Уоррен Баффет избавился от золота

Что купил Баффет

Когда в середине ноября Berkshire Hathaway обнародовала декларацию по пакетам акций за третий квартал 2020 года, она сообщила, что воспользуется возможностью конфиденциального раскрытия, то есть информация о сделках не будет включена в публичный отчет, поскольку Berkshire продолжит покупки некоторых бумаг в 4 квартале 2020 года. Поданная вчера заявка пролила свет на секретные покупки Баффета.

• Verizon Communications — 146,7 млн акций на сумму $8,62 млрд. Крупная позиция в компании была создана за последние два квартала по цене от $54 до $62. Verizon заняла 3,19% от портфеля Berkshire, что делает ее вложением № 6.
• Chevron — 48,5 млн акций на сумму $4,1 млрд. Chevron также была приобретена в течение 3 и 4 кв. по цене $72 — $91 и теперь занимает 1,52% от портфеля Berkshire.
• Marsh & McLennan — приглянувшийся Баффету cтраховой брокер. Berkshire Hathaway приобрела 4,3 млн акций на сумму $499,3 млн.

Также Berkshire увеличила доли в сети супермаркетов Kroger на 34% и в фармацевтических компаниях: AbbVie на 20%, Bristol-Myers Squibb на 11%, и Merck & Co на 28%.

Какие активы проданы

Berkshire полностью избавилась от акций Pfizer, JPMorgan Chase, M&T Bank и PNC Financial, совокупно занимавшие менее 1% портфеля.

Также Berkshire продала все акции одного из крупнейших добытчиков золота Barrick Gold. Это было необычное для Баффета приобретения, учитывая его многолетнюю критику инвестиций в золото.

Самым значимым изменением является сокращение на 6% позиции в Apple, которая по-прежнему является активом № 1 в портфеле Berkshire. На данный момент акции Apple составляют примерно 43,6% от стоимости чистых активов компании, то есть около 5,4% от всех существующих акций компании.

Под сокращение в четвертом квартале также попали акции автомобильной корпорации General Motors — с 80 млн до 72,5 млн акций, телекоммуникационной компании Liberty Latin America — с 1,4 млн до 1,28 млн, канадской энергетической компании Suncor Energy — с 19,2 млн до 13,9 млн, U.S. Bancorp — с 131,96 млн до 131,1 млн и Wells Fargo — с 127,4 млн до 52,4 млн акций.

Инфографика: Кабинет инвестора

Как изменилась цена акций

По итогам торгов после объявления результатов стоимость добавленных в портфель акций Chevron выросла более чем на 3%, а телекоммуникационная компания Verizon Communications прибавила около 5,5%.

Уменьшение доли в Apple привело к снижению котировок на 1,76% в основную торговую сессию, после закрытия они незначительно выросли. Акции Wells Fargo, напротив, демонстрировали рост, который в совокупности составил более 6%.

После полного выхода из JP Morgan акции за весь торговый день прибавили менее 0,5%, аналогичным образом реагировали Pfizer и M&T Bank. А вот акции Barrick Gold потеряли 4%.

Читайте также: Кто платит Баффету: сколько он заработал на дивидендах

Более чем по 2% выросли акции Kroge, Abbvie и Bristol-Myers Squibb после увеличения доли портфеля в этих компаниях. В это же время котировки Merk поднялись на 1,9%.