Рейтинг финансовой устойчивости. Госбанки сдают позиции

По итогам прошлого года убыток банковской системы составил 24 млрд грн. Большую часть «минуса» обеспечили всего 4 банка. Львиная доля финучреждений – 64 из 82 работающих — сработала в «плюс».

Особняком среди прибыльных финучреждений стоят «дочки» западных банков – Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK и Креди Агриколь. Каждый из них сумел не только заработать более 1 млрд грн за 2017 год, но и улучшить другие показатели. Благодаря этому они уже год как занимают первые три места в рейтинге устойчивости.

За прошлый год банковский рынок покинуло 14 финучреждений. Из них четыре переформатировали свою деятельность и стали финкомпаниями. Еще два – Индустриалбанк и Экспресс-Банк — объединились по сокращенной процедуре. Остальные – были признаны неплатежеспособными и отправились в ФГВФЛ.

Уход с рынка этих финучреждений не вызвал серьезных потрясений, так как на них приходилось всего 1,7% от активов банковского сектора. Не повлиял он и на состав участников рейтинга устойчивости «Минфина», поскольку объем депозитных портфелей физлиц в банках, покинувших рынок, далеко не дотягивал до 1 млрд грн.

В остальном 2017 год выдался размеренным. Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук даже назвал его  «первым спокойным годом работы банковского сектора после 3-х лет глубокого кризиса».

Его слова подтверждает и рейтинг устойчивости. Большинство его участников  улучшили свои показатели. Правда, без проблем не обошлось. Состояние госбанков и финучреждений с российским капиталом продолжает ухудшаться. Виной тому — значительные портфели «плохих» кредитов, под которые они должны формировать огромные резервы. 

Западный стандарт

Год назад Райффайзен Банк Аваль вытеснил с первой позиции в рейтинге французский Креди Агриколь. С тех пор он прочно обосновался на лидерском месте. 

Вот уже четыре квартала подряд первая тройка банков в списке остается неизменной: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK и Креди Агриколь. Но если в прошлых рейтингах сразу за ними располагался государственный Ощабанк, то сейчас «дочки» западных банков заняли места вплоть до шестого.

За 4 квартал Ощадбанк опустился на 4 позиции, теперь он занимает 8-е место. Но Приват умудрился превзойти его результат. Он съехал на 5 строк и вплотную подобрался к третьей десятке рейтинга. 

Эксперты поставили Ощаду худшую оценку, чем в прошлом квартале. Остальные показатели банка остались практически без изменений. А вот оценку Привата эксперты даже улучшили. Зато картина со стрессоустойчивостью национализированного банка ухудшилась.    

Но абсолютным лидером по падению в рейтинге стал Марфин: он опустился на 12 позиций — до 24-го места. 

Самый большой «прыжок вверх» совершило 5 банков — Пивденный, Мегабанк, Таскомбанк, Банк Восток и Проминвестбанк. Каждый из них поднялся на 3 позиции. 

На последнем месте уже 9 месяцев подряд остается Мисто Банк, который вошел в наш рейтинг во втором квартале 2017 года, после того как нарастил портфель депозитов физлиц свыше 1 млрд грн. Ему составляют компанию еще два финучреждения — Банк Форвард и Банк Инвестиций и Сбережений. Каждый из них опустился на 2 строки в 4 квартале. 

Но в целом финучерждениям удалось улучшить свои показатели. Так, за квартал средний балл по 31-му банку вырос на 0,04 и составил 3,24 балла. 

Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал

Место	Банк	Общий балл за 4 квартал	Изменение за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,74	0
2	УкрСиббанк	4,38	0
3	Креди Агриколь	4,06	0
4	ОТП	3,87	2
5	Кредобанк	3,86	2
6	ПроКредит Банк	3,81	1
7	Укргазбанк	3,73	2
8	Ощадбанк	3,69	4
9	Укрэксимбанк	3,61	1
10	Альфа-Банк	3,52	1
11	ПУМБ	3,49	1
12	Правэкс-банк	3,49	1
13	Идея Банк	3,33	2
14	Универсал Банк	3,23	2
15	Пивденный	3,2	3
16	Мегабанк	3,1	3
17	Укрсоцбанк	3,07	0
18	Таскомбанк	3,06	3
19	ПриватБанк	3,05	5
20	Банк Восток	3,04	3
21	А-Банк	3,02	1
22	Сбербанк	3	0
23	Индустриалбанк	2,97	2
24	Марфин Банк	2,81	12
25	Проминвестбанк	2,73	3
26	ВТБ Банк	2,7	2
27	Международный Инвестиционный Банк	2,57	1
28	Кредит Днепр	2,51	2
29	Банк Инвестиций и Сбережений	2,49	2
30	Банк Форвард	2,35	2
31	Мисто Банк	2,02	0

Оценки аналитиков

Подготавливая рейтинг, «Минфин» спрашивает у экспертов финансового рынка, кому бы они доверили депозит более 200 000 грн (т.е. более суммы, которую гарантирует государство). Эксперты присваивают банкам баллы от 1 до 10. В этой шкале десять означает стопроцентное доверие к банку, 1 — абсолютное недоверие. В 4-ом квартале на вопросы «Минфина» отвечали аналитики компаний ICU, Рюрик, IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Кроме того, определенное количество баллов банки получали и от «Минфина». 

Самую высокую оценку от экспертов получил Креди Агриколь. Вслед за ним расположился UKRSIBBANK, который вытеснил Райффайзен Банк Аваль со второго места. Оценки тройки лидеров улучшились по сравнению с 3 кварталом. 

Аутсайдеры также не изменились — это Сбербанк и Мисто Банк. 

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*

Банк	Средняя оценка аналитиков за 4 квартал	Изменение за квартал	Место в общем рейтинге
Креди Агриколь	9,6	0,2	3
УкрСиббанк	9,4	0,4	2
Райффайзен Банк Аваль	9,2	0,2	1
Кредобанк	8,8	0,6	5
Правэкс-банк	8,6	0,6	12
ПроКредит Банк	8,4	0,6	6
Укргазбанк	8,2	0,4	7
ОТП	8	1	4
Альфа-Банк	7,6	1	10
Укрсоцбанк	7,6	0,2	17
Ощадбанк	7,4	0,4	8
ПриватБанк	7,2	0,8	19
Укрэксимбанк	6,6	0,6	9
Универсал Банк	6,6	0	14
Таскомбанк	6,2	0,6	18
ПУМБ	6	0	11
Идея Банк	6	0	13
Мегабанк	5,8	1,4	16
Международный Инвестиционный Банк	5,4	0	27
Банк Форвард	4,4	1,2	30
Пивденный	4	0,8	15
Банк Восток	4	0,6	20
Индустриалбанк	4	0,6	23
Марфин Банк	4	1,6	24
Проминвестбанк	4	0,4	25
Кредит Днепр	3,8	0,6	28
ВТБ Банк	3,6	0,4	26
Банк Инвестиций и Сбережений	3,4	0,8	29
А-Банк	3	1,2	21
Сбербанк	2,8	0,4	22
Мисто Банк	2	1,4	31

*банки отранжированы по среднему баллу экспертов за 4 квартал — от большего к меньшему

Устойчивость к стрессам

При подготовке рейтинга «Минфин» учитывает показатель стрессоустойчивости банков. Он состоит из нескольких факторов:

• Зависимость банков от вкладов физлиц;
• Качество фондирования;
• Прибыльность;
• Ликвидность;
• Достаточность капитала;
• Масштаб деятельности банка;

Тройка самых стрессоустойчивых осталась в третьем квартале неизменной. Она полностью дублирует лидеров рейтинга. 

А вот в списке аутсайдеров произошли небольшие изменения. Мисто Банк, который в 3 квартале занимал последнее место, сумел подняться на 1 строку. Его место занял Банк Форвард.   

Больше всего показатель стрессоустойчивости упал у Банка Марфин, повысился — у Банка Восток.  

Стрессоустойчивость банков*

Банк	Показатель стрессоустойчивости за 4 квартал	Изменение за квартал	Место в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	4,6	0,2	1
УкрСиббанк	4,1	0,2	2
Креди Агриколь	4	0,1	3
ПроКредит Банк	3,8	0,1	6
ОТП	3,7	0,1	4
Кредобанк	3,6	0	5
Укрэксимбанк	3,4	0	9
Укргазбанк	3,3	0,1	7
Правэкс-банк	3,3	0,1	12
Сбербанк	3,2	0,3	22
Ощадбанк	3,1	0	8
ПУМБ	3	0	11
Идея Банк	3	0,4	13
Проминвестбанк	2,9	0,1	25
Банк Восток	2,8	0,5	20
Пивденный	2,7	0	15
Универсал Банк	2,6	0,1	14
Мегабанк	2,6	0,2	16
Укрсоцбанк	2,6	0,2	17
ВТБ Банк	2,5	0	26
А-Банк	2,4	0,1	21
Банк Инвестиций и Сбережений	2,4	0,4	29
Альфа-Банк	2,3	0,1	10
ПриватБанк	2,3	0,5	19
Индустриалбанк	2,3	0,3	23
Марфин Банк	2,2	0,7	24
Международный Инвестиционный Банк	2,2	0,3	27
Таскомбанк	2,1	0,1	18
Кредит Днепр	1,9	0	28
Мисто Банк	1,8	0,2	31
Банк Форвард	1,4	0,4	30

*банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 4 квартал — от большего к меньшему

Лояльность

Еще одна важная составляющая рейтинга — показатель лояльности вкладчиков. Чтобы ее определить, «Минфин» смотрит на долю банка на розничном рынке депозитов, динамику портфеля вкладов, а также на опыт и репутацию банка. 

В прошлом квартале по этому показателю лидером был Альфа-Банк. Но в конце года его потеснил Раффайзен Банк Аваль, который набрал максимальное количество баллов — 5. 

UKRSIBBANK также значительно улучшил этот норматив. Благодаря этому ему удалось потеснить Ощадбанк и занять третье место. 

Больше всего показатель лояльности вкладчиков ухудшился у Мисто Банка. В 3 квартале он занимал 20-ю позицию, но к концу года скатился на последнее, 31 место. Вместе с ним последние строки занимают Банк Инвестиций и Сбережений, а также Проминвестбанк. 

Лояльность вкладчиков*

Банк	Индекс лояльности вкладчиков 4 квартал	Изменение за квартал	Место в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	5	0,8	1
Альфа-Банк	4,8	0	10
УкрСиббанк	4,6	0,7	2
Ощадбанк	4,4	0	8
А-Банк	4,4	0,1	21
ПУМБ	4,3	0,4	11
Пивденный	4,3	0,3	15
Индустриалбанк	4,2	0,7	23
Таскомбанк	4,1	0,3	18
ОТП	4	0,4	4
Укргазбанк	4	0,6	7
Укрэксимбанк	4	0,7	9
Кредобанк	3,9	0,2	5
Универсал Банк	3,9	0,3	14
Марфин Банк	3,9	0,3	24
Идея Банк	3,8	0	13
Мегабанк	3,8	0	16
Креди Агриколь	3,7	0,1	3
Банк Восток	3,7	0,5	20
ПроКредит Банк	3,6	0,4	6
ПриватБанк	3,6	0,1	19
Сбербанк	3,5	0,3	22
Банк Форвард	3,5	0	30
Кредит Днепр	3,4	0,4	28
ВТБ Банк	3,3	0,1	26
Правэкс-банк	3,2	0,4	12
Укрсоцбанк	3,2	0,2	17
Банк Инвестиций и Сбережений	2,9	0,4	29
Проминвестбанк	2,8	0,3	25
Международный Инвестиционный Банк	2,8	0,4	27
Мисто Банк	2,7	0,7	31

*банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 4 квартал — от большего к меньшему

Симпатии читателей

В начале 2017 года «Минфин» ввел традицию: каждый квартал читатели голосуют за лучший банк для вкладчиков. Так, во втором квартале приз читательских симпатий получил ПриватБанк, в третьем — А-Банк.

«Минфин» продолжает традицию и предлагает читателям проголосовать за своего фаворита. Сделать это можно, заполнив небольшую форму. Для этого понадобится зайти в аккаунт Google. Подобная мера необходима, чтобы ограничить прохождение опроса одним и тем же человеком по несколько раз.

Редакция не собирает личные данные пользователей.