25 февраля 2021, 7:41 Читати українською

Рейтинг устойчивости банков: Кредобанк вытеснил Приват из топ-5

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за четвертый квартал 2020 года. Среди лидеров — одни «иностранцы». Больше всего результат ухудшили Укргазбанк, Таскомбанк, МТБ и Аккордбанк.

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за четвертый квартал 2020 г.
Фото: EY

Новичок в рейтинге

Традиционно в исследовании участвуют финучреждения, которым физические лица доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам четвертого квартала 2020 года, этому критерию соответствовало 32 банка.

В конце прошлого года в эту группу добавился банк Клиринговый Дом, подконтрольный Юлии Левочкиной (народный депутат ОПЗЖ) и бизнесмену Ивану Фурсину (партнер Дмитрия Фирташа). Фурсин также контролировал недавно обанкротившийся Мисто-банк.

Кто попал в топ устойчивых

В первую пятерку нового рейтинга вошли только «дочки» иностранных банков. На первом месте финучреждение с австрийскими корнями — Райффайзен Банк Аваль, который оказался лидером по трем основным составляющим рейтинга.

На вторую позицию вышел французский Креди Агриколь Банк, который за квартал смог подняться на 2 ступеньки.

Немного сдали позиции венгерский ОТП Банк и французский Укрсиббанк, которые теперь занимают третью и четвертую строку соответственно.

Самый значительный прогресс в группе лидеров продемонстрировал польский Кредобанк. Он поднялся сразу на 3 позиции и вытеснил из топ-5 крупнейший банк страны — государственный Приватбанк.

Что происходит с госбанками

Госбанки в конце прошлого года показали разные результаты. Ощадбанку и Укрэксимбанку удалось улучшить свои позиции — теперь они занимают 10 и 13 места соответственно (в 3 квартале 2020 — 12 и 14 места).

А вот Укргазбанк оказался среди лидеров по падению рейтинга. За 4 квартал его общая оценка снизилась на полбалла. В результате Укргаз опустился сразу на 5 позиций — с 7 на 12 строчку и оказался ниже Ощада.

По итогам 4 квартала госбанк задекларировал чистый убыток на 143 млн. грн. на фоне низкого показателя достаточности капитала (по методике «Минфина»). Это, вероятно, и стало одной из причин снижения рейтинга устойчивости Укргазбанка.

Напомним: до середины прошлого года Укргазбанк возглавлял нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко. Этот госбанк считается первым претендентом на приватизацию. В конце января 2021 года Укргазбанк и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, согласно которому банк получит кредит в 30 млн евро. В течение 5 лет IFC сможет конвертировать его в акционерный капитал финучреждения.

Дисконт по сделке между Международной финансовой корпорацией и Укргазбанком оценочно составил около 50% за миноритарный пакет в 20% акций. Старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова в комментарии «Минфину» допускала, что такой дисконт отражает необходимость формировать дополнительные резервы по займам. «В кредитном портфеле банка около четверти составляют кредиты сектору электроэнергетики, где в сегменте „зеленой энергии“ наблюдается кризис, связанный с несбалансированными тарифами», — напомнила она.

Рейтинг устойчивости

Место

Банк

Общий балл за 4 квартал 2020

Общий балл за 3 квартал 2020

Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2020

1

Райффайзен Банк Аваль

4,66

4,42

0

2

Креди Агриколь Банк

4,31

4,09

2

3

ОТП Банк

4,27

4,27

1

4

Укрсиббанк

4,16

4,16

1

5

Кредобанк

3,96

3,76

3

6

Приватбанк

3,91

3,99

1

7

Прокредит Банк

3,85

3,93

1

8

Альфа-Банк

3,74

3,61

1

9

«ПУМБ»

3,70

3,61

1

10

«Ощадбанк»

3,49

3,33

2

11

Правэксбанк

3,49

3,53

0

12

Укргазбанк

3,48

3,89

5

13

Укрэксимбанк

3,45

3,31

1

14

Универсал Банк

3,23

3,31

1

15

«Идея Банк»

3,22

3,12

2

16

Банк Восток

3,13

2,98

5

17

Банк «Південний»

3,06

3,06

2

18

Банк Альянс

3,05

2,95

4

19

Пиреус Банк

3,04

3,02

1

20

А-Банк

3,02

3,08

2

21

Сбербанк

2,99

2,88

4

22

Аккордбанк

2,99

3,12

6

23

Индустриалбанк

2,93

2,89

1

24

Банк Кредит Днепр

2,88

2,73

5

25

Таскомбанк

2,85

3,26

10

26

Банк «Глобус»

2,85

2,69

4

27

Банк «Львов»

2,74

2,83

1

28

Банк «Клиринговый Дом»

2,73

29

Мегабанк

2,70

2,8

1

30

«МТБ Банк»

2,68

2,91

7

31

Банк Форвард

2,48

2,81

4

32

Банк Инвестиций и Сбережений

2,26

2,74

-1

Как менялись места в рейтинге

Больше всего позиции в рейтинге сдал Таскомбанк, подконтрольный бизнесмену Сергею Тигипко. Он опустился сразу на 10 ступенек: с 15 на 25 место.

В соответствии с методикой «Минфина», стрессоустойчивость Таскомбанка заметно снизилась. Просели три ключевых показателя: прибыльность, достаточность капитала и ликвидность. И все это на фоне сравнительно низкого качества фондирования.

В то же время следует отметить, что никаких драматических изменений в банке не происходило. Изменение позиции Таскомбанка связано с тем, что финучреждения, расположенные в середине таблицы, имеют очень схожие оценки. Поэтому даже минимальное снижение в десятые балла могут обернуться серьезным падением.

Другое подконтрольное Тигипко финучреждение — Универсал Банк — съехало всего на 1 строчку: с 14 на 15 место.

Кроме, Таса и Укргаза, в рейтинге опустились одесский МТБ Банк (-7 позиций) и Аккордбанк (-6 позиций).

Наибольший прогресс продемонстрировали банки «Восток» и «Кредит-Днепр», каждый из которых поднялся в рейтинге на 5 позиций.

Примечательно, что новичок рейтинга — Банк «Клиринговый Дом» — со старта занял 28 место, оставив позади 4 банка, среди которых, Мегабанк, МТБ Банк и Банк Форвард.

Тест от регулятора

Недавно Нацбанк пообещал возобновить стресс-тестирование банков и ввести ежегодную оценку их устойчивости.

Устойчивость банков регулятор оценит по состоянию на 1 января 2021 года. Эта процедура будет включать оценку качества активов (asset quality review — AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

Цель регулятора в этом году — определить состояние активов банков после прохождения острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества.

Читайте также: Что ждет банки и их клиентов в 2021 году

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Согласно методике «Минфина», при расчете этого параметра учитываются, в том числе, доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно это самая динамичная составляющая банковского рейтинга.

По итогам 4 квартала 2020 г. самый лучший показатель лояльности вкладчиков был у двух участников исследования — Универсал Банка и Райффайзен Банка Аваль.

Универсал Банк демонстрирует впечатляющий прирост средств «физиков», в том числе, за счет проекта monobank, который работает на его лицензии. Банк в смартфоне предлагает одни из самих высоких ставок на рынке как в национальной, та и в иностранной валютах.

Читайте также: monobank снижает ставки по гривневым депозитам

Райффайзен Банк Аваль, напротив, традиционно предлагает минимальную доходность. Но это не мешает ему привлекать довольно крупные объёмы сбережений граждан.

По данным НБУ, за 4 квартал 2020 г. прирост портфеля средств населения Универсал Банка составил 3,3 млрд грн., Райффайзен Банка Аваль — 2,5 млрд грн.

Читайте также: monobank вошел в тройку по кредитам физлицам и вплотную приблизился к топ-10 по депозитам

Значительный прогресс (+7 позиций) за отчетный период продемонстрировали ПУМБ Рината Ахметова и Креди Агриколь Банк, которые разделили 3 и 4 позиции в ренкинге лояльности вкладчиков. Примечательно, что эти банки также антиподы в ценовой политике по депозитам.

Пятерку замкнул Альфа-Банк, который за квартал сумел подняться на 2 позиции.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк

Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2020

Место за 3 кв. 2020

Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2020

Место банка в общем рейтинге

Райффайзен Банк Аваль

4,8

1

4

1

Универсал Банк

4,8

2

1

14

«ПУМБ»

4,6

3

7

9

Креди Агриколь Банк

4,6

4

7

2

Альфа-Банк

4,5

5

2

8

ОТП Банк

4,4

6

3

3

Приватбанк

4,3

7

1

6

Кредобанк

4,3

8

9

5

Укрэксимбанк

4,3

9

5

13

Укрсиббанк

4,2

10

8

4

«А-Банк»

4,2

11

7

20

Банк Восток

4,1

12

9

16

«Ощадбанк»

3,9

13

9

10

«Банк Альянс»

3,9

14

13

18

Банк «Клиринговый Дом»

3,8

15

Прокредит Банк

3,7

16

7

7

Аккордбанк

3,7

17

2

22

Мегабанк

3,6

18

0

29

Банк «Південний»

3,5

19

0

17

Правэксбанк

3,5

20

4

11

Банк «Льв0в»

3,5

21

9

27

Индустриалбанк

3,5

22

3

23

Укргазбанк

3,4

23

17

12

Банк Кредит Днепр

3,4

24

4

24

Таскомбанк

3,2

25

5

25

«Идея Банк»

3,2

26

2

15

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

3,1

27

-1

19

ПАТ «МТБ БАНК»

3,0

28

-5

30

Банк «Глобус»

3,0

29

0

26

Банк Инвестиций и Сбережений

2,8

30

0

32

Банк Форвард

2,7

31

17

31

Сбербанк

2,6

32

1

21

Больше всего лояльность вкладчиков удалось нарастить банку Альянс, который поднялся на 13 позиций — с 27 до 14 места. Неудивительно, если учесть, что этот банк предлагает самую высокую доходность по депозитам на отечественном рынке.

Три финучреждения — государственный Ощадбанк, иностранный Кредобанк и отечественный банк «Восток» поднялись в ренкинге на 9 позиций каждый. И это при том, что в прошлом году нещадно резали ставки. Тот же Ощадбанк, например, начинал 2020 год со ставкой по годовым депозитам в гривне 13,75%, а в декабрь вошел с доходностью 8,25%.

Хуже всего дела шли в Укргазбанке и банке Форвард, которые потеряли по 17 позиций. Кстати, это оказалось одной из причин общего падения рейтинга Укргаза. Хотя он и предлагает гражданам наибольшие депозитные ставки среди госбанков.

В 4 квартале на фоне небольшого притока средств в гривне в Укргазе наблюдался отток валютных вкладов. Значительные потери понесли банки с западным капиталом: Укрсиббанк (-8 позиций), Прокредит Банк (-7 позиций) и ОТП Банк (-3 позиции).

Что думают о банках профи

Один из важных элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим выставить финучреждениям оценки, в зависимости от того, готов ли эксперт доверить банку сумму свыше гарантированных государством 200 тыс. грн. 10 баллов означают — «готов без раздумий», 1 балл — «абсолютно не готов».

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Dragon Capital, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Сатисфакция для Укргаза

Лидерство в этом ренкинге сохранил Райффайзен Банк Аваль. Второе и третье места также достались «иностранцам» — Укрсиббанку и Креди Агриколь Банку.

На 4 и 5 позиции, по версии экспертов, оказались немецкий Прокредит Банк и государственный Укргазбанк.

Самый большой прогресс (+4 места) продемонстрировал небольшой банк «Львов», принадлежащий группе иностранных владельцев.

Больше всего снизились оценки Индустриалбанка и Альянс Банка, которые потеряли по 5 позиций. На четыре строчки съехал ОТП Банк: с 5 на 9 место.

Новенький «Клиринговый Дом» разделил последнее место со Сбербанком.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк

Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2020

Место за 4 кв. 2020

Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2020

Место банка в общем рейтинге

Райффайзен Банк Аваль

9,8

1

0

1

Укрсиббанк

9,4

2

1

4

Креди Агриколь Банк

9,4

3

1

2

Укргазбанк

9,2

4

1

12

Прокредит Банк

9,2

5

2

7

Приватбанк

8,8

6

0

6

Ощадбанк

8,8

7

2

10

Альфа-Банк

8,6

8

0

8

ОТП Банк

8,6

9

4

3

ПУМБ

8,4

10

0

9

Кредобанк

8

11

0

5

Правэкс Банк

7,6

12

0

11

Укрэксимбанк

7

13

0

13

Универсал банк

6,6

14

2

14

Пиреус Банк

6,6

15

1

19

Идея Банк

6

16

2

15

Таскомбанк

5,6

17

2

25

Банк Південний

5,4

18

3

17

Банк Форвард

5,4

19

3

31

Аккордбанк

5,4

20

3

22

Банк Глобус

5,2

21

1

26

Банк Львов

5

22

4

27

Банк Кредит Днепр

4,6

23

2

24

Индустриалбанк

4,6

24

5

23

Банк Восток

4,4

25

2

16

А-Банк

4,2

26

3

20

Мегабанк

4,2

27

1

29

МТБ Банк

4,2

28

1

30

Банк Альянс

4,2

29

5

18

Банк Инвестиций и Сбережений

3

30

0

32

Сбербанк

2,6

31

0

21

Банк «Клиринговый Дом»

2,6

32

--

Квартальный отчет

С точки зрения финансового результата 4 квартал выдался не самой удачной четвертью 2020 года. Если не учитывать результат Приватбанка, в октябре-декабре прошлого года банковский сектор получил убыток в размере порядка 300 млн грн. Причина — формирование крупных резервов под кредитные операции некоторыми банками. Кстати, это произошло на фоне 20%-ного роста комиссионных доходов банков, несмотря на карантин.

За 4 квартал активы банковской системы увеличились на 115 млрд грн., превысив 1,8 трлн грн. Наибольший вклад в прирост чистых активов дали вложения в ОВГЗ. По итогам именно они обеспечили 80% всего прироста активов.

Читайте также: Иллюзорный рост: Кредитование бизнеса в 2020 году на самом деле сократилось на 9 миллиардов

Кроме того, в 4 квартале объем кредитов рефинансирования банкам от НБУ утроился, доля таких ресурсов в банковских обязательствах выросла на 2,5 п.п.

В Нацбанке считают, что кредитный риск остается главной угрозой для банков в 2021 г. «На фоне существенного улучшения экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков все ещё испытывают финансовые трудности», — говорится в «Обзоре банковского сектора» по итогам 4 квартала. Это может негативно повлиять на качество кредитного портфеля и стать причиной проблем у банков.

Автор:
Дмитрий Гриньков
Редактор Дмитрий Гриньков
Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции

Комментарии - 9

+
0
bonv
bonv
25 февраля 2021, 9:15
#
Хто дає найвищу ставку той і рулить:)
+
+14
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
25 февраля 2021, 11:09
#
Дикое ИМХО, но я прям лютую от слова «государственный».
Владелец из государства никудышный. Это мягко сказать.
Попробовали бы эти всякие там Укргазбанки и Ко. быть на рынке наравне с другими по рыночным правилам. Сдулись бы за квартал, даже не нужно было годового отчета ждать.
Для бизнеса очень рекомендую ПроКредит — банк топчик, если знать их внутреннюю кухню и систему, то уважать еще больше начинаешь. Им бы ресурсов побольше, чтобы еще по ставкам кредитным давить — равных бы не было (не только мое мнение, но их многих их же конкурентов).
+
+29
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
25 февраля 2021, 11:10
#
Яркий пример, как из Привата превратили Ощад2.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 марта 2021, 23:47
#
«Для бизнеса очень рекомендую»

Банки нужны не только для кредитования бизнеса, но и для комплексного обслуживания текущих счетов клиентов и предоставления широкого спектра банковских услуг.

У Прокредита, например, напрочь отсутствует услуга эквайринга,
да и с БПК по зарплатным проектам он не столь хорош, как другие укрбанки.

Так что ПроКредит не могу рекомендовать всем и каждому — это
банк не для всех, а на изощрённого любителя…
+
0
Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
26 февраля 2021, 15:46
#
Як ж тягнуть Укрсиб за вуха після повного провалу влітку з крадіжкою з сейфів
+
0
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
1 марта 2021, 17:02
#
Это капля в море. У них такой задел, что можно каждый день сейфы чистить.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 марта 2021, 12:53
#
Вы такой умный, пока ваш сейф не обчистили…
+
0
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
3 марта 2021, 20:14
#
Надеюсь таким и останусь, если все-таки обчистят. Я лишь сказал, что для Укрсиба это не проблема, а для владельцев содержимого сейфов — это безусловно проблема, а местами — трагедия.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
3 марта 2021, 23:50
#
«Я лишь сказал, что для Укрсиба это не проблема,»

Конечно не проблема, ведь Укрсиббанк не потерял ни копейки от этих краж, разве что понёс затраты на смену замков на сейфовых ячейках, и то не факт…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться