23 марта 2021, 13:00 Читати українською

Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий

«Минфин» проанализировал портфели крупных депозитов 32 банков, объем средств физлиц в которых на начало февраля превышал 1 млрд грн. В исследование не вошел Ощадбанк, который пока не является участником ФГВФЛ.

«Минфин» проанализировал портфели крупных депозитов 32 банков, общий портфель средств физлиц которых на начало февраля превышал 1 млрд грн.
delo.ua

Крупные депозиты — в валюте

Депозитные ставки по валютным депозитам упали практически до нуля. Но состоятельные клиенты по-прежнему предпочитают держать свои крупные сбережения в инвалюте.

По данным НБУ, общий портфель крупных вкладов (на сумму свыше 500 тыс. грн.) в гривне на 1 февраля текущего года составил 57,8 млрд грн. Аналогичный показатель для инвалюты ровно вдвое больше — 116,3 млрд грн.

Где деньги лежат

Группа банков-лидеров, в которых сконцентрировано больше всего крупных депозитов, несколько отличается от топ-банков с самыми большими портфелями вкладов физлиц.

Например, и в том, и другом ренкинге лидерами являются Приватбанк и Альфа-Банк. А вот, скажем, Укрэксимбанк, занимающий 6 место по объему вкладов физлиц в целом, по крупным валютным вкладам — на третьем месте, а по гривневым — на 6-ом.

Топ-10 банков по объему портфеля валютных средств на сумму свыше эквивалента 500 тыс. грн на 01.02.2021, млн $

Место

Банк

млн $

1

Приватбанк

1 174,2

2

Альфа-Банк

568,6

3

Укрэксимбанк

502,6

4

Укргазбанк

410,7

5

Укрсиббанк

381,6

6

Райффайзен Банк Аваль

335,3

7

ОТП Банк

327,3

8

ПУМБ

296,9

9

Прокредит Банк

180,0

10

Креди Агриколь Банк

142,5

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

У Райффайзен Банка Аваль ситуация ровно противоположная. В общем ренкинге он занимает третью строчку, по крупным валютным вкладам — только на 6 месте, а по крупным гривневым — также на 3.

ОТП Банк в общем рейтинге занимает только 9 место, а по крупным вкладам — гораздо выше: по валюте — 7, по гривне — 5 позиция.

Топ-10 банков по объему портфеля гривневых вкладов на сумму свыше 500 тыс. грн

Место

Банк

млрд грн

1

Приватбанк

27,2

2

Альфа-Банк

8,3

3

Райффайзен Банк Аваль

8,2

4

ПУМБ

5,4

5

ОТП Банк

5,0

6

Укрэксимбанк

4,4

7

Укргазбанк

4,2

8

Укрсиббанк

3,6

9

Универсал Банк

3,1

10

Креди Агриколь Банк

2,5

С одной стороны, большой портфель крупных вкладов говорит о высоком доверии вкладчиков к банку, ведь крупные вклады покрываются госгарантиями лишь частично. Гарантированная сумма на данный момент составляет всего 200 тыс грн, тогда как средний «чек» крупных вкладов — под 2 млн грн, то есть в 10 раз больше.

Кстати, ФГВФЛ недавно анонсировал планы повысить гарантированную сумму только вдвое — всего до 400 тыс грн. Хотя ранее озвучивались цифры в 600 и даже 800 тыс грн.

С другой стороны, слишком высокая доля крупных вкладов может говорить о чрезмерной концентрации депозитного портфеля (когда более половины суммы вкладов приходится на незначительное количество клиентов). Это делает банк уязвимым в случае потери даже небольшого количества крупных вкладчиков.

У крупнейших банков с большими портфелями депозитов такая проблема встречается довольно редко, чего не скажешь о финучреждениях поменьше.

Долевое участие

«Минфин» подсчитал удельный вес крупных вкладов в гривне и в валюте в общем депозитном портфеле банков с портфелями физлиц от 1 млрд грн.

Вполне логично, что в целом концентрация по валюте более чем вдвое выше, чем по гривне.

Интересно, что в обоих ренкингах лидерами стали два очень разных игрока: Банк Клиринговый Дом, подконтрольный Юлии Левочкиной (народный депутат ОПЗЖ), и Прокредит Банк с западным капиталом.

Клиринговый Дом только недавно перешагнул барьер в 1 млрд грн по привлеченным от населения средствам. Благодаря этому он впервые стал участником рейтинга устойчивости «Минфина» по итогам 4 квартала 2020 года.

Крупные валютные вклады составляют более половины портфеля этого банка, а гривневые — еще 23%. Таким образом, суммарно крупные вкладчики формируют три четверти портфеля банка «Клиринговый Дом».

Этот банк замыкает тройку самых щедрых предложений по гривневым вкладам со ставками 10−11% годовых. Его опережают только Банк Альянс и monobank. По валюте предложения скромнее: доллар — не более 2%, по евро — вдвое меньше.

Читайте также: «Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Общий портфель средств населения в Прокредит Банке намного больше — почти 9 млрд грн (13 место в общем списке). Однако концентрация крупных вкладчиков еще больше — 81%. Состоятельные клиенты доверяют банку преимущественно валюту: концентрация по валюте 58%, по гривне — 23%.

Прокредит предлагает самые высокие ставки среди банков с западным капиталом, как по гривне, так и по валюте. Доходность гривневого вклада на год до 9% годовых, долларового — 1,5%, евро — 1% годовых. Очевидно, за счет относительно высоких ставок банк пытается компенсировать отсутствие разветвленной региональной сети.

Топ-10 банков по доле крупных валютных вкладов в депозитном портфеле физлиц, %

Место

Банк

Доля, %

1

Прокредит Банк

58

2

Клиринговый Дом

51

3

Укрэксимбанк

48

4

Банк Восток

47

5

Таскомбанк

43

6

ОТП Банк

42

7

МТБ Банк

39

8

Укргазбанк

38

9

Правэкс Банк

38

10

Креди Агриколь Банк

36

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

Третью позицию по показателю концентрации крупных вкладов также делят весьма разные банки: государственный Укрэксимбанк, венгерский ОТП Банк и отечественный Банк Восток с общей долей крупных вкладов на уровне 65%.

При этом совокупный портфель Укрэксима почти в шесть раз больше, чем у Банка Восток. Но у обоих финучреждений большой перекос по крупным вкладам в сторону валюты — 48% крупных вкладов. В ОТП валютная составляющая 42%.

Самые выгодные ставки по гривне предлагает Укрэксимбанк — до 8,2% годовых, чуть меньше — Банк Восток (до 8%) и ОТП Банк (до 6,25%).

По валюте (доллару и евро) меньше всех предлагает ОТП Банк — 0,01%. Банк Восток по доллару дает 2%, Укрэксим — 1,8%. По евро 1,5% — у Востока и 1,2% — у Укрэксима.

Более чем наполовину за счет крупных вкладов сформированы депозитные портфели таких банков, как Креди Агриколь Банк (59%), Правэкс Банк и Таскомбанк (по 56%), Альфа-Банк (55%), Укргазбанк (52%).

Топ-10 банков по доле крупных гривневых вкладов в депозитном портфеле физлиц, %

Место

Банк

Доля, %

1

Клиринговый Дом

23

2

Креди Агриколь Банк

23

3

ОТП Банк

23

4

Прокредит Банк

23

5

Райффайзен Банк Аваль

21

6

Полтава-банк

20

7

Кредобанк

19

8

Альфа-Банк

19

9

ПУМБ

19

10

Правэкс Банк

18

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

Интересно, что самая низкая доля крупных вкладов среди исследуемых финучреждений у не самых крупных банков, специализирующихся на розничном бизнесе. Так, у Форвард Банка этот показатель всего 3%, Идея Банка — 11%, А-Банка — 13%.

Средний депозитный чек

В целом по системе средняя сумма одного крупного гривневого вклада — 1,7 млн. грн. Для валютного этот показатель немного больше — $74 тыс (около 2 млн грн).

Интересно, что сейчас банки практически не предлагают бонусов к депозитным ставкам в зависимости от суммы. Еще несколько лет назад такая практика была массовой.

Как в гривне, так и в валюте самые крупные вклады хранятся в Таскомбанке и Банке Восток. В первом средний чек крупного валютного депозита превышает $218 тыс, гривневого — почти 2,6 млн грн. В «Банке Восток» — $167 тыс и 2,5 млн грн соответственно.

Топ-10 банков по размеру средней суммы крупных валютных депозитов, тыс. $

Банк

тыс. $

Таскомбанк

218

Банк Восток

167

Банк Альянс

148

Полтава-банк

135

Индустриалбанк

134

Банк Кредит Днепр

103

Аккордбанк

95

Укргазбанк

90

Укрэксимбанк

90

Мегабанк

89

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

В топ-10 по показателю средней суммы в валюте вошло немного крупнейших банков. Среди них — Укрэксимбанк и Укргазбанк.

В топ-10 в гривне, кроме вышеупомянутых госбанков, также присутствуют Альфа-Банк Украина, ОТП Банк и банк «Пивденний».

Топ-10 банков по размеру средней суммы крупных гривневых депозитов, млн грн

Банк

млн грн

Таскомбанк

2,6

Банк Восток

2,5

Полтава-банк

2,4

Аккордбанк

2,2

ОТП Банк

2,1

Укрэксимбанк

2,1

Банк Инвестиций и Сбережений

2,1

Альфа-Банк

2,0

Банк «Південний»

2,0

Укргазбанк

1,9

Источник: НБУ, расчеты «Минфина»

Самые мелкие среди крупных валютных вкладов размещены в банке Форвард ($23 тыс.) и Идея Банке ($39 тыс).

По гривне компанию этим же банкам составил Приват со средним чеком чуть более 1 млн грн.

Автор:
Дмитрий Гриньков
Редактор Дмитрий Гриньков
Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции

Комментарии - 7

+
+291
bonv
bonv
23 марта 2021, 13:08
#
В Україні банківська таємниця полягає в тому, що ніхто не знає, чи вдасться повернути свій вклад.
+
+11
bonv
bonv
23 марта 2021, 13:08
#
В налоговой инспекции:
— Как нам стало известно, вы скрыли часть своих доходов!
— Ничего я не скрывал! Просто в графу «доходы» все нули не поместились.
+
+34
yo2019
yo2019
23 марта 2021, 16:11
#
На три месяца поехать на мальдивы уже большие деньги?(500 тыс)?
+
0
Chu123
Chu123
25 марта 2021, 0:31
#
Да вообще поэтому только Кипр.
+
+12
viktorr
viktorr
24 марта 2021, 9:37
#
Удивительны большие средние суммы крупных валютных депозитов — более 200 000 долларов средний крупный депозит в Таскомбанке, например. Это может значить, что клиенты оценивают риск банка как весьма низкий, и не считают необходимым дробление вкладов по банкам/контролируемым лицам для увеличения гарантированной суммы.
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
28 марта 2021, 20:07
#
Я бы по 200 000 грн раскидал бы.
А если надо большой суммой и с гос. гарантией, то тогда вам в Ощад. У него до сих пор нет лимита по госгарантии, так как банк не имеет членство в ФГВ (гарантируется вся сумма Кабмином). Так что в Ощад можно и 500 000 грн забросить.
+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
24 марта 2021, 13:46
#
Тяжёло быть богатым! Ибо главная их задача состоит в том, где бы сохранить деньги свои в стране, где рулят воровитые симиты…
вывод: беда…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться