Рейтинг устойчивости: лидером вновь стал Креди Агриколь, а эксперты доверяют госбанкам

Начало года оказалось максимально стабильным для украинских банков. После проведенной в прошлом году очистки системы ни один банк не признан неплатежеспособным. Не столкнулись банки и с оттоком средств на фоне снижения ставок по вкладам, равно как и с масштабными проблемами обслуживания кредитов.

На положительном фоне банки демонстрируют рекордную прибыль. В целом за первый квартал они заработали 40,5 млрд грн — больше, чем когда-либо в истории. Для сравнения: за первые кварталы 2020 и 2021 годов их заработок составил около 27 млрд грн. Убыточные сейчас только 8 банков, но их общие потери сравнительно незначительные — чуть больше 111 млн грн.

Как объясняют в НБУ, большая прибыль частично обеспечивается расформированием резервов под риски от активных операций, в частности, кредитования. Хотя львиную долю доходов банков по-прежнему обеспечивают процентные доходы, куда относятся в том числе заработки от ОВГЗ.

В то же время третий квартал подряд оживляется и корпоративное кредитование. Хотя доля кредитов бизнеса по программе «5−7−9» идет на спад. А вот потребительское кредитование стремительно наращивается — за квартал оно выросло почти на 10%, а за год более чем на треть. В первую очередь рост обеспечило более активное использование украинцами кредитных карт.

Формально неплохие цифры демонстрирует и ипотека — рост за первые три месяца превысил 16%. Правда, оптимистичные цифры обеспечила в основном государственная программа «єОселя».

Государственных банков становится больше

После национализации Сенс Банка государство продолжает увеличивать количество госбанков. В начале года к ним присоединился Первый инвестиционный банк (PINbank), который до полномасштабной войны принадлежал россиянину Евгению Гинеру.

Еще в 2022 году все имущество российского миллиардера в Украине попало под санкции, а в начале прошлого года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 88,89% акций ПИН Банка. Все формальные процедуры завершились в этом году и учреждение официально принадлежит к государственным. В целом таких банков теперь 6.

Несмотря на увеличение количества государственных банков, их вес на рынке по факту не изменился, ведь на ПИН Банк приходится лишь 0,01% общих активов сектора, всего на долю госбанков приходится 53,6% банковской системы.

Ожидается, что вскоре государственным станет также небольшой Мотор Банк. В апреле Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и экс-топ-менеджера компании Петра Кононенко, которых обвиняют в госизмене. Среди их имущества — акции ряда предприятий, а также 100% акций упомянутого финучреждения. Скорее всего, окончательно решение о переходе банка в госсобственность будет принято в течение нескольких месяцев.

У Мотор-Банка, как и у ПИНа, мизерная доля украинского финансового рынка. Его активы составляют менее 1,1 млрд грн, что составляет около 0,03% от общего объема системы.

Собирая коллекцию небольших банков, государство планирует избавиться от нескольких системных. Согласно меморандуму с МВФ, на продажу должны быть выставлены Сенс и Укргазбанк. Первый этап подготовки к этому событию — назначение финансового советника, который предложит комплексный план действий по продажам. По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, на оба учреждения уже есть потенциальные покупатели.

Эксперты оценивают стоимость Укргазбанка ориентировочно в 6 млрд грн, а Сенса — в пределах 6−12 млрд грн. В то же время, учитывая, что разговоры о приватизации Укргаза продолжались годами еще до полномасштабной войны, вряд ли можно ожидать, что учреждения вскоре найдут новых владельцев.

Новые игроки интересуются рынком

Высокая прибыльность вместе со снижением цены финучреждений в условиях войны начали привлекать внимание международных игроков. В мае НБУ сообщил, что впервые с начала большой войны к нему обратился иностранный инвестор с заявкой о покупке акций украинского банка. Известно лишь, что инвестор из Нидерландов, а каким именно банком он заинтересовался, регулятор не уточняет.

Выйти на украинский рынок планировал и самый крупный банк Грузии TBC Bank. Он интересовался финансовой компанией Элаенс, которая работала под торговой маркой Fondy и считалась одним из крупнейших операторов на украинском рынке платежей e-commerce.

В конце апреля свое разрешение на заключение сделки предоставил Антимонопольный комитет. Однако через несколько дней после этого Нацбанк отменил регистрацию Элаенс, как опосредованного участника международных платежных систем VISA и MasterCard, а без этого она не может продолжать платежную деятельность.

Основанием стала информация от правоохранительных органов, которые считают, что деятельность финкомпании содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. В итоге, и выход грузинского банка на украинский рынок пока отложен.

Кто попал в рейтинг «Минфина»

Как всегда, «Минфин» включает в рейтинг устойчивости банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Здесь учитываются как депозиты, так и текущие счета.

При отсутствии значительных потрясений на рынке, на этот раз, так же как и в предыдущий, количество и состав участников не изменились, в наш рейтинг попали те же 34 учреждения.

Рейтинг устойчивости

По сравнению с предыдущими периодами, кардинальных изменений в рейтинге не произошло. Традиционно первые места разделили между собой представители иностранных банковских групп, которые даже улучшили свои результаты. Если в прошлый раз они заняли 4 места в первой пятерке, отдав одну ступеньку Привату, то на этот раз оккупировали ее полностью.

Всего в первой десятке 6 позиций за «иностранцами», еще два места за государственными Приватом и Укрэксимом, и столько же у частных финучреждений — Универсала и ПУМБа.

На этот раз в рейтинге изменился победитель, ним стал Креди Агриколь. Этот банк уже занимал первое место год назад — по итогам 1 квартала 2023 года. А вот Укрсиббанк, который был лучшим в течение трех предыдущих кварталов, немного ухудшил свою оценку и разделяет 2−3 места с Райффайзеном.

Одно из самых существенных падений продемонстрировал Сенс, который в предыдущий раз входил в первую десятку, а сейчас потерял пять мест и оказался на 12 позиции. Одной из ключевых причин этого стало снижение объема средств физлиц на счетах банка. Если в начале года их было 47,8 млрд грн, то по итогам 1 квартала — 46,6 млрд. При этом общая сумма средств граждан в банковской системе за этот период увеличилась.

Рейтинг устойчивости

Лояльность вкладчиков

Лояльность «Минфин» определяет, рассчитывая ряд показателей: доля банка на депозитном рынке, абсолютный и относительный показатели прироста портфеля граждан. Иными словами, ключевую роль играет динамика средств, а не их общая сумма на счете в банке.

Здесь традиционно происходят существенные изменения в распределении мест, ведь на количество средств на счетах оказывает непосредственное влияние политика учреждения, в частности, его ставки по депозитам и маркетинговая активность.

Первую позицию, как и в прошлый раз, здесь занял Универсал Банк, на базе которого работает monobank. По объему депозитов граждан он третий среди всех банков страны, а за год увеличил их почти на 28%.

Существенный скачок в этом рейтинге продемонстрировал Креди Агриколь, который поднялся сразу на 10 ступенек и занял второе место. На счетах учреждения средства физлиц на протяжении квартала выросли на 910 млн гривен, или же на 5%.

Читайте также: Плюс 20% за ток в платежках для бизнеса: как это скажется на ценниках в магазине

Среди других банков, которые продемонстрировали значительный прогресс, стоит отметить Аккордбанк, который вошел в первую десятку, поднявшись на 15 позиций, и Альянс, который перепрыгнул 14 ступенек.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы указывают на готовность разместить в данном учреждении депозит. Участие в опросе приняли специалисты из Dragon Capital, ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».

Если в общем рейтинге доминируют «иностранцы», то эксперты в последнее время предпочитают государственные учреждения, которые на этот раз заняли 5 позиций в первой десятке, включая первую позицию Привата.

Остальные места в первой десятке разделили представители иностранных банковских групп. Среди них следует отметить снижение на 3 позиции Райффайзена. Это связано в первую очередь с предупреждением американского Министерства финансов австрийскому Raiffeisen Bank International о возможности ограничения доступа к финансовой системе США из-за деловых отношений с рф.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Первый квартал года банковская система закончила без существенных кризисов, с высокой прибылью и значительным запасом прочности. Это должно помочь ей пройти следующие месяцы, когда придется столкнуться с новыми вызовами.

Читайте также: Приват сократил прибыль, mono потратился на зарплаты, а ПУМБ вложился в рекламу

В первую очередь это отключения света, которые могут усилиться вместе с повышением температуры и новыми ударами россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, проблем может добавить усиление мобилизации, в результате чего с нехваткой работников могут столкнуться как сами банки, так и корпоративные заемщики.

Автор:

Журналист Алексей Писарев

Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика