Мінфін - Курси валют України

Встановити
26 квітня 2021, 15:46

Україна вийшла на ринок євробондів — ЗМІ

Міністерство фінансів України відкрило книгу заявок на 8-річні доларові єврооблігації. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в банківських колах.

Міністерство фінансів України відкрило книгу заявок на 8-річні доларові єврооблігації.
Фото: forbes.ua

Що відомо

Орієнтир прибутковості випуску становить 7−7,25%.

Організаторами розміщення виступають BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan.

Фінальні параметри угоди будуть визначені в понеділок.

Читайте також: Шевченко: Україна випустить євробонди на $2,4 мільярда

Передісторія

18 грудня Україназавершила додатковий випуск євробондів на $600 млн зі ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд.

11 грудня стало відомо, що Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%.

24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.

Читайте також: Україна дорозмістила євробонди-2033 на $600 мільйонів

23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних. Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.

Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3−7,4%.

До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021—2022 роках.

Коментарі - 19

+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
26 квітня 2021, 15:51
#
«Ориентир доходности выпуска составляет 7−7,25%.» — Поставьте 3,5−4% макс.
+
0
mary27
mary27
26 квітня 2021, 16:52
#
А кто сказал, что разместят?
+
+117
Алексей Козырев
Алексей Козырев
26 квітня 2021, 17:34
#
Соглашусь, с AleksandrBank. И выпустите их как в формате для иностранных инвесторов, так и для физических -лиц, граждан Украины в документарной бумажной форме с продажей через госбанки и котировками покупки/продажи на ежедневной основе. Уверен, рынок будет ликвиден, такая облигация тоже и привлекать ресурсы будут не по 7% годовых и выше, а по уровень около 4,5−5%. Почему и зачем бояться внутренних инвесторов и при этом постоянно что-то клянчить на унизительных условиях на внешних рынках. Маразм или явно чей-то прямой интерес. А если эти бумаги, можно будет еще и использовать как средство обеспечения по кредитам в тех же банках, как гарантию при гражданских сделках — это вообще будет отличный финансовый ликвидный инструмент.
+
+13
mary27
mary27
26 квітня 2021, 18:01
#
Конечно же прямой интерес)

Рабы не должны иметь сбережений.
Рабов надо только доить.
Причем чем больше, тем лучше:
https://life.znaj.ua/ru/379528-getmancev-vimagaye-vid-ukrajinciv-zaplatiti-podatok-za-gotivku-pid-matracom
+
+114
yo2019
yo2019
26 квітня 2021, 16:02
#
Как мне на 8 лет зафиксировать 7%? или это не для такого быдла как я?

Ориентир доходности выпуска составляет 7−7,25%.
+
+86
mary27
mary27
26 квітня 2021, 16:52
#
Конечно, вам — только депозиты под 1% годовых с НДФЛ)
+
0
Андрій Зарубін
Андрій Зарубін
26 квітня 2021, 18:29
#
Так, а в чем проблема? открывай счет у брокера и покупай евробонды на бирже https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs1577952952-ukraine-republik-7−375−17−32

НДФЛ также заплатишь, правда
+
0
mary27
mary27
26 квітня 2021, 20:53
#
Написали же «не для такого быдла»)
А ваш вариант — для успешных пацанов™, у которых есть свободные 200 000 евро.
+
0
Андрій Зарубін
Андрій Зарубін
27 квітня 2021, 11:08
#
Та нет, 10к долл в принципе разумный минимум. Если задаться целью, то можно и за 5к вариант найти (правда, комиссия будет большая). Чтоб понимать, «быдло» это какой объем инвестиций?
+
+142
nvr4d nvr4d
nvr4d nvr4d
26 квітня 2021, 16:08
#
Во, давайте в банках для быдла сделаем 1% годовых и будем удивляться, чего это они деньги не несут. Давайте посылать МВФ с его программами и требованиями и рассказывать всем, какой он плохой.
А пока суд да дело, разместим 7% евробонды для киприотов-патриотов.
+
+30
Alexey Prihodko
Alexey Prihodko
26 квітня 2021, 16:10
#
Адекватная доходность для нашего кредитного рейтинга
+
+15
mary27
mary27
26 квітня 2021, 16:52
#
Да нет, адекватная — 17%.
Не в гривнах)
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
26 квітня 2021, 19:02
#
Жесть. Куди нас підштовхують?
+
0
mary27
mary27
26 квітня 2021, 20:54
#
Именно туда)
+
+58
Hottabich
Hottabich
26 квітня 2021, 19:22
#
Прелесно, берем в кредит под 7% то что напечатал ФРС за «бесплатно». Это гении просто.
+
0
Денис Довбыш
Денис Довбыш
26 квітня 2021, 22:48
#
Слишком завышена доходность по облигациям, все для наших пацанов.
+
0
mary27
mary27
26 квітня 2021, 23:52
#
Для нашего преддефолтного риска — мало.
+
0
Денис Довбыш
Денис Довбыш
27 квітня 2021, 18:56
#
Депозиты в валюте под 0,01% для населения не мало?
+
0
mary27
mary27
26 квітня 2021, 23:54
#
Что доставляет — купон по еврооблигациям почти равен учетной ставке в гривне)
Кого они держат за дураков?)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися