Сколько банковских отделений останется в Украине

Операция — ликвидация

Только за последний год банки закрыли около 1 тыс. отделений. С начала 2009 года, когда отделений было почти 23 тыс., региональная сеть сократилась более чем втрое.

Количество банковских отделений в Украине, тыс. офисов.

• 01.01.2009 — 23,0
• 01.01.2014 — 19,3
• 01.01.2017 — 10,3
• 01.01.2019 — 8,5
• 01.04.2021 — 7,1

По данным НБУ

Глобальных причин закрытия отделений есть три:

1. Экономия.

Банковские отделения, особенно полнофункциональные, всегда были дорогим удовольствием для банков. На волне ажиотажного спроса на отечественные банки в 2005—2008 гг. отделения открывались «для солидности», чтобы набить цену банку. После покупки новый собственник, как правило, вынужден был существенно переформатировать сетку. Наиболее яркий пример — Правэкс Банк, который на начало 2009 г. располагал 600 отделениями, а сейчас их осталось только 45.

2. Уменьшение рынка.

Количество отделений на 100 тыс. взрослых жителей в Украине было завышенным, в сравнении с соседними странами Восточной Европы. То есть офисы открывались на перспективу, которая так и не оправдалась. Наоборот, из-за многочисленных кризисов, оккупации и аннексии части территории страны, массовому оттоку граждан на заработки, рынок сократился.

Отделения сократились и вследствие чистки банковской системы (банкопада), в результате которой были закрыты почти 100 банков. По этой причине система лишилась не более 7 тыс. отделений.

3. Диджитализация банковской отрасли, активное развитие дистанционных каналов обслуживания.

Опыт первого виртуального monobank, запущенного в конце 2017 г., четко показал, что для успешного развития не нужны собственные отделения. Кстати, у Универсал Банка, на базе которого работает необанк, всего 14 отделений, хотя на максимуме было 180.

Именно диджитализация будет основной причиной закрытия банковских отделений в ближайшие годы.

Показательным является «кейс» Прокредит Банка, который на пике располагал 75 отделениями, а сейчас их всего 6: два — в Киеве и по одному — в других городах-миллионниках.

Читайте также: В кошельках украинцев накопилось много ненужных карт

Кто закрыл больше всех

Большую часть своих отделений закрыл государственный Ощадбанк — почти 4,4 тыс.

Почти вдвое проредил свою сеть Приватбанк.

На третьем месте по закрытию отделений Проминвестбанк, который свел на нет свою рыночную деятельность.

Далее идут преимущественно банки с западным капиталом. Так, Райффайзен Банк Аваль, имеющий на пике почти 1200 офисов, постепенно закрыл две трети. Аналогичная история — с Укрсиббанком.

Далее следуют Правэкс и Универсал, сократившие сети в разы.

Интересным является «кейс» ОТП Банка. После его покупки венграми в 2006 г. банк нарастил сеть отделений почти вдвое — до 220 штук. Однако затем закрыл большую часть офисов. В недавнем интервью «Минфину» предправления ОТП Банка Владимир Мудрый не исключил открытие 5−10 дополнительных офисов.

Топ-10 по сокращению сети отделений с начала 2009 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Читайте также: «Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Где закрывают больше

Больше всего под нож идет отделений в регионах.

Сейчас в Киеве насчитывается более 1000 отделений, то есть более 14% всего количества. Даже в спальных районах столицы все еще можно найти прототипы Wall Street, когда рядом на небольшом отрезке размещаются отделения до пяти банков.

Традиционно в лидерах по банковской инфраструктуре — области городов-миллионников — Днепра, Харькова, Одессы, Львова.

Достаточно много отделений в Донецкой области (322), тогда как Луганская — в лидерах антирейтинга со 106 отделениями. Меньше — только в Черновицкой области — 103.

Топ-5 регионов с наименьшим количеством банковских отделений, штук.

1. Черновицкая — 103

2. Луганская — 106

3. Тернопольская — 124

4. Волынская — 138

5. Ровенская — 141

По данным НБУ.

Кто наращивал сеть

Вопреки общему тренду, некоторые банки за последние годы, наоборот, увеличили региональные сети.

Номинальным лидером этого ренкинга является Альфа-Банк, увеличивший сеть более чем вдвое. Однако де-факто речь идет о присоединении сети поглощенного Уникредит Банка (бывший Укрсоцбанк). Кстати, Альфе досталась примерно третья часть сети, которая в лучшие времена насчитывала более 500 офисов.

А вот кто достаточно последовательно наращивает региональную сеть, так это ПУМБ. За последние годы он увеличил сеть почти на 100 отделений — до 233 офисов. Примерно такая же траектория развития у Таскомбанка Сергея Тигипко.

Среди лидеров по наращиванию сети — банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании — А-банк и Идея Банк.

А, вот, например, у другого монолайнера — банка Форвард — всего 17 отделений.

Бросается в глаза рост сети отделений российского Сбербанка, который входит в топ-15 банков по количеству отделений.

Отделения также наращивали небольшие банки — Аккордбанк, Укрстройинвестбанк, банк «Сич» и Айбокс-Банк.

Топ-10 по наращиванию сети отделений с начала 2009 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Читайте также: У кого берут и куда вкладывают деньги банки

У кого осталось больше всего отделений

По состоянию на 1 апреля текущего года почти 83% (5,8 тыс.) всех банковских отделений принадлежат топ-15 банкам по размерам региональных сетей.

Крупнейшие сети — у Привата и Ощада.

Далее — с четырехкратным отрывом следуют крупные «западники» — Райф и Укрсиб. Замыкает пятерку государственный Укргазбанк.

Топ-15 банков по количеству отделений на 01.04.2021, штук.

По данным НБУ.

Региональные игроки

Среди топ-15 банков по количеству отделений есть финучреждения, львиная доля отделений которых сосредоточена в одном — материнском — регионе. Например, 63 из 83 отделения Полтава-Банка сосредоточены в Полтавской области, а 112 из 154 отделений Мегабанка — на Харьковщине.

Чуть меньше концентрация на родном регионе у банка «Пивденный», 40 из 97 отделений которого располагаются в Одесской области.

Топ-10 регионов по количеству банковских отделений, штук.

1. Киев — 1037

2. Днепропетровская — 628

3. Харьковская — 546

4. Одесская — 530

5. Львовская — 484

6. Донецкая — 322

7. Запорожская — 321

8. Полтавская — 319

9. Киевская — 293

10. Винницкая — 223

По данным НБУ.

Читайте также: Небольшие банки начали увеличивать ставки по вкладам в валюте

Банки продолжат закрывать отделения

Банки традиционно не любят комментировать процесс массового закрытия отделений.

«Общей жесткой цели относительно количества сети отделений сейчас нет. При этом есть понимание относительно ее эффективности и соответствия потребностям рынка», — сообщили в Райффайзен Банке Аваль. Там также отметили, что поток клиентов в некоторых отделениях снизился примерно на 30% от количества, которое было до пандемии.

В Приватбанке говорят, что намерены развивать направление отделений без касс. Как сообщил руководитель дирекции по управлению региональной сетью Приватбанка Андрей Козловский, сейчас в пилотном проекте Приватбанка 50 отделений работают в формате кешлес.

«В существующих отделениях мы убрали кассовые узлы, а работников-кассиров переформатировали на продажу продуктов и услуг. Мы заметили, что в первые 1−3 месяца происходит снижение потока клиентов. Но потом этот тренд выравнивается, и эти отделения становятся еще более прибыльными», — рассказал Андрей Козловский.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: больше всех сдали позиции Ощад и Приват

Сокращение численности отделений — не отечественное ноу-хау, а общемировая тенденция. Правда, темпы закрытия банковских офисов в других странах намного ниже, чем в Украине, что связано с упомянутыми выше особенностями нашего рынка.

Например, по данным портала statista, в соседней Польше за последние 7 лет количество банковских отделений сократилось более чем на 1,5 тыс. Если на конец 2013 г. их было более 7 тыс. (как сейчас у нас), то на конец 2020 г. — только 5,5 тыс.

Сравнивая показатели двух стран, следует отметить, что население Польши примерно соизмеримо с Украиной — порядка 38 млн человек. В то же время по площади «соседка» почти вдвое меньше. Но и тамошний банковский сектор является намного более зрелым (развитым).

Если ориентироваться на польский опыт, то нас ожидает дальнейшее постепенное закрытие банковских отделений.