22 ноября 2021, 14:00 Читати українською

Чемпионат по банкингу: как небольшая сделка Ахметова перекроит рынок

Недавно ПУМБ Рината Ахметова договорился о покупке Идея Банка. Хотя активы «дочки» польского банка почти в 18 раз меньше, чем у ПУМБа, эта сделка может привести к заметным изменениям на рынке. Если, конечно, ее не заблокируют.

Недавно ПУМБ Рината Ахметова договорился о покупке Идея Банка, который почти в 18 раз меньше.
Фото: FB ПУМБ

Бурный органический рост

Нынешний год ПУМБ начал с объемом чистых активов 75,3 млрд грн, занимая по этому показателю 7 место среди украинских банков. Впереди него был только квартет госбанков, а также Райффайзен Банк и Альфа-Банк.

По состоянию на 1 октября чистые активы ПУМБа уже достигали 106,3 млрд грн, то есть +31 млрд или рост на 29% всего за три квартала. И это на фоне укрепления гривны.

Учитывая, что 36% активов ПУМБа номинированы в инвалюте, реальный прирост ещё более впечатляющий.

Драйверы роста — кредитование бизнеса и населения. ПУМБ — на втором месте (после Райффайзен Банка) по кредитованию в рамках госпрограммы «5−7−9%». Тогда как портфель ОВГЗ на балансе ПУМБа с начала года даже немного сократился.

Поэтому ничего удивительного, что банк Рината Ахметова обогнал по активам Альфа-Банк, хоть и совсем незначительно, заняв 6 место.

Видимо для фондирования столь стремительного роста ПУМБ в последнее время «пылесосит» гривну с рынка, предлагая повышенные ставки.

При этом банк лидирует по расходам на рекламу и маркетинг.

Рост активов сопровождается ростом прибыли. По этому показателю ПУМБ на 4 месте. Кстати, ПУМБ, как и Идея, — аутсайдеры по доле комиссионных доходов в общем заработке.

Топ-5 игроков по прибыли за 3 квартал 2021 г., млрд грн

Приватбанк

21,2

Райффайзен Банк

3,6

Сбербанк

3,4

ПУМБ + Идея Банк

3,4

Универсал Банк + Таскомбанк

2,9

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Читайте также: Какие банки могут продать в ближайшее время

Металлический привкус

Рывок ПУМБа совпал с периодом благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках для «Метинвеста» — основного актива богатейшего человека страны.

По данным НБУ, остатки средств на валютных счетах ПУМБа в других банках с начала текущего года увеличились втрое: с эквивалента 8 до 24 млрд грн (на 1 октября). То есть половина прироста чистых активов ПУМБа была обусловлена приростом именно по этой статье.

Остатки средств бизнеса в ПУМБе с начала года выросли с 30,2 до 53,5 млрд грн, преимущественно в инвалюте. Можно предположить, что речь идет о валютной выручке, которая не спешит продаваться в ожидании более благоприятного курса.

Гривну банк привлекает у частных вкладчиков и одалживает у НБУ.

Топ-6 игроков по портфелю средств бизнеса на 01.10.2021, млрд грн.

Приватбанк

81,0

Укрэксимбанк

79,7

Ощадбанк

63,1

Райффайзен Банк

62,9

Укргазбанк

57,4

ПУМБ + Идея Банк

54,5

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Активный рост привел к снижению нормативов адекватности капитала ПУМБа с начала года. Однако они остаются на вполне комфортных уровнях — 15,6% (Н2) и 11,4% (Н3), превышая минимальные требования в полтора раза (10 и 7% соответственно).

Вхождение в топ-5 банков

Покупка Идея Банка автоматически увеличит чистые активы ПУМБа (его группы) — до 112,2 млрд грн, если оперировать данными на 1 октября. Для сравнения: у Укргазбанка, занимающего 5 место, чистые активы на эту дату составляли 112,8 млрд грн. То есть от места в топ-5 ПУМБ отделяет всего 600 млн грн. Учитывая инерцию нынешнего спада Укргаза и роста ПУМБа, вполне возможно, что этот отрыв уже преодолен. Просто статистика пока не обновилась.

Топ-6 игроков по портфелю кредитов юрлицам на 01.10.2021, млрд грн

Укрэксимбанк

64,4

Ощадбанк

60,8

Райффайзен Банк

53,3

Укргазбанк

45,2

Альфа-Банк

33,4

ПУМБ + Идея Банк

30,8

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Читайте также: Глава Укргазбанка: «Клиенты забирали крупные депозиты на покупку земли после открытия рынка»

Почти второе место в потребкредитовании

ПУМБ — один из лидеров рынка потребкредитования, это направление приносит банку основной доход. По состоянию на 1 октября ПУМБ занимал 4 место с портфелем потребкредитов 18,5 млрд грн. Впереди — Приват, Альфа и Универсал Банк (monobank).

Покупка «монолайнера» Идея Банк с портфелем в 4,7 млрд грн позволит ПУМБу уверенно выйти на 2 место после Привата по этому показателю.

Но если банки Сергея Тигипко (Универсал и Таскомбанк) посчитать вместе, то ахметовский тандем немного отстанет от них.

В любом случае, Альфа-Банк будет оттеснен с существенным отрывом.

Хотя ПУМБ не планирует присоединять Идею сразу после покупки. «Процесс интеграции будет проходить поэтапно в течение 3−5 лет», — подчеркнул Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Топ-5 игроков по портфелю гривневых кредитов физлицам на 01.10.2021, млрд грн

Приватбанк

49,1

Универсал Банк + Таскомбанк

23,8

ПУМБ + Идея Банк

23,2

Альфа-Банк

20,2

Ощадбанк

12,5

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Читайте также: Какие банки выдают населению самые дорогие кредиты

Самый крупный «олигархический» банк

В свое время в банковском бизнесе свои силы пробовали практически все крупные отечественные бизнесмены. В их числе Игорь Коломойский (Приватбанк), Константин Жеваго (Банк Финансы и Кредит) и Виктор Пинчук (Банк Кредит Днепр).

Рынок хорошо помнит громкие фиаско Дмитрия Фирташа (Надра Банк), Вадима Новинского (Банк Форум), Олега Бахматюка (VAB Банк) и Сергея Курченко (Брокбизнесбанк).

Успеха добивались лишь единицы. В настоящее время можно выделить тройку крупных бизнесменов, которые имеют серьёзные амбиции в банковском секторе.

Кроме Ахметова, в тройку входит Александр Ярославский (бывший совладелец Укрсиббанка), который сейчас владеет Банком Кредит Днепр и уже успел заявить о намерении быстро вывести его в топ-5. На 1 октября Кредит Днепр занимает по чистым активам лишь 19 место. С начала года он прибавил 25% по этому показателю.

Банковская группа Сергея Тигипко (Таскомбанк и Универсал Банк) активно растет благодаря успеху monobank. На 1 октября суммарные активы двух его банков составляли 73,4 млрд грн, что соответствует лишь 9 месту. Хотя прирост с начала года — внушительные 26,6%.

Банки Тигипко пока опережают банки Ахметова по привлечению средств населения и количеству активных платежных карт.

Топ-6 игроков по портфелю средств физлиц на 01.10.2021, млрд грн.

Приватбанк

217,5

Ощадбанк

119,6

Альфа-Банк

45,8

Райффайзен Банк

38,6

Универсал Банк + Таскомбанк

36,1

ПУМБ + Идея Банк

34,1

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Покупка даже небольшого банка позволит Ринату Ахметову упрочить свое лидерство по чистым активам среди частных банков с отечественными собственниками. После сделки его группа нарастит отрыв от банков Тигипко по этому показателю почти до 40 млрд грн.

Примерно таким же объемом чистых активов располагает банк «Пивденный», являющийся на данный момент третьим по величине частным банком (после ПУМБа и Универсала).

Кроме того, в лице O. Bank ПУМБ получит платформу для развития собственного онлайн-банка.

Топ-5 игроков по количеству активных платежных карт на 01.10.2021, млн штук

Приватбанк

23,3

Ощадбанк

6,1

Универсал Банк + Таскомбанк

4,7

Райффайзен Банк

2,2

ПУМБ + Идея Банк

1,3

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Читайте также: За счет чего растут банки Сергея Тигипко

Пережить Гонтареву

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева (возглавляла Нацбанк с 2014—2017 гг.), запомнившаяся чисткой олигархического банкинга в Украине, уважительно отнеслась к Ринату Ахметову и его ПУМБу.

Она публично заявляла, что банки Ахметова и Пинчука (Банк Кредит Днепр в то время возглавляла Елена Малинская) работают не по олигархической модели. Правда, спустя несколько лет Кредит Днепр был продан Александру Ярославскому чуть ли не с доплатой, а Елене Малинской НБУ не разрешил работать в правлении Ощадбанка.

В 2015—2016 гг. у ПУМБа тоже были проблемы с выполнением нормативов кредитования связанных лиц. Но банк привел их в норму достаточно оперативно.

Однако больше всего рынку запомнилась следующая фраза Валерии Гонтаревой: «Я не против, если господин Ахметов сегодня придет и захочет купить банк».

Политические риски

Ещё полгода назад ни у кого не возникло бы сомнений относительно реалистичности такой сделки.

Но вот уже несколько месяцев мы наблюдаем серьезное противостояние между Ринатом Ахметовым и нынешней властью, связанное с принятием так называемого «антиолигархического» закона.

Как известно, для завершения сделки по покупке банка нужно, чтобы ее одобрили Нацбанк и Антимонопольный комитет (АМКУ). Завершить операцию планируется до конца 1 квартала 2022 г.

Но власть вполне может застопорить сделку в обоих ведомствах.

Как известно, АМКУ возглавляет Ольга Пищанская, близкая к Президенту.

С Нацбанком сложнее: он независим и отношения между Офисом Президента (ОП) и главой НБУ натянутые, особенно на фоне постоянных разговоров о грядущей отставке Кирилла Шевченко.

Но у Нацбанка могут быть и регуляторные (неполитические) резоны для отказа Ринату Ахметову в покупке Идея Банка.

Регулятор настороженно относится к слишком агрессивному росту конкретных банков. Ведь история прошлых лет полна печальных примеров. Взять, хотя бы, скандально обанкротившийся Дельта Банк Николая Лагуна.

Пару лет назад Нацбанк уже прибегал к административному торможению бизнеса Сергея Тигипко, а недавно он не разрешил ему купить Проминвестбанк.

Учитывая нынешние темпы роста ПУМБа, аналогичный подход может быть задействован и в его отношении, на вполне законных основаниях.

Другое дело, что продажа Идея Банка является вынужденной из-за проблем у его польского собственника. Банк продается давно, и это — третья попытка. В весеннем интервью «Минфину» зампред НБУ Ярослав Матузка признавал: если банк никто не купит, это может стать проблемой.

Читайте также: Ярослав Матузка о monobank: «Они же не упакуют деньги в мешок и не исчезнут с ними»

ПУМБ уже поглощал дважды

Недавно ПУМБ отпраздновал свой 30-летний юбилей.

Долгое время банк считался крепким середняком. Например, на начало 2010 г. он занимал по активам лишь 14 место. Правда, тогда у Рината Ахметова был второй банк — Донгорбанк, занимавший 28 место. Суммарные активы обеспечивали группе 12 место на рынке.

В середине 2011 г. банки были объединены и ПУМБ вошел в десятку по активам.

Незадолго перед этим группа СКМ купила небольшого монолайнера — Банк Ренессанс Капитал, который специализировался на потребкредитовании. Он был присоединен к ПУМБу только к концу 2013 г.

В затяжной кризис ПУМБ вошел с активами в 33,2 млрд грн, занимая по этому показателю 9 место на начало 2014 г.

Читайте также: Кадровая перезагрузка: за полтора года топ-менеджеры сменились в 9 из 10 крупнейших банков

Роль менеджмента

Долгое время руководство СКМ искало «топа» для своего банка. Нынешний глава Альфа-Банка — поляк Рафал Ющак возглавлял ПУМБ чуть более двух лет, как и его преемник — Константин Вайсман.

Нынешний предправления Сергей Черненко руководит ПУМБом с 2012 г. и является одним из главных «долгожителей» среди банковских менеджеров. Как известно, рекорд принадлежит Владимиру Лавренчуку, возглавлявшему Райффайзен Банк Аваль почти 14 лет.

Надолго осел в банке и розничный зампред ПУМБа Себастьян Рубай, который в 2009—2014 гг. возглавлял банк Ренессанс Капитал. А в правление ПУМБа вошел в сентябре 2014 г.

Почти 9 лет (2010−2019 гг) корпоративное направление ПУМБа, в том числе МСБ, возглавлял Алексей Волчков, который недавно стал участником скандала.

Во время одного из недавних публичных мероприятий Сергей Черненко предварительно согласился дать интервью «Минфину». Однако реакцию от пресс-службы мы ждем до сих пор.

Автор:
Дмитрий Гриньков
Редактор Дмитрий Гриньков
Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции

Комментарии - 16

+
0
yarg
yarg
22 ноября 2021, 14:29
#
@до 112,2 млрд грн, если оперировать данными на 1 октября. Для сравнения: у Укргазбанка, занимающего 5 место, чистые активы на эту дату составляли 12,8 млрд грн. То есть от места в топ-5 ПУМБ отделяет всего 600 млн грн@

что-то с математикой…
+
+30
dgrynkov
dgrynkov
22 ноября 2021, 14:45
#
Таки, да. Единичка потерялась. Исправили. Благодарим за бдительность!
+
+58
karlradl
karlradl
22 ноября 2021, 15:42
#
Раз так стремятся в топ, то могли бы и приложение поудобнее допилить. А то кешбек в вайбере отдельно, документы надо было обновить — моно и приват можно онлайн сделать, а в пумбе в отделение идти, чтобы ксерокопии сделали айди карты.
+
+7
SerGor
SerGor
28 ноября 2021, 20:04
#
У ПУМБА кривое, не удобное, не корректное приложение в отличии от Моно, А-Банка, Изм и других нормальных банков!!!
+
0
SerGor
SerGor
28 ноября 2021, 20:05
#
ПУМБ постоянно дурит своих клиентов: всем читать отзывы на Минфине об этом недобанке)!!!
+
0
neverice
neverice
22 ноября 2021, 16:25
#
Рывок ПУМБа совпал с периодом благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках для «Метинвеста»
Что является косвенным фактором таки олигархической модели банка. Иначе, с чего бы банку зависеть от коньюктуры на рынке металла.
+
0
yarg
yarg
22 ноября 2021, 17:07
#
А причем здесь олигархи? у банка есть крупные клиенты — металлурги. Хорошо рынку — хорошо этим клиентам. Соответственно они больше денег в банке держат.
Вас удивляет что банки от клиентов зависят?
+
+15
neverice
neverice
22 ноября 2021, 17:18
#
Так это ж и есть олигархическая модель. Когда банк интегрирован в вертикаль собственности. Хорошо рынку — хорошо банку. Плохо рынку, внезапно плохо и банку т.к. деньги утекли «металлургам».
+
+15
yarg
yarg
22 ноября 2021, 17:29
#
Нет конечно.
к олигархам это отношения не имеет.
вы видимо путаете с кэптивным банком.
если плохо будет рынку — банкам будет плохо автоматически. независимо от собственности.
+
0
neverice
neverice
22 ноября 2021, 17:59
#
Ну да, карманный банк олигарха = олигархический банк. Карманный банк олигарха финансирует империю в том числе за счет деньг обычных вкладчиков. И в случае проблем на рынке (не всем рынке, а именно рынке олигарха — металле, например) идет вывод средств «своим». За счет денег вкладчиков. И наибольшую опасность это представляет в случае, когда банк идет к ТОПу. Яркий пример — приват.
Банк не является карманным, когда процент «своих» ничтожно мал. Но т.к. мы видим связь роста, то стоит предположить, что их процент таки значим.
+
0
yarg
yarg
22 ноября 2021, 18:15
#
Карманный банк не олигарха — не олигархический банк. но все равно кэптивный.

не думаю что империи ахметова так уж нужны деньги вкладчиков. Они — капля в море.
https://biz.censor.net/news/3288631/metallurgicheskie_predpriyatiya_ahmetova_vyplatyat27_milliardov_dividendov

у физиков столько нет :)

+
0
Петр Сагайдачный
Петр Сагайдачный
23 ноября 2021, 11:47
#
Карманный или кэптивный — назови как хочешь, но будут те же яйца, только в профиль!
Суть одна — от одного человека зависят важные решения в банке (например, пылесосим рынок и кредитуем моих металлистов, там рынок растет!) И не он один — нынешний глава нбу может рассказать о подобной ситуации в банке, в котором он работал, и как ушел по собственному пред. правления, и чем это все закончилось для банка (русский пушной зверек нежданно подкрался)
+
0
yarg
yarg
23 ноября 2021, 15:26
#
:)
могу толкьо повторить — по сравнению с деньгами металлургов все депозиты всех банков вместе взятых — это мизер.
Ссылку выше я привел.
Пылесосить рынок и переплачивать - чтобы привлечь миллиард гривен для бизнеса, который приносит в год несколкьо десяткой миллиардов — это смешно.
+
0
Chef Spakuxa kiev
Chef Spakuxa kiev
22 ноября 2021, 17:01
#
Вот значит, куда можно задать на депозит грн, у. е, надо занести им 15 Зеленина, и посмотреть.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
25 ноября 2021, 9:34
#
Пумб качественный банк, но неадекватно злой у них финмон.
+
0
yarg
yarg
25 ноября 2021, 9:57
#
Злее привата? тоже блокирует счета физиков если десяток пополнений карті приходит от разніх людей?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться