:52
#
30 апреля Украина объявила об успешном размещении своих новых еврооблигаций на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.

о время размещения Минфин получил заявки на сумму более $3,3 млрд от 223 инвесторов.


Могли бы снизить ставку ещё немного в таком случае.
Нам ведь постоянно «талдычат» о влиянии на стоимость заимствований СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ на финансовых рынках — если спрос превышает предложение, то логично было бы снизить ставку заимствований.
Нужно какие-то принципы соблюдать в экономической политике — «крестик снять или трусы надеть», а не пытаться «усидеть на двух стульях».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися