Уоррен Баффет позбувся золота

Що купив Баффет

Коли в середині листопада Berkshire Hathaway оприлюднила декларацію за пакетами акцій за третій квартал 2020 року, вона повідомила, що скористається можливістю конфіденційного розкриття, тобто інформація про операції не буде включена до публічного звіту, оскільки Berkshire продовжить покупки деяких паперів у 4 кварталі 2020 року. Подана вчора заявка пролила світло на секретні покупки Баффета.

• Verizon Communications — 146,7 млн акцій на суму $8,62 млрд. Велика позиція в компанії була створена за останні два квартали за ціною від $54 до $62. Verizon зайняла 3,19% від портфеля Berkshire, що робить її вкладенням № 6.
• Chevron — 48,5 млн акцій на суму $4,1 млрд. Chevron також була придбана протягом 3 і 4 кв. за ціною $72 — $91 і тепер займає 1,52% від портфеля Berkshire.
• Marsh & McLennan — страховий брокер, що сподобався Баффету. Berkshire Hathaway придбала 4,3 млн акцій на суму $499,3 млн.

Також Berkshire збільшила частки в мережі супермаркетів Kroger на 34% і у фармацевтичних компаніях: AbbVie на 20%, Bristol-Myers Squibb на 11%, і Merck & Co на 28%.

Які активи продані

Berkshire повністю позбулася акцій Pfizer, JPMorgan Chase, M&T Bank та PNC Financial, що сукупно займали менше 1% портфеля.

Також Berkshire продала все акції одного з найбільших видобувачів золота Barrick Gold. Це було незвичайне для Баффета придбання, враховуючи його багаторічну критику інвестицій в золото.

Найзначнішою зміною є скорочення на 6% позиції в Apple, яка, як і раніше, є активом № 1 в портфелі Berkshire. На даний момент акції Apple становлять приблизно 43,6% від вартості чистих активів компанії, тобто близько 5,4% від усіх існуючих акцій компанії.

Під скорочення в четвертому кварталі також потрапили акції автомобільної корпорації General Motors — з 80 млн до 72,5 млн акцій, телекомунікаційної компанії Liberty Latin America — з 1,4 млн до 1,28 млн, канадської енергетичної компанії Suncor Energy — з 19,2 млн до 13,9 млн, US Bancorp — з 131,96 млн до 131,1 млн і Wells Fargo — з 127,4 млн до 52,4 млн акцій.

Інфографіка: Кабінет інвестора

Як змінилася ціна акцій

За підсумками торгів після оголошення результатів, вартість доданих в портфель акцій Chevron зросла більш ніж на 3%, а телекомунікаційна компанія Verizon Communications додала близько 5,5%.

Зменшення частки в Apple призвело до зниження котирувань на 1,76% в основну торгову сесію, після закриття вони незначно зросли. Акції Wells Fargo, навпаки, демонстрували зростання, яке в сукупності склало понад 6%.

Після повного виходу з JP Morgan акції за весь торговий день додали менше 0,5%, аналогічним чином реагували Pfizer та M&T Bank. А ось акції Barrick Gold втратили 4%.

Читайте також: Хто платить Баффету: скільки він заробив на дивідендах

Більш ніж по 2% зросли акції Kroge, Abbvie і Bristol-Myers Squibb після збільшення частки портфеля в цих компаніях. В цей же час котирування Merk підвищилися на 1,9%.