18 лютого 2021, 14:19 Читать на русском

Уоррен Баффет позбувся золота

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета розкрила дані про свої інвестиції за четвертий квартал 2020 року. Що купував мільярдер, а від яких активів вирішив позбутися.

Що купив Баффет

Коли в середині листопада Berkshire Hathaway оприлюднила декларацію за пакетами акцій за третій квартал 2020 року, вона повідомила, що скористається можливістю конфіденційного розкриття, тобто інформація про операції не буде включена до публічного звіту, оскільки Berkshire продовжить покупки деяких паперів у 4 кварталі 2020 року. Подана вчора заявка пролила світло на секретні покупки Баффета.

  • Verizon Communications — 146,7 млн акцій на суму $8,62 млрд. Велика позиція в компанії була створена за останні два квартали за ціною від $54 до $62. Verizon зайняла 3,19% від портфеля Berkshire, що робить її вкладенням № 6.
  • Chevron — 48,5 млн акцій на суму $4,1 млрд. Chevron також була придбана протягом 3 і 4 кв. за ціною $72 — $91 і тепер займає 1,52% від портфеля Berkshire.
  • Marsh & McLennan — страховий брокер, що сподобався Баффету. Berkshire Hathaway придбала 4,3 млн акцій на суму $499,3 млн.

Також Berkshire збільшила частки в мережі супермаркетів Kroger на 34% і у фармацевтичних компаніях: AbbVie на 20%, Bristol-Myers Squibb на 11%, і Merck & Co на 28%.

Які активи продані

Berkshire повністю позбулася акцій Pfizer, JPMorgan Chase, M&T Bank та PNC Financial, що сукупно займали менше 1% портфеля.

Також Berkshire продала все акції одного з найбільших видобувачів золота Barrick Gold. Це було незвичайне для Баффета придбання, враховуючи його багаторічну критику інвестицій в золото.

Найзначнішою зміною є скорочення на 6% позиції в Apple, яка, як і раніше, є активом № 1 в портфелі Berkshire. На даний момент акції Apple становлять приблизно 43,6% від вартості чистих активів компанії, тобто близько 5,4% від усіх існуючих акцій компанії.

Під скорочення в четвертому кварталі також потрапили акції автомобільної корпорації General Motors — з 80 млн до 72,5 млн акцій, телекомунікаційної компанії Liberty Latin America — з 1,4 млн до 1,28 млн, канадської енергетичної компанії Suncor Energy — з 19,2 млн до 13,9 млн, US Bancorp — з 131,96 млн до 131,1 млн і Wells Fargo — з 127,4 млн до 52,4 млн акцій.

Інфографіка: Кабінет інвестора

Як змінилася ціна акцій

За підсумками торгів після оголошення результатів, вартість доданих в портфель акцій Chevron зросла більш ніж на 3%, а телекомунікаційна компанія Verizon Communications додала близько 5,5%.

Зменшення частки в Apple призвело до зниження котирувань на 1,76% в основну торгову сесію, після закриття вони незначно зросли. Акції Wells Fargo, навпаки, демонстрували зростання, яке в сукупності склало понад 6%.

Після повного виходу з JP Morgan акції за весь торговий день додали менше 0,5%, аналогічним чином реагували Pfizer та M&T Bank. А ось акції Barrick Gold втратили 4%.

Читайте також: Хто платить Баффету: скільки він заробив на дивідендах

Більш ніж по 2% зросли акції Kroge, Abbvie і Bristol-Myers Squibb після збільшення частки портфеля в цих компаніях. В цей же час котирування Merk підвищилися на 1,9%.

Коментарі - 13

+
+22
ballistic
ballistic
18 лютого 2021, 14:34
#
«На даний момент акції Apple становлять приблизно 43,6% від вартості чистих активів компанії«
— тю!
«Гуру інвестицій» половину активів тримає в банальному лідеру ринку?!
Я розчарований…
+
+30
BatonUA
BatonUA
19 лютого 2021, 2:21
#
Он вероятно зашёл на дешевой цене, относительно. А потом акции так росли, что сами раздулись до половины всех накоплений
+
+60
AlSaher
AlSaher
19 лютого 2021, 6:41
#
Гуру комментариев не разбирается в теме, но все равно пишет. Я очень разочарован.

Он купил Apple в 2016 и с того времени они выросли в 6 раз. Так что не, он не держит половину активов в лидере рынка. Это была инвестиция не в лидера который стал лидером и его часть выросла до 40+%.
+
0
ballistic
ballistic
20 лютого 2021, 1:51
#
«с того времени они выросли в 6 раз«
— так, а акції Berkshire Hathaway не змогли вирости навіть вдвічі.

«Это была инвестиция не в лидера который стал лидером«
— коли Баффет почав інвестувати в Apple, вона була найдорожчою компанією світу вже 3 роки. Після 2016-го Баффет продовжував скуповувати акції найдорожчої компанії світу, збільшивши їх кількість більше ніж в 6 раз.

Не розібралися в темі, а все одно пишете. Хоча це мене не розчаровує :)
+
0
AlSaher
AlSaher
26 лютого 2021, 6:09
#
— так, а акції Berkshire Hathaway не змогли вирости навіть вдвічі.

Ясен пень. Это не ETF. Цена акций Berkshire не связана напрямую с ценой активов.

Серьезно, не знаешь на 100% лучше не пиши. Только хуже делаешь
+
0
ballistic
ballistic
26 лютого 2021, 10:58
#
«Ясен пень. Это не ETF. Цена акций Berkshire не связана напрямую с ценой активов«
— при чому тут активи?
Apple теж не ETF. Я показав кратність різниці зростання акцій. Вона дуже велика, навіть з урахування можливої різниці дивідентних виплат по акціям.
Головна суть не міняється — ефективність фонду Баффета гірша, ніж доходність Apple.

«не знаешь на 100% лучше не пиши«
— застосуйте свою пораду до себе — не пишіть дурню про «Это была инвестиция не в лидера который стал лидером»
+
0
bonv
bonv
18 лютого 2021, 16:14
#
Кеш рулить! І крипта!:)))
+
0
mphet26
mphet26
18 лютого 2021, 19:42
#
Баффет сливает Пфайзер?
Изобретателя спасительной вакцины должны все стремиться откупить. или вакцины у пфайзера нет?
+
+42
Alpenstein
Alpenstein
18 лютого 2021, 19:59
#
Наверное мысль купить Пфайзер в голову многим пришла на год раньше, чем вам. Сейчас потенциала для дальнейшего роста уже мало — как бы говорит нам дедушка Баффет.
+
0
Alpenstein
Alpenstein
18 лютого 2021, 20:13
#
Хотя я глянул эту контору — они в основном платят дивиденды и роста там особого ожидать и так не стОит. Ну как говорится «His goals are beyond our understanding». Дед жизнь прожил и собаку съел.
+
+25
Pareto
Pareto
18 лютого 2021, 22:26
#
Pfizer, это партнёр BNTX, он фактически для них производит. А вот сам BNTX, который вакцину изобрёл и держит патенты, вырос за год на каких-то 300%.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
19 лютого 2021, 0:19
#
Буффет років як 20 вже не торт…
+
0
Богдан Перчук
Богдан Перчук
19 лютого 2021, 8:40
#
То, что его фонд избавляеться от определённых акций, не означает что они плохие. Причина может заключаться в перераспределении ликвидности. Избавляються от тех акций, которые на момент принятия решения не соответствуют определенным критериям (не всегда объективным). Но это несоответствие, как правило, непостоянно.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися