Рейтинг устойчивости банков: больше всех сдали позиции Ощад и Приват

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за первый квартал 2021 года. Топ-5, по-прежнему, за банками с западным капиталом. Однако, в целом в рейтинге произошло немало интересных изменений.

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за первый квартал 2021 г.
Impac Fleet

Новичок рейтинга

Как обычно, в рейтинге устойчивости участвуют банки, которым физические лица доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам первого квартала текущего года этому критерию соответствовало 33 финучреждения. Добавился Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ). По данным НБУ, на начало текущего года КИБ полностью принадлежал гражданину Великобритании Стефану Полу Пинтеру (Pinter Stefan Paul).

Новичок занял неплохие позиции: 25 место в общем рейтинге, 18 место по лояльности вкладчиков. Подкачала лишь оценка экспертов — только 30 позиция.

Прозападная пятерка

Первая пятерка рейтинга — неизменно за банками с иностранным капиталом. Лидерство сохранила «дочка» австрийской группы — Райффайзен Банк Аваль, хотя его итоговая рейтинговая оценка немного снизилась.

Единственное изменение в пятерке — местами поменялись венгерский ОТП Банк, который поднялся за квартал на одну ступеньку (теперь на втором месте), и французский Креди Агриколь Банк. Последний, соответственно, опустился на третью позицию.

Читайте также: Александр Писарук: «Наиболее жесткий банк в плане финмониторинга — это именно Райффайзен»

Одесситы «рулят»

Наибольший прогресс в первом квартале продемонстрировали три банка, два из которых имеют одесскую «прописку». Так, МТБ Банк поднялся сразу на 7 ступеней — на 23 позицию, а банк «Пивденный» — на 5 — 12 место.

Компанию одесситам составил Таскомбанк Сергея Тигипко, который подрос на 6 позиций — до 19 места в общем списке.

«Пивденный» и Таском заработали по итогам 1 квартала примерно по 165 млн грн чистой прибыли.

Все остальные участники рейтинга улучшили свои позиции максимум на две строчки.

Читайте также: За счет чего растут банки Сергея Тигипко

Госбанки отстают

Среди крупнейших банков самое значительное падение в рейтинге показал Ощадбанк, который упал сразу на 7 позиций — до 17 итогового места. Ощад в 1 квартале заработал достаточно скромные для своих размеров 252 млн грн прибыли и занял второе место по оттоку средств физлиц.

Компанию Ощадбанку составил государственный Приватбанк, который опустился в рейтинге на 4 места — до 10-й позиции.

Компанию госбанкам составили небольшие финучреждения — Альянс и Индустриалбанк, потерявшие по 6 позиций, а также Банк Львов, упавший на 4 строчки.

Читайте также: Первое интервью нового главы Ощадбанка

Квартальный отчет

1 квартал текущего года банковская система закончила с прибылью почти 11 млрд грн. Но это на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В Нацбанке сокращение прибыли объясняют техническими нюансами. По состоянию на 1 апреля 2021 года из 73 платежеспособных банков 66 были прибыльными, убытки на незначительную сумму получили лишь 7 банков.

Несмотря на то, что Нацбанк дважды повышал учетную ставку, доходность депозитов продолжала снижаться. Тем не менее, в первом квартале 2021 года физлица увеличили банковские сбережения почти на 0,9% (или 6 млрд) — до почти 688 млрд грн. При этом в марте наблюдался отток в размере 2,4 млрд грн.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: Кредобанк вытеснил Приват из топ-5

Привлеченные ресурсы банки продолжали активно инвестировать в покупку ОВГЗ. В абсолютном выражении квартальный прирост портфеля ОВГЗ — 13,4 млрд грн — превышает суммарный прирост кредитования населения и бизнеса, который по итогам 1 квартала текущего года составил 11,7 млрд грн.

Рейтинг устойчивости

Место

Банк

Общий балл за 1 квартал 2021

Общий балл за 4 квартал 2020

Изменение места, по сравнению с 4 кв. 2020

1

Райффайзен Банк Аваль

4,50

4,66

0

2

ОТП Банк

4,13

4,27

1

3

Креди Агриколь Банк

4,01

4,31

1

4

Укрсиббанк

4,01

4,16

0

5

Кредобанк

3,99

3,96

0

6

Альфа-Банк

3,81

3,74

2

7

ПУМБ

3,73

3,70

2

8

Прокредит Банк

3,63

3,85

1

9

Правэкс Банк

3,54

3,49

2

10

Приватбанк

3,52

3,91

4

11

Укргазбанк

3,51

3,48

1

12

Банк «Пивденный»

3,45

3,06

5

13

Универсал Банк

3,4

3,23

1

14

Укрэксимбанк

3,3

3,45

1

15

Банк Восток

3,29

3,13

1

16

Идея Банк

3,26

3,22

1

17

Ощадбанк

3,24

3,49

7

18

А-Банк

3,21

3,02

2

19

Таскомбанк

3,19

2,85

6

20

Аккордбанк

3,14

2,99

2

21

Пиреус Банк

3,09

3,04

2

22

Сбербанк

3,03

2,99

1

23

МТБ Банк

2,97

2,68

7

24

Банк Альянс

2,94

3,05

6

25

Коммерческий Индустриальный Банк

2,94

-

-

26

Банк Кредит Днепр

2,88

2,88

2

27

Мегабанк

2,84

2,70

2

28

Глобус

2,76

2,85

2

29

Индустриалбанк

2,73

2,93

6

30

Клиринговый Дом

2,72

2,73

2

31

Банк Львов

2,64

2,74

4

32

Банк Форвард

2,47

2,48

1

33

Банк Инвестиций и Сбережений

2,43

2,26

1

Топ-3 взлетов

  • МТБ Банк
  • Таскомбанк
  • Банк «Пивденный»

Топ-5 падений

  • Ощадбанк
  • Банк Альянс
  • Индустриалбанк
  • Приватбанк
  • Банк Львов

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Этот параметр, среди прочего, определяется долей банка на депозитном рынке, а также абсолютным и относительным показателем прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно это — самая динамичная составляющая банковского рейтинга. И результаты 1 квартала — яркое тому подтверждение.

Читайте также: Депозиты населения в первом квартале: monobank — лидер по притоку, Приват — по оттоку

Райф опередил mono

В рейтинге лояльности вкладчиков в отчетном квартале произошла смена лидера. Райффайзен Банк Аваль опередил Универсал Банк, на базе которого работает виртуальный monobank. Бронзовый призер остался неизменным — ПУМБ Рината Ахметова. Именно три этих банка были лидерами по приросту средств физических лиц в 1 квартале 2021 г.

В пятерку ворвались сразу два новичка. Банк «Пивденный» поднялся сразу на 15 позиций и вырвался на 4 строчку в рейтинге лояльности вкладчиков. Напомним, банк занял четвертое место по притоку средств граждан в первом квартале текущего года.

На пятую позицию вышел А-Банк, который поднялся на 6 позиций. Банк семьи Суркисов также вошел в топ-10 по приросту средств населения в январе-марте текущего года.

Читайте также: Темная история с ветхими купюрами и счета-призраки: резонансные «проколы» банков

Также улучшить результат удалось Таскомбанку, МТБ Банку и Аккордбанку. Все они продемонстрировали прирост средств населения в отчетном квартале.

Лидером по темпам падения лояльности вкладчиков стал Приватбанк: он опустился сразу 15 позиций — на 22 место. К слову, именно Приват стал лидером и по оттоку денег вкладчиков в первом квартале.

Примерно такое же падение показал небольшой Банк «Клиринговый Дом» — минус 13 позиций и 28 место в итоге. Несмотря на высокие депозитные ставки, финучреждение народного депутата Юлии Левочкиной (ОПЗЖ) столкнулось с оттоком депозитов физлиц в первом квартале.

Сдали позиции и два банка с западным капиталом. Так, немецкий Прокредит Банк потерял 10 позиций, опустившись на 26 место. Французский Креди Агриколь Банк опустился на 8 ступенек — 12 место.

Несмотря на то, что Прокредит предлагает самые высокие депозитные ставки среди банков с западным капиталом, в 1 квартале банк зафиксировал отток депозитов. Тогда как Креди Агриколь имел небольшой приток.

Компанию депозитным неудачникам составил небольшой Индустриалбанк, который продолжительное время нарушает нормативы НБУ.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк

Индекс лояльности вкладчиков за 1 квартал 2021

Место за 1 квартал 2021

Изменение места, по сравнению с 4 кв. 2020

Место банка в общем рейтинге

Райффайзен Банк Аваль

4,7

1

1

1

Универсал Банк

4,6

2

1

13

ПУМБ

4,5

3

0

7

Банк «Пивденный»

4,5

4

15

12

А-Банк

4,3

5

6

18

Альфа-Банк

4,2

6

1

6

Банк «Восток»

4,2

7

5

15

Кредобанк

4,1

8

0

5

Укрсиббанк

4,1

9

1

4

ОТП Банк

4,0

10

4

2

Аккордбанк

4,0

11

6

20

Креди Агриколь Банк

3,8

12

8

3

Ощадбанк

3,7

13

0

17

Правэкс Банк

3,7

14

6

9

Укрэксимбанк

3,6

15

6

14

Мегабанк

3,6

16

2

27

Таскомбанк

3,6

17

8

19

КИБ

3,6

18

Банк Альянс

3,5

19

5

24

Банк Львов

3,5

20

1

31

МТБ Банк

3,5

21

7

23

Приватбанк

3,4

22

15

10

Укргазбанк

3,4

23

0

11

Идея Банк

3,4

24

2

16

Банк «Глобус»

3,3

25

4

28

Прокредит Банк

3,2

26

10

8

Банк Кредит Днепр

3,2

27

3

26

Клиринговый Дом

3,0

28

13

30

Банк Форвард

2,9

29

2

32

Индустриалбанк

2,8

30

8

29

Пиреус Банк

2,8

31

4

21

Банк инвестиций и сбережений

2,8

32

2

33

Сбербанк

2,8

33

1

22

Топ-5 взлетов

  • Банк «Пивденный»
  • Таскомбанк
  • МТБ Банк
  • А-Банк
  • Аккордбанк

Топ-5 падений

  • Приватбанк
  • Клиринговый Дом
  • Прокредит Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Индустриалбанк

Какие оценки поставили эксперты

Один из важных элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим их выставить банкам оценки, в зависимости от готовности доверить им сумму свыше 200 тыс. грн (то есть больше, чем гарантирует Фонд гарантирования вкладов).

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Freedom Finance, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Приват попал в топ-5

Первые три позиции — «железно» за иностранцами. «Наивысшую оценку получили французские банки Креди Агриколь и Укрсиббанк, имеющие многолетнюю репутацию надёжных мировых игроков, — прокомментировали свой выбор в Freedom Finance. — Российские банки потеряли по баллу за принадлежность стране-агрессору, так как в любой момент внешние причины могут повлиять на деятельность этих банков в Украине».

На четвертом месте — государственный Укргазбанк.

В пятерке лидеров одно изменение: в нее вошел Приватбанк, поднявшись на одну позицию и вытеснив западный Прокредит Банк.

Наибольший прогресс в этой консервативной составляющей рейтинга «Минфина» на этот раз продемонстрировали Аккордбанк и А-банк, каждый из которых поднялся на 3 позиции.

В наибольшем «минусе» оказался государственный Ощадбанк: он потерял 4 позиции и съехал на 11 место. Банки Львов и Кредит-Днепр потеряли по 3 позиции.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк

Средняя оценка экспертов за 1 квартал 2021

Место за 1 кв. 2020

Изменение места, по сравнению с 4 кв. 2020

Место банка в общем рейтинге

Райффайзен Банк Аваль

4,73

1

0

1

Укрсиббанк

4,64

2

0

3

Креди Агриколь Банк

4,64

3

0

4

Укргазбанк

4,47

4

0

11

Приватбанк

4,47

5

1

10

Прокредит Банк

4,38

6

1

8

Альфа-Банк

4,38

7

1

6

ОТП Банк

4,38

8

1

2

ПУМБ

4,11

9

1

7

Кредобанк

4,02

10

1

5

Ощадбанк

3,93

11

4

17

Правэкс Банк

3,93

12

0

9

Универсал Банк

3,67

13

1

13

Укрэксимбанк

3,49

14

1

14

Пиреус Банк

3,49

15

0

21

Таскомбанк

3,31

16

1

19

Аккордбанк

3,13

17

3

20

Идея Банк

3,04

18

2

16

Банк «Пивденный»

2,96

19

1

12

Банк Глобус

2,96

20

1

28

Банк Форвард

2,87

21

2

32

Индустриалбанк

2,87

22

2

29

А-Банк

2,87

23

3

18

Банк Восток

2,78

24

1

15

Банк Львов

2,69

25

3

31

Банк Кредит Днепр

2,60

26

3

26

Банк Альянс

2,60

27

2

24

Мегабанк

2,42

28

1

27

МТБ Банк

2,42

29

1

23

Коммерческий Индустриальный Банк

2,42

30

Банк Инвестиций и Сбережений

1,98

31

1

33

Сбербанк

1,89

32

1

22

Клиринговый Дом

1,89

33

1

30

Топ-2 взлетов

  • Аккордбанк
  • А-Банк

Топ-3 падений

  • Ощадбанк
  • Банк Львов
  • Банк Кредит Днепр
Автор:
Дмитрий Гриньков
Редактор Дмитрий Гриньков
Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции

Комментарии - 14

+
+115
Toxa David
Toxa David
20 мая 2021, 8:11
#
На фоне двукратного повышения Нацбанком учетной ставки доходность депозитов продолжала снижаться. 20 мая 2021, 7:31 Источник: Минфин
Вот только не двухкратного, а двухразового до 04.03.2021 — 6% с 05.03.2021 по 15.04.2021 — 6,5%, с 16.04.2021 — 7,5%. Источник: Минфин https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/
Кра́тность — научный термин, который может показывать: во сколько крат (во сколько раз) одна величина больше другой (например, кратность светофильтра); количество вхождений заданного объекта в некоторое множество (например, кратность звёздной системы). https://ru.wiktionary.org › wiki › кратность
Если бы двукратного повышения Нацбанком учетной ставки то с 6% учетная ставка должна была вырасти до 12% (6х2=12 двукратное).
+
0
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
20 мая 2021, 13:22
#
+ за внимательность.
+
0
Татьяна Очимовская
Татьяна Очимовская
20 мая 2021, 14:38
#
Спасибо. Исправили
+
+30
Toxa David
Toxa David
20 мая 2021, 16:39
#
Не правильно исправили. «Несмотря на то, что Нацбанк дважды снижал учетную ставку, доходность депозитов продолжала снижаться.» 20 мая 2021, 7:31 Источник: Минфин, Автор: Редактор — Дмитрий Гриньков
Не снижал а повышал учетную ставку, до 04.03.2021 — 6% с 05.03.2021 по 15.04.2021 — 6,5% (на +0,5%), с 16.04.2021 — 7,5% (на +1%). Учетная ставка (%) третья колонка. Источник: Минфин https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/
+
0
Toxa David
Toxa David
20 мая 2021, 16:51
#
Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко. «Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых», — сказал Шевченко. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3228201-nacbank-povysil-ucetnuu-stavku-do-75.html
+
0
987
987
21 мая 2021, 23:49
#
Ошибку так и не исправили, у вас до сих пор НБУ «дважды снижал учетную ставку».
+
+8
Італій .
Італій .
20 мая 2021, 8:15
#
Не понятно по какому критерию часть банков в первой таблице имеют ссылки, и часть — нет.

Подумалось сначала что автор хотел следовать стилю википедии и не поставил ссылки на банки название которых встречались в статье раньше и при первом упоминаии была вставлена ссылка. Но во-первых в данном случае это неудобно, так как таблица отдельный важный элемент и удобней когда можно перейти на любой банк, а не искать где ранее по тексту он встречается. Во-вторых даже если автор задумывал делать так он упустил к примеру Правэкс-банк — на него вообше нет ссылок ни в таблице, ни в тексте.

Добавьте, пожалуйста, ссылки на все банки в первую таблицу.
+
+15
bonv
bonv
20 мая 2021, 9:16
#
То Приват все ж таки рулить:)
+
0
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
20 мая 2021, 13:27
#
Жду уже когда ре-брендинг будет.
И чувствую плачет по нему «дащО» (привет из «Королевства кривых зеркал»).
+
+15
Італій .
Італій .
20 мая 2021, 13:37
#
===Королевства кривых зеркал

Олды в чате.
+
+15
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
21 мая 2021, 9:29
#
Detected! ;-)
+
+30
bonv
bonv
20 мая 2021, 9:17
#
Все средства хороши, но наличные лучше:))
+
+15
987
987
22 мая 2021, 0:21
#
С таким увеличением денежной базы (удвоилась за последние 1,5 года) увеличение банковских сбережений на 0,9% за квартал — это практически ничего. С такими ставками и инфляцией выгоднее тратить, инвестировать в недвигу (не столько в Украине, как за границей), чем сберегать. Рейтинг банков практически не заинтересовал вкладчиков-читателей Минфина, т.к. инвестиции в банковские депозиты стали в принципе не интересны т.к. доходность по вкладам уже не только не покрывает темпы инфляции, но и существенно отстает, отсюда падение интереса к рейтингам банков. Все бы ничего, но деньги уходят из страны и инвестируются за границу.
+
0
nighthawk357
nighthawk357
22 мая 2021, 15:23
#
Ще б цікаво було знати причини ротацій, наприклад по банку «Львів». Ну і чому в ПУМБ де в людей чистили рахунки в березні не одне з останніх місць. Або в Кредобанку, де без візиту з паспортом у відділення іноді не обійтись навіть для елементарних операцій, бо онлайн-банкінг в них дно повне незважаючи на оновлення і тому подібне. (Хто не вірить — почитайте гілки про ці банки на finance.ua)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться