Депозитные ставки продолжают падать, а доля срочных вкладов населения — сокращаться. Общая статистика по средствам физлиц в банках все меньше отражает реальное положение дел. «Минфин» посчитал, в каких банках осталось больше всего срочных депозитов.
27 августа 2021, 7:23
Читати українською
«Минфин» посчитал: в каких банках вкладчики держат сбережения за деньги, а в каких — просто так
Срочность ни к чему
Доля средств населения на текущих счетах (до востребования) в ущерб срочным вкладам продолжает расти. По данным НБУ, из 32 млрд грн общего полугодового прироста гривны в банках, 25 млрд — прирост остатков на счетах.
К 1 июля доля остатков достигла почти 57% гривневых средств.
В то же время, большая часть валюты в банках (52%) все ещё размещается на срочных вкладах, хотя по ним доходность близка к нулю. Но и здесь есть четкая тенденция на сокращение срочных депозитов. Для сравнения: удельный вес последних в начале текущего года составлял 58%.
Читайте также: «Минфин» посчитал: в какие банки вкладчики несут гривну, а в какие — доллары
Нацбанк обеспокоен
НБУ время от времени отмечает риски, связанные с такой динамикой.
Деньги до востребования, в отличие от срочных депозитов, вкладчики могут забрать в любой момент. В таком случае у банка может резко возникнуть дефицит ликвидности.
«С одной стороны, такое (несрочное — ред.) фондирование дешевле для банков, однако значительная его доля увеличивает риски долгосрочной ликвидности — отмечается в недавнем „Обзоре банковского сектора“, подготовленном регулятором. — Поэтому дизайн действующего норматива чистого стабильного фондирования (NSFR) построен так, чтобы поощрять банки к привлечению срочных вкладов».
NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год. Его цель — стимулировать банки привлекать депозиты на длинные сроки и уменьшить зависимость от краткосрочного финансирования.
Впервые по данному нормативу банки отчитались 1 апреля текущего года. Но к смене тренда это не привело.
Чтобы украинцы стали открывать срочные депозиты, их доходность должна расти. Этого можно достичь, как за счет роста ставок, так и, например, с помощью отмены депозитного налога, анонсированной Нацбанком. Либо же обеими мерами в комплексе.
Читайте также: Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал: monobank догнал Райффайзен по лояльности вкладчиков
Ловцы на ставку
По приросту гривневых средств физлиц в целом по итогам 1 полугодия лидирует Приватбанк. А вот по притоку именно срочных вкладов — первенство за Ощадбанком.
Ставки Ощада не намного привлекательней, чем у Привата: максимум по годовому вкладу 7,25 против 7% годовых. Но неоспоримым преимуществом Ощада является наличие 100% госгарантии по вкладам. Но еще до конца этого года Ощадбанк может стать членом Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ). После этого госбанк потеряет этот козырь. Вклады в Ощаде, как и в других банках, будут гарантироваться только в объеме до 200 тыс. грн.
Лишь немного от Ощада отстает Универсал Банк (monobank). Это неудивительно: на фоне технологичности банк в смартфоне предлагает одни из самых высоких ставок на рынке — до 10% годовых.
Третье место по притоку срочных вкладов в гривне — за ПУМБом Рината Ахметова, который платит максимум 9,5% годовых.
На четвертом месте А-Банк семьи Суркисов — до 10,5% годовых. Забегая вперед, отметим, что гривневый портфель этого банка на 91% состоит именно из срочных вкладов. Остатков на текущих счетах — мизер.
Этого не скажешь о Приватбанке. За январь-июнь госбанк прирастил срочный портфель только на 700 млн грн., что составляет лишь 10% общего прироста гривны в банке. Доля срочных вкладов в Привате — всего 36%.
В топ-10 по приросту также вошли Альфа-Банк (максимальная ставка по депо 9,5%), Альянс (11%), Идея Банк (9,25%), Аккордбанк (10,25%) и Таскомбанк (10%).
Топ-10 банков по притоку срочных вкладов в гривне за 1 полугодие 2021 г.
| № | Банк | Приток, млн грн |
| 1 | Ощадбанк | 1 605,3 |
| 2 | Универсал Банк | 1 588,6 |
| 3 | 1 506,3 | |
| 4 | А — Банк | 1 034,8 |
| 5 | Приватбанк | 712,8 |
| 6 | Альфа-Банк | 622,0 |
| 7 | 216,3 | |
| 8 | Идея Банк | 200,6 |
| 9 | Аккордбанк | 185,9 |
| 10 | Таскомбанк | 143,2 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Плати или заберем
По итогам 1 полугодия незначительный отток вкладов в гривне в целом был лишь у считанных банков. А вот отток именно срочных вкладов коснулся куда большего пула игроков.
Лидером по сокращению портфеля стал государственный Укргазбанк, потерявший более 400 млн грн срочных депозитов. Тогда как в целом, Укргаз входит в топ-10 по притоку гривневых средств. Максимальное предложение госбанка в гривне — 7% годовых.
На втором месте по оттоку срочных депозитов — немецкий Прокредит Банк, предлагающий достаточно солидные 10% годовых. Это самое щедрое предложение от банков с западным капиталом.
Проблема Прокредита может быть в недостаточном количестве отделений и/или развитых дистанционных каналов. Их отсутствие пока не получается компенсировать повышенными ставками.
На третьем месте по оттоку срочной гривны — французский Укрсиббанк, предлагающий самую низкую ставку на рынке — 0,5% годовых. Доля срочных вкладов в гривневом портфеле Укрсиба всего 6%. Хотя по общему притоку гривны от населения в 1 полугодии банк занял 7 место.
Значительные оттоки также были во французском Креди Агриколь Банке (максимальная ставка 5,5% годовых), венгерском ОТП Банке (6,25%), австрийском Райффайзене (6,75% годовых).
Довольно неожиданно было увидеть в числе лидеров по оттоку срочных вкладов Мегабанк и Банк Кредит Днепр, предлагающие до 11 и 10% годовых соответственно.
Топ-10 банков по оттоку срочных вкладов населения в гривне за 1 полугодие 2021 г.
№ | Банк | Отток, млн грн |
| 1 | Укргазбанк | -413,2 |
| 2 | Прокредит Банк | -168,8 |
| 3 | Укрсиббанк | -131,5 |
| 4 | -123,8 | |
| 5 | ОТП Банк | -88,5 |
| 6 | Мегабанк | -80,8 |
| 7 | -73,8 | |
| 8 | -73,4 | |
| 9 | Банк Кредит Днепр | -34,0 |
| 10 | -23,2 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Валютные оттоки
Если по срочной гривне имеют место скромные, но притоки, то срочная валюта стремительно утекает из банков, или перетекает в остатки до востребования.
Так, за январь-июнь срочный портфель в валюте в целом по системе «похудел» с $5,9 до $5,2 млрд.
Быстрее всего срочная валюта уходит из государственных Привата, Ощада и Укргаза: суммарно за 1 полугодие почти $600 млн. Примерно половина этой суммы перекочевала на текущие счета. Надо сказать, что валютные предложения Ощада и Укргаза относительно конкурентные: Ощад платит по доллару до 0,4%, Укргаз — 0,25% годовых.
Для сравнения: ПУМБ и Альфа, которые идут следом по оттоку, платят символические 0,01%.
Срочная валюта утекает из подавляющего большинства отечественных банков.
Топ-10 банков по оттоку срочных вкладов в валюте за 1 полугодие 2021 г.
№ | Банк | Отток, млн $ |
| 1 | Приватбанк | -279,2 |
| 2 | Ощадбанк | -203,0 |
| 3 | Укргазбанк | -95,0 |
| 4 | Альфа-Банк | -52,6 |
| 5 | ПУМБ | -33,2 |
| 6 | Райффайзен Банк | -18,3 |
| 7 | Прокредит Банк | -16,0 |
| 8 | Таскомбанк | -16,0 |
| 9 | -12,6 | |
| 10 | -4,8 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Валюта утекает даже из банков, которые предлагают самые высокие проценты. Например, Таскомбанк платит максимум по доллару 1,85%, по евро — 1,1% годовых. Тем не менее, в банке отток валютных вкладов.
Приток срочной валюты — редкость
В то же время точно такая же ставка позволяет польскому Кредобанку быть в лидерах по притоку. Впрочем, следует отметить, что до середины июня у Кредо была долларовая ставка 1,5% годовых.
Лидирует по притоку срочной валюты А-Банк, предлагающий максимум 1,75% годовых, как по доллару, так и по евро.
На втором месте — банк Восток, предлагающий 1,5% в долларах и 0,5% — в евровалюте.
Наиболее щедрое предложение среди крупных банков в 3,05% годовых по доллару и евро позволяет Мегабанку обеспечивать прирост срочной валюты.
А вот самое щедрое предложение по рынку в целом в 3,3% годовых от Коммерческого индустриального банка (КИБ) также обеспечило ему приток валютных «срочников».
Топ-5 банков по притоку срочных вкладов в валюте за 1 полугодие 2021 г.
| № | Банк | Приток, млн. $ |
| 1 | «А — Банк» | 8,1 |
| 2 | 7,8 | |
| 3 | Мегабанк | 5,3 |
| 4 | Кредобанк | 5,1 |
| 5 | КИБ | 5,1 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Где держат гривну за деньги
По данным НБУ, на 1 июля по портфелю срочных вкладов в гривне с кратным отрывом лидируют Приват и Ощад. На эти два банка приходится свыше 100 млрд грн из 185,7 млрд грн общего объема срочной гривны в системе.
На третьем месте Альфа-Банк, за ним следуют Универсал Банк (mono) и ПУМБ.
Наименьшая доля срочных ресурсов в портфелях банков с западным капиталом. Если Райффайзен и ОТП Банк все ещё держатся в топ-10 по срочным вкладам, то, скажем, Укрсиб уже вне списка лидеров. Приватбанк по структуре портфеля приближается к «западникам», делая ставку на бесплатные остатки.
В то же время Ощад, Укргаз, Альфа, Универсал и ПУМБ — более-менее придерживаются паритета срочных вкладов и ресурсов до востребования.
Достаточно высокая доля «срочников» — 65% — у государственного Укрэксимбанка, который платит по срочной гривне максимум 6,4% годовых.
Топ-10 банков по срочным вкладам в гривне на 01.07.2021 г.
| № | Банк | Портфель, млрд грн | Доля срочных вкладов, % |
| 1 | Приватбанк | 60,0 | 36 |
| 2 | Ощадбанк | 40,5 | 51 |
| 3 | Альфа-Банк | 11,6 | 53 |
| 4 | Универсал Банк | 9,2 | 51 |
| 5 | ПУМБ | 8,7 | 51 |
| 6 | Укрэксимбанк | 6,4 | 65 |
| 7 | Укргазбанк | 6,0 | 45 |
| 8 | А — Банк | 5,8 | 91 |
| 9 | Райффайзен Банк | 4,2 | 17 |
| 10 | ОТП Банк | 3,0 | 32 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Тяжелая доля
Наибольший удельный вес срочных вкладов обычно в небольших банках. Им часто приходится переплачивать за ресурс, который крупным системным финучреждениям достается в пользование даром.
Показательно, что самая большая доля срочных вкладов в гривневом портфеле на начало июля была у банка «Земельный Капитал», который в середине августа был признан неплатежеспособным. Как видим, высокая доля срочных вкладов не защищает банк от банкротства.
Из относительно крупных игроков в топ-10 сейчас входят А-Банк, Мегабанк и Идея Банк.
Читайте также: Как банкротство небольшого банка повлияло на депозитные ставки
Топ-10 банков по доле срочных вкладов в гривневом портфеле средств физлиц на 01.07.2021 г. , %
| Банк | % |
| Банк «Земельный Капитал» | 96 |
| 96 | |
| 95 | |
| А — Банк | 91 |
| Мегабанк | 89 |
| Идея Банк | 89 |
| Банк Альянс | 86 |
| КИБ | 86 |
| 84 | |
| 83 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Где держат валюту за деньги
Больше всего «срочной» валюты украинцы также держат в квартете госбанков — суммарно порядка $3,6 млрд, то есть почти 70% всех срочных валютных банковских сбережений.
Доля срочных вкладов высокая: от 55% — у Привата до 80% — у Укрэксима.
Далее по объемам валюты, привлеченной на срок, следуют Альфа, ПУМБ и Универсал Банк.
В десятку также попали 3 банка, которые не входят в топ-10 по совокупным объемам валюты. Речь о Таскомбанке, Прокредит Банке и банке Восток. Для этого трио характерна специализация на работе с крупными валютными вкладчиками, которые держат вклады на срочных депозитах. Вполне возможно, под индивидуальную ставку.
Поэтому они и вытеснили из топ-10 тройку «западников» в составе Райффайзена, ОТП и Укрсиба, доля срочных валютных вкладов в портфеле которых колеблется от 1 до 5%. То есть почти вся валюта в этих банках сконцентрирована на текущих счетах!
Читайте также: Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий
Топ-10 по срочным вкладам в валюте на 01.07.2021 г.
№ | Банк | Портфель, млн $ | Доля срочных вкладов, % |
| 1 | Ощадбанк | 1329,5 | 79 |
| 2 | Приватбанк | 1251,4 | 55 |
| 3 | Укрэксимбанк | 536,6 | 80 |
| 4 | Укргазбанк | 432,7 | 76 |
| 5 | Альфа-Банк | 419,2 | 48 |
| 6 | ПУМБ | 138,1 | 30 |
| 7 | Таскомбанк | 132,4 | 86 |
| 8 | Универсал Банк | 125,3 | 43 |
| 9 | Прокредит Банк | 86,3 | 45 |
| 10 | Банк Восток" | 76,6 | 70 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Все те же лица
Состав десятки банков с наибольшей долей срочных вкладов в валюте мало отличается от гривневого «топа». Среди лидеров видим также обанкротившийся банк «Земельный Капитал». Это значит, что небольшим банкам приходится переплачивать, как за гривну, так и за валюту.
Бросается в глаза присутствие в валютном топ-10 крупного Таскомбанка.
Топ-10 банков по доле срочных вкладов в гривневом портфеле средств физлиц на 01.07.2021 г. , %
| Банк | % |
| КИБ | 96 |
| Мегабанк | 94 |
| Банк «Земельный Капитал» | 94 |
| 93 | |
| Окси Банк | 93 |
| 91 | |
| А — Банк | 89 |
| Агропросперис банк | 89 |
| Европромбанк | 88 |
| Таскомбанк | 86 |
Что из этого следует
Системе нужен баланс между срочными вкладами и до востребования. Перекосы в ту или иную сторону нежелательны.
Слишком высокая доля срочных вкладов может быть признаком того, что банк «пылесосит» рынок, привлекая ресурсы под высокие ставки, то есть ведет рискованную деятельность.
Вместе с тем, завышенная доля средств до востребования, хоть и свидетельствует о высоком доверии клиентов к банку, при определенных условиях также может стать существенной угрозой для стабильности финучреждения. Ведь в случае потрясений на рынке может привести к оттоку денег со счетов и пошатнуть устойчивость банка.
Автор:
Комментарии - 32
Заможні люди тримають кошти на строкових депозитак та не «паряться».
Это касалось не депозтов, а выдачи наличных с любого вида счёта. Непосредственно с депозита люди деньги редко в каких банках забирают: обычно банк переводит деньги на текущий счёт и уже оттуда клиент забирает деньги. Забирать напрямую депозитные деньги можно только в тех немногих банках где можно открывать депозит без открытия текущего счёта.
Так что
придбати (від гречки, фарби, шпалер до автівки),
Точно так же подпадёт под ограничения если они вдруг вернутся.
«Обмеження на придбання товарів за власні кошти»
Существует во всех укрбанках…
Для текущих счетов физлиц — возможна оплата по реквизитам
только в рабочее время и только в рабочие дни.
Для карточных счетов физлиц существуют непубличные лимиты
банка и МПС на количество транзакций, на суточную сумму
всех транзакций, на месячную сумму транзакций…
Оплачивать дорогую покупку банковской картой на сумму в два-три миллиона гривен без предварительного согласования с банком и его финмониторингом рисковано, транзакция может быть автоматически заблокирована…
Оплачивать пакет гречки с валютной карты, номинированной в евро или долларах США — глупо.
В остальное время раз где-то были ограничения на снятие наличных что с текущих счетов, что с депозитов?
исключительно по карточным счетам…
Депозитные счета — это вообще отдельная тема,
по сравнению с текущими или карточными…
Исключительно для возможности оперативного снятия, особенно валютные…
С текущих и карточных валютных счетов ни один,
даже самый умный умник, не спешит
оплачивать покупку гречки в АТБ,
ведь курс обмена никто не отменял…
В большинстке банков нет процента на остаток по счёту или он настолько мало что эта цифра не имеет значения, разве что моральное.
«Більше 90% поточних рахунків — це карткові з відсотками на залишок, яки активно використовуються при покупкак в маркетах»
Предлагаю не путать текущие счета с карточными…
И не валить в одну большую кучу гривневые и валютные счета.
С валютных счетов никто не оплачивает покупку продуктов в супермаркетах,
даже если это карточные валютные счета.
Qwerty1999 — взагалі вважаю вашу адресну суперечку зі мною недоречною.
В Україні дійсно більше 90% поточних рахунків — це карткові з відсотками на залишок. Тому саме вони і роблять статистику.
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=84548&showTitle=true — «до поточних рахунків також належать карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції.»
Все карточные счета можно наывать текущими, но не все текущие счета можно называть карточными…
Точно так же как несщастный наёмные работники платят налоги со своей зарплаты.
Точно так же как несчастные бизнесмены платят налоги со своих доходов (даже если нет прибыли).
Все несчатные граждане платят налоги со своих доходов. И это нормально. Ты же хочешь новые дороги, бесплатные прививки от коронавируса и бесплатные концерты на день города?
Плюсую…
Концерт на Хрещатику та Майдані Незалежності до Дня Незалежності обійшовся майже у 20 млн гривень.
https://ukranews.com/ua/news/797453-derzhvydatky-na-svyatkuvannya-dnya-nezalezhnosti-u-2021-zbilshylysya-v-49-raziv-dozorro
— одни исправно платят налоги
— другие их бездумно тратят
Как вариант, есть смысл сменить бездумно тратящих
народные деньги на очередных или внеочередных выборах…
Но не только это. Из бюджета финансируются разные вещи, в том числе работа пожарных которые приедут тушить дом или скорой помощи которая приедет чтобы откачать допившегося до синьники налогоплательщика. Ну и Велыке Крадивныцтво которое заметно исправило ситуацию с дорогами в Харьковской области — тоже.
Любая хотелка которую мы хотим от государства — дешевый газ, пенсии, субсидии чтобы ещё меньше платить за отопление дешевым газом — всё это финансируется не Петей и не Вовой, а нами же, через уплаченные нами налоги.
Что решает налог на процентный доход? Будто если вместо 8,05% люди будут получать 10% как и записано в договоре — то они сразу же понесут деньги в банки.
С зарплаты доход бюджета ещё больше — надо отменить налог на зарплату — а то одним отменяем налоги, а вторым нет. Где логика. Да и вообще отменить все налоги.