9 февраля 2021, 7:40 Читати українською

Вложились в «аграрку» и за 5 дней заработали 3,7%

«Минфин» расширяет и диверсифицирует свой инвестиционный портфель. После индекса S&P 500 и металлов мы решили инвестировать в аграрный сектор. Рассказываем, куда именно вложили деньги, почему и сколько заработали.

Что мы купили

Основную свою ставку сделали на ETF, который ориентируется на агропромышленные компании — VanEck Vectors Agribusiness. Редакция приобрела 3 акции этого фонда по $81,44. Таким образом, в ETF инвестировано $244,32.

Также мы приобрели 2 акции ETF WisdomTree Wheat. Этот фонд инвестирует во фьючерсы на поставку пшеницы. Его акции достаточно дешевые и инвестировали в них мы только $12,24. При такой низкой вложенной сумме на существенный доход здесь мы не рассчитываем, но планируем проверить, где будет больше доходность — у агропромышленных компаний или непосредственно у зерна.

Объясняем свой выбор

Цены на продовольствие бьют рекорды. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в январе мировые цены на продукты выросли на 4,3%, по сравнению с декабрем.

На пиковых с 2014 года отметках сейчас находятся все ключевые agricultural commodities — кукуруза, соя, пальмовое масло, сахар и зерно. Цены еще не достигли уровня продовольственного кризиса конца 2000-х годов, но траектория роста уже вызывает беспокойство.

Причин несколько. Во-первых, недопроизводство в США, во-вторых, чрезмерное потребление в Китае (пандемия вообще побудила многие страны нарастить свои запасы). В-третьих, засушливая погода в Южной Америке и проливные дожди в Индонезии и Малайзии, которые губят урожаи.

Не последнюю роль играют и глобальные настроения на рынках commodities, которые бурно реагируют на огромные вливания денег в ключевые экономики для преодоления кризиса. Поэтому, продовольствие и дальше будет дорожать.

По прогнозу главы департамента по корпоративному анализу группы ICU Александра Мартыненко, например, цены на кукурузу в этом году вырастут на 10%. Продолжит дорожать и пшеница, говорит эксперт, но не так стремительно -: примерно на 2% в год. К этому приведут снижение запасов и повышение спроса.

Как инвестировать в аграрную сферу

На фондовом рынке есть ряд вариантов для инвестиций в аграрное направление. Самый первый и самый очевидный — непосредственно в крупнейших сельскохозяйственных производителей. Среди таких компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке, австралийская Australian Agricultural Company, аргентинская Cresud, американская Archer Daniels Midland.

Желающие инвестировать в украинских аграриев могут найти их на Лондонской и Варшавской биржах. В частности, это производитель курятины МХП, масла Kernel, сахара Astarta, зерновых и молока IMC и т. п.

Читайте также: Стоит ли покупать акции украинских компаний

Другой способ заработать на удорожании продуктов — покупать ETF, которые вкладывают деньги непосредственно в товары. В статье об инвестициях в промышленные металлы мы объясняли, как это работает. Например, уже упоминавшийся WisdomTree Wheat инвестирует в пшеницу, Teucrium Corn Fund — в кукурузу, WisdomTree Coffee — в кофе, WisdomTree Sugar — в сахар.

Еще одно направление инвестиций — агропромышленные компании. Существует огромное количество направлений их деятельности: производство техники, кормов, удобрений, ветеринарных средств, разработка новых сортов, логистика и переработка продуктов и т. п.

Недостаток приобретения акций таких компании — необходимо разобраться в структуре их деятельности, перспективах, потенциале конкурентов и т. п. Поэтому, чтобы инвестировать в это направление, можно выбрать более простой способ: купить акции ETF, который ориентируется на аграрный сектор.

Например, более подробно разберем такой фонд VanEck Vectors Agribusiness, который для своего портфеля выбрал «Минфин». Этот ETF покупает акции компаний агропромышленного сектора различных направлений. В частности, в него входят: производители техники Deere & Co и Kubota, разработчики семян Corteva, производители удобрений Cortev и Nutrien, фармацевтический гигант Bayer, один из лидеров в сфере защиты растений, производитель лекарств и прививок для животных Zoetis. Входят в ETF и акции компаний, занимающихся непосредственно переработкой продуктов питания: Tyson Foods, Archer Daniels Midland и т. п.

Улучшает диверсификацию то, что фонд вкладывает средства в компании из разных стран. Например Kubota — японская компания, Bayer — немецкая, Nutrien — канадская. Большинство же компаний в ETF представляют США.

Фонд выплачивает дивиденды, которые сейчас составляют 1,1% годовых. Как и другие ETF, этот берет плату за обслуживание — 0,56% годовых от стоимости акции. В статье об инвестициях в индекс S&P 500 мы обращали внимание, что в таких ETF плата за обслуживание фактически символическая: от 0,03 до 0,09%. Однако фонды, специализирующиеся на определенных экономических направлениях, как правило, берут большую плату.

Читайте также: Вложились в крипту и заработали 1200 гривен за день

Среди других вариантов — ETF, которые ориентируются на производителя напитков и продуктов питания или агропромышленный сектор:

  • PowerShares Dynamic Food & Beverage;
  • First Trust Nasdaq Food & Beverage;
  • First Trust Indxx Global Agricultur.

Если вас интересует более подробная информация об этих и других ETF, ее можно получить на специализированных сайтах. Среди них etfdb.com, etf.com, morningstar.com. С нашей точки зрения самый удобный портал для сбора таких данных — finance.yahoo.com.

Первые финансовые результаты

Инвестиции в VanEck Vectors Agribusiness и WisdomTree Wheat «Минфин» рассматривает как долгосрочные и не планирует из них выходить до завершения проекта.

На данный момент изменение стоимости актива выглядит следующим образом.

Актив Количество акций Цена акции на момент приобретения Цена акции на момент написания статьи Изменение цены
VanEck Vectors Agribusiness 3 $ 81,44 $ 84,46 3,71%
WisdomTree Wheat 2 $ 6,12 $ 6,28 2,69%

То есть, за 5 дней мы заработали на инвестициях в аграрный сектор 3,6%.

За прошлый год VanEck Vectors Agribusiness подорожал на 24,17%, при том что S&P 500 повысился на 16,48%. В среднем за 3 последние года аграрный фонд рос скромнее — на 11%, уступая S&P 500, который показывал «плюс» 13,6%. Мы рассчитывает на то, что в условиях высоких цен на продовольствие агропромышленный сектор в этом году продемонстрирует лучшие показатели, чем более широкий индекс.

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ:

Как выбрать брокера, чтобы купить акции за рубежом

Наша первая инвестиция: вложились в S&P 500

Вложились в медь и никель и ушли в «минус» на 2% за неделю

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика

Комментарии - 14

+
+89
bonv
bonv
9 февраля 2021, 10:56
#
А вклавшись у біткоїн було б 20%
+
+13
Олексій Писарев
Олексій Писарев
9 февраля 2021, 12:31
#
Ми диверсифікуємо. В біткоїн теж інвестували
https://minfin.com.ua/ua/invest/articles/vlozhilis-v-kriptu-i-zarabotali-1200-grn-za-den/
+
+57
fff fff
fff fff
9 февраля 2021, 12:23
#
Хорошая статья
+
0
Олексій Писарев
Олексій Писарев
9 февраля 2021, 12:31
#
Дякую
+
+39
krendel
krendel
9 февраля 2021, 12:24
#
Спасибо автору за интересные статьи!
+
0
Олексій Писарев
Олексій Писарев
9 февраля 2021, 12:31
#
Дякую
+
+30
preyvanamor
preyvanamor
9 февраля 2021, 12:44
#
А тепер в що тільки не вкладай — все пре вгору! Центробанки світу друкують макулатуру, як дурні. В таких умовах і мавпа заробить на «інвестиціях».
+
0
fff fff
fff fff
9 февраля 2021, 22:31
#
Покупай высоко продавай еще выше
+
+19
Андрей Иванов
Андрей Иванов
9 февраля 2021, 13:47
#
Был у нас один «инвестор», учился форексу. Преподаватели с Санкт-Петербурга, последние технологии, аналитика. Я его долго подначивал типа ну что сколько заработал и в один момент он гордо заявил, что заработал 100 долл. Прошло немного времени, депозит он слил, вернулся к обычной трудовой деятельности. Игра с акциями менее рискована, но изучайте классику — ни один инвестор, ни один фонд в среднесрочной перспективе не превысил доходность рынка акций в целом. Т. е. они проигрывают индексу и нет смысла играть самому или переплачивать любым фондам кроме индексных.
+
+79
Олексій Писарев
Олексій Писарев
9 февраля 2021, 16:27
#
Згоден, що приватному інвестору найкраще інвестувати в S&P 500. Ми теж це зробили першою інвестицією і пояснили чому. Зараз фактично ми перевіряємо, чи вдасться обіграти індекс.
+
+15
Anjey2410
Anjey2410
9 февраля 2021, 19:54
#
Уважаемый автор. Инвестиция это когда создаётся добавленная стоимость, в сфере производства товаров и оказания услуг. Всё остальное является спекулятивные действия.
+
+65
preyvanamor
preyvanamor
9 февраля 2021, 21:17
#
Інвестиція — це точно така ж спекуляція, просто розтягнута в часі! І добавлена вартість тут немає жодного значення, тому що спекуляція (тобто проста торгівля) також створює додану вартість, як і виробництво. КРАПКА!
+
+15
Yura D.
Yura D.
9 февраля 2021, 22:00
#
Что и Berkshire Hathaway «в среднесрочной перспективе не превысил доходность рынка акций в целом» ?!
+
+15
mary27
mary27
10 февраля 2021, 0:26
#
Ага, одному очень-очень богатому деду стало обидно)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться