Инга Андреева: Во время пандемии людям стало удобнее платить гаджетами

Пандемия cтала катализатором для безналичных и бесконтактных платежей. По данным НБУ, количество бесконтактных карт в Украине за 9 месяцев 2020 года выросло на 50% — до 11,5 млн штук. Каждая вторая оплата картой совершается бесконтактно, тогда как в прошлом году речь шла только о каждой третьей.

Но одновременно растет и популярность кеша. Согласно статистике НБУ, за январь — ноябрь 2020 года объем наличных денег в обращении увеличился на 28,3% — до 493,1 млрд грн.

Почему наличных денег становится больше, как предпочитают оплачивать покупки украинцы и какие платежные новинки появятся в Украине в 2021 году, «Минфину» рассказала генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Инга, как изменилось поведение потребителей финуслуг в мире за время эпидемии коронавируса? Назовите три главные тенденции.

Ключевой глобальный тренд, который даёт толчок новым тенденциям, — цифровизация.

Во-первых, растет популярность удаленных каналов получения финансовых услуг. Безопасность и отсутствие контакта вышли на первый план. В Европе 62% потребителей предпочитает удаленный цифровой банкинг классическому. Еще три года назад таких было меньше половины.

Второе направление — рост количества бесконтактных карт и оплат с помощью NFC-устройств. Это не только удобно и безопасно, но и выбор в пользу гигиены: рассчитываясь бесконтактно, вы ни к чему не прикасаетесь. Сейчас 78% оплат по картам Mastercard в Европе — бесконтактные.

Третья тенденция — рост интернет-коммерции. 42% европейцев осуществляют финансовые операции онлайн или в приложениях чаще, чем это было до пандемии.

Читайте также: Более 45% онлайн-оплат по картам Mastercard осуществляется с мобильных кошельков

Есть ли какие-то особенности, характерные именно для Украины?

Украина — один из мировых лидеров по развитию NFC платежей.

Количество бесконтактных платежей в Украине в 2020 году по нашим картам выросло практически в 2 раза, NFC-транзакций — в 2,5 раза. А носимые устройства, такие как часы и фитнес-браслеты, используются для оплаты покупок в 5 раз чаще, чем в 2019 году. То есть украинцы все больше платят гаджетами.

Онлайн-коммерция за неполный 2020 год показала рост на 45%. Из-за пандемии просели такие сегменты как путешествия, отельный бизнес, покупка билетов на офлайн-мероприятия и т. д. Но ряд сегментов вырос — транспортные решения (на 60%), доставка еды и продуктов питания (на 100%).

В отчете НБУ говорится, что в этом году 86 операций с картами из 100 проводятся в Украине безналично. Каждая вторая оплата картой — бесконтактная. Какую роль в этом сыграла пандемия?

Cashless-направление активно развивается уже несколько лет. Пандемия лишь усилила «бесконтактный» и безналичный тренды.

Сработал фактор гигиены. Есть данные, что на банкноте живет около 26 тыс. разнообразных бактерий. Даже на новых купюрах находится больше 2 тыс. микробов. Поэтому люди отказываются от наличных из соображений личной безопасности.

Еще один тренд, который мы наблюдали во время пандемии, — рост популярности карт для детей и подростков. Родители стараются не давать детям в руки купюры, приучая их платить безналично. В этом году мы активно развивали это направление вместе с Приватбанком и Ощадбанком.

Читайте также: Детские карты и депозиты: что украинские банки предлагают маленьким клиентам

Будут ли показатели расти так же быстро и в следующем году?

Прогнозы Euromonitor International говорят, что доля наличных расчетов в мире к 2025 году снизится с 23% до 17%. Думаю, Украина будет в тренде.

Люди станут еще чаще платить гаджетами. По статистике Нацбанка, количество токенизированных карт за 9 месяцев 2020 года выросло на 50% — до 3,4 млн штук. Два-три года — и мы достигнем 10 миллионов, потому что это очень быстрая и удобная технология.

Мы также видим другую статистику: по данным Нацбанка, за январь — ноябрь 2020 года объем наличных денег в обращении увеличился на 28,3% — до 493,1 млрд грн. То есть спрос на наличные сейчас растет. В чем причина?

Не стоит забывать о теневой экономике. Наше исследование показало, что четверть ВВП страны находится в тени. А это порядка 846 млрд грн.

Наши усилия направлены на то, чтобы перевести потоки в безналичный оборот и сделать их «видимыми» для экономики.

Читайте также: Бюджет-2021: что будет с зарплатами, пенсиями и субсидиями

Опыт европейских стран подтверждает, что увеличение объема безналичных платежей в 2 раза помогает уменьшить объем теневой экономики на 0,6% — 3,7% ВВП. Для Украины — это от 25 до 150 млрд грн.

Какой процент МСБ все еще не готов принимать безналичные платежи?

Согласно нашему исследованию, в Украине только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи. В европейских странах этот показатель практически в два раза выше — 62%. По количеству POS-терминалов в целом Украина еще далека до европейских показателей: если у нас на 1 млн населения приходится 9 тыс. терминалов, то в Европе — более 20 тыс.

Как можно решить эту проблему?

Нужны комплексные действия платежной системы, банков, торговых партнеров, НБУ. Мы уже имеем удобные решения, которые интересны представителям разных сегментов и масштабов бизнеса. Для кого-то это стандартный POS-терминал, а кто-то хотел бы внедрять оплаты с помощью QR-кода.

Читайте также: Ритейлу придется покупать POS-терминалы за свой счет

В этом году вместе с Ukrtrimex мы запустили в Украине решение, которое позволяет бизнесу осуществлять цифровую фискализацию: через мобильное приложение «Cмарт Касса», где интегрирована и возможность оплат через цифровые кошельки Apple Pay, Google Pay, а также через Masterpass с помощью QR-кода.

Годом ранее мы также представили физический вариант решения «Cмарт Касса» — мультифункциональный терминал, который объединяет программный фискальный аппарат, решение для автоматизации кассы, и POS-терминал. Он также позволяет автоматизировать программы лояльности и настроить их под задачи конкретного бизнеса.

Также Mastercard стала партнером Министерства цифровой трансформации в запуске консалтинговой платформы Дия. Бизнес.

С апреля 2021 года украинские банки будут выпускать только бесконтактные карты Mastercard. Visa выдвинула такое требование к банкам еще в прошлом году. Почему вы решили дать им отсрочку?

Это осознанное решение для украинского рынка. Новая эмиссия влечет определенные расходы. Поэтому мы дали банкам чуть больше времени на подготовку.

Кроме того, мы запустили на украинском рынке целый ряд глобальных электронных кошельков. В таких решениях нет лимитов, и оцифровать можно любую карту — чиповую или с магнитной полосой — таким образом, любая карта может стать бесконтактной.

Какими способами чаще всего оплачивают покупки украинцы — банковская карта, Apple Pay/Google Pay, QR-код или другие? Насколько популярен каждый из них?

Технология QR-кодов остается нишевым решением. Но есть ситуации, когда именно QR-коды очень удобны. Один из примеров — технология Scan&Go в супермаркетах, когда выбираешь товары, сканируешь и в приложении оплачиваешь покупки.

Если же говорить о бесконтактных оплатах токенизированными картами — сегодня они явный фаворит: фактически каждый второй бесконтактный платеж по картам Mastercard осуществляется смартфоном или другим NFC-гаджетом.

Читайте также: Украинцы отдают предпочтение расчетам в интернете и безконтактным платежам — НБУ

По вашей статистике: кто чаще платит смартфонами — владельцы Android или iOS? Есть отличия по сумме операций и назначению платежей?

Apple Wallet традиционно был более активным кошельком с точки зрения транзакций. Но Google Pay в этом году сделал настоящий рывок. В условиях пандемии людям в целом стало удобнее платить гаджетами.

Согласно нашей статистике, до пандемии украинцы более активно использовали Apple Pay в сферах путешествий и развлечений. Сегодня сегменты использования кошельков почти не отличаются. Это транспорт, заправки, супермаркеты, аптеки и т. д.

В сентябре 2020 года Mastercard запустила новое решение — Mi Pay, которое позволяет оплачивать покупки фитнес-браслетом. Какие первые результаты? Сколько стоит носимое устройство?

Мы запустили Mi Pay сразу с десятью банками: А-Банк, Альфа-Банк Украина, Банк Восток, Ощадбанк, Приватбанк, ПУМБ, Укргазбанк, Конкорд Банк, Monobank, Укрсиббанк. Сегодня к сервису также подключены Банк Пивденный и Банк Кредит Днепр. В кошелек можно добавить до 6 карт.

С сентября мы видим рост транзакций по этому кошельку на 25% ежемесячно. Это решение гораздо доступнее, чем смартфон с NFC-функцией: на момент запуска браслет Mi Smart Band 4 NFC стоил 1299 грн. А также это удобное решение для тех, кто занимается спортом.

Популярны ли в Украине такие устройства, как часы с платежной функцией, кольца, браслеты и прочее?

Украина уже не первый год входит в топ-10 европейских стран по количеству транзакций, которые совершаются с помощью носимых устройств.

С учетом того, что на рынке присутствуют цифровые кошельки с технологией Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Mi Pay, уже не возникает вопросов, как этим пользоваться. Каждый может выбрать то, что ему подходит больше.

Читайте также: Юрий Батхин: Грань между физическим и цифровым миром размывается

В апреле Visa увеличила лимит для бесконтактных оплат без пин-кода в Украине до 1500 грн. Mastercard до сих пор удерживает его на уровне 500 грн. Какой процент бесконтактных оплат в него вписывается?

Средний чек по бесконтактным транзакциям сегодня составляет около 250 грн, то есть в 2 раза ниже нашего лимита.

Планируете ли вы его повышать?

Пока у нас нет таких планов. Нынешний лимит — оптимальный с точки зрения баланса между теми рисками, которые берет на себя банк-эмитент, и удобством для клиента.

К тому же, есть альтернативные варианты оплат. Возвращаемся к тем же цифровым кошелькам, оплатам носимыми устройствами. Идентификация клиента происходит на самом устройстве очень быстро — например, с помощью FaceID или по отпечатку пальца.

Выросло ли количество мошеннических операций и объемы потерь от них за последний год — во время пандемии?

Украина находится среди стран с одним из самых низких показателей по количеству мошеннических транзакций. За время пандемии он не вырос. Но социальная инженерия, к сожалению, остается реальностью: до сих пор клиентам банков звонят мошенники, пытаясь выведать конфиденциальную информацию, в том числе реквизиты карт.

Мы делаем множество образовательных проектов вместе с банками и ассоциациями, для различных аудиторий. В этом году сделали серию образовательных роликов для школьников «Школа платіжної грамотності», поддержали кампанию Национального банка #ШахрайГудбай, а также запустили собственную образовательную кампанию «Корисні звички» с медиа и лидерами мнений.

Кто отвечает за безопасность — банк или платежная система?

Безопасность карточного счета зависит от всех трех сторон: и от платежной системы, которая обеспечивает банки технологиями обработки платежей, и банков, которые настраивают свои системы мониторинга, и самого держателя карты, который контролирует конфиденциальность данных. Здесь должны работать все участники.

Читайте также: Плати, или заразим коронавирусом: как мошенники выманивают деньги у украинцев

Читатели «Минфина» часто жалуются: деньги со счета исчезли, банк прислал сообщение, что моей картой кто-то оплатил покупки где-то за границей или в интернете… Кому жаловаться, если пропали деньги с карты?

Держателю карты нужно обращаться в банк-эмитент. Это первая и основная точка контакта для клиента, куда он должен отправить информацию о мошенническом списании денег. Каждый случай затем рассматривается индивидуально.

Банк-эмитент владеет всей информацией по счету клиента, может его идентифицировать. Платежная система не работает с персональными данными клиентов, но мы определяем правила взаимодействия для всех участников и процедуры опротестования. Банк-эмитент действует согласно правилам и ведет претензионную работу.

Читайте также: С банковской карты списали деньги без вашего согласия: что делать

В 2019 году Mastercard приобрела компанию Ethoca, сервисы которой существенно помогут нашим банкам ускорить претензионные процессы за счет коллаборации банков и торговцев. В будущем они дадут клиентам возможность видеть расширенную информацию о своих операциях с правильным названием торговой точки, её логотипа, адреса и контактов для обратной связи.

В 2019 году Mastercard готовила к запуску сервис Tap on Phone. Он должен был позволить малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи без физического POS-терминала. Почему запуск не состоялся?

В конце 2019 года изменились стандарты безопасности данных индустрии платежных карт (PCI). Мы проделали существенную подготовительную работу, чтобы такие решения как Tap on Phone отвечали этим стандартам, и продолжаем работать в этом направлении.

Безусловно, можно было бы выходить в пилотные проекты, но мы видим смысл внедрять то, что потенциально можно масштабировать. Тогда это интересно и партнерам, которые в это вовлекаются. Поэтому работа не остановилась, в неё внесены корректировки.

Зачем решили запустить сервис «Наличка на кассе»? Не проще ли держателям карт снять деньги просто в банкомате?

Мы руководствуемся потребностями клиентов. Наличные в небольших суммах все равно нужны: например, когда хочется купить букет цветов у бабушки возле метро, или дать ребенку карманные деньги, если нет детской карты.

Этот сервис также востребован в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов. Например, на заправку, расположенную на трассе, приходят жители ближайшего села, которые покупают чай или кофе и снимают наличные, потому что сделать это больше негде.

1 августа 2020 года мы начали масштабирование проекта. Кроме Приватбанка, к нам присоединились Райффайзен Банк Аваль и Ощадбанк. На данный момент сервис доступен уже в сети «Сільпо», «Фора», Varus, ОККО и WOG, и список торговых точек будет расширяться. Независимо от суммы покупки, наличными на кассе можно получить до 500 грн.

Читайте также: Наличка на кассе: торговые сети выдали украинцам кешем более 20 миллионов — Приватбанк

В декабре 2019 года Mastercard запустила сервис денежных переводов Moneytou, с помощью которого можно переводить деньги в чате Viber. Насколько он популярен?

Что касается р2р-переводов, Украина — один из лидеров на глобальном рынке. Каждый месяц мы фиксируем транзакции по трём миллионам уникальных карт. То есть столько держателей карт пользуется сервисами переводов на разных платформах.

Мы запустили пилотный проект Moneytou в трех странах — Украине, Венгрии и Румынии. В Украине сервисом уже пользуется несколько тысяч зарегистрированных пользователей.

Visa заявила, что выпустит кредитку с кешбеком в биткоинах. Планируете ли вы подобные проекты?

Мы наблюдаем за тем, как развивается это направление. Но у нас есть определенные требования: инструменты, с которыми мы работаем, должны быть надежными, обеспечивать стабильность, отвечать законодательным нормам и гарантировать защиту потребителя. К сожалению, этим критериям отвечают далеко не все криптовалюты.

Но мы запускаем проекты с поддержкой криптовалют. То есть позволяем держателям конвертировать криптовалюту в фиатные деньги и использовать ее уже в виде традиционной валюты для транзакций по карте Mastercard.

Расскажите подробнее о вашей блокчейн-платформе для тестирования национальных криптовалют?

Около 80% центробанков так или иначе подходят к теме цифровой валюты. Половина из них перешли к исследованиям, то есть к созданию концепции и дизайна.

Наша платформа помогает центробанкам проверить, как та или иная валюта будет работать в реальной жизни. Это виртуальная платформа на базе блокчейна, где центробанки смогут работать с национальными цифровыми валютами — проводить эмиссию, распределение, расчеты между банками, поставщиками финуслуг и потребителями.

Читайте также: Как продать биткоин: инструкция для тех, кто впервые вложился в крипту

Какие новые проекты Mastercard удалось реализовать за последний год? Какие проекты можно назвать самыми успешными?

Мы реализовали множество проектов в направлении цифровых карт и решений для разных аудиторий: тинейджеров, предпринимателей, премиальной аудитории, смарт-сити проекты.

Еще одно свежее решение в этом году — сервис Cash to Card, который мы запустили вместе с Банком Пивденный и сетью магазинов «Цитрус». Этот сервис позволяет перечислить по реквизитам карты до 5 тыс. грн просто на кассе магазина.

В этом году также начали применять токенизацию при онлайн-оплатах. Чтобы транзакции в интернете были более безопасными, данные карты заменяются токеном.

В Раде зарегистрировали законопроект № 4178, который предлагает уменьшить комиссии при расчетах платежными картами. Уже с начала следующего года общий размер ставки комиссии может быть ограничен 1,5% размера платежа. А с 2022 года — не выше 0,5%. Как вы оцениваете такие законодательные изменения?

Для чего существует межбанковская комиссия? Это баланс между всеми участниками рынка, и сегодня этот баланс определяет сам рынок.

Крупные эмитенты являются и эквайерами на украинском рынке. Получая доход в виде интерчейнджа, они имеют возможность реинвестировать деньги в развитие — в первую очередь, в инфраструктуру, например, те же терминалы в торговой сети.

Если эту комиссию уменьшить, у банков не останется источников для финансирования развития — и они начнут искать новые. Это, безусловно, может нарушить баланс на украинском рынке, и финансовая нагрузка, в первую очередь, ляжет на пользователя карточных продуктов.

В Европе, действительно, межбанковская комиссия составляет 0,2−0,3% — в зависимости от того, дебетовая или кредитная карта. Но банковские продукты там стали платными. То есть клиент платит за пакет, за обслуживание, за все транзакции, например, снятие наличных в банкомате. Банки также остановили многие программы лояльности.

Читайте также: К чему приведут попытки зарегулировать цифровые платежи

Какие последствия может иметь принятие такого закона?

От законодательной регуляции интерчейнджа пострадают все стороны.

Во-первых, банки, у которых уменьшится доход. Скорее всего, они начнут предлагать торговым сетям закупать или софинансировать POS-терминалы, потому что это достаточно дорогая инвестиция. И однозначно пересмотрят свою тарифную политику.

Во-вторых, клиенты. Мы привыкли к бесплатным сервисам — обслуживание карты и транзакции без комиссий, программа лояльности, льготный период по кредитной карте и прочее. Но об этом тоже придется забыть, ибо исчезнет источник финансирования и банки начнут делать продукты для клиентов платными. Клиенты же перестанут открывать несколько карт в разных банках одномоментно.

В-третьих, торговые сети. Чем меньше интересных продуктов будут предлагать банки, тем меньше у клиентов будет мотивации платить безналично, и они в целом будут меньше покупать. Сегодняшние темпы роста безналичных расчетов могут сильно замедлиться.

Какие новые проекты и технологии ждать в новом году?

Все более популярными становятся виртуальные карты, когда банк выпускает карту в цифровом формате. Все реквизиты карты есть в мобильном приложении вашего банка, оформлять при этом физическую карту не обязательно. Впервые такой сервис в Европе запустил наш украинский monobank, а совсем скоро и Альфа-Банк. Дальше его будут внедрять все больше банков.

Мы видим активность ритейлеров в сфере платежей. Торговым сетям интересно создавать новые решения и способы оплаты. Часто запросы на новые платёжные технологии приходят к нам уже не от банка-эквайера, а от торгового партнера.

Будет развиваться и направление Smart City. Прогнозируем рост онлайн-коммерции.

Читайте также: Прощай, кеш: как новые технологии покоряют рынок

Одно из направлений в онлайн-коммерции, над которым сейчас активно работаем, — это использование биометрической идентификации для подтверждения оплаты. Когда вы оплачиваете покупку с помощью NFC, вы подтверждаете транзакцию с помощью TouchID или FaceID — это удобно и быстро. Хочется перенести это и в интернет-коммерцию, вместо привычных сегодня смс-уведомлений с паролем.

В Украине в сфере безопасности платежей постепенно начинают применять и поведенческую биометрию. Ведь пользователи, к примеру, по-разному держат телефон, набирают текст, скролят интерфейс сайта — всё это уникальные параметры. По поведению можно определить, кто пользуется вашим телефоном или компьютером — вы или кто-то посторонний. Над такими проектами сейчас работаем. Одно из таких решений — технология Nu Detect.

Очень перспективна также голосовая коммерция. Однозначно это будет следующий тренд, и это новая возможность для украинских банков.

Беседовала Светлана Тартасюк

Автор:

Журналист Светлана Тартасюк

Пишет на темы: Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции