Только 1% украинцев инвестирует свои сбережения

О том, как мы обращаемся с деньгами, «Минфину» рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба.

Как карантин изменил отношение украинцев к наличности? Стали ли чаще рассчитываться карточкой?

Да, выросла активность платежных карт. Если на конец прошлого года 74% украинцев пользовались картами, то по состоянию на июнь 2020 уже можно было говорить о 81% пользователей.

Стремительный рост, в первую очередь, произошел за счет аудитории сел и старшей возрастной группы. Особенно возросла доля людей, которые пользуются пенсионными картами. Из-за карантина пенсионеры начали переводить свои средства с Укрпочты на банки, поскольку там меньше очереди, меньше контактируют с людьми и т. д.

Мы задавали вопрос украинцам, какой объем налички вы снимаете с карты, а сколько денег тратите по безналу. В среднем массовая аудитория со средним доходом стала чаще использовать банковские карты — на 10%.

Кроме того, наблюдается необычайный рост в использовании интернет-банкинга. В конце прошлого года интернет-банкингом (и веб, и мобильным) пользовалось 30% населения, сейчас — уже 54%.

В этом году впервые доля использования мобильного приложения превысила использование веб интернет-банкинга. Несмотря на то, что люди сидят дома, мобильный экран становится основным.

фото: Сергей Владыкин для «Минфина»

Изменилось ли отношение к деньгам?

Люди, у которых ранее были сбережения, во время карантина их не тратили. Сильно упала готовность украинцев делать крупные покупки, такие как авто, квартиры, дорогая бытовая техника и т. п. Люди стали больше экономить и с опаской тратить деньги, поскольку делать бездумные покупки стало не актуально. Впрочем, сейчас эта тенденция постепенно исчезает.

Доля тех, кто откладывает средства на будущее, возросла. При этом во всех каналах: и наличными в нацвалюте, и наличными в иностранной валюте, и на банковских картах. На депозитах незначительно увеличились сбережения, но все же есть тенденция к росту.

К кому обращаются украинцы, если не хватает денег, — родственники, банки и т. д.

В целом, люди надеются на собственные средства, пытаются накопить. Однако каждый второй украинец (40−50% опрошенных) сообщил, что его доходы сократились, по сравнению с докарантинным периодом.

Если не хватает денег, чаще всего украинцы берут займы у знакомых или друзей беспроцентно. Потом — или используют кредитную карту, или оформляют кредит в банке. Далее по популярности идет кредит в микрофинансовой организации. Такой рейтинг характерный для массовой аудитории. И среди отдельных сегментов опрошенных есть такие, кто совсем не рассматривает кредит в банке и пользуется только услугами МФО, поскольку это быстро и удобно.

Читайте также: Как карантин изменил бизнес и потребительские привычки

Изменилось ли отношение к кредитам после карантина? Как часто делают покупки в кредит?

В разгар карантина больше использовали кредитные карты. Банки стали более осторожными к кредитованию, однако, если человек уже имел кредитную карту, то именно в кризис стал ею пользоваться.

Показатель проникновения кредитов в посткарантинный период вырос с 9% (в конце прошлого года) до 12%.

Рост произошел именно за счет нецелевых кредитов — использование кредитных лимитов на банковских картах на ежедневные нужды.

фото: Сергей Владыкин для «Минфина»

Насколько часто сейчас пользователи просрочивают платежи по кредитам? Каковы основные причины?

Мы проводили исследование аудитории, которая пользовалась кредитами МФО или, по крайней мере, допускала такую ​​возможность. На вопрос, были ли у вас за последний год случаи, когда нарушали срок оплаты, 50% опрошенных ответили утвердительно. Этому также способствовало то, что люди брали кредитные каникулы, которые затем по-разному трактовали.

Клиенты банков, оказалось, более ответственно погашали кредиты на карантине. То есть, у меньшего количества опрошенных были проблемы или задержки с оплатой (около 30−40%). По моему мнению, в банках люди больше боятся просрочивать платежи, поскольку те имеют больше рычагов влияния, чем МФО.

Покупай ОВГЗ с высокой доходностью и получи бонус от «Минфина»

Как отличается поведение банковских клиентов и клиентов МФО?

В банках и микрофинансовых компаниях разные заемщики. В МФО преимущественно кредитуется аудитория, которая имеет неофициальные доходы. Также отличается отношение заемщиков к финучреждениям. МФО менее серьезно воспринимаются людьми, чем банки.

Цели, на которые люди используют кредиты микрофинансовых компаний и банков тоже разные. В МФО, в основном, занимают деньги, чтобы дожить до зарплаты или покрыть непредсказуемая расходы, например, на лечение. Часто это срочные кредиты.

В то же время, на получение ссуды в банке нужен пакет документов и значительно больше времени. Клиенты банков используют кредитные лимиты на картах, как правило, на ежедневные расходы (это похоже), а также покупки потребительских товаров, как одежда, обувь, техника и т. п., если позволяет кредитный лимит на карте. Долгосрочные кредиты берут на крупные покупки, как квартира, авто и т. п.

В ломбарды обращаются в последнюю очередь, так как не совсем понимают, как это работает, и есть опасения, что это не совсем честно и т. д.

фото: Сергей Владыкин для «Минфина»

Как выбирают, где взять кредит? И большие ли суммы занимают?

Критерии выбора ломбардов, МФО и банков тоже весьма разнятся. Когда ищут банк для оформления кредита, обычно обращаются в финучреждение, где уже имеют карту, или выбирают «свой банк» или банк, который представлен в торговой сети, в которой покупают товар в кредит.

Когда спрашиваем респондентов, по какому критерию выбирают банк для сотрудничества, все говорят о надежности. Но, когда разбираемся, что такое «надежный банк», то, на самом деле, это основывается на собственном субъективном восприятии, отзывах знакомых, родственников и тому, что пишут в прессе.

При выборе МФО важную роль играет реклама и выдача сайта компании при поиске в интернете.

Сумма займа зависит от цели. По нашим исследованиям, средняя сумма потребительских кредитов в банках составляет 10 тыс. грн. В МФО эта сумма немного ниже — в среднем 3−5 тыс. грн.

Интересно, что среди аудитории, которая кредитовалась в МФО, только 7% клиентов не брали кредиты в других учреждениях. Остальные — это пересечение с другими каналами кредитования.

А вот пользование ипотекой среди населения сейчас на уровне менее 1%. Среднестатистический украинец не может себе позволить ипотеку, поскольку не в силах покрыть ежемесячный платеж.

Читайте также: Депозиты и валютный кеш. Как хранят сбережения украинцы — опрос CBR

Как карантин изменил отношение украинцев к сбережениям?

На данный момент от 40% до 60% населения, по опросам, имеют определенные сбережения. Правда, каждый сбережения понимает по-разному: для кого-то это даже 1 тыс. грн и меньше.

Недавно в исследовании мы спрашивали, регулярно ли вы экономите и сколько откладываете денег. Ситуация такова, что только 10% респондентов сказали, что они экономят регулярно. Эти 10% в среднем ежемесячно откладывают около 17% от дохода.

Около четверти опрошенных (27%) сказали, что экономят ситуативно, когда получат неожиданный доход, премии и т. п. Или откладывают средства на определенную покупку.

фото: Сергей Владыкин для «Минфина»

Как долго смогут жить украинцы на отложенные деньги?

Украинцы, которые экономят, в среднем смогут прожить на эти средства 2−3 месяца.

Как много людей вообще не имеют сбережений?

От 40% до 60%.

Каким образом украинцы хранят сбережения?

Основной способ — наличка в национальной валюте. На втором месте — банковские карты, а затем — наличные деньги в иностранной валюте. Если говорить о средневозрастной и высокодоходной аудитории, то уровень сбережений на депозитах или минимум на карточных счетах значительно выше.

По последним данным, с учетом сел и старшей возрастной группы, депозиты в банке есть лишь у 5% украинцев. Правда, с ростом дохода этот показатель значительно увеличивается.

Читайте также: За размещение валюты в банках клиентам уже приходится доплачивать

Какие самые популярные инвестиции среди населения? Изменилось ли за карантин отношение к рисковым инвестициям?

В нашем опросе есть альтернативные инвестиции: недвижимость, негосударственные пенсионные фонды, накопительное страхование. Но, на самом деле, вкладывает средства по каждому такому направлению даже меньше 1% населения.

А как насчет молодежи?

Что касается возрастных ценностей, то есть интересная тенденция: самая молодая аудитория (поколение z) менее привязана к масштабным инвестициям, менее склонна покупать жилье и авто, предпочитает путешествия. Однако из-за пандемии появились новые ценности, например, значимость собственного жилья выросла.

Беседовала Светлана Тартасюк

Автор:

Журналист Светлана Тартасюк

Пишет на темы: Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции