7 марта 2018, 8:05 Читати українською

Итоги-2017: Кто «топит» банковскую систему

Банковская система уже четвертый год не может выбраться из убытков. Большинство финучреждений улучшило финансовые показатели, но есть и такие, которые умудрились испортить общую картину. Среди последних — ПриватБанк и  финучреждения с российским капиталом. 

Банковская система уже четвертый год не может выбраться из убытков. Большинство финучреждений улучшило финансовые показатели, но есть и такие, которые умудрились испортить общую картину.
Фото: коллаж "Минфина"

В Нацбанке уверяют: дела подопечных идут на поправку. Их операционная прибыль до формирования резервов выросла за прошлый год на 8% — до 40,7 млрд грн. Но банки по-прежнему доформировывали резервы. Из-за этого сектор завершил год с «минусом» в 24,4 млрд грн. Правда, это в 8 раз меньше, чем в 2016 году. Для сравнения: в 2014 году «минус» достигал 52 млрд грн, в 2015 — 71 млрд грн, в 2016 - 194 млрд грн. 

По данным НБУ, в целом количество убыточных финучреждений сократилось с 33 в 2016 году до 18 в 2017-ом (из 82 работающих банков).  А таких, которые показали операционный убыток до отчислений в резервы, — с 23 до 14. 

Самые убыточные

Суммарный «минус», который «заработали» 18 убыточных банка, составил 40 млрд грн. Львиная доля убытка пришлась всего на 4 финучреждения. 

ПриватБанк — абсолютный лидер по этому показателю (22,9 млрд грн) за 2017 год. Отчисления в резервы под обесценивание кредитов — главная проблема Привата, которая преследует его после национализации. Всего за 2017 год госбанк отправил в резервы 20 млрд грн. «Мы сейчас имеем 206 млрд грн токсических активов, с которыми нужно проводить большую работу. Государство и акционеры зарезервировали под эти активы 98%. Это огромная сумма – около 200 млрд грн.», — прокомментировала результаты Привата первый зампредправления Галина Пахачук на пресс-конференции в феврале. 

К тому же, в конце года крупнейший банк страны значительно нарастил административные расходы — до 22,9 млрд грн. Куда именно пошла большая часть этих денег — неизвестно, ведь около 15 млрд грн числится в статье «Другие административные и операционные расходы». 

Но есть надежда, что в этом году ситуация изменится к лучшему. По словам Пахачук, по состоянию на 9 февраля Приват уже успел заработать 2,5 млрд грн прибыли.

Сразу за Приватом расположилась тройка финучреждений с российскими «корнями» - Проминвестбанк, ВТБ и Укрсоцбанк. В прошлом году Укрсоцбанк купила компания ABH Holdings, которой в Украине принадлежит Альфа-Банк. Хотя компания зарегистрирована в Люксембурге, ее конечные бенефициары — российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Суммарно на эту тройку пришлось более 15 млрд грн убытков за прошлый год. Проблема этих банков та же, что и у Привата — чрезмерные отчисления в резервы, которые «съедают» весь доход. 

Убыточные банки в 2017 году*

Банк Общий убыток после налогообложения Чистый процентный доход/убыток Чистый Комиссионный доход/убыток Торговый результат Убыток/прибыль из-за отчислений в резервы
Административные расходы
ПриватБанк 22,965 4,663 11,593 2,163 20,298 22,934
Проминвестбанк 7,656 1,006 0,268 0,438 8,147 1,414
ВТБ Банк 4,112 0,033 0,126 0,528 4,352 0,944
Укрсоцбанк 3,094 0,464 0,797 0,195 2,632 2,726
Банк Форвард 0,639 0,339 0,030 0,037 0,780 0,287
БТА 0,563 0,113 0,004 0,001 0,107 0,514
Кредит Днепр 0,445 0,141 0,111 0,127 0,429 0,504
Клиринговый дом 0,347 0,028 0,047 0,006 03347 0,106
БМ Банк 0,172 0,026 0,019 0,038 0,032 0,146
Правэкс-Банк 0,110 0,178 0,122 0,013 0,031 0,582
Мисто Банк 0,083 0,146 0,010 0,103 0,161 0,230
Банк Львов 0,026 0,047 0,046 0,003 0,016 0,107
РВС Банк 0,022 0,010 0,030 0,004 0,006 0,122
Скай Банк 0,019 0,014 0,008 0,0005 0,003 0,066
Аккордбанк 0,016 0,029 0,006 0,017 0,010 0,115
ДИВИ Банк 0,005 0,039 0,008 0,070 0,008 0,141
Альпари Банк 0,002 0,021 0,0001 0,00007 0,00002 0,025
Украинский банк реконструкции и развития 0,001 0,002 0,0001 0,00003 0,00004 0,010

*Банки отранжированы по размеру убытка за 2017 год — от большего к меньшему. Все данные указаны в миллиардах гривен. Данные НБУ за 01.01.2017-01.01.2018 

Кто в «плюсе»

Удачнее всего прошлый год закончил Райффайзен Банк Аваль, который заработал  4,4 млрд грн прибыли. Такой результат обеспечили внушительные процентные и комиссионные доходы, а также расформирование резервов на 1,5 млрд грн. 

У Райффайзен Банка Аваль сложилась уникальная для украинского рынка ситуация с резервами. В отличие от австрийской «дочки», большинство банков в 2017 году тратило значительные суммы на их пополнение.  Те же, кто расформировывал резервы, выигрывал сравнительно немного. Так, второй банк по показателю дохода от расформирования резервов — Кредит Европа Банк. За весь прошлый год эта статья принесла ему 119 млн грн. 

Кроме Аваля, только 3 банка сумели получить в 2017 году прибыль, превышающую 1 млрд грн. Все они — «дочки» западных банков. В их числе - UKRSIBBANK, Креди Агриколь и Ситибанк. 

Примечательно, что Альфа-Банк, который находится в процессе объединения  с Укрсоцбанком, в прошлом году сработал с прибылью. В отличие от своего «партнера» Альфа-Банк закончил год с плюсом в 654 млн грн. «Основной доход получили от операционной деятельности, частично расформировали резервы. Конечно, для нашего банка 700 млн грн – это все равно мало, но мы видим положительный тренд, и это радует», — заявлял в интервью генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек. Он также рассказал, что в 2018 году Укрсоцбанк планирует вполовину сократить убыток. Предположительно он может составить 800 млн грн. по итогам года. 

Прибыльные банки в 2017 году*

Банк Общая прибыль после налогообложения Чистый процентный доход/убыток Чистый Комиссионный доход/убыток Торговый результат Убыток/прибыль из-за отчислений в резервы Административные расходы
Райффайзен Банк Аваль 4,468 5,779 2,628 0,337 1,594 4,890
УкрСиббанк 1,467 4,190 0,068 0,439 0,463 2,685
Креди Агриколь 1,109 2,257 0,336 0,278 0,287 1,260
Ситибанк 1,008 1,143 0,076 0,294 0,063 0,212
Укрэксимбанк 0,929 3,569 0,131 0,446 0,720

1,737

ОТП Банк 0,917 1,948 0,922 0,206 0,591 1,502
ПУМБ 0,785 3,010 0,969 0,380 1,191 2,938
Альфа-Банк 0,654 2,785 1,375 0,112 2,154 3,105
Укргазбанк 0,623 2,326 0,543 0,230 0,866 1,902
Ощадбанк 0,558 5,512 2,698 0,703 1,404 7,132
ПроКредит 0,487 0,876 0,208 0,017 0,103 0,429
Кредобанк 0,402 1,081 0,388 0,051 0,189 0,880
А-Банк 0,298 0,711 0,367 0,029 0,362 0,521
ИНГ Банк 0,200 0,818 0,045 0,102 0,327 0,318
Таскомбанк 0,153 0,856 0,221 0,106 0,445 0,737
Кредит Европа 0,151 0,046 0,002 0,038 0,119 0,056
Идея Банк 0,139 0,791 0,126 0,010 0,432 0,352
Сбербанк 0,132 3,513 0,312 0,171 2,274 1,651
ВиЭС Банк 0,121 0,161 0,075 0,026 0,060 0,194
Банк Авангард 0,100 0,066 0,010 0,026 0,045 0,028
Универсал Банк 0,099 0,350 0,073 0,014 0,221 0,345
Юнекс Банк 0,086 0,070 0,015 0,012 0,076 0,090
Банк Восток 0,082 0,499 0,182 0,028 0,063 0,609
Банк Пивденный 0,082 0,813 0,505 0,071 0,590 1,005
Мегабанк 0,076 0,160 0,208 0,009 0,055 0,361
МИБ 0,075 0,150 0,091 0,087 0,117 0,129
Марфин Банк 0,075 0,143 0,121 0,038 0,008 0,270
Полтава-Банк 0,070 0,098 0,080 0,015 0,004 0,109
Банк Грант 0,068 0,127 0,030 0,004 0,001 0,083
Банк Альянс 0,064 0,049 0,030 0,089 0,020 0,071
Банк 3/4 0,059 0,065 0,008 0,075 0,0001 0,082
Асвио Банк 0,050 0,109 0,013 0,002 0,003 0,067
Кристалбанк 0,043 0,091 0,028 0,004 0,008 0,111
Кредитвестбанк 0,039 0,92 0,024 0,007 0,003 0,073
Дойче Банк 0,038 0,104 0,020 0,007 0,001 0,087
СЕБ Корпоративный 0,032 0,092 0,010 0,008 0 0,072
Пиреус Банк 0,030 0,172 0,078 0,010 0,007 0,236
МетаБанк 0,025 0,041 0,035 0,001 0,003 0,063
Радабанк 0,014 0,111 0,031 0,006 0,048 0,084
Банк Украинский Капитал 0,010 0,044 0,019 0,0007 0,007 0,057
Банк Инвестиций и Сбережений 0,009 0,169 0,082 0,037 0,114 0,165
Альтбанк 0,008 0,034 0,017 0,003 0,001 0,049
Европромбанк 0,008 0,079 0,004 0,008 0,058 0,025
Банк Фамильный 0,007 0,015 0,010 0,0008 0,001 0,022
Глобус 0,006 0,049 0,121 0,071 0,002 0,258
Индустриалбанк 0,005 0,237 0,039 0,018 0,095 0,216
Коминвестбанк 0,005 0,047 0,080 0,013 0,021 0,124
Расчетный центр 0,005 0,026 0,0006 0,00002 0,0009 0,029
АП Банк 0,005 0,045 0,019 0,001 0,0002 0,058
Банк Портал 0,004 0,032 0,002 0,0008 0,003 0,025
КИБ 0,003 0,038

0,033

0,013 0,004 0,079
Земельний Капитал 0,003 0,030 0,005 0,001 0,001 0,035
Аркада 0,001 0,025 0,544 0,0009 0,059 0,629
Мотор-Банк 0,001 0,049 0,017 0,006 0,004 0,073
Центр 0,001 0,036 0,021 0,0002 0,012 0,043
Укрбудинвестбанк 0,001 0,038 0,040 0,031 0,018 0,090
Конкорд 0,001 0,059 0,026 0,005 0,001 0,088
Вернум Банк 0,001 0,052 0,018 0,0002 0,020 0,050
Первый Инвестиционный Банк 0,001 0,082 0,037 0,006 0,030 0,096
Банк Сич 0,001 0,023 0,048 0,039 0,002 0,112
Айбокс Банк 0,0005 0,034 0,094 0,003 0,027 0,105
Траст-Капитал 0,0004 0,023 0,003 0,0008 0,010 0,020
ОКСИ Банк 0,0004 0,022 0,006 0,0007 0,002 0,032
Поликомбанк 0,0002 0,021 0,018 0,004 0,010 0,042

*Банки отранжированы по размеру прибыли за 2017 год — от большей к меньшей. Все данные указаны в миллиардах гривен. Данные НБУ за 01.01.2017-01.01.2018

Алексей Рябуха

Комментарии - 13

+
+41
Apollo17
Apollo17
7 марта 2018, 9:00
#
Вот смотрю на эти банки — некоторые в первой пятерке понесли убыток согласно таблице за счет формирования резервов под кредиты, но в данных резервах есть резерв и под начисленный доход по таким кредитам. Тогда берем простую математику — Чистый Процентный доход + комиссионный доход — минус зарезервированные доходы по кредитам — минус аминрасходы = товарищи банкиры за счет чего зарплата платится, за счет депозитов?
+
+27
Андрей Кул
Андрей Кул
7 марта 2018, 10:12
#
В очередную встряску в экономике страны они посыпятся, как и предыдущие банкроты.
Нужно чтобы НБУ задавал им вопросы по поводу длительной убыточной деятельности, а точнее приходил с проверкой, так как это первый сигнал того, что в банке что то работает не так.
+
+15
busypit
busypit
7 марта 2018, 11:42
#
Собственный капитал?
не не слышал.
+
+28
AleksandrBank
AleksandrBank
7 марта 2018, 10:18
#
Ситуация в целом по многим банкам налаживается.
Многие показали хороший рост
+
+57
Ukrmercy
Ukrmercy
7 марта 2018, 10:55
#
«Куда именно пошла большая часть этих денег — неизвестно, ведь около 15 млрд грн числится в статье «Другие административные и операционные расходы». „- это же госбанк, чего от него ожидали то.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
7 марта 2018, 12:09
#
«это же госбанк, чего от него ожидали то»

По Приватбанку всё известно и наблюдательному совету и владельцу банка в лице Минфина.

Просто Приватбанк никто не обязывал отчитываться перед частной компанией,
публикующей новости на одноимённом сайте.
+
0
Ukrmercy
Ukrmercy
7 марта 2018, 16:00
#
Я про другое: везде где есть приписочка-приставочка ГОС- не дефалту не может быть эффективным.
+
0
Миллиардер  Миллиардович
Миллиардер Миллиардович
12 апреля 2018, 16:21
#
Из всех вышеописанных банков интересен и более понятен, полезен для вложения Sky bank, у меня как и у многих пишущих/читающих в банке лежит депозит. Можете ли больше писать про Sky bank. Согласен с пишущими выше об интересе к стабильным банкам с международным капиталом. Приятны проценты, красивые чистые отделения, дизайн и скорость обслуживания. Пусть развиваются динамично и умножают мои капиталы.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
12 апреля 2018, 17:57
#
Пластинка заела?

Почему в межд.банке так быстро Главу Правления уволили? И по поводу международности, владеет им Депутат от БПП, который сидит в Верховной Раде и отвечает за банк.рынок.
Смена фигур — и не только Глава Правления полетит. но и клиенты пойдут под фонд
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 апреля 2018, 18:46
#
Ну зачем вы так…

Скай банк — супер-банк с десятком отделений в Харькове и одним в Киеве.

Все желающие открыть депозит — могут приехать и отдать деньги банку.

Статистика по возврату депозитов будет несколько позднее.
+
0
Миллиардер  Миллиардович
Миллиардер Миллиардович
21 апреля 2018, 15:08
#
Не сильно слежу за ситуацией в Норвегии. Мой депозит успешно проценты набирает
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
23 апреля 2018, 17:34
#
Ты ответил как бывший мер Киева, спрашиваешь одно. он отвечает другое
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 апреля 2018, 17:41
#
Это представитель мэра Харькова. :-)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться