Как банкиры оценивают перспективы кредитования

Опрос проводился среди кредитных менеджеров 64 банков с 22 декабря 2014 до 16 января 2015 года. Ответы предоставили 60 банков. Их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 90%.

Согласно результатам опроса, в IV квартале 2014 года банки-респонденты усилили негативные макроэкономические ожидания на следующие 12 месяцев.

В частности, ухудшились девальвационные и инфляционные ожидания. Большинство опрошенных финучреждений ожидают спад ВВП и цен на недвижимость.

Домохозяйствам нелегко

Как и в прошлом квартале, банкиры отмечают усиление жесткости всех условий предоставления кредитов — как юридическим, так и физическим лицам. При этом спрос на кредиты юридическим лицам вырос по всем видам займов (кроме кредитов в иностранной валюте), что обусловлено потребностями предприятий реструктуризировать долги и ограниченностью запасов и оборотных средств.

Что касается физических лиц, то они снизили спрос на ипотечные и потребительские кредиты. Это произошло на фоне увеличения залоговых требований и непроцентных платежей по ипотеке и сокращения размера выдаваемых потребкредитов.

Ужесточение стандартов по ипотечным кредитам домохозяйствам было в большей мере обусловлено негативными макроэкономическими ожиданиями — влияние этих факторов существенно выросло. Значительно усилилось также влияние ожиданий относительно развития рынка недвижимости. Ужесточение же стандартов по потребительским кредитам обусловлено ожиданиями относительно ухудшения платежеспособности потребителей, общей экономической активности и инфляционной динамики.

Объем выдаваемых предприятиям кредитов снижается пятый квартал подряд.

В I квартале 2015-го банки ожидают, что ужесточение стандартов по всем видам кредитов юридическим и физическим лицам будет продолжаться. В то же время банки прогнозируют восстановление спроса на потребительские кредиты домохозяйствам.

На что растет спрос

Банкиры отмечают, что спрос на кредиты юридическим лицам в IV квартале 2014 вырос по всем видам займов, кроме кредитов в иностранной валюте. Оценки роста спроса были выше, чем в прошлом квартале, за исключением кредитов в целом и краткосрочных займов. Больше всего вырос спрос на краткосрочные кредиты и кредиты в национальной валюте. В то же время спрос на кредиты в иностранной валюте снижался четвертый квартал подряд. В IV квартале 2014 вырос также спрос на долгосрочные кредиты в отличие от прошлого квартала, когда он снижался.

Банки ожидают, что в следующие три месяца сохранится тенденция к росту спроса на все виды кредитов, за исключением кредитов в иностранной валюте и долгосрочных займов.

Потребность реструктуризировать долги, а также необходимость пополнить запасы и оборотный капитал оставались определяющими факторами роста спроса на кредиты в целом и для предприятий всех размеров. Поглощение, слияние и корпоративная реструктуризация, в отличие от прошлого квартала, также повлияли на рост спроса.

В отличие от прошлого квартала, сдерживающее влияние на спрос по кредитам (независимо от размера предприятий) оказал рост возможности привлечения финансирования предприятиями из альтернативных источников: кредитов от других банков и небанковских учреждений, внутреннего финансирования. Кроме того, ограничивающее влияние имели также факторы, связанные с ростом процентных ставок, снижением потребностей в капитальных инвестициях и продажей имущества.

Большинство опрошенных финучреждений считают, что введение налога на доходы от депозитов не повлияло на уровень ликвидности банков.

Уровень одобрения заявок на кредиты юридическим лицам снижался пятый квартал подряд по всем видам кредитов, что связано с усилением жесткости стандартов кредитования. Больше всего снизился уровень одобрения заявок по долгосрочным кредитам и кредитам в иностранной валюте, а меньше всего — по краткосрочным займам, кредитам в национальной валюте и ссудам для средних и малых предприятий.

Банки в рисках

Пятый квартал подряд банки отмечают усиление всех видов рисков в своей деятельности. Оценки были выше по сравнению с прошлым кварталом, за исключением кредитного риска.

Наиболее существенно вырос валютный риск.

В следующем квартале ожидается сохранение тенденции к усилению всех видов рисков, хотя и в меньшей степени.

Налог на депозиты ликвидности не помеха

2 августа 2014 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно пассивных доходов», которым был введен налог в размере 15% от суммы начисленных процентов по депозитным и текущим счетам физических лиц.

Как же банки оценивают влияние налогообложения доходов от депозитов на свою ликвидность?

Согласно данным исследования, в IV квартале 2014-го 44,1% банков (доля активов которых составляет 39,4% от объема активов банков-респондентов) почувствовали несущественное негативное влияние налога на ликвидность. В то же время количество банков-респондентов, которые считают, что введение налога не повлияло на ликвидность, составила 55,9% (доля активов которых составляет 60,3% соответственно). Большинство опрошенных финучреждений (доля активов которых составляет 60,3% от объема активов опрошенных банков) считают, что введение налога на доходы от депозитов не повлияло на уровень ликвидности банков.

Руслан Кисляк