15 ноября 2019, 8:11 Читати українською

Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал 2019 года

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за 3 квартал 2019 года. В пятерке самых устойчивых  финучреждений — новичок. 

«Минфин» проанализировал, какие украинские банки «крепче всех стоят на ногах» и подготовил рейтинг устойчивости за 3-й квартал 2019 года.

Что происходит на рынке

В июле-сентябре этого года количество банков на рынке не изменилось, их оставалось 76. Свои позиции укрепляли госбанки. Их доля (вместе с Приватбанком) выросла и в чистых активах, и в депозитах населения по системе. К концу сентября эти показатели достигли 54.2% и 62.6% соответственно. 

В этом году финучреждения раз за разом обновляют рекорды по показателю прибыли. За 9 месяцев банки уже заработали 48 млрд грн. У десяти финучреждений прибыль превысила миллиард гривен. «В минус» сработало только 9 финучреждений.

Порадовали и результаты стресс-тестирования, о которых недавно отчитался регулятор, также порадовали. По оценкам НБУ, если ситуация в экономике не ухудшится,  банковский сектор останется устойчивым. Потребность в дополнительном капитале может возникнуть у 11 банков, которым придется попросить у акционеров 35,2 млрд грн. Если же экономика начнет скатываться в кризис, риски вырастут: докапитализироваться придется уже 18 банкам, а сумма понадобится вдвое больше — 73,8 млрд грн.  

Радует одно: порядка 85% от дефицита капитала в обоих случаях придется только на 5 банков. Среди них — две «дочки» российских финучреждений, два госбанка и Укрсоцбанк. Правда, последний уже окончательно слился с Альфа-Банком. Так что наращивать капитал ему не придется.  

Традиционно хорошо прошли тестирование банки с иностранным капиталом. По мнению НБУ, устойчив к кризисам и Приватбанк. За 9 месяцев его прибыль превысила 27 млрд грн. Это самый лучший результат по системе. 

В то же время за третий квартал существенно уменьшились объемы средств на счетах физических лиц. За три месяца их объем «похудел» на 10,3 млрд грн. Частично это объясняется укреплением гривны, из-за которого «сдулись» валютные депозиты. Но все же, похоже, что некоторые граждане в условиях скачков курса и конфликтов вокруг Приватбанка, решили купить валюту и придержать деньги «под матрасом». 

Минус три

В рейтинге «Минфина» принимают участие банки с депозитным портфелем физлиц от 1 миллиарда гривен. В третьем квартале таких оказалось 28 – на три меньше чем в предыдущем.

О Рейтинге устойчивости банков за 2 квартал читайте здесь

Список «миллиардеров» покинули Проминвестбанк, Пиреус Банк и Международный Инвестиционный Банк.

Первый из них в прошлом месяце объявил, что прекращает работу с физическими лицами. К тому же, банк скоро могут пустить с молотка. Государственная исполнительная служба уже давно выставила на ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Его продают в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество связанных с Коломойским компаний.

Пиреус Банк — новичок прошлого рейтинга. Его депозитный портфель во втором  квартале впервые достиг отметки в 1 млрд грн. Но удержать этот показатель «дочке» греческой группы не удалось. По данным НБУ, на 1 октября он опустился до 994,6 млн грн.

Уменьшилось и количество желающих держать деньги в Международном Инвестиционном Банке, совладельцем которого является бывший президент Украины Петр Порошенко. За третий квартал депозитный портфель физлиц в МИБе сократился на 244 млн грн — до 855 миллионов. Напомним, банк показал один из худших результатов и во втором квартале. За апрель-июнь депозиты физлиц здесь подтаяли на 1 465,3 млн грн, а в процентном отношении — на 57%. Всего с начала года МИБ потерял 70% вкладов физлиц. 

При составлении рейтинга редакция использовали данные из открытых и официальных источников, а также опрашивала экспертов финансового рынка. Максимальный итоговый балл, который мог набрать каждый банк – 5.

Как показало исследование, ровно половина банков улучшили оценку, по сравнению со вторым кварталом. У 14 банков оценки стали хуже. Но за счет уменьшения количества участников, большинство финучреждений смогли подняться в рейтинге.

Ощад покидает десятку

Места в топ-5 устойчивых традиционно разобрали банки с иностранным капиталом. На первом месте снова Райффайзен Банк Аваль, который с начала года не покидает верхнюю строчку. Далее разместились Укрсиббанк, ОТП Банк, Прокредит Банк и Креди Агриколь.

Единственный новичок в первой пятерке — Прокредит Банк, который в прошлом квартале был на 7-й позиции. Он вытеснил из топ-5 Кредобанк, который перебрался на 6 строчку.

В первую десятку попал только один банк с частным украинским капиталом — ПУМБ. Он занял седьмое место, опустившись на одну позицию.

Замыкают первую десятку три государственных банка. Приват и Укрэксим в этом квартале смогли улучшить свой результат и заняли 8 и 10 места соответственно.  Укргазбанк опустился с 8 на 9 строчку. А вот Ощадбанк вообще вылетел из топ-10. Теперь он только на 14 месте. 

Существенно улучшили поднялись в рейтинге Универсал Банк, Сбербанк, Мегабанк и банк Форвард – все они поднялись на 4 строчки. 

МТБ Банк, напротив, опустился на 4 позиции. На три строки вниз переехали Восток и Индустриалбанк. На последнем месте в рейтинге в этот раз оказался банк Кредит Днепр. 

Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал 2019 года

Банк Общий балл за 3 кв. 2019 Общий балл за 2 кв. 2019 Изменение места в рейтинге за квартал
1 Райффайзен Банк Аваль 4,50 4,78 0
2 Укрсиббанк 4,38 4,57 0
3 ОТП Банк 4,22 4,47 0
4 Прокредит Банк 4,09 3,9 3
5 Креди Агриколь Банк 4,07 4,29 1
6 Кредобанк 3,97 4,05 1
7 ПУМБ 3,83 3,91 1
8 Приватбанк 3,82 3,76 2
9 Укргазбанк 3,69 3,9 1
10 Укрэксимбанк 3,68 3,67 1
11 Альфа-Банк 3,66 3,66 1
12 Правекс Банк 3,62 3,66 1
13 Универсал Банк 3,54 3,26 4
14 Ощадбанк 3,53 3,9 5
15 Идея Банк 3,44 3,63 1
16 Банк «Пивденный» 3,32 3,43 1
17 Таскомбанк 3,24 3,1 3
18 Сбербанк 3,02 2,93 4
19 А-Банк 2,99 2,98 2
20 Мегабанк 2,92 2,84 4
21 Банк Восток 2,90 3,16 3
22 Банк Форвард 2,89 2,76 4
23 МТБ Банк 2,88 3,13 4
24 Банк «Львов» 2,88 2,81 1
25 Банк Глобус 2,87 2,73 2
26 Индустриалбанк 2,83 2,9 3
27 Банк инвестиций и сбережений 2,59 2,5 3
28 Банк Кредит Днепр 2,57 2,54 1

Вопрос для экспертов

По традиции свои оценки банкам поставили аналитики — представители инвестиционной компании ICU, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». Кроме того оценил надежность банков аналитик «Минфина».

Всем экспертам мы задали вопрос: «Какому из банков вы доверите депозит более 200 000 гривен?» (это максимальная сумма, которую гарантирует государство). Эксперты поставили банкам оценки от 1 до 10. Количество баллов варьировалось в зависимости от того, насколько они доверяли каждому финучреждению.

Первые четыре места здесь также заняли банки с иностранным капиталом. В топ-пять вошел и Ощадбанк, в котором все вклады, независимо от суммы гарантирует государство. 

Судебные разбирательства с экс-акционерами Привата заметно повлияли на доверие к банку. За квартал его средняя оценка ухудшилась с 9 до 8,25, а сам банк опустился по этому показателю с 7 на 10 место. 

Меньше всего аналитики доверяют Сбербанку, чья средняя оценка составила всего 2 балла. Возможно, недоверие вызывает его российское «происхождение», а также неудачные попытки его продать.

Читайте также: Сбербанк РФ назвал условие для продажи своей украинской «дочки»

Ренкинг банков по оценкам аналитиков

Банк Средняя оценка экспертов за 3 кв. 2019 г. Ренкинг за 3 кв 2019 г. Ренкинг за 2 кв 2019 г. Динамика Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 9,75 1 1 0 1
Укрсиббанк 9,5 2 3 1 2
Креди Агриколь Банк 9,5 3 5 2 5
ОТП Банк 9,25 4 4 0 3
Ощадбанк 9,25 5 2 3 14
ПроКредит Банк 9 6 9 3 4
Укргазбанк 9 7 6 1 9
Альфа-Банк 8,75 8 8 0 11
Кредобанк 8,5 9 10 1 6
Приватбанк 8,25 10 7 3 8
ПУМБ 7 11 13 2 7
Правекс Банк 7 12 11 1 12
Универсал Банк 7 13 16 3 13
Таскомбанк 7 14 15 1 17
Укрэксимбанк 6,75 15 12 3 10
Идея Банк 6,75 16 17 1 15
Банк Глобус 6 17 22 5 25
Банк «Пивденный» 5,5 18 18 0 16
Индустриалбанк 5,5 19 20 1 26
Банк Форвард 5,25 20 21 1 22
Банк «Львов» 5,25 21 19 2 24
Мегабанк 4,75 22 23 1 20
МТБ Банк 4,5 23 24 1 23
Банк Восток 4,25 24 25 1 21
Банк Кредит Днепр 4 25 26 1 28
А-Банк 3,5 26 28 2 19
Банк инвестиций и сбережений 3,5 27 29 2 27
Сбербанк 2,5 28 30 2 18

Готовы к стрессам

Для измерения индекса стрессоустойчивости «Минфин» смотрит на степень зависимости банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Неожиданностей здесь не оказалось. Первые шесть позиций заняли банки с иностранным капиталом. Следом за ними разместились два госбанка: Приват и Укрэксим. Ощадбанк переехал с 16 на 20 строчку.

Удивил только Сбербанк: он поднялся сразу на 5 позиций и занял 9 место. 

Депозит в надежном банке: до 19% годовых плюс бонус от «Минфина»

Среди тех, кто существенно улучшил свои позиции — Универсал Банк и Банк инвестиций и сбережений, которые поднялись на 9 и 8 позиций соответственно.

Стрессоустойчивость банков

Банк Показатель стрессоустойчивости за 3 кв. 2019 Место по итогам 3 кв. 2019 Место по итогам 2 кв. 2019 Динамика Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 4,7 1 1 0 1
Укрсиббанк 4,3 2 3 1 2
Креди Агриколь Банк 4,3 3 4 1 5
ОТП Банк 4,1 4 2 2 3
ПроКредит Банк 4,0 5 5 0 4
Кредобанк 3,7 6 6 0 6
Приватбанк 3,7 7 8 1 8
Укрэксимбанк 3,6 8 11 3 10
Сбербанк 3,3 9 15 6 18
Правекс Банк 3,3 10 13 3 12
Укргазбанк 3,3 11 12 1 9
ПУМБ 3,2 12 9 3 7
Идея Банк 3,2 13 10 3 15
Банк «Пивденный» 3,0 14 17 3 16
Банк Восток 3,0 15 18 3 21
Банк инвестиций и сбережений 2,8 16 24 8 27
Альфа-Банк 2,7 17 21 4 11
Таскомбанк 2,6 18 26 8 17
Универсал Банк 2,6 19 28 9 13
Ощадбанк 2,6 20 16 4 14
МТБ Банк 2,5 21 19 2 23
Банк Форвард 2,5 22 22 0 22
Индустриалбанк 2,5 23 20 3 26
Банк Глобус 2,5 24 25 1 25
А-Банк 2,4 25 23 2 19
Мегабанк 2,4 26 27 1 20
Банк Кредит Днепр 2,4 27 29 2 28
Банк «Львов» 2,1 28 30 2 24

Какие банки любят вкладчики

Сменился лидер в категории «лояльность вкладчиков». В этой категории редакция учитывала долю и темпы прироста депозитов физлиц, а также финансовую репутацию и опыт работы банка.

Три месяца назад первым в этом ренкинге был Райффайзен Банк Аваль. Теперь он переехал на 9 строчку. Место лидера занял ПУМБ, который раньше был на третьей позиции. Напомним, в предыдущем квартале банк Рината Ахметова также  сделал серьезный рывок в этой категории и прыгнул вверх стразу на 12 ступеней.

Второе место занял Универсал Банк, на базе которого работает проект monobank. Он поднялся на 5 позиций. 

Читайте такжеДепозитный рынок: Приват повышает ставки в гривне, Ошадбанк и Укрэксимбанк — снижают в валюте

Симпатии вкладчиков к тому или иному банку - вещь не постоянная. Во многом они зависят от акций, которые учреждение проводят в то или иное время года, а также их рекламных активностей. Поэтому существенные изменения мест в этой категории не редкость. К примеру, лидер первого квартала этого года — банк Пивденный — сейчас занял только 12 строчку.

Лояльность вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков 3 кв 2019 Место по итогам 3 кв. 2019 Место по итогам 2 кв. 2019 Динамика Место банка в общем рейтинге
ПУМБ 4,7 1 3 2 7
Универсал Банк 4,7 2 7 5 13
Альфа-Банк 4,5 3 5 2 11
Укрсиббанк 4,2 4 2 2 2
А-Банк 4,2 5 11 6 19
ОТП Банк 4,1 6 6 0 3
Кредобанк 4,1 7 10 3 6
Ощадбанк 4,1 8 4 4 14
Райффайзен Банк Аваль 4 9 1 8 1
Правекс Банк 4 10 15 5 12
ПроКредит Банк 3,9 11 20 9 4
Банк «Пивденный» 3,9 12 9 3 16
Банк «Львов» 3,9 13 23 10 24
Приватбанк 3,8 14 21 7 8
Укрэксимбанк 3,8 15 14 1 10
Таскомбанк 3,8 16 18 2 17
Укргазбанк 3,7 17 12 5 9
Идея Банк 3,7 18 13 5 15
Мегабанк 3,7 19 19 0 20
МТБ Банк 3,5 20 17 3 23
Сбербанк 3,4 21 24 3 18
Банк Форвард 3,4 22 26 4 22
Креди Агриколь Банк 3,4 23 8 15 5
Банк Глобус 3,2 24 27 3 25
Индустриалбанк 3,2 25 25 0 26
Банк Восток 3,1 26 16 10 21
Банк Кредит Днепр 3 27 28 1 28
Банк инвестиций и сбережений 2,6 28 29 1 27

С детальным рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться здесь.

Алексей Писарев

Комментарии - 4

+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
15 ноября 2019, 10:02
#
«Потребность в дополнительном капитале может возникнуть у 11 банков, которым придется попросить у акционеров 35,2 млрд грн.» - по 300 млн.в среднем, не слабо. Только это среднее значение.
+
0
Віталій .
Віталій .
16 ноября 2019, 8:51
#
С детальным рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться здесь.

Ссылки нет, она только в самом начале статьи.
+
0
Олексій Писарев
Олексій Писарев
16 ноября 2019, 14:27
#
Спасибо, что обратили внимание. Поправили
+
0
A ZART
A ZART
20 ноября 2019, 16:15
#
Когда уже сумму гарантирования с 200 тыс. поднимут хотя бы до 400-500 тыс.гривен...? Тот же ПУМБ, который первый по лояльности повышенные проценты предлагает от 300 тыс.грн. А так же от 1 млн. и 3 млн. грн. Странный такой разбег, если гарантия лишь на 200 тыс... или я чего-то не понимаю.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама