Конкуренция за клиентов с деньгами в Украине нешуточная: услуги и продукты премиум-класса разрабатывают как крупные банки, так и небольшие финучреждения.
Не только статус: что предлагают банки вип-клиентам
Им есть за кого бороться: по итогам 2017 года доходы более 1 млн грн задекларировало почти 5 тысяч украинцев. В этом году декларационная кампания еще в разгаре. Но, по данным ГФС, к середине марта в Украине уже объявилось более тысячи легальных миллионеров.
«Минфин» разузнал, чем банки привлекают и как удерживают состоятельных клиентов.
Премиум-клиенты активнее сотрудничают с банками
Прошлый год был удачным для премиального сегмента. «Либерализация валютного законодательства подтолкнула клиентов премиум-сегмента к более активному сотрудничеству с банками. Стало больше свободы для средств, происхождение которых понятно. Мы видим переток средств из ячеек и повышение активности в декларировании доходов, и этот тренд будет усиливаться» — рассказал «Минфину» начальник управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка Данила Меркулов. По его словам, количество вип-клиентов в госбанке за прошлый год выросло более чем на 20%. В банке надеются, что темпы роста останутся высокими и в будущем. Тем более, что у Ощада есть серьезный козырь — госгарантия на все вклады физлиц, включая и те, что превышают 200 тыс. грн.
Другим банкам тоже есть чем похвастаться. Директор приватного банкинга банка Кредит Днепр Ольга Соляник рассказала, что за 2018 год количество премиум-клиентов в банке выросло на 20%, в целом на рынке — на 35-40%.
Банки конкурируют не только за новых клиентов, но и переманивают випов друг у друга. По словам начальника управления Premier-банкинга департамента розничного банкинга Укргазбанка Александры Мороз, «только за прошлый год в банк на премиальное обслуживание перешло более 3600 клиентов, которые ранее обслуживались в других банках».
Читайте также: В какие банки несут деньги состоятельные украинцы
ОТП Банк сделал развитие вип-сегмента приоритетным направлением. Такая стратегия принесла «дочке» венгерской группы +60% премиальных клиентов за прошлый год. В банке Конкорд увеличение числа вип-клиентов связывают с запуском премиальных продуктов VISA Platinumта VISA Infinite и повышением стандартов обслуживания.
Критерии, по которым банк относит клиентов к премиальному сегменту
Большинство банков статус вип-клиента предоставляет автоматически — при покупке премиального пакета банковских услуг или при размещении определенной суммы вклада. Например, в ПУМБе такой депозит должен составлять не менее 2,5 млн грн., в банке Конкорд будет достаточно 500 тыс грн.
Если же клиент обслуживается в банке, то для получения статуса випа оборот по его счету/счетам должен достичь определенной планки. Например, в Ощадбанке этот порог установлен на уровне 100 тыс грн/в месяц, а в банке Альянс — от 1 млн в год.
Некоторые финучреждения практикуют более гибкий подход. Например, банк Конкорд при сегментации клиентов учитывает и дополнительные факторы: профиль клиентов (собственники бизнеса, топ-менеджеры компаний), их потребности в работе с банковскими продуктами (карты, депозиты, сейфы) и т.д.
«Исходя из этого, мы относим к премиальному сегменту собственников бизнеса или топ-менеджеров, а также представителей IT-сферы с доходом от 50 тыс. грн в месяц» — объясняет начальник управления сопровождения продаж и качества обслуживания VIP-бизнеса банка Конкорд Мария Визер.
Банк Альянс относит в категорию вип руководителей предприятий и компаний, которые обслуживаются в банке.
Критерии «премиальности» в разных банках
Банк | Оборот | Сумма депозита | Пакет услуг/Карта |
Ощадбанк | от 100 тыс. грн в месяц | 1 млн грн — 2,5 млн грн | премиальная карта уровня Platinum+ |
ПУМБ | нет | 2,5 млн грн или эквивалент в валюте | нет |
ОТП Банк | нет | нет | пакет премиального обслуживания Premium Black Edition/ OTP Tckets Travel Card |
Укргазбанк | нет | от 1 млн грн | премиальный пакет «Премиум»/ «Вояж» с картой Platinum, Visa Infinite/Mastercard World Elite |
Конкорд Банк | - | 500 тыс. грн | премиальная карта уровня Platinum, World Elite, Infinite |
Банк Альянс | от 1 млн грн в год | от 1 млн грн | пакет услуг «Elite» |
Банк Кредит Днепр | нет | от $50 000 | пакет услуг на базе премиальной карты |
Какие продукты банки предлагают вип-клиентам
Ассортимент для толстосумов достаточно широк. В первую очередь банки продвигают элитные карты класса Platinum, World Elite, Infinite, а также премиум-пакеты на их базе.
Випам предлагают разместить депозит под более высокую ставку или получить кредит на более привлекательных условиях.
В список премиум-услуг также входит обслуживание счетов в металлах, сопровождение сделок по ОВГЗ и другим ценным бумагам, перевод денег на иностранные счета, аренда индивидуальных сейфов и даже покупка еврооблигаций.
Читайте также: Банковская ячейка: деньги под присмотром
Конечно, дело не только в ассортименте услуг, но и их качестве. Випам обещают персональный подход, отменный сервис и защиту приватности. Банки обслуживают состоятельных клиентов в специальных отделениях, отводят для них отдельные линии в контакт-центре, разрабатывают премиум-банкинг. А персональный менеджер зачастую обслуживает не только операции самого вип-клиента, но и членов его семьи.
Конкурировать банкам приходится не только друг с другом, но и с участниками рынка нового формата. Например, проект monobank начал выпускать премиальную карту Iron Bank, а Apple заявил о своей готовности запустить Apple Card уже в этом году. Пока, правда, только в США, но для финучреждений всего мира это тревожный звоночек.
Банки ищут способы повысить свою значимость для вип-клиентов и расширяют перечень услуг. Например, предоставляют комплексные финансовые решения для бизнеса и топ-менеджеров, сопровождают операции по инвестированию средств. Банк Конкорд предлагает премиум-клиентам проводить переговоры, конференции и презентации в своем новом вип-центре в Днепре. А вип-клиенты ОТП Банка могут обменивать валюту в интернет-банкинге ОТР Smart по более выгодному курсу.
Предложения банков по элитным платежным картам
К премиальным относят карты уровня Platinum (Visa и Mastercard), Visa Infinite, Mastercard World Elite и Mastercard World Black Edition. На их базе некоторые банки создают пакеты с уникальным наполнением.
Банк | Карта | Пакет | Стоимость выпуска, грн | Обслуживание в месяц, грн | Комментарии |
ОТП Банк | Visa Platinum | Tickets Travel Card | 0 | 350* | * плата за пакет не взимается, если сумма транзакций за месяц от 15 000 грн (smart fee) |
МС Black Edition | Premium Black Edition | 0 | 350* | ||
Приватбанк | МС Platinum | нет | 1 000* | 300 | * бесплатно при наличии вклада от 1 млн грн или 40 тыс. $/евро |
MC World Black Edition | нет | 1 000 | 400 | нет | |
МС World Elite | нет | 4 000 | 600 | нет | |
Visa Infinite | нет | 8 000 | 2 000 | нет | |
Альфа-Банк | МС Platinum | Platinum Black Plus | 1 200 | 250* | * бесплатно при наличии вклада от 500 тыс. грн или месячном обороте от 30 тыс. грн |
ПУМБ | МС World Elite* | нет | н/д | н/д | * лимитированная серия металлокерамических карт |
Укргазбанк | MС/Visa Platinum | Премиум Драйв | нет | 200 | нет |
Visa Infinite | Люкс Драйв | нет | 650 | нет | |
Visa Infinite/ МС World Elite | Вояж Драйв | нет | 800 | нет | |
Ощадбанк | VISA/МС Platinum | нет | 1 500 за первый год обслуживания | 300* | * плата не взимается, если сумма транзакций за месяц от 10 000 грн |
МС World Elite | нет | 10 000 в год | Клиент с картой уровня Platinum+ или вкладом от 1 млн грн платит только половину суммы | ||
Visa Infinite | нет | 10 000 в год | |||
Конкорд Банк | Visa Platinum | нет | 2 500 | 150 | нет |
MC Platinum | нет | 1 700 | 150 | нет | |
МС World Elite | нет | 3 000 | 250 | нет | |
Visa Infinite | нет | 5 000 | 400 | нет | |
Банк Альянс | MC World Elite Contactless | Elite | 4 000 | 500* | * плата не взимается, если сумма транзакций за месяц от 30 000 грн, а также в течение первого года по счетам, открытым с 28.09.18г. |
MC World Elite Contactless | нет | 10 000 в год | нет | ||
Кредит Днепр | Platinum | Platinum Private | 2 500 в год | нет | |
МС World Elite | Elite Private | 10 000 в год | нет |
В ОТП Банке акцент делают на услугах, которые выгодны путешественникам. «Элитные карты в пакетах Premium Black Edition и OTP Tickets Travel Card открывают доступ в бизнес-залы аэропортов всего мира, а также позволяют пройти без очереди на посадку и после прибытия в аэропорту Борисполь. Владельцы этих карт получают при расчетах кешбек до 50%, а также могут покупать авиа и ж/д билеты со скидкой до 99%» — раскрывает преимущества вип-обслуживания директор по продажам розничного бизнеса и управления сетью АО «ОТП Банк» Леся Сирота.
К слову, многие из этих привилегий доступны вип-клиентам любого другого банка, поскольку они являются частью бонусных программ платежных систем Visa и Mastercard.
Привилегии платежных систем для владельцев элитных карт включают:
-
Премиум Concierge Service;
-
Fastline (ускоренное прохождение процедур) в аэропорту Борисполь;
-
Lounge Key — пропуск в более 1000 залов ожидания повышенной комфортности по всему миру.
-
Программы вознаграждений — начисление баллов за покупки за границей, скидки при покупке товаров и услуг.
-
Скидки на прокат авто за границей.
-
50% на поездки в/из аэропортов Борисполь и Киев на Uber — для владельцев премиальных карт Visa.
-
Бесплатное медицинское страхование при выезде за границу.
-
Если карта украдена или утеряна во время путешествия, представитель компании ее заблокирует. Новая карта будет готова в течение 3 рабочих дней, а клиент в период ожидания может получить наличные в точке выдачи.
Эксклюзивные предложения банков
Некоторые банки разрабатывают уникальные продукты. Например, ПУМБ в конце 2017 года выпустил первую в Украине лимитированную серию вип-карт World Elite с металлокерамическим форм-фактором. Спрос на нее оказался таким высоким, что в 2019 году банк решил выпустить еще одну партию. «Чтобы подчеркнуть особенный статус премиальности клиента, предложение будет доступно только участникам клуба Persona, у которых открыт срочный депозит на сумму от 1 млн грн» — поделился планами директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.
Другие финучреждения предлагают особые условия для автомобилистов. Владельцы авто, у которых есть элитная карта Укргазбанка, могут раз в год бесплатно оформить международное удостоверение водителя. А если на дороге случится неприятность, получат помощь ремонтной бригады или услуги эвакуатора.
В банке Кредит Днепр для держателей премиальных карт действуют льготные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, специальные условия для валютных операций в рамках е-лимита. Премиум-пакет банка включает карту AutoClub: ее владелец в сложный момент может рассчитывать на эвакуацию автомобиля, доставку топлива, запуск двигателя и другие сервисы.
Для вип-клиентов важны полноценный интернет-банкинг и удобное мобильное приложение, и банки предоставляют им эти услуги. Они также подключают системы мобильных платежей Apple Pay и Google Pay, ведь рынок NFC-транзакций в Украине активно растет. На данный момент Google Pay поддерживают 20 украинских банков, а Apple Pay — 10. В эту десятку входят Приватбанк, monobank, Ощадбанк, Альфа-Банк, банк «Пивденный», ПУМБ, ОТП Банк и банк Конкорд (пока для карт Visa, запуск для MasterCard ожидается в мае этого года).
Выгодные условия по банковским вкладам
Большинство опрошенных «Минфином» банков предлагает специальные бонусные программы или отдельные депозитные линейки для вкладчиков, которые размещают на счетах крупные суммы.
Открыть вклад и получить бонус
Например, в ПУМБе действует специальная система ранжирования ставок по депозитам и гибкая система надбавок. Программа для вип-клиентов ОТП Банка включает депозит в гривне «Блэк премиальный» со ставкой 19% годовых. Для сравнения: при размещении вклада в гривне на сумму до 200 тыс. грн доходность составляет 13% годовых. В банке «Альянс» владельцам пакета «Elite» начисляются повышенные процентные ставки: в гривне — +0,5%, в валюте — +0,25% годовых.
Льготные условия кредитования вип-клиентов
Чаще всего речь идет о повышенной сумме кредитного лимита и привлекательных ставках по премиальным картам. Например, банк Альянс своим вип-клиентам выделяет кредитную линию до 300 000 грн с льготным периодом 45 дней. ПУМБ в работе с вип-клиентами использует индивидуальный подход. «Были случаи, когда по просьбе клиента банк в индивидуальном порядке увеличивал лимит кредитной карты в несколько раз» — рассказал начальник управления продаж вип-клиентам ПУМБ Александр Репях.
Банк Конкорд проверенным клиентам может предоставить по звонку краткосрочный кредит до 3 дней, а ОТП Банк готов выдать кредит наличными до 750 тыс. грн на срок до 84 месяцев.
Вип-клиентам Ощадбанка доступен кредит VIP АВТО на покупку автомобиля стоимостью от 1 млн грн: с минимальным авансом от 10% и сроком кредитования до 7 лет.
Новые услуги: э-лимиты и покупка ОВГЗ
В 2019 году произошло знаковое событие для банковского рынка: 7 февраля вступил в силу новый Закон «О валюте». Инвестировать за границу физлицам стало проще: индивидуальные лицензии на валютные операции заменила система электронных лимитов. Теперь клиенты могут перевести на счет за границу или потратить на покупку недвижимости до 50 тыс. евро в год.
В середине февраля Приватбанк рассказал, зачем его клиенты получают э-лимиты. По статистике банка, 56% таких разрешений используется для размещения средств на зарубежном личном счету, еще 41% — для покупки ценных бумаг ведущих мировых компаний, 1% — на другие цели.
По словам директора приватного банкинга банка Кредит Днепр Ольги Соляник, услуга э-лимита пользуется спросом: она простая и требует минимум документов. Главное — подтвердить легальное происхождение инвестируемых средств.
По данным Приватбанка, среди тех, кто получил е-лимиты, каждый четвертый инвестирует средства в США. Также популярно открытие счетов или покупка акций в таких странах, как Великобритания, Испания, Польша и Германия.
ОТП Банк своим клиентам открывает счета в Швейцарии и Венгрии. А банк Альянс оформляет фидуциарные депозиты — размещает вклад от имени клиента в иностранном банке.
Сделки по ОВГЗ и другим ценным бумагам
В 2018 году состоятельные клиенты довольно часто проявляли интерес к покупке облигаций внутреннего государственного займа — в гривне и валюте. ОВГЗ — отличная альтернатива вкладам. Во-первых, доходность по ним значительно выше, чем по обычному депозиту. «Доходность ОВГЗ в валюте находится на уровне 4-5%, против ставки валютного депозита — 2,5% годовых» — констатирует Александр Репях.
К тому же, с полученных процентов не нужно уплачивать подоходный налог, как в случае с депозитом. В бюджет отчисляется только военный сбор — 1,5% от полученного дохода.
Во-вторых, инвестиции в ОВГЗ гарантируются государством в полном объеме, а не до 200 тыс. грн, как в случае с депозитами.
Правда, порог вхождения в такую инвестицию довольно высок. По оценкам банков, покупка ОВГЗ имеет смысл, только если клиент готов потратить на них не менее 0,5-1 млн грн.
Читайте также: Богачи скупают госдолг. Кому выгодно инвестировать в ОВГЗ
К примеру, Приватбанк установил планку для покупки ОВГЗ — от 1 млн гривен или 40 тыс. долларов/евро. Сейчас его клиенты могут сделать это через вип контакт-центр, но в ближайшем будущем банк планирует запустить продажи через Приват24. По данным банка, за 2018 год его клиенты-физлица приобрели гривневые ОВГЗ на 701 млн грн, долларовые — на $5 млн, а евро — на 354 тыс. евро.
Услуги по сопровождению сделок по ценным бумагам предлагают практически все опрошенные «Минфином» банки. В ОТП Банке заявили, что за прошлый-начало этого года объемы операций покупки ОВГЗ премиальными клиентами выросли в несколько раз. А в ПУМБ только по итогам первого квартала 2019 года спрос на ОВГЗ среди вип-клиентов превысил 350 млн. гривен (в эквиваленте).
Светлана Волкова
Комментарии - 23
И у вас будет только одна проблема — как получить их обратно.»:)
Основной альтернативой для людей, как и прежде, остается подушка – так мы условно окрестили все «домашние» способы сбережения накопленных средств. Треть опрошенных респондентов предпочитают инвестированию простое и, как они полагают, надежное хранение денег в собственном жилье.
«розмістити депозит під більш високу ставку» — напоминаю, ФГВФЛ не гарантирует вклады на особых условиях.
«До списку преміум-послуг також входить обслуговування рахунків у металах» — не надо быть ВИПом, чтоб открыть счет в металле.
Другое дело, зачем? Аналога ОМС (как в РФ) у нас нет, гарантий ФГВФЛ тоже.
«супровід угод за ОВДП та іншими цінними паперами» — для этого не нужен банк.
«переказ грошей на іноземні рахунки» — доступно для обычных клиентов.
«оренда індивідуальних сейфів» — тоже.
«купівля єврооблігацій» — довольно глупая идея.
«Віпам обіцяють персональний підхід, відмінний сервіс та захист приватності» — то же самое должен нормальный банк обеспечивать обычным клиентам.
«У банку «Альянс» власникам пакету «Elite» нараховуються підвищені відсоткові ставки» — есть риск потом забрать остатки из ФГВФЛ)
«ОТП Банк готовий видати кредит готівкою до 750 тис. грн» — а потом НБУ вжарит штраф за рискованные операции?)
«Віп-клієнтам Ощадбанку доступний кредит VIP АВТО на придбання автомобіля» — если ты ВИП, нафига тебе кредит на машину?)
«Головне — підтвердити легальне походження коштів, що інвестуються» — а с этим проблемы.
Конешно, после 3-4 платежок от Визы/Мастера банк что выдал пластик напишет, спасибо не нуждаемся у ваших деньгах, досвидания.
>«розмістити депозит під більш високу ставку»
как и делать деньги заставой по кредитному лимиту
>«До списку преміум-послуг також входить обслуговування рахунків у металах»
У всяких Укрсоцах и дальше по списку только с вип-картой можно. Плюс менталы без задач
>«супровід угод за ОВДП та іншими цінними паперами»
90% банков не выполняют даже 5% функционала иностранных банков
>«переказ грошей на іноземні рахунки»
тоже поржал
>«оренда індивідуальних сейфів»
ничего не гарантирует, во всяких альфах только с картой дают сейф.
>«купівля єврооблігацій»
без задач
>«Віпам обіцяють персональний підхід, відмінний сервіс та захист приватності»
С одной и той-же кабинки ведут «банкинг»
>«У банку «Альянс» власникам пакету «Elite» нараховуються підвищені відсоткові ставки»
Почти в любом банке +1% выше лимита гарантий
>«ОТП Банк готовий видати кредит готівкою до 750 тис. грн»
Смешно, согласен. Особенно учитывая ограничения по операциям с наличкой
>«Віп-клієнтам Ощадбанку доступний кредит VIP АВТО на придбання автомобіля»
У кума свата двоюродного брата начальника отделения можешь взять не за 200% наценку, а 150%
«Головне — підтвердити легальне походження коштів, що інвестуються»
У кого есть такие деньги им
Кредит под депозит — тоже, в нек.банках доступно обычным клиентам.
«Укрсоц» — хахах, я про банки, более-менее занимающиеся металлами. «Укрсоц» только слитки продавал, без выкупа)
Как раньше «Диамант» (правда, потом все металлические счета улетели в ...), а сейчас «Сбербанк роисси».
Там достаточно пакета «Универсальный» (хотя там у ВИПов мет.счет открыт по умолчанию, как у ВИПов «ОТП» — счет в ЦБ).
Правда, ОМС как «защитная инвестиция» довольно стремный)
«не выполняют даже 5% функционала иностранных банков» — надо добавить, в Инострании политика нулевых ставок убивает классический банкинг.
«во всяких альфах только с картой дают сейф» — хах, я про нормальные банки)
Раньше у «БМ» это было очень хорошо налажено.
Правда, сейфовая ячейка — тоже дорогие понты, грабят ячейки очень хорошо.
Еврооблигации — развлечение для успешных людей, которым не нужен этот нищебродский «ВИП-банкинг», т.к. свой карманный банк у них уже есть)
«С одной и той-же кабинки ведут «банкинг» — точно, тот же ритейл.
свой банк есть человек у 10-15. А под категорию премиальщиков попадают тысяч 50-70 клиентов. У них банка нет.
И можно по-подробней про ОТП и открытие счетов и их банковских учреждениях в Венгрии и Швейцарии?
Они в 2013 даже делали об этом цикл статей.
Фидуциарный вклад?
https://www.banki.ru/wikibank/fidutsiarnyiy_schet/
То, что быд…ЗЕлекторат называет «вывести на офшоры»)
http://investfunds.ua/news/sdelka-pod-chuzhim-imenem-16240/
Ну візьмемо хоча б це: «ОТП Банк готовий видати кредит готівкою до 750 тис. грн»
Смешно, согласен. Особенно учитывая ограничения по операциям с наличкой».
Невже для вас дивина що отриманий кредит готівкою можна використовувати в безготівкових розрахунках? То які проблеми з обмеженнями?
Ну і відповідно ««ОТП Банк готовий видати кредит готівкою до 750 тис. грн» — а потом НБУ вжарит штраф за рискованные операции?)» — якраз в такому випадку штрафа боятися нема чому. Тому що банк при розгляді заявки на отримання кредиту бере за основу ваші офіційні доходи. І уже отримані 750 тис Грн ви можете використовувати на різні цілі, причому підтвердженням коштів буде сам кредит.
А якщо врахувати що такі кредити ОТР надає під ставку від 1.5% в міс, то така пропозиція є дуже і дуже затребованою та цікавою.
И мой скептицизм к ''приватному банкингу'' в целом)
Мабуть вже нема банків які НБУ не оштрафовало б за фінмон.