Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал 2019 года

Что происходит на рынке

В июле-сентябре этого года количество банков на рынке не изменилось, их оставалось 76. Свои позиции укрепляли госбанки. Их доля (вместе с Приватбанком) выросла и в чистых активах, и в депозитах населения по системе. К концу сентября эти показатели достигли 54.2% и 62.6% соответственно. 

В этом году финучреждения раз за разом обновляют рекорды по показателю прибыли. За 9 месяцев банки уже заработали 48 млрд грн. У десяти финучреждений прибыль превысила миллиард гривен. «В минус» сработало только 9 финучреждений.

Порадовали и результаты стресс-тестирования, о которых недавно отчитался регулятор, также порадовали. По оценкам НБУ, если ситуация в экономике не ухудшится,  банковский сектор останется устойчивым. Потребность в дополнительном капитале может возникнуть у 11 банков, которым придется попросить у акционеров 35,2 млрд грн. Если же экономика начнет скатываться в кризис, риски вырастут: докапитализироваться придется уже 18 банкам, а сумма понадобится вдвое больше — 73,8 млрд грн.  

Радует одно: порядка 85% от дефицита капитала в обоих случаях придется только на 5 банков. Среди них — две «дочки» российских финучреждений, два госбанка и Укрсоцбанк. Правда, последний уже окончательно слился с Альфа-Банком. Так что наращивать капитал ему не придется.  

Традиционно хорошо прошли тестирование банки с иностранным капиталом. По мнению НБУ, устойчив к кризисам и Приватбанк. За 9 месяцев его прибыль превысила 27 млрд грн. Это самый лучший результат по системе. 

В то же время за третий квартал существенно уменьшились объемы средств на счетах физических лиц. За три месяца их объем «похудел» на 10,3 млрд грн. Частично это объясняется укреплением гривны, из-за которого «сдулись» валютные депозиты. Но все же, похоже, что некоторые граждане в условиях скачков курса и конфликтов вокруг Приватбанка, решили купить валюту и придержать деньги «под матрасом». 

Минус три

В рейтинге «Минфина» принимают участие банки с депозитным портфелем физлиц от 1 миллиарда гривен. В третьем квартале таких оказалось 28 – на три меньше чем в предыдущем.

О Рейтинге устойчивости банков за 2 квартал читайте здесь

Список «миллиардеров» покинули Проминвестбанк, Пиреус Банк и Международный Инвестиционный Банк.

Первый из них в прошлом месяце объявил, что прекращает работу с физическими лицами. К тому же, банк скоро могут пустить с молотка. Государственная исполнительная служба уже давно выставила на ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Его продают в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество связанных с Коломойским компаний.

Пиреус Банк — новичок прошлого рейтинга. Его депозитный портфель во втором  квартале впервые достиг отметки в 1 млрд грн. Но удержать этот показатель «дочке» греческой группы не удалось. По данным НБУ, на 1 октября он опустился до 994,6 млн грн.

Уменьшилось и количество желающих держать деньги в Международном Инвестиционном Банке, совладельцем которого является бывший президент Украины Петр Порошенко. За третий квартал депозитный портфель физлиц в МИБе сократился на 244 млн грн — до 855 миллионов. Напомним, банк показал один из худших результатов и во втором квартале. За апрель-июнь депозиты физлиц здесь подтаяли на 1 465,3 млн грн, а в процентном отношении — на 57%. Всего с начала года МИБ потерял 70% вкладов физлиц. 

При составлении рейтинга редакция использовали данные из открытых и официальных источников, а также опрашивала экспертов финансового рынка. Максимальный итоговый балл, который мог набрать каждый банк – 5.

Как показало исследование, ровно половина банков улучшили оценку, по сравнению со вторым кварталом. У 14 банков оценки стали хуже. Но за счет уменьшения количества участников, большинство финучреждений смогли подняться в рейтинге.

Ощад покидает десятку

Места в топ-5 устойчивых традиционно разобрали банки с иностранным капиталом. На первом месте снова Райффайзен Банк Аваль, который с начала года не покидает верхнюю строчку. Далее разместились Укрсиббанк, ОТП Банк, Прокредит Банк и Креди Агриколь.

Единственный новичок в первой пятерке — Прокредит Банк, который в прошлом квартале был на 7-й позиции. Он вытеснил из топ-5 Кредобанк, который перебрался на 6 строчку.

В первую десятку попал только один банк с частным украинским капиталом — ПУМБ. Он занял седьмое место, опустившись на одну позицию.

Замыкают первую десятку три государственных банка. Приват и Укрэксим в этом квартале смогли улучшить свой результат и заняли 8 и 10 места соответственно.  Укргазбанк опустился с 8 на 9 строчку. А вот Ощадбанк вообще вылетел из топ-10. Теперь он только на 14 месте. 

Существенно улучшили поднялись в рейтинге Универсал Банк, Сбербанк, Мегабанк и банк Форвард – все они поднялись на 4 строчки. 

МТБ Банк, напротив, опустился на 4 позиции. На три строки вниз переехали Восток и Индустриалбанк. На последнем месте в рейтинге в этот раз оказался банк Кредит Днепр. 

Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал 2019 года

№	Банк	Общий балл за 3 кв. 2019	Общий балл за 2 кв. 2019	Изменение места в рейтинге за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,50	4,78	0
2	Укрсиббанк	4,38	4,57	0
3	ОТП Банк	4,22	4,47	0
4	Прокредит Банк	4,09	3,9	3
5	Креди Агриколь Банк	4,07	4,29	1
6	Кредобанк	3,97	4,05	1
7	ПУМБ	3,83	3,91	1
8	Приватбанк	3,82	3,76	2
9	Укргазбанк	3,69	3,9	1
10	Укрэксимбанк	3,68	3,67	1
11	Альфа-Банк	3,66	3,66	1
12	Правекс Банк	3,62	3,66	1
13	Универсал Банк	3,54	3,26	4
14	Ощадбанк	3,53	3,9	5
15	Идея Банк	3,44	3,63	1
16	Банк «Пивденный»	3,32	3,43	1
17	Таскомбанк	3,24	3,1	3
18	Сбербанк	3,02	2,93	4
19	А-Банк	2,99	2,98	2
20	Мегабанк	2,92	2,84	4
21	Банк Восток	2,90	3,16	3
22	Банк Форвард	2,89	2,76	4
23	МТБ Банк	2,88	3,13	4
24	Банк «Львов»	2,88	2,81	1
25	Банк Глобус	2,87	2,73	2
26	Индустриалбанк	2,83	2,9	3
27	Банк инвестиций и сбережений	2,59	2,5	3
28	Банк Кредит Днепр	2,57	2,54	1

Вопрос для экспертов

По традиции свои оценки банкам поставили аналитики — представители инвестиционной компании ICU, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». Кроме того оценил надежность банков аналитик «Минфина».

Всем экспертам мы задали вопрос: «Какому из банков вы доверите депозит более 200 000 гривен?» (это максимальная сумма, которую гарантирует государство). Эксперты поставили банкам оценки от 1 до 10. Количество баллов варьировалось в зависимости от того, насколько они доверяли каждому финучреждению.

Первые четыре места здесь также заняли банки с иностранным капиталом. В топ-пять вошел и Ощадбанк, в котором все вклады, независимо от суммы гарантирует государство. 

Судебные разбирательства с экс-акционерами Привата заметно повлияли на доверие к банку. За квартал его средняя оценка ухудшилась с 9 до 8,25, а сам банк опустился по этому показателю с 7 на 10 место. 

Меньше всего аналитики доверяют Сбербанку, чья средняя оценка составила всего 2 балла. Возможно, недоверие вызывает его российское «происхождение», а также неудачные попытки его продать.

Читайте также: Сбербанк РФ назвал условие для продажи своей украинской «дочки»

Ренкинг банков по оценкам аналитиков

Банк	Средняя оценка экспертов за 3 кв. 2019 г.	Ренкинг за 3 кв 2019 г.	Ренкинг за 2 кв 2019 г.	Динамика	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	9,75	1	1	0	1
Укрсиббанк	9,5	2	3	1	2
Креди Агриколь Банк	9,5	3	5	2	5
ОТП Банк	9,25	4	4	0	3
Ощадбанк	9,25	5	2	3	14
ПроКредит Банк	9	6	9	3	4
Укргазбанк	9	7	6	1	9
Альфа-Банк	8,75	8	8	0	11
Кредобанк	8,5	9	10	1	6
Приватбанк	8,25	10	7	3	8
ПУМБ	7	11	13	2	7
Правекс Банк	7	12	11	1	12
Универсал Банк	7	13	16	3	13
Таскомбанк	7	14	15	1	17
Укрэксимбанк	6,75	15	12	3	10
Идея Банк	6,75	16	17	1	15
Банк Глобус	6	17	22	5	25
Банк «Пивденный»	5,5	18	18	0	16
Индустриалбанк	5,5	19	20	1	26
Банк Форвард	5,25	20	21	1	22
Банк «Львов»	5,25	21	19	2	24
Мегабанк	4,75	22	23	1	20
МТБ Банк	4,5	23	24	1	23
Банк Восток	4,25	24	25	1	21
Банк Кредит Днепр	4	25	26	1	28
А-Банк	3,5	26	28	2	19
Банк инвестиций и сбережений	3,5	27	29	2	27
Сбербанк	2,5	28	30	2	18

Готовы к стрессам

Для измерения индекса стрессоустойчивости «Минфин» смотрит на степень зависимости банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Неожиданностей здесь не оказалось. Первые шесть позиций заняли банки с иностранным капиталом. Следом за ними разместились два госбанка: Приват и Укрэксим. Ощадбанк переехал с 16 на 20 строчку.

Удивил только Сбербанк: он поднялся сразу на 5 позиций и занял 9 место. 

Депозит в надежном банке: до 19% годовых плюс бонус от «Минфина»

Среди тех, кто существенно улучшил свои позиции — Универсал Банк и Банк инвестиций и сбережений, которые поднялись на 9 и 8 позиций соответственно.

Стрессоустойчивость банков

Банк	Показатель стрессоустойчивости за 3 кв. 2019	Место по итогам 3 кв. 2019	Место по итогам 2 кв. 2019	Динамика	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	4,7	1	1	0	1
Укрсиббанк	4,3	2	3	1	2
Креди Агриколь Банк	4,3	3	4	1	5
ОТП Банк	4,1	4	2	2	3
ПроКредит Банк	4,0	5	5	0	4
Кредобанк	3,7	6	6	0	6
Приватбанк	3,7	7	8	1	8
Укрэксимбанк	3,6	8	11	3	10
Сбербанк	3,3	9	15	6	18
Правекс Банк	3,3	10	13	3	12
Укргазбанк	3,3	11	12	1	9
ПУМБ	3,2	12	9	3	7
Идея Банк	3,2	13	10	3	15
Банк «Пивденный»	3,0	14	17	3	16
Банк Восток	3,0	15	18	3	21
Банк инвестиций и сбережений	2,8	16	24	8	27
Альфа-Банк	2,7	17	21	4	11
Таскомбанк	2,6	18	26	8	17
Универсал Банк	2,6	19	28	9	13
Ощадбанк	2,6	20	16	4	14
МТБ Банк	2,5	21	19	2	23
Банк Форвард	2,5	22	22	0	22
Индустриалбанк	2,5	23	20	3	26
Банк Глобус	2,5	24	25	1	25
А-Банк	2,4	25	23	2	19
Мегабанк	2,4	26	27	1	20
Банк Кредит Днепр	2,4	27	29	2	28
Банк «Львов»	2,1	28	30	2	24

Какие банки любят вкладчики

Сменился лидер в категории «лояльность вкладчиков». В этой категории редакция учитывала долю и темпы прироста депозитов физлиц, а также финансовую репутацию и опыт работы банка.

Три месяца назад первым в этом ренкинге был Райффайзен Банк Аваль. Теперь он переехал на 9 строчку. Место лидера занял ПУМБ, который раньше был на третьей позиции. Напомним, в предыдущем квартале банк Рината Ахметова также  сделал серьезный рывок в этой категории и прыгнул вверх стразу на 12 ступеней.

Второе место занял Универсал Банк, на базе которого работает проект monobank. Он поднялся на 5 позиций. 

Читайте также: Депозитный рынок: Приват повышает ставки в гривне, Ошадбанк и Укрэксимбанк — снижают в валюте

Симпатии вкладчиков к тому или иному банку - вещь не постоянная. Во многом они зависят от акций, которые учреждение проводят в то или иное время года, а также их рекламных активностей. Поэтому существенные изменения мест в этой категории не редкость. К примеру, лидер первого квартала этого года — банк Пивденный — сейчас занял только 12 строчку.

Лояльность вкладчиков

Банк	Индекс лояльности вкладчиков 3 кв 2019	Место по итогам 3 кв. 2019	Место по итогам 2 кв. 2019	Динамика	Место банка в общем рейтинге
ПУМБ	4,7	1	3	2	7
Универсал Банк	4,7	2	7	5	13
Альфа-Банк	4,5	3	5	2	11
Укрсиббанк	4,2	4	2	2	2
А-Банк	4,2	5	11	6	19
ОТП Банк	4,1	6	6	0	3
Кредобанк	4,1	7	10	3	6
Ощадбанк	4,1	8	4	4	14
Райффайзен Банк Аваль	4	9	1	8	1
Правекс Банк	4	10	15	5	12
ПроКредит Банк	3,9	11	20	9	4
Банк «Пивденный»	3,9	12	9	3	16
Банк «Львов»	3,9	13	23	10	24
Приватбанк	3,8	14	21	7	8
Укрэксимбанк	3,8	15	14	1	10
Таскомбанк	3,8	16	18	2	17
Укргазбанк	3,7	17	12	5	9
Идея Банк	3,7	18	13	5	15
Мегабанк	3,7	19	19	0	20
МТБ Банк	3,5	20	17	3	23
Сбербанк	3,4	21	24	3	18
Банк Форвард	3,4	22	26	4	22
Креди Агриколь Банк	3,4	23	8	15	5
Банк Глобус	3,2	24	27	3	25
Индустриалбанк	3,2	25	25	0	26
Банк Восток	3,1	26	16	10	21
Банк Кредит Днепр	3	27	28	1	28
Банк инвестиций и сбережений	2,6	28	29	1	27

С детальным рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться здесь.

Алексей Писарев