15 ноября 2021, 14:00 Читати українською

Что скрывается за рекордной прибылью банковского сектора

В текущем году отечественный банковский сектор показал рекордную прибыль — более 51 млрд грн по итогам трех кварталов. Лишь несколько банков задекларировали небольшие убытки. «Минфин» разбирался, как и на чем зарабатывают разные банки.

В текущем году отечественный банковский сектор декларирует рекордную прибыль — более 51 млрд грн по итогам трех кварталов.
Фото: korrespondent.net

Доходы выросли

По данным НБУ, за 9 месяцев текущего года доходы банков выросли всего на 3% — до 195 млрд грн.

Главным источником заработка являются процентные доходы, которые увеличились на 10%. Это — заработок от кредитования клиентов и вложений в ценные бумаги (в основном ОВГЗ).

Комиссионные доходы банков растут быстрее — плюс 35% за три квартала. В эту статью входят разнообразные платежи от клиентов за банковское обслуживание и операции. Скорее всего, рост комиссионных обусловлен не только увеличением объема операций, но и повышением тарифов.

Испортила картину текущего года так называемая «переоценка» активов и обязательств банков — минус 2,3 млрд грн по системе. Это связано с ревальвацией гривны. Наибольшие минусы по этой статье — у госбанков Привата и Ощада (примерно по 4 млрд грн у каждого). Причина — индексация ОВГЗ в их капитале.

Именно на этот фактор жаловался Ощадбанк. Дескать, индексация «съела» львиную долю операционной (заработанной) прибыли госбанка.

Надо сказать, что за аналогичный период прошлого года по данной статье был общесистемный плюс в 22 млрд грн.

Затраты упали

Расходы банков за три квартала текущего года сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 5,5% — до 143,6 млрд грн. Причина — снижение процентных расходов, которые упали на 22% — до 38 млрд грн. В эту статью входят затраты на выплату процентов за привлеченные ресурсы, в том числе от физлиц.

Несмотря на закрытие отделений, сокращение персонала и диджитализацию, административные расходы банков выросли почти на 11%, превысив 55 млрд грн. Это почти столько же, как процентные и комиссионные расходы банков в сумме!

Важной расходной статьей, которая влияет на итоговый финрезультат банков, являются затраты на резервы. Это — специфическая статья, присущая только финансовому бизнесу. Резервы, формируемые банками под кредитные риски, относятся на затраты.

В текущем году банки перечислили в резервы всего 7,7 млрд грн. Тогда как годом ранее — почти 21 млрд грн. В целом это говорит о снижении кредитного риска и улучшении качества кредитных портфелей банков.

Кредиты бизнесу — самые невыгодные

Больше всего процентного дохода банкам принесли вложения в ОВГЗ.

На втором месте с небольшим отрывом — проценты по кредитам населению. И только на третьем месте — заработки на кредитах бизнесу.

В частности, за три квартала 2021 года процентные доходы банков от операций с ценными бумагами достигли 41,8 млрд грн. Процентный доход от кредитования физлиц составил 41,2, а юрлиц — 39,1 млрд грн.

Самую большую среднюю доходность имеет портфель кредитов физлицам — почти 33% годовых. Но они и самые рискованные (потребкредиты).

Почти в три раза меньшую доходность приносят практически безрисковые вложения в ОВГЗ — около 11% годовых. Это немного больше, чем кредиты бизнесу — всего 10,6% годовых.

Часто кредитные и инвестиционные операции банков сопровождаются банковскими комиссиями. Но, к сожалению, чтобы разнести комиссионные доходы по клиентским группам, информации недостаточно.

Поэтому, проанализировав процентные доходы банков, «Минфин» разделил их на группы, в зависимости от того, что является основным источником процентного дохода для каждого конкретного банка. Мы ориентировались на «относительное» большинство. Если пропорция доходов какого-либо банка, условно, «40−30−30%», то основным источником будет тот, который принес 40% дохода.

Читайте также: Какие банки выдают населению самые дорогие кредиты

Крупнейшие бизнес-банки

Половина отечественных банков получает основной доход именно от кредитования юрлиц (бизнеса). В топ-3 в этой категории по абсолютным показателям входят крупнейшие банки с западным капиталом — Райффайзен, ОТП и Прокредит Банк.

Кстати, Райф занимает второе место по показателю заработанной за девять месяцев прибыли, ОТП — 7 позицию.

В число лидеров в этой группе также вошли финучреждения с отечественными собственниками — банк «Пивденный», Таскомбанк, банк Восток и другие.

Доля процентного дохода от кредитования юрлиц в первой десятке банков колеблется от 43% — у ОТП до 95% — у Прокредита.

Топ-10 банков, зарабатывающих больше всего на кредитах юрлицам

Банк

Процентный доход от юрлиц, млрд грн

Доля в общем процентном доходе, %

1

Райффайзен Банк

3,7

50,5

2

ОТП Банк

1,8

42,8

3

Банк «Пивденный»

1,6

73,4

4

Прокредит Банк

1,6

95,3

5

Креди Агриколь Банк

1,5

53,5

6

Таскомбанк

1,1

54,2

7

Банк Восток

0,7

67,5

8

Мегабанк

0,5

84,9

9

Банк Альянс

0,5

94,3

10

МТБ Банк

0,4

58,6

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ на 01.10.2021

Какие банки зарабатывают на государстве

Проценты по ОВГЗ является основным источником доходов для 25 отечественных банков. По абсолютным показателям поступлений лидерами является трио госбанков, за исключением Привата.

При этом Укрэксим и Укргаз входят в десятку самых прибыльных банков.

На государстве также активно зарабатывают Ситибанк, которому более 90% процентного заработка приносят ОВГЗ, и украинская «дочка» российского Сбербанка (50,9%). Эти финуреждения также входят в топ-10 прибыльных. Но если Сити замыкает «десятку», то Сбербанк неожиданно на третьем месте.

Читайте также: Сбербанк не видит перспектив в Украине. Глава правления заявил о продаже «дочки»

Заработок на гособлигациях пока является основным и для банка Кредит Днепр Александра Ярославского, который более года назад приобрел его у Виктора Пинчука.

Аккордбанк и Коммерческий индустриальный банк (КИБ) также получают доход в основном за счет ОВГЗ.

Читайте также: НБУ начал сворачивать длинное рефинансирование. Что это значит для банков

Доля заработка на гособлигациях у банков из топ-10 в этой группе колеблется от 46% у Укргаза до 91% у Сити.

Топ-10 банков, для которых ОВГЗ — основной источник дохода

Банк

Процентный доход от ЦБ, млрд грн

Доля в общем процентном доходе, %

1

Ощадбанк

7,8

50,3

2

Укрэксимбанк

4,8

55,3

3

Укргазбанк

3,0

45,7

4

Ситибанк

1,1

90,6

5

Сбербанк

0,7

50,9

6

Аккордбанк

0,4

61,4

7

Банк Кредит Днепр

0,4

42,7

8

КИБ

0,2

48,9

9

Кристалбанк

0,2

71,9

10

РВС Банк

0,2

73,9

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ на 01.10.2021

Потребительское мономеньшинство

За счет кредитования населения свой основной доход зарабатывают всего 11 банков.

На рынке потребкредитования работают несколько «монолайнеров» — Идея Банк, Форвард, Универсал Банк (monobank) и А-Банк.

Однако в лидеры нашего ренкинга также попали такие крупные и универсальные банки как Приват, ПУМБ и Альфа. Это трио банков входит в топ-10 самых прибыльных финучреждений. При этом прибыль Привата по итогам 3 кварталов превысила 21 млрд грн (41% прибыли всего сектора).

Из «западников» в этой группе — только Укрсиббанк и Кредобанк.

Доля заработка на кредитах населению колеблется от 40,4% — у Укрсиба до 99% — у Идея Банка, о покупке которого недавно договорился ПУМБ.

Топ-10 банков, зарабатывающих больше всего на кредитовании физлиц

Банк

Процентный доход от физлиц, млрд грн

Доля в общем процентном доходе, %

1

Приватбанк

13,2

50,1

2

ПУМБ

4,8

57,1

3

Универсал Банк

4,1

82,9

4

Альфа-Банк

3,9

54,0

5

А-Банк

2,1

92,8

6

Идея Банк

1,7

98,8

7

Укрсиббанк

1,2

40,4

8

Кредобанк

0,9

48,2

9

Банк «Форвард»

0,6

97,9

10

Банк «Глобус»

0,3

44,5

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ на 01.10.2021

Подсели на комиссии

Доля комиссионных доходов в целом по системе уже превышает 34% от общего заработка банков. Но есть финучреждения, у которых этот показатель значительно больше.

«Минфин» составил ренкинг по соотношению комиссионных доходов к процентным.

Например, в Приватбанке и Универсал Банке (monobank) комиссионные доходы по объему практически сравнялись с процентными заработками. Такие пропорции считаются правильными, поскольку приводят к диверсификации заработка.

У Укргазбанка и ПУМБа доля комиссионных всего 25% от процентных доходов, а у Укрэксимбанка — лишь 13%.

Транзакционные банки

На рынке есть несколько небольших банков, у которых комиссионные доходы в разы больше процентных. Например, у Айбокс Банка (обслуживает сеть одноименных платежных терминалов) такое превышение более чем в 10 раз. У банка «Конкорд», специализирующегося на предоставлении услуг по интернет-эквайрингу, комиссии почти в 5 раз больше, чем проценты.

Указанные банки принято называть транзакционными. Это значит, что они специализируются не на привлечении ресурсов и их последующем размещении, а на обслуживании клиентских операций.

Кроме вышеуказанных финучреждений, комиссионные доходы немного превышают процентные у КИБа, Укрстройинвестбанка, Коминвестбанка и банка «Фамильный».

Топ-15 «комиссионных» банков

Банк

Комиссионный доход, млрд грн

Процентный доход, млрд грн

Соотношение, %

1

Приватбанк

25,2

26,3

96

2

Ощадбанк

7,1

15,5

46

3

Райффайзен Банк

4,8

7,3

66

4

Универсал Банк

4,1

5,0

83

5

Альфа-Банк

4,0

7,3

55

6

ПУМБ

2,1

8,3

25

7

Укрсиббанк

1,9

2,9

65

8

Айбокс Банк

1,7

0,2

1 119

9

Укргазбанк

1,6

6,6

25

10

ОТП Банк

1,4

4,1

35

11

Банк «Пивденный»

1,3

2,2

60

12

Укрэксимбанк

1,1

8,7

13

13

Банк «Конкорд»

1,0

0,2

480

14

Креди Агриколь Банк

0,8

2,7

29

15

Банк Восток

0,7

1,0

67

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ на 01.10.2021

Перспективы

За последнее время госбанки сократили портфели ОВГЗ, поэтому доход от покупки гособлигаций, скорее всего, в ближайшее время сократится.

Заработки на кредитовании бизнеса, наоборот, должны вырасти вслед за ростом соответствующего портфеля.

Портфель кредитов населению растет стабильно, ставки высокие, поэтому данный источник заработка для банков будет только увеличиваться. Не исключено, что уже по результатам нынешнего «высокого сезона» в потребкредитовании он выйдет на первое место, опередив ОВГЗ.

Автор:
Дмитрий Гриньков
Редактор Дмитрий Гриньков
Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции

Комментарии - 11

+
+90
Invul
Invul
15 ноября 2021, 17:10
#
Як же приємно бачити що на ОВДП зароблять в першу чергу держбанки. Просто чудово :) держава випускає цінні папери — державні банки їх купують — держава виплачує % державним банкам :) Чистий кайф :)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 ноября 2021, 21:54
#
Не устраивает, что госбанки зарабатывпют на ОВГЗ,
ну так порадуйтесь за американский Сити-банк или
российский Сбербанк — которые тоже зарабатывают
на ОВГЗ и не так уже и мало…
+
0
skylake3
skylake3
15 ноября 2021, 23:35
#
Так вроде, наоборот, это хорошо, всё в бюджет, так или иначе)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 ноября 2021, 23:49
#
Бюджету - хорошо.
Госбанкам — хорошо.

Противникам госбанков — плохо.
Вот и недовольно ноют.
+
0
Invul
Invul
16 ноября 2021, 13:03
#
Які «протівники»? Я за держбанки обома руками. Але все ж це держбанки, хотілося б бачити проактивні програми, а не просто скупівлю ОВДП. Це і кредитування бізнесу і так далі, а не «а давайте купимо ОВДП». Що там роблять приватні банки — це їх справа. Тому що виплата % по ОВДП має бути з зростання ВВП від вкладення в ці папери, а не просто крутити цикл за циклом опускаючись на дно.
+
0
efess
efess
15 ноября 2021, 17:47
#
И никаких рисков)
+
0
zzz9090zzz9090
zzz9090zzz9090
15 ноября 2021, 23:18
#
Какая может быть прибыль во время стогнации, через месяц выйдет статья о том, как все банки убыточны кроме 1-го
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 ноября 2021, 23:29
#
Так может «стогнация» только у вас,
а у банков доходы от ОВГЗ
и от обслуживания физлиц
растут ежемесячно…
+
0
zzz9090zzz9090
zzz9090zzz9090
15 ноября 2021, 23:53
#
Верю верю ты ведь личный бухгалтер Рокфеллеров ты ведь обо всем в курсе ты всевидящее око капитала. И да смысл вкладывать кэш под 11,5% — на 1 год. Если можно купить крипты и поднять больше в процентах в месяц? Где логика? И мне интересно как можно заработать на нищем (физ. лица) населении? Прошла эпоха бедности настала эпоха Нищеты! Ну ладно ОВГЗ ну, а в остальном. Я посмотрю на доходность банков когда Российский газ будет стоить свыше 2000$ за 1000 куб. м, а цена бензина вырастет за 60 гривен за литр.
+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
16 ноября 2021, 0:00
#
Zzz9090zzz9090
«смысл вкладывать кэш под 11,5% — на 1 год.
Если можно купить крипты и поднять больше в процентах в месяц»


Какой кэш, какая крипта — что за пургу вы несёте…
Кого вообще волнуют ваши личные финансы
и ваши предпочтения при вложении личных средств
в теме о прибыльности банковской системы Украины

«Я посмотрю на доходность банков»

Смотрите сколь угодно долго — вам никто не запрещает смотреть…
+
+15
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
16 ноября 2021, 12:30
#
Дмитрий, спасибо за статью. Очень познавательно.
От себя могу добавить, что ПроКредит — это невероятный уровень, сервис и гибкость для бизнеса.
Их 1,6 млрд (в структуре дохода — 95,3%) об этом говорят не двусмысленно.
А если учесть штат сотрудников банка — это запредельная эффективность.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться