18 февраля 2021, 14:19 Читати українською

Уоррен Баффет избавился от золота

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла данные о своих инвестициях за четвертый квартал 2020 года. Что покупал миллиардер, а от каких активов решил избавится.

Что купил Баффет

Когда в середине ноября Berkshire Hathaway обнародовала декларацию по пакетам акций за третий квартал 2020 года, она сообщила, что воспользуется возможностью конфиденциального раскрытия, то есть информация о сделках не будет включена в публичный отчет, поскольку Berkshire продолжит покупки некоторых бумаг в 4 квартале 2020 года. Поданная вчера заявка пролила свет на секретные покупки Баффета.

  • Verizon Communications — 146,7 млн акций на сумму $8,62 млрд. Крупная позиция в компании была создана за последние два квартала по цене от $54 до $62. Verizon заняла 3,19% от портфеля Berkshire, что делает ее вложением № 6.
  • Chevron — 48,5 млн акций на сумму $4,1 млрд. Chevron также была приобретена в течение 3 и 4 кв. по цене $72 — $91 и теперь занимает 1,52% от портфеля Berkshire.
  • Marsh & McLennan — приглянувшийся Баффету cтраховой брокер. Berkshire Hathaway приобрела 4,3 млн акций на сумму $499,3 млн.

Также Berkshire увеличила доли в сети супермаркетов Kroger на 34% и в фармацевтических компаниях: AbbVie на 20%, Bristol-Myers Squibb на 11%, и Merck & Co на 28%.

Какие активы проданы

Berkshire полностью избавилась от акций Pfizer, JPMorgan Chase, M&T Bank и PNC Financial, совокупно занимавшие менее 1% портфеля.

Также Berkshire продала все акции одного из крупнейших добытчиков золота Barrick Gold. Это было необычное для Баффета приобретения, учитывая его многолетнюю критику инвестиций в золото.

Самым значимым изменением является сокращение на 6% позиции в Apple, которая по-прежнему является активом № 1 в портфеле Berkshire. На данный момент акции Apple составляют примерно 43,6% от стоимости чистых активов компании, то есть около 5,4% от всех существующих акций компании.

Под сокращение в четвертом квартале также попали акции автомобильной корпорации General Motors — с 80 млн до 72,5 млн акций, телекоммуникационной компании Liberty Latin America — с 1,4 млн до 1,28 млн, канадской энергетической компании Suncor Energy — с 19,2 млн до 13,9 млн, U.S. Bancorp — с 131,96 млн до 131,1 млн и Wells Fargo — с 127,4 млн до 52,4 млн акций.

Инфографика: Кабинет инвестора

Как изменилась цена акций

По итогам торгов после объявления результатов стоимость добавленных в портфель акций Chevron выросла более чем на 3%, а телекоммуникационная компания Verizon Communications прибавила около 5,5%.

Уменьшение доли в Apple привело к снижению котировок на 1,76% в основную торговую сессию, после закрытия они незначительно выросли. Акции Wells Fargo, напротив, демонстрировали рост, который в совокупности составил более 6%.

После полного выхода из JP Morgan акции за весь торговый день прибавили менее 0,5%, аналогичным образом реагировали Pfizer и M&T Bank. А вот акции Barrick Gold потеряли 4%.

Читайте также: Кто платит Баффету: сколько он заработал на дивидендах

Более чем по 2% выросли акции Kroge, Abbvie и Bristol-Myers Squibb после увеличения доли портфеля в этих компаниях. В это же время котировки Merk поднялись на 1,9%.

Комментарии - 13

+
+22
ballistic
ballistic
18 февраля 2021, 14:34
#
«На даний момент акції Apple становлять приблизно 43,6% від вартості чистих активів компанії«
— тю!
«Гуру інвестицій» половину активів тримає в банальному лідеру ринку?!
Я розчарований…
+
+30
BatonUA
BatonUA
19 февраля 2021, 2:21
#
Он вероятно зашёл на дешевой цене, относительно. А потом акции так росли, что сами раздулись до половины всех накоплений
+
+60
AlSaher
AlSaher
19 февраля 2021, 6:41
#
Гуру комментариев не разбирается в теме, но все равно пишет. Я очень разочарован.

Он купил Apple в 2016 и с того времени они выросли в 6 раз. Так что не, он не держит половину активов в лидере рынка. Это была инвестиция не в лидера который стал лидером и его часть выросла до 40+%.
+
0
ballistic
ballistic
20 февраля 2021, 1:51
#
«с того времени они выросли в 6 раз«
— так, а акції Berkshire Hathaway не змогли вирости навіть вдвічі.

«Это была инвестиция не в лидера который стал лидером«
— коли Баффет почав інвестувати в Apple, вона була найдорожчою компанією світу вже 3 роки. Після 2016-го Баффет продовжував скуповувати акції найдорожчої компанії світу, збільшивши їх кількість більше ніж в 6 раз.

Не розібралися в темі, а все одно пишете. Хоча це мене не розчаровує :)
+
0
AlSaher
AlSaher
26 февраля 2021, 6:09
#
— так, а акції Berkshire Hathaway не змогли вирости навіть вдвічі.

Ясен пень. Это не ETF. Цена акций Berkshire не связана напрямую с ценой активов.

Серьезно, не знаешь на 100% лучше не пиши. Только хуже делаешь
+
0
ballistic
ballistic
26 февраля 2021, 10:58
#
«Ясен пень. Это не ETF. Цена акций Berkshire не связана напрямую с ценой активов«
— при чому тут активи?
Apple теж не ETF. Я показав кратність різниці зростання акцій. Вона дуже велика, навіть з урахування можливої різниці дивідентних виплат по акціям.
Головна суть не міняється — ефективність фонду Баффета гірша, ніж доходність Apple.

«не знаешь на 100% лучше не пиши«
— застосуйте свою пораду до себе — не пишіть дурню про «Это была инвестиция не в лидера который стал лидером»
+
0
bonv
bonv
18 февраля 2021, 16:14
#
Кеш рулить! І крипта!:)))
+
0
mphet26
mphet26
18 февраля 2021, 19:42
#
Баффет сливает Пфайзер?
Изобретателя спасительной вакцины должны все стремиться откупить. или вакцины у пфайзера нет?
+
+42
Alpenstein
Alpenstein
18 февраля 2021, 19:59
#
Наверное мысль купить Пфайзер в голову многим пришла на год раньше, чем вам. Сейчас потенциала для дальнейшего роста уже мало — как бы говорит нам дедушка Баффет.
+
0
Alpenstein
Alpenstein
18 февраля 2021, 20:13
#
Хотя я глянул эту контору — они в основном платят дивиденды и роста там особого ожидать и так не стОит. Ну как говорится «His goals are beyond our understanding». Дед жизнь прожил и собаку съел.
+
+25
Pareto
Pareto
18 февраля 2021, 22:26
#
Pfizer, это партнёр BNTX, он фактически для них производит. А вот сам BNTX, который вакцину изобрёл и держит патенты, вырос за год на каких-то 300%.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
19 февраля 2021, 0:19
#
Буффет років як 20 вже не торт…
+
0
Богдан Перчук
Богдан Перчук
19 февраля 2021, 8:40
#
То, что его фонд избавляеться от определённых акций, не означает что они плохие. Причина может заключаться в перераспределении ликвидности. Избавляються от тех акций, которые на момент принятия решения не соответствуют определенным критериям (не всегда объективным). Но это несоответствие, как правило, непостоянно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться