Время платить по кредиту

Жить или платить

В конце прошлого года банкиры сполна ощутили проблемы заемщиков-физлиц с обслуживанием валютных кредитов. По данным НБУ, в декабре портфель таких займов не сократился, оставшись на прежнем уровне — $25,7 млрд. При этом Тарас Кириченко, заместитель председателя правления УкрСиббанка, констатирует полное отсутствие выдачи новых кредитов населению в декабре финучреждением: «Нет, новых выдач не было».

Очевидно, что в таких условиях факт несокращения кредитного портфеля означает одно: граждане просто перестали платить по долгам. «Мы предвидели рост просрочек, но не думали, что платежная дисциплина заемщиков ухудшится так кардинально», — подтверждает руководитель розничного бизнеса другого крупного банка с иностранным капиталом, пожелавший остаться неназванным. Отметим, что банки прекратили принимать новые заявки на крупные валютные кредиты на авто и ипотеку еще в середине октября прошлого года.

В ноябре на фоне углубления финансового кризиса такое кредитование практически полностью свернулось. Уже тогда банкиров больше заботил вопрос, как с минимальными потерями вернуть ранее выданные кредиты, нежели возможности дальнейшего наращивания кредитного портфеля. Поэтому логично, что по итогам ноября наблюдалось сокращение задолженности физлиц по валютным кредитам на $1,1 млрд. Портфель похудел из-за погашения старых займов на фоне почти полного отсутствия предоставления новых ссуд.

Плачевную для банкиров ситуацию с обслуживанием валютных долгов косвенно подтверждают и тенденции рынка наличной валюты. Так, по данным НБУ, резко сократились объемы покупки наличного доллара населением — с $3,4 млрд в ноябре до $1,7 млрд в декабре. Показательно, что заемщики нередко отказываются гасить не только тело кредита, но даже проценты за пользование ссудой. Неудивительно, что декабрь 2008 г. банковская система впервые за последнее десятилетие закончила с убытком в 400 млн грн. Тогда как в предыдущие месяцы 2008 г. ее ежемесячная прибыль составляла в среднем 1 млрд грн.

Чтобы хоть как-то стимулировать заемщиков погашать кредиты, банкиры начали проводить нетрадиционные акции по амнистии должников. В частности, «VAB Банк» объявил, что с 1 января по 1 апреля 2009 г. для заемщиков, которые полностью погасят просроченные кредитные обязательства (тело кредита плюс проценты и комиссионные), штрафы и пеня, рассчитанные к начислению, будут аннулированы. Такие финучреждения, как «Альфа-банк (Украина)», Кредитпромбанк и другие, готовы даже снабжать заемщиков валютой по курсу, ниже рыночного, для погашения кредитов. Кстати, заемщики продолжают добросовестно гасить свои кредиты в гривне.

За декабрь задолженность населения по таким займам сократилась на 2,2 млрд грн — до 75 млрд грн. Напомним: в нацвалюте люди, как правило, одалживали небольшие суммы: на покупку товаров и прочие потребительские нужды. Примечательно, что совсем недавно, в докризисные месяцы, проблемная задолженность по таким беззалоговым кредитам в разы превышала неплатежи по валютным кредитам.

Полный газ

Любопытно, что декабрь 2008 г. ознаменовался рекордным приростом гривневого портфеля кредитования юридических лиц. За месяц их задолженность перед банками выросла на 22,4 млрд грн. — до 225,1 млрд грн. Для сравнения: за 11 предыдущих месяцев 2008 г. портфель прирос на 44 млрд грн., т.е. в среднем всего на 4 млрд грн. в месяц. Но уже тогда корпоративные клиенты в один голос жаловались, что не могут получить кредиты. Действительно, задолженность компаний по валютным кредитам в декабре сократилась на $0,7 млрд. В то же время рекордный прирост гривневого портфеля был во многом обеспечен кредитами, которые НАК «Нафтогаз України» в конце 2008 г. получила от госбанков для расчетов с «Газпромом». Общая сумма таких «газовых» кредитов составила более 18 млрд грн. Кредит на 6,6 млрд грн. был выдан Ощадбанком 18 декабря. А кредиты на общую сумму 11,6 млрд предоставлены Ощадбанком и Укрэксимбанком 29 декабря.

Кроме того, как известно, банки помогают страховым компаниям (СК) накачивать необходимый объем страховых резервов на отчетные даты (по итогам кварталов). Схема такова: банк выдает СК кредит, страховщик размещает полученную сумму на депозит в этом же банке. После наступления отчетной даты схема сворачивается. Во многом вследствие действия этого фактора впервые с начала кризиса в декабре наблюдался приток депозитов от юрлиц в размере 2,4 млрд грн. — в национальной валюте и $400 млн — в иностранной. Для справки: общие резервы СК составляют примерно 10 млрд грн.

По оценкам участников рынка, банки кредитовали на значительные суммы свои родственные структуры, а потом от их имени в спекулятивных целях покупали валюту под фиктивные контракты. Надо заметить, что такие операции позволили собственникам банков частично компенсировать потери от неплатежей по кредитам. Тем более что банкиры могут рассчитывать на помощь Нацбанка в вопросе спекуляций. Как известно, постановление НБУ № 413 от 04.12.08 г. содержало очень неприятную норму для валютных спекулянтов. Согласно п.6.2 документа, в случае невыполнения нерезидентами обязательств по импортным договорам (т.е. непоставок товара) возвращаемые авансовые платежи должны были обязательно продаваться по курсу покупки валюты. То есть если валюта покупалась и перечислялась под импортные контракты, выполнять которые изначально не планировалось, спекульнуть бы не получилось.

Заместитель председателя правления банка «Контракт» (г.Киев; с 1993 г., около 130 чел.) Павел Крапивин подтверждает, что данная норма практически полностью пресекала столь распространенную схему спекуляций. Однако 9 января Нацбанк вдруг принял постановление № 6, которым отменил вышеуказанную норму. Теперь спекулянты смогут свободно вернуть в страну валюту, купленную ранее по курсу 5—7,5 грн./USD, и продавать ее уже по 8—9 грн./USD.

По течению

Проблемы банкиров с неплатежами по кредитам усугубляются продолжающимся оттоком ресурсов. Если так пойдет и дальше, им просто нечем будет выплачивать депозиты по завершении их срока. В декабре население продолжило изымать свои сбережения с банковских счетов, причем как с гривневых (-1,8 млрд грн.), так и с валютных (-$400 млн).

Таким образом, за последний (кризисный) квартал 2008 г. банковский сектор лишился почти 19 млрд грн. и $2,3 млрд депозитов населения. С учетом оттока средств компаний ресурсные потери банков составили эквивалент 50 млрд грн. — почти 15% депозитной базы. Предотвратить крах банковской системы может только рефинансирование от регулятора. Несмотря на собственные заявления о сворачивании рефинансирования и запрет МВФ, в декабре Нацбанк продолжил щедро раздавать банкам деньги, в том числе и на длительный срок.

Всего за месяц он выдал 30,7 млрд грн. В результате в 2009 г. банки вошли с избыточной ликвидностью — остатки на корсчетах составляли более 20 млрд грн. Не исключено, что в 2009 г. регулятору придется прекратить такую практику. Напомним: согласно Закону о Госбюджете-2009, НБУ обязан согласовывать объемы рефинансирования с Кабмином. 5 января Нацбанк известил своих подопечных о такой новации специальным письмом. Но уже 9 января публично распространил совершенно противоположное заявление о том, что не намерен выполнять эту норму.

На прошлой неделе стало известно, что 6 января Нацбанк своим постановлением № 2 утвердил временный порядок поддержки ликвидности банков через систему рефинансирования в период финансово-экономического кризиса. Согласно документу, теперь НБУ будет осуществлять рефинансирование своих подопечных исключительно под залог государственных облигаций. Напомним: до сих пор существовал достаточно широкий перечень инструментов (облигации ГИУ, корпоративные облигации и т.д.), под залог которых банки могли получать кредиты регулятора. Более того, в октябре и ноябре НБУ массово раздавал рефинансирование под залог акций банков, недвижимости и имущественных прав по кредитам.

Сейчас у финучреждений практически нет свободных (не переданных в залог НБУ) гособлигаций. Поэтому, чтобы рассчитывать на помощь регулятора, банки будут вынуждены активно скупать ОВГЗ, т.е., по сути, финансировать дефицит бюджета. Впрочем, сами банкиры утверждают, что такая норма не заставит их скупать госбумаги.

«Если банк нуждается в рефинансировании уже сейчас, и у него нет ОВГЗ, то откуда же он возьмет деньги, чтобы их купить? - возмущается председатель правления крупного банка с отечественным капиталом, пожелавший остаться неназванным. — Эта мера поставит крест на рефинансировании. Власть должна выбирать, что ей дороже — бюджет или банковская система».

Павел Крапивин соглашается, что банки вряд ли ринутся скупать ОВГЗ: «С точки зрения доходности, они уступают тем же отечественным евробондам, обращающимся на вторичном рынке. К тому же наличие ОВГЗ в портфеле — далеко не 100%-ная гарантия того, что банк сможет получить рефинансирование от НБУ».

Дмитрий Гриньков