Украинцы снова начали перевкладываться в валютные депозиты: как реагируют банки

За прошлый месяц депозитный портфель физлиц увеличился более чем на 25 млрд грн (до 1,143 трлн грн), корпоративного сектора — на более 13 млрд грн (до 1,366 трлн грн). Львиную долю денег украинцы разместили в гривне (+21,5 млрд грн), вклады в валюте выросли более чем на 3,5 млрд грн в эквиваленте.

Этот рост происходит при том, что ставки для новых клиентов для корпоративного сектора снизились на 0,1 п.п. м/м — до 6,9% годовых, а для населения — на 0,3 п.п. — до 8% годовых.

Параллельно, на фоне повышения тарифов на электроэнергию для населения, ускоряется потребительская инфляция: до 2,2%, с 0,6% в мае. «Это также сказалось и на ускорении годовых темпов — до 4,8%, с 3,3% соответственно. В целом за I полугодие 2024 года цены выросли на 4,3%», — пишет Богдан Данилишин, заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете.

К тому же гривна слабеет и усиливаются девальвационные ожидания бизнеса. «Среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 41,61 грн/$ (в предыдущем квартале — 40,44 грн/$). Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42,1 — 44,0 грн/$, выросла за квартал с 24,2% до 35,3%», — сообщает Нацбанк.

Как меняются настроения вкладчиков

Ускорение инфляции и девальвация гривны снижают привлекательность вкладов в нацвалюте, особенно на фоне продолжающегося уменьшения депозитных ставок. В неофициальных беседах финансисты рассказывают, что сейчас увеличилось количество клиентов, которые по истечении срока гривневого депозита часть (или все деньги) перевкладывают уже в валютный.

Хотя доходность там символическая, но таким образом деньги страхуют, по крайней мере, от инфляции и обесценивания гривны. Пока такие действия не отразились на общей статистике распределения денег между валютными и гривневыми вкладами.

К примеру, в Укрсиббанке это соотношение составляет примерно 50% на 50%, сообщила начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов банка Ольга Пинчук.

«По состоянию на середину июля соотношение вкладов физлиц в СКВ к гривне в Укргазбанке выглядит примерно, как 37% к 63% соответственно», — сообщили в Укргазбанке и добавили, что с мая резких изменений в соотношении вкладов физлиц в СКВ и гривне не наблюдают.

В двух других государственных банках картинка несколько иная. В Сенс Банке и Укрэксимбанке, по утверждению их представителей, увеличивается количество вкладов в нацвалюте. Так, за последний месяц размещение вкладов в гривне в Сенс Банке увеличилось на 2%, соотношение вкладов в гривне к валюте составляет 74% к 26%. В Укрэксимбанке «в последние месяцы наблюдаются оттоки по вкладам в иностранной валюте и приросты по вкладам в гривне». На гривну, по данным банка, приходится 34% вкладов, 66% - на вклады в СКВ.

Рост в гривне происходит и в МТБ Банке. По словам замглавы правления банка Геннадия Тищенко, за последний месяц доля вкладов физических лиц в гривне несколько выросла, а соотношение депозитов в гривне и в СКВ составляет 40% к 60%.

«Можно говорить, что гривневые вклады доминируют на рынке. Тренд к постепенному уменьшению вкладов в валюте наблюдается уже больше года, ведь ставки по ним также существенно снизились — почти в 2 раза.

Можно говорить, что «валютные» вкладчики используют депозит, почти как «ячейку» или «сейф» для безопасного хранения состояния. Ведь прибыль по ним сейчас незначительная и вряд ли ближайшие несколько месяцев она существенно изменится. Так, средние ставки по долларовым вкладам не превышают 1,5% годовых, а средние ставки по вкладам в евро колеблются от 1,1% до 1,3% годовых.

Еще в начале 2023 года соотношение гривневых к валютным вкладам за счет так называемых «конвертационных вкладов» было на уровне 50% против 50%, со второй половины и до конца года этот показатель был на уровне 60% против 40%, а с начала 2024 года количество валютных депозитов не превышает 10% от общего количества вкладов", — рассказывает директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев.

В ряде банков с частным капиталом нам подтвердили: хотя гривна продолжает доминировать в портфелях, наблюдается заинтересованность клиентов в валютных депозитах и снижение интереса к гривневым вкладам.

По словам начальника управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка Дмитрия Лаврушина, соотношение остается в пользу гривны: 81 к 19% по количеству депозитов, 78 к 22% по портфелю. Но в последние 2 месяца наблюдается небольшой рост депозитного портфеля в валюте.

«В ПУМБ мы не видим изменения доли гривны к иностранной валюте в структуре депозитного портфеля. Уже три месяца (апрель-июнь) 73% портфеля составляют вклады клиентов в гривне. Единственный момент, который хочется отметить, немного приостановилось наращивание доли гривны», — говорит директор департамента-трайба некредитных продуктов банка Дмитрий Коваль.

Директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович также говорит, что в банке существенных изменений в соотношении не наблюдается, при том, что на срочные вклады в нацвалюте приходится около 61% портфеля. «Однако сейчас минимально, на 0,4% п.п., но структура меняется в пользу депозитов в СКВ», — добавляет он.

Увеличение доли валютных вкладов констатируют и в ОТП Банке. «Если в начале лета соотношение СКВ и гривны составляло 30% на 70%, то сейчас 40% на 60% соответственно», — сообщил «Минфину» руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса банка Максим Гончарук.

Продолжат ли банки снижать доходность депозитов

Дальнейшую траекторию движения депозитных ставок будет определять НБУ. 23−24 июля состоится очередное заседание Монетарного комитета Нацбанка, на котором будет определяться судьба ключевой ставки. Большинство из опрошенных нами банкиров не ожидают снижения учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам, или предполагают незначительное их снижение.

«Самым вероятным, на наш взгляд, является сохранение учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам на текущем уровне, менее вероятным является снижение ставок на 0,5 процентных пункта. В случае сохранения учетной ставки без изменений, мы не ожидаем существенных изменений средних ставок по депозитам физических лиц, учитывая необходимость удержания вкладчиков при усилении наблюдаемой сейчас девальвационной динамики», — считает Ольга Пинчук из Укрсиббанка.

Максим Гончарук по ОТП Банку считает, что в течение летних месяцев не будет предпосылок для изменения процентных ставок для физических лиц. «Даже в случае изменения учетной ставки, предложения банков будут оставаться привлекательными для клиентов», — добавляет он.

По мнению Дмитрия Замотаева из Глобус банка, средние ставки по коротким вкладам (3−6 месяцев) составят 12% годовых, а средняя доходность депозитов от 9 месяцев до 1 года будет на уровне 12−14% годовых. Самые высокие средние ставки фиксируются на самые длинные вклады: депозиты от 1 года до 2,5 лет дадут вкладчику 14−15% годовых.

Как банки меняли ставки

Кредит Днепр Банк уменьшил доходность двух гривневых срочных вкладов на 0,5 п.п.: самого короткого — на 3 месяца и самого длинного — на год. Теперь ставки вкладов на 3 месяца сравнялись со ставками на 6-месячные вклады и составляют 14% годовых. Ставки по годовым депозитам уменьшились до 12% годовых.

Сенс Банк порезал ставки по всем вкладам в гривне на 0,5 п.п. Меньше всего теперь банк платит по самым коротким вкладам на 3 месяца — 11,5% годовых. По другим вкладам банк предлагает 11,75% годовых.

Таскомбанк провел более существенные корректировки. Доходность гривневых вкладов на 3 месяца банк снизил на 1,5 п.п. — до 14% годовых. Следующими в очереди были вклады на полгода (-1, 25 п.п.), на 9 месяцев (-1 п.п.), самые маленькие снижения были на годовые вклады: лишь 0,75 п.п. По этим депозитам банк предлагает самую высокую ставку — 14,75% годовых.

МТБ Банк также снизил доходность самых коротких вкладов (минус 0,4 п.п.) до 14,2% годовых. В то же время это финучреждение стало на этот раз единственным, кто повышал ставки. К ставкам на другие сроки банк прибавил 0,8 п.п. После изменений доходность годовых и трехмесячных вкладов почти сравнялась: ставка на 12-месячные депозиты составила 14,3% годовых. Больше всего банк платит по полугодовым вкладам — 14,8% годовых.

МТБ Банк также стал единственным, кто повышал доходность вкладов в долларе. Банк прибавил по 0,2 п.п. к ставкам вкладов на 3, 6 и 12 месяцев, а также 0,17 п.п. к ставкам вкладов на 9 месяцев. Больше всего в долларе можно заработать на вкладах на 12 месяцев — 2,15% годовых.

Самые лучшие условия сейчас по трехмесячным вкладам предлагает Радабанк (16% годовых). 15,25% годовых можно получить по полугодовым депозитам в Абанке. На более длинные вклады — на 9 мес. — самые привлекательные условия предлагают КоминБанк и Идея Банк (15% годовых).

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
КоминБанк*	15,50%	-	15,00%	-	15,00%	-	14,75%	-	-	-
А-Банк	15,35%	-	-	-	15,25%	-	14,50%	-	0,01%	-
Идея Банк	15,00%	-	15,00%	-	14,75%	-	-	-	-	-
Универсал Банк	15,00%	-	-	-	14,70%	-	14,50%	-	-	-
monobank	15,00%	-	14,90%	-	14,70%	-	14,50%	-	-	-
Глобус*	15,00%	-	14,50%	-	12,00%	-	11,00%	-	-	-
Таскомбанк	14,75%	0,75%	14,50%	1,00%	14,25%	1,25%	14,00%	1,50%	4,00%	-
Банк Львов*	14,50%	-	14,50%	-	15,00%	-	14,50%	-	5,00%	-
МТБ Банк	14,30%	0,80%	14,50%	0,80%	14,80%	0,80%	14,20%	0,40%	-	-
Аккордбанк	14,00%	-	-	-	15,00%	-	15,50%	-	5,00%	-
Прокредит Банк*	14,00%	-	-	-	15,00%	-	15,00%	-	5,00%	-
Альянс Банк	13,50%	-	14,00%	-	14,50%	-	15,00%	-	6,00%	-
Восток Банк	13,00%	-	-	-	13,00%	-	13,00%	-	-	-
ПУМБ	13,00%	-	13,00%	-	13,00%	-	13,00%	-	-	-
Укргазбанк	13,00%	-	13,00%	-	12,00%	-	4,00%	-	-	-
Укрэксимбанк*	12,70%	-	12,70%	-	12,20%	-	12,65%	-	-	-
Радабанк *	12,50%	-	12,50%	-	14,50%	-	16,00%	-	-	-
Креди Агриколь Банк	12,00%	-	-	-	12,00%	-	10,50%	-	1,00%	-
Кредит Днепр Банк	12,00%	0,50%	-	-	14,00%	-	14,00%	0,50%	-	-
Ощадбанк	11,75%	-	-	-	12,50%	-	-	-	-	-
Сенс Банк*	11,75%	0,50%	-	-	11,75%	0,50%	11,50%	0,50%	4,00%	-
Кредобанк	11,50%	-	-	-	12,50%	-	-	-	-	-
Правэкс Банк	11,00%	-	12,00%	-	12,00%	-	13,50%	-	-	-
Приватбанк	11,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	2,50%	-	2,50%	-
Райффайзен Банк	8,50%	-	-	-	8,50%	-	7,50%	-	-	-
ОТП Банк	6,50%	-	6,50%	-	10,09%	-	9,49%	0,30%	3,00%	-
Пивденный	-	-	-	-	13,25%	-	13,25%	-	3,00%	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	9,50%	-	9,00%	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.07.2024−15.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Аккордбанк	3,00%	-	-	-	2,50%	-	2,25%	-	0,10%	-
КоминБанк*	2,90%	-	2,40%	-	2,40%	-	1,40%	-	-	-
Таскомбанк	2,75%	-	2,25%	-	2,00%	-	1,75%	-	-	-
Банк Львов*	2,50%	-	2,25%	-	2,25%	-	1,75%	-	0,01%	-
Кредит Днепр Банк	2,50%	-	-	-	2,00%	-	0,80%	-	-	-
Радабанк *	2,50%	-	2,50%	-	2,50%	-	2,25%	-	-	-
Глобус*	2,50%	-	2,00%	-	1,50%	-	0,50%	-	-	-
МТБ Банк	2,15%	0,20%	2,12%	0,17%	2,10%	0,20%	1,90%	0,20%	-	-
Универсал Банк	2,10%	-	-	-	1,60%	-	0,10%	-	-	-
monobank	2,10%	-	1,90%	-	1,60%	-	0,10%	-	-	-
Прокредит Банк*	2,00%	-	-	-	2,00%	-	2,00%	-	0,01%	-
Альянс Банк	1,70%	-	0,75%	-	0,50%	-	0,30%	-	0,20%	-
Восток Банк	1,50%	-	-	-	1,00%	-	0,10%	-	-	-
Сенс Банк*	1,50%	-	-	-	1,25%	-	1,00%	-	0,01%	-
Укрэксимбанк*	1,50%	-	1,50%	-	1,25%	-	1,25%	-	-	-
Креди Агриколь Банк	1,00%	-	-	-	0,75%	-	0,50%	-	0,01%	-
ПУМБ	1,00%	-	0,80%	-	0,60%	-	0,50%	-	-	-
Укргазбанк	1,00%	-	1,00%	-	0,15%	-	0,10%	-	-	-
Идея Банк	0,50%	-	0,50%	-	0,50%	-	0,10%	-	-	-
Кредобанк	0,50%	-	-	-	0,50%	-	0,01%	-	-	-
Ощадбанк	0,40%	-	-	-	0,30%	-	-	-	-	-
А-Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,01%	-	0,01%	-
ОТП Банк	0,01%	-	0,01%	-	1,25%	-	1,25%	-	0,01%	-
Правэкс Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	1,00%	-	0,01%	-
Приватбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Райффайзен Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Пивденный	-	-	-	-	1,75%	-	1,50%	-	-	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	2,00%	-	2,00%	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.07.2024−15.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Аккордбанк	2,00%	-	-	-	1,50%	-	1,25%	-	0,10%	-
Глобус*	2,00%	-	1,50%	-	1,00%	-	0,50%	-	-	-
Банк Львов*	1,75%	-	1,25%	-	1,25%	-	0,75%	-	0,01%	-
Таскомбанк	1,75%	-	1,25%	-	1,00%	-	0,45%	-	-	-
Альянс Банк	1,70%	-	0,75%	-	0,50%	-	0,30%	-	0,20%	-
Универсал Банк	1,60%	-	-	-	1,10%	-	0,10%	-	-	-
monobank	1,60%	-	1,40%	-	1,10%	-	0,10%	-	-	-
КоминБанк*	1,40%	-	1,15%	-	1,15%	-	0,90%	-	-	-
МТБ Банк	1,40%	-	1,35%	-	1,30%	-	1,05%	-	-	-
Радабанк *	1,40%	-	1,40%	-	1,75%	-	1,50%	-	-	-
Прокредит Банк*	1,00%	-	-	-	1,00%	-	1,00%	-	0,01%	-
ПУМБ	0,80%	-	0,70%	-	0,60%	-	0,50%	-	-	-
Укрэксимбанк*	0,70%	-	0,70%	-	0,40%	-	0,40%	-	-	-
Восток Банк	0,50%	-	-	-	0,50%	-	0,10%	-	-	-
Креди Агриколь Банк	0,50%	-	-	-	0,30%	-	0,20%	-	-	-
Идея Банк	0,40%	-	0,40%	-	0,40%	-	0,10%	-	-	-
Кредобанк	0,20%	-	-	-	0,20%	-	-	-	-	-
Ощадбанк	0,20%	-	-	-	0,15%	-	-	-	-	-
А-Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,01%	-	0,01%	-
Кредит Днепр Банк	0,01%	-	-	-	0,60%	-	0,60%	-	-	-
ОТП Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,75%	-	0,75%	-	0,01%	-
Правэкс Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,50%	-	0,01%	-
Приватбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Райффайзен Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Сенс Банк*	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Укргазбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Пивденный	-	-	-	-	1,00%	-	0,75%	-	-	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	1,00%	-	1,00%	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 02.07.2024−15.07.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь .