Читати українською

Какие банки наращивают «плохие» кредиты

В начале ноября Нацбанк опубликовал новую порцию статистики по «плохим» кредитам в портфелях украинских банков. По состоянию на 1 октября общая сумма проблемных займов по банковской системе превысила полтриллиона гривен. Большая часть этой суммы — задолженность юрлиц, которые не вернули вовремя кредиты государственным банкам.

Валюта и проблемные кредиты. В чем закономерности.
Спустя 10 лет после финансового кризиса, украинцы не могут расплатиться по долларовым кредитам. Фото: currentoncurrency.com

Только за сентябрь у четырех госбанков — ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка — проблемных займов юрлиц стало больше на почти 5 млрд грн.

Частные банки, наоборот, активно сокращают портфели «плохих» кредитов корпоративных клиентов. Даже Сбербанк, который находится под санкциями, сумел за сентябрь снизить этот показатель на 2 млрд грн. 

Зато ситуация с проблемкой физлиц прямо противоположная. В госбанках доля таких кредитов растет гораздо медленней, чем в финучреждениях с частным капиталом. 

Госбанки

НБУ начал регулярно публиковать статистику по выданным кредитам в разрезе должников и банков с сентября 2017 года. Всего, по методологии регулятора, существует 10 классов заемщиков-юрлиц и 5 классов — физлиц. К займам 10 класса Нацбанк относит кредиты юрлиц с просрочкой более 91 дня и вероятностью дефолта в 100%. Такие же займы физлиц относятся к 5 классу. 

По всей банковской системе на 1 октября 2017 года объем займов юрлиц 10 класса составлял 495,5 млрд грн. Это на 4,9 млрд грн или 1% больше, чем в начале сентября. 

Самая большая концентрация кредитов 10 класса приходится на 4 госбанка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Суммарно у них более 337 млрд грн «плохих» кредитов.

Более того, в сентябре ситуация в принадлежащих Минфину банках ухудшилась.   Больше остальных Укрэксим и Ощадбанк — на 1,6 и 1,5 млрд грн соответственно. 

Как объяснили «Минфину» в Ощадбанке, их портфель юрлиц ухудшился из-за роста курса доллара. 

«Увеличение объёмов кредитов 5-го (для физических лиц) и 10-го (для юридических лиц) классов за сентябрь 2017 года, в основном, обусловлено влиянием курсовой переоценки (за анализируемый период доллар укрепился на 94 копейки, евро — на 76 копеек). В структуре «плохих» кредитов валютная составляющая достигает более 50% и 60% для портфеля физических и юридических лиц соответственно», — объяснили в пресс-службе Ощадбанка. 

Но госбанк активно работает с просроченной задолженностью. Основной инструмент возврата проблемных займов — принудительное взыскание как заложенного имущества, так и денег должника. Также в банке активно реструктуризируют проблемные долги. 

Что касается Укрэксимбанка, то там вопрос «Минфина» о причинах роста проблемных долгов комментировать не стали. 

ПриватБанк — рекордсмен по количеству дефолтных кредитов юрлиц. Так, на 1 октября 2017 года подобных кредитов у банка насчитывалось 192 млрд грн. Это на 1 млрд грн больше, чем в начале сентября. В качестве причины в банке также называют курсовые колебания. 

«Рост обусловлен резким изменением курсов валют в сентябре, и, соответственно, переоценкой валютных кредитов. В основном это все тот же портфель кредитов, которые предоставлялись связанным с банком лицам в долларах до 2017 года», — объясняют в Привате. 

В банке также уверяют, что активно работают с проблемной задолженностью с помощью различных служб: Soft Collection, Hard collection, Юридической службы, а также Службы безопасности. А эффективность отработки кредитов на ранних стадиях (1-90 дней просрочки) находится на уровне 95%. 

Частные банки

В отличие от госбанков, частные финучреждения активно сокращают проблемную задолженность корпоративных клиентов. Так, Сбербанк оказался в этом эффективнее других. За сентябрь ему удалось уменьшить займы юрлиц 10 класса на 2,3 млрд грн. 

Второй лучший результат по сокращению дефолтных займов юрлиц продемонстрировал Райффайзен Банк Аваль. За сентябрь он уменьшил их более чем на 1 млрд грн. 

«Банк имеет стратегию работы с проблемным/дефолтным портфелем, которая включает в себя все доступные инструменты возврата задолженности — реструктуризация, принудительное взыскание, индивидуальное урегулирование долгов, продажа заемщиками нецелевых активов и т.д», — рассказала директор департамента проблемных кредитов Райффайзен Банка Аваль Ирина Сухава. 

Для наглядности, «Минфин» свел в две таблицы кредиты юрлиц 10 класса в разрезе банков. В первой банки расположены по показателю прироста проблемных кредитов юрлиц (от большего к меньшему), во второй — по показателю убывания. 

Рост дефолтных кредитов юридических лиц*

Банк Портфель кредитов юрлиц 10 класса на 1.10.2017, млрд грн Изменение к предыдущему месяцу, млн грн Изменение к предыдущему месяцу, %
Укрэксимбанк 65,742 1 621,351 2,53%
Ощадбанк 73,836 1 522,797 2,11%
Проминвестбанк 32,646 1 222,477 3,89%
ПриватБанк 192,337 1 067,207 0,56%
Укрсоцбанк 11,047 818,504 8,00%
Укргазбанк 5,440 671,076 14,07%
Финансовая Инициатива 10,588 622,397 6,25%
ПУМБ 5,774 544,200 10,41%
Мегабанк 1,370 498,348 57,14%
ВТБ 25,221 269,102 1,08%
Аккордбанк 0,200 169,574 540,44%
УкрСиббанк 3,014 117,843 4,07%
Кредит Оптима 0,121 107,942 809,59%
Банк Инвестиций и Сбережений 1,503 99,934 7,12%
Вернум Банк 0,112 91,174 431,16%
Альфа-Банк 5,452 62,458 1,16%
Пивденный 1,821 59,229 3,36%
Коминвестбанк 0,117 52,361 80,05%
Родовид 3,515 44,577 1,28%
Кредобанк 0,393 34,948 9,76%
ИНГ 1,267 32,291 2,62%
Укрбудинвестбанк 0,107 30,601 39,75%
Львов 0,147 22,781 18,24%
Банк Восток 0,542 21,712 4,17%
МИБ 0,261 18,718 7,71%
Кредит Европа 0,857 11,701 1,38%
Универсал Банк 0,247 5,863 2,42%
Кредит Днепр 3,633 5,624 0,16%
Полтава-Банк 0,055 4,962 9,80%
Айбокс Банк 0,053 4,379 8,92%
Центр 0,015 3,595 30,43%
Марфин 0,242 3,185 1,33%
БТА 0,537 2,751 0,51%
Кредитвестбанк

0,104

2,446 2,39%
Банк Сич 0,087 2,330 2,73%
Банк Портал 0,005 2,083 71,02%
Апекс-Банк 0,279 2,063 0,74%
Радабанк 0,050 1,954 4,06%
Юнекс Банк 0,116 1,936 1,69%
Сити 0,004 1,823 61,50%
Банк Украинский Капитал 0,083 0,974 1,18%
Банк Юнисон 0,113 0,897 0,80%
Траст-Капитал 0,131 0,816 0,62%
Банк Грант 0,033 0,776 2,38%
Кристалбанк 0,033 0,664 1,99%
КИБ 0,002 0,234 8,92%
Банк 3/4 0,002 0,165 8,08%
Земельный Капитал 0,007 0,117 1,57%
Банк Альянс 0,003 0,108 3,60%
Финансовый партнер 0,016 0,094 0,56%
ПИБ 0,004 0,032 0,75%
ПФБ 0,012 0,031 0,24%
Экспресс-Банк 0,0007 0,019 2,49%
0 0 -
0 0 -
Скай Банк 0,028 0 -
0 0 -
0 0 -
МетаБанк 0 0 -
Банк Форвард 0,0005 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -

*банки отранжированы по размеру показателя роста кредитов юрлиц 10 класса в абсолютных цифрах — от большего к меньшему

Сокращение дефолтных кредитов юрлиц*

Банк Портфель кредитов юрлиц 10 класса на 1.10.2017, млрд грн Изменение к предыдущему месяцу, млн грн Изменение к предыдущему месяцу, %
Сбербанк 26,795 2 347,274 8,05%
Райффайзен Банк Аваль 5,395 1 062,371 16,45%
ОТП 4,294 626,425 12,73%
Креди Агриколь 2,856 350,889 10,94%
Мисто Банк 0,357 180,644 33,58%
Пиреус 0,033 106,146 75,87%
ОКСИ Банк 0,026 95,294 78,01%
Таскомбанк 1,596 68,291 4,10%
ВиЭс Банк 0,467 68,152 12,71%
А-Банк 0,047 16,272 25,32%
Европромбанк 0,457 14,143 3,00%
РВС 0,004 10,272 69,10%
Мотор-Банк 0,034 7,367 17,46%
Банк Богуслав 0,304 5,738 1,85%
Поликомбанк 0,081 3,378 3,99%
Идея Банк 0,038 2,705 6,63%
Клиринговый Дом 0,770 2,434 0,31%
Асвио 0,204 2,256 1,09%
ПроКредит 0,173 2,136 1,22%
Индустриалбанк 0,346 1,824 0,52%
БМ Банк 1,774 1,300 0,07%
Глобус 0,100 0,360 0,36%
АП Банк 0,0004 0,085 15,77%
Конкорд 0,003 0,074 1,95%

*банки отранжированный по размеру показателя сокращения кредитов юрлиц 10 класса в абсолютных цифрах от большего к меньшему

Меньше проблем

С плохими кредитами физических лиц дела обстоят куда лучше, хотя их количество растет. Так, на начало октября 2017 года в банковской системе суммарно накопилось 91,2 млрд грн кредитов физлиц-заемщиков 5 класса (100% дефолт). Это на 1,2 млрд грн или 1,33% больше, чем в начале сентября. 

Больше трети от общего объема приходится на два банка — Укрсоцбанк и ПриватБанк. Более того, эти два банка — лидеры по приросту плохих кредитов физлиц. За сентябрь в Укрсоцбанке таких займов стало на 1,2 млрд грн больше, у Привата — на 462 млн грн. 

Укрсоцбанк не смог объяснить подобный рост плохих займов. ПриватБанк опять-таки все списал на девальвацию гривны. 

«Рост произошел из-за резкого роста курса валют в сентябре (с 25,58 грн/$ до 26,65 грн/$). Это привело к переоценке портфеля и росту задолженности. В основном это портфель ипотечных кредитов, которые выдавались в долларах в 2006-2008 годах», — пояснили в банке. 

Несмотря на общий рост проблемных кредитов, некоторые финучреждения смогли сократить уровень дефолтных займов физических лиц. Лучше всего это получилось у ПУМБа. За сентябрь в его портфеле стало меньше кредитов физлиц-заемщиков 5 класса на 1 млрд грн. 

«Минфин» также свел в две таблицы кредиты физлиц 5 класса в разрезе банков. В первой банки расположены по показателю прироста проблемных кредитов юрлиц, во второй — по размеру убывания.

Рост дефолтных кредитов физических лиц*

Банк Портфель кредитов физлиц 5 класса на 1.10.2017, млрд грн Изменение к предыдущему месяцу, млн грн Изменение к предыдущему месяцу, %
Укрсоцбанк 25,387 1203,782 4,98%
ПриватБанк 16,106 462,740 2,96%
Укргазбанк 4,409 194,662 4,62%
Родовид 3,570 108,989 3,15%
Альфа-Банк 2,776 103,873 3,89%
УкрСиббанк 4,555 100,385 2,25%
Райффайзен Банк Аваль 10,756 90,016 0,84%
Ощадбанк 3,310 78,086 2,42%
Универсал Банк 2,283 50,064 2,24%
Идея Банк 0,450 36,071 8,70%
Марфин 0,679 34,105 5,28%
Укрэксимбанк 1,205 31,205 2,66%
А-Банк 0,684 29,351 4,48%
ВиЭс Банк 1,045 21,515 2,10%
Кредит Днепр 0,498 20,113 4,21%
Сбербанк 1,438 17,970 1,26%
Пиреус 0,586 13,650 2,38%
БМ Банк 0,636 12,579 2,02%
Банк Инвестиций и Сбережений 0,048 11,727 32,08%
ПроКредит 0,630 11,560 1,87%
ОТП 4,126 11,206 0,27%
Радабанк 0,032 7,937 31,73%
Таскомбанк 0,225 7,289 3,33%
Львов 0,056 6,253 12,42%
Банк Форвард 0,225 4,572 2,07%
Вернум Банк 0,011 4,418 60,53%
Банк Богуслав

0,005

2,965 132,48%
Банк Фамильный 0,51 2,731 5,58%
Проминвестбанк 0,096 2,439 2,59%
Банк Юнисон 0,025 2,368 10,35%
Полтава-Банк 0,054 2,198 4,23%
Правэкс-Банк 0,108 1,237 1,16%
Банк Украинский Капитал 0,016 1,221 8,12%
Индустриалбанк 0,075 1,100 1,47%
Глобус 0,016 0,902 5,74%
ИНГ 0,040 0,870 2,21%
Банк Грант 0,028 0,636 2,28%
Траст-Капитал 0,022 0,605 2,79%
Кредит Оптима 0,052 0,556 1,07%
Банк Сич 0,005 0,533 11,07%
Клиринговый дом 0,012 0,339 2,90%
ОКСИ Банк 0,013 0,332 2,48%
Мисто Банк 0,007 0,303 4,06%
Мета Банк 0,038 0,214 0,55%
Кристалбанк 0,039 0,141 0,36%
Финансовая Инициатива 0,002 0,116 4,03%
КИБ 0,002 0,76 3,59%
Аккордбанк 0,001 0,53 4,06%

*банки отранжированы по показателю роста кредитов физических лиц 5 класса в абсолютным числах — от большего к меньшему

Сокращение дефолтных кредитов физических лиц*

Банк Портфель кредитов физлиц 5 класса на 1.10.2017, млрд грн Изменение к предыдущему месяцу, млн грн Изменение к предыдущему месяцу, %
ПУМБ 2,422 1036,897 29,98%
Мегабанк 0,345 313,475 47,55%
Креди Агриколь 0,274 79,271 22,39%
Кредобанк 0,460 33,715 6,82%
ВТБ 0,612 9,389 1,51%
БТА 0,048 7,763 13,72%
Пивденный 0,227 5,367 2,31%
Сити 0,017 2,080 10,63%
ПИБ 0,007 1,320 15,46%
Конкорд 0,007 0,729 8,71%
Скай Банк 0,011 0,530 4,43%
Поликомбанк 0,012 0,474 3,68%
Асвио 0,005 0,396 7,16%
Укрбудинвестбанк 0,009 0,323 3,46%
Банк Портал 0,009 0,312 3,29%
Банк Восток 0,011 0,305 2,61%
МИБ 0,013 0,244 1,80%
ПФБ 0,004 0,179 3,53%
Экспресс-Банк 0,055 0,177 0,32%
Кредит Европа 0,041 0,162 0,39%
Айбокс Банк 0,059 0,151 0,25%
Банк 3/4 0,0115 0,142 0,12%
Земельный Капитал 0,0001 0,078 34,36%
Аркада 0,025 0,051 0,20%
Коминвестбанк 0,015 0,045 0,29%
Мотор-Банк 0,0006 0,035 5,16%
Кредитвестбанк 0,001 0,020 1,55%
Апекс-Банк 0,001 0,015 1,43%
Юнекс Банк 0,016

0,011

0,07%
Банк Альянс 0,00005 0,002 3,28%
Финансовый Партнер 0,00009 0,002 2,13%
0 0 -
Европромбанк 0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
РВС 0 0 -
Альтбанк 0 0 -

*банки отранжированы по показателю сокращения кредитов физических лиц 5 класса в абсолютных числах — от большего к меньшего

Алексей Рябуха

Комментарии - 18

+
+22
Маргарита Горбунова
Маргарита Горбунова
10 ноября 2017, 10:43
Снизили бы процентную ставку, было бы меньше плохих кредитов, а так с жадности взвинчивают, а потом проблемы у них
+
+38
AleksandrBank
AleksandrBank
10 ноября 2017, 12:30
Ох уж эти эксперты, не в ставке во многих случаях дело. Юрику который брал под 10 и 30 % в разных банках, может препяствовать погашению вовсе не ставка по кредиту, а другие факторы.
Так и по физикам, 19-25% по залоговым, и беззалоговые 32-100%, фин.компании на оставновках 300-730% — суть проблемы зачастую одна, люди не расчитывают свои финансы и риски, банки как и фин.компании в свое время кредитовали под завязку к зарлпате или доходу клиента и верили еще словах о каком-то дополнительном хорошем доходе постоянном и т.д.
+
0
Маргарита Горбунова
Маргарита Горбунова
10 ноября 2017, 12:35
Это только у вашего Юрика так, смените круг общения.
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
10 ноября 2017, 13:28
Те кто подписывает условия, понимает как отдавать. Или попросту он не расчитал и это его проблемы.
Тот кто думает что это высокий процент — не берет кредит и все!, ТОЧКА! Может сам снести личные средства на счет или другие источники.

А круг общения мне не к чему менять, у всех рзные точки зрения. И я в отличии от Вас не аплодируют только одному напревлению, кому не посильно платить типа из-за высоких %-в. Есть много бизнеса кому посильно и работают, есть бизнес который кредитуется за рубежом под очень низкий процент. Только случай не платежа может быть у всех одинаковый. Не исключайте захват территории, рейдеры, законы, не расчитался поставщик или покупатель и т.д., ушел основной покупатель или вообще нишу потеряли.
Мыслите глобально!
+
0
Маргарита Горбунова
Маргарита Горбунова
10 ноября 2017, 13:39
Если человеку нужны деньги, то он возьмет их, с меньшей процентной ставкой быстрее рассчитается, чем с высокой, — энное количество плохих кредитов
+
0
mary27
mary27
10 ноября 2017, 22:39
Если компания-заемщик — банкрот, то не важно, какая % ставка кредита.
Плохие кредиты «Укрсоцбанка» — валютная ипотека(буть она неладна!), ставшая «проблемной» после кризиса 2008 года.
+
0
dfdfdf
dfdfdf
10 ноября 2017, 11:44
Свои штрафы и пени добавили вот и рост задолженности, которые в указанных суммах достигают более 90%. Если не выбьют из граждан тогда либо спишут либо залезут в карман государства.
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
10 ноября 2017, 12:24
В старых долгах возможно, в новых после июня вступил в силу закон, который не дает такие возможности банку.
Так штрафы более приземленные и нормальные подвязанные к учетной ставке и т.д.
И еще один момент поменялся, сейчас в первую очередь идет не погашения штрафов и пени, и тела и процентов, это многое меняет.

А так возмущаться всегда лучше, чем смотреть в суть проблемы.
+
+6
Den86
Den86
10 ноября 2017, 14:39
Учитывая тот факт, что в Украине все предприятия прямо или косвенно принадлежат олигархам и чиновникам, из данной статистики можно сделать вывод:
Большая половина кредитов юрлиц бралась под схемы вывода различными путями денег в офшоры.
Начиная от банальной скупки валюты под липовые международные контракты, до приобретения за рубежом у своих же офшоров импортного оборудования, техники, материалов, природных ископаемых по завышенной цене. При этом прибыль оставалась в офшорах олигархов, а на предприятиях Украины росла себестоимость продукции, уменьшались доходы предприятий, сокращались перечисления налогов в бюджет по НДС и прибыли.
Отсюда, низкие зарплаты, дефицит бюджета, банкротства предприятий, распил активов своим людям и прочее.
Думаю, «своих людей» не надо поименно называть!!!
+
0
mary27
mary27
10 ноября 2017, 22:40
Зрадари выкчили новое слово «офшор». и теперь суют везде, где можно.
+
+15
Юрий Семенович
Юрий Семенович
10 ноября 2017, 14:51
А что тут неясно? Большинство плохих кредитов выдаются СВОИМ за очень хорошие откаты. Чужим «плохие» кредиты не выдают, в банках идиоты не работают!
Вот и Калоподмойский «типадурачёк» по неопытности тоже выдал 150 млд кредитов, но он же думал что всё вернут :-) А тем более в государственных банках воруй что хошь, всё НИЧЬЁ, даже хозяина нет… Несложно предугадать что число «плохих кредитов» будет резко расти и дальше, особенно с учётом будущих выборов… времени мало, нужно успеть запаковаться. Пожелаем ребятам успеха в этом деле! :-)
+
0
0675613
0675613
10 ноября 2017, 21:03
Зачем народу такие госбанки. Это ж страшная мина под П, как от такого менеджмента отмоешься. Каждый последующий хуже предыдущего, жуть. Удастся ли им собрать столько денег на выборы, чтоб залить народу глаза…
+
0
Юрий Семенович
Юрий Семенович
10 ноября 2017, 21:34
Извините, а перед кем отмываться? А выборы П и так выиграет! Перед типавыборами включит зомбоящики, объявит войну России( в любой стране во время войны биомасса типа спачивается вокруг президента) и многое другое из этого шоу… И сценарий уже давно известен (послушайте Гордона). Во второй тур проходит П и Вакарчук (кукла на верёвочках под управлением П), те тот же П, только он при этом ещё ни за что и не отвечает. Да и не важно как голосуют- важно как считают!
Поздравляем П с победой!
+
0
0675613
0675613
10 ноября 2017, 21:34
Такое впечатление, что в недрах ап лежит утвержденный план по привлечению средств для выборов. Раз за художества никто не отвечает, значит все согласовано и схвачено.
+
0
Юрий Семенович
Юрий Семенович
10 ноября 2017, 22:13
Извините, а что П будет за свои бабки выборы оплачивать? Так его свои же товарищи засмеют и обзовут «лохом», кстати правильно сделают! Так что это у Вас не подозрение, а просто — утверждение.
+
0
0675613
0675613
10 ноября 2017, 22:22
Каждая акула норовит порулить чужіми бабками и на чужом вертолете в ростов улететь
+
0
0675613
0675613
10 ноября 2017, 22:24
Интересно, куда в єтот раз вертолет полетит, не в ростов же
+
0
Юрий Семенович
Юрий Семенович
10 ноября 2017, 23:10
Ну вообще то у него в Испании домик есть. https://www.youtube.com/watch?v=-3p7fQbw2Ng
А может и в Пиндосню рвануть, перед ними у него особые заслуги, те наверняка обещали…
А почему в Ростов низзя? Там у него и товарищи и заводы. Как вариант — вполне возможно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.