18 февраля 2021, 14:19 Читати українською

Уоррен Баффет избавился от золота

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета раскрыла данные о своих инвестициях за четвертый квартал 2020 года. Что покупал миллиардер, а от каких активов решил избавится.

Что купил Баффет

Когда в середине ноября Berkshire Hathaway обнародовала декларацию по пакетам акций за третий квартал 2020 года, она сообщила, что воспользуется возможностью конфиденциального раскрытия, то есть информация о сделках не будет включена в публичный отчет, поскольку Berkshire продолжит покупки некоторых бумаг в 4 квартале 2020 года. Поданная вчера заявка пролила свет на секретные покупки Баффета.

  • Verizon Communications — 146,7 млн акций на сумму $8,62 млрд. Крупная позиция в компании была создана за последние два квартала по цене от $54 до $62. Verizon заняла 3,19% от портфеля Berkshire, что делает ее вложением № 6.
  • Chevron — 48,5 млн акций на сумму $4,1 млрд. Chevron также была приобретена в течение 3 и 4 кв. по цене $72 — $91 и теперь занимает 1,52% от портфеля Berkshire.
  • Marsh & McLennan — приглянувшийся Баффету cтраховой брокер. Berkshire Hathaway приобрела 4,3 млн акций на сумму $499,3 млн.

Также Berkshire увеличила доли в сети супермаркетов Kroger на 34% и в фармацевтических компаниях: AbbVie на 20%, Bristol-Myers Squibb на 11%, и Merck & Co на 28%.

Какие активы проданы

Berkshire полностью избавилась от акций Pfizer, JPMorgan Chase, M&T Bank и PNC Financial, совокупно занимавшие менее 1% портфеля.

Также Berkshire продала все акции одного из крупнейших добытчиков золота Barrick Gold. Это было необычное для Баффета приобретения, учитывая его многолетнюю критику инвестиций в золото.

Самым значимым изменением является сокращение на 6% позиции в Apple, которая по-прежнему является активом № 1 в портфеле Berkshire. На данный момент акции Apple составляют примерно 43,6% от стоимости чистых активов компании, то есть около 5,4% от всех существующих акций компании.

Под сокращение в четвертом квартале также попали акции автомобильной корпорации General Motors — с 80 млн до 72,5 млн акций, телекоммуникационной компании Liberty Latin America — с 1,4 млн до 1,28 млн, канадской энергетической компании Suncor Energy — с 19,2 млн до 13,9 млн, U.S. Bancorp — с 131,96 млн до 131,1 млн и Wells Fargo — с 127,4 млн до 52,4 млн акций.

Инфографика: Кабинет инвестора

Как изменилась цена акций

По итогам торгов после объявления результатов стоимость добавленных в портфель акций Chevron выросла более чем на 3%, а телекоммуникационная компания Verizon Communications прибавила около 5,5%.

Уменьшение доли в Apple привело к снижению котировок на 1,76% в основную торговую сессию, после закрытия они незначительно выросли. Акции Wells Fargo, напротив, демонстрировали рост, который в совокупности составил более 6%.

После полного выхода из JP Morgan акции за весь торговый день прибавили менее 0,5%, аналогичным образом реагировали Pfizer и M&T Bank. А вот акции Barrick Gold потеряли 4%.

Читайте также: Кто платит Баффету: сколько он заработал на дивидендах

Более чем по 2% выросли акции Kroge, Abbvie и Bristol-Myers Squibb после увеличения доли портфеля в этих компаниях. В это же время котировки Merk поднялись на 1,9%.

Комментарии - 17

+
+22
ballistic
ballistic
18 февраля 2021, 14:34
#
«На даний момент акції Apple становлять приблизно 43,6% від вартості чистих активів компанії«
— тю!
«Гуру інвестицій» половину активів тримає в банальному лідеру ринку?!
Я розчарований…
+
+30
BatonUA
BatonUA
19 февраля 2021, 2:21
#
Он вероятно зашёл на дешевой цене, относительно. А потом акции так росли, что сами раздулись до половины всех накоплений
+
+60
AlSaher
AlSaher
19 февраля 2021, 6:41
#
Гуру комментариев не разбирается в теме, но все равно пишет. Я очень разочарован.

Он купил Apple в 2016 и с того времени они выросли в 6 раз. Так что не, он не держит половину активов в лидере рынка. Это была инвестиция не в лидера который стал лидером и его часть выросла до 40+%.
+
0
ballistic
ballistic
20 февраля 2021, 1:51
#
«с того времени они выросли в 6 раз«
— так, а акції Berkshire Hathaway не змогли вирости навіть вдвічі.

«Это была инвестиция не в лидера который стал лидером«
— коли Баффет почав інвестувати в Apple, вона була найдорожчою компанією світу вже 3 роки. Після 2016-го Баффет продовжував скуповувати акції найдорожчої компанії світу, збільшивши їх кількість більше ніж в 6 раз.

Не розібралися в темі, а все одно пишете. Хоча це мене не розчаровує :)
+
0
AlSaher
AlSaher
26 февраля 2021, 6:09
#
— так, а акції Berkshire Hathaway не змогли вирости навіть вдвічі.

Ясен пень. Это не ETF. Цена акций Berkshire не связана напрямую с ценой активов.

Серьезно, не знаешь на 100% лучше не пиши. Только хуже делаешь
+
0
ballistic
ballistic
26 февраля 2021, 10:58
#
«Ясен пень. Это не ETF. Цена акций Berkshire не связана напрямую с ценой активов«
— при чому тут активи?
Apple теж не ETF. Я показав кратність різниці зростання акцій. Вона дуже велика, навіть з урахування можливої різниці дивідентних виплат по акціям.
Головна суть не міняється — ефективність фонду Баффета гірша, ніж доходність Apple.

«не знаешь на 100% лучше не пиши«
— застосуйте свою пораду до себе — не пишіть дурню про «Это была инвестиция не в лидера который стал лидером»
+
0
bonv
bonv
18 февраля 2021, 16:14
#
Кеш рулить! І крипта!:)))
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
11 мая 2021, 18:44
#
У неё такие качели, что прям ой, с 60+ до 52 за пару дней
+
0
mphet26
mphet26
18 февраля 2021, 19:42
#
Баффет сливает Пфайзер?
Изобретателя спасительной вакцины должны все стремиться откупить. или вакцины у пфайзера нет?
+
+42
Alpenstein
Alpenstein
18 февраля 2021, 19:59
#
Наверное мысль купить Пфайзер в голову многим пришла на год раньше, чем вам. Сейчас потенциала для дальнейшего роста уже мало — как бы говорит нам дедушка Баффет.
+
0
Alpenstein
Alpenstein
18 февраля 2021, 20:13
#
Хотя я глянул эту контору — они в основном платят дивиденды и роста там особого ожидать и так не стОит. Ну как говорится «His goals are beyond our understanding». Дед жизнь прожил и собаку съел.
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
11 мая 2021, 18:45
#
Собака собакой, а до деменции рукой подать…
+
+25
Pareto
Pareto
18 февраля 2021, 22:26
#
Pfizer, это партнёр BNTX, он фактически для них производит. А вот сам BNTX, который вакцину изобрёл и держит патенты, вырос за год на каких-то 300%.
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
11 мая 2021, 18:47
#
Может и вирус запустил… сейчас очень хорошо живут лаборатории на тестах, реально на ровном месте…
+
0
preyvanamor
preyvanamor
19 февраля 2021, 0:19
#
Буффет років як 20 вже не торт…
+
0
Богдан Перчук
Богдан Перчук
19 февраля 2021, 8:40
#
То, что его фонд избавляеться от определённых акций, не означает что они плохие. Причина может заключаться в перераспределении ликвидности. Избавляються от тех акций, которые на момент принятия решения не соответствуют определенным критериям (не всегда объективным). Но это несоответствие, как правило, непостоянно.
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
11 мая 2021, 18:49
#
Походу готовится к большому бадабуму, и не золото продал, а акции золотодобывающих компаний, они за 2 года очень выросли и ожидать, что будут сильно расти не стоит. Сейчас растут в цене ископаемые для електроаккумуляторов
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться