Нафтогаз Украины вечером 19 октября отложил на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник на рынке.
20 октября 2020, 10:51
Читати українською
Нафтогаз отложил выпуск долларовых евробондов
По словам источника, Нафтогаз направил инвесторам соответствующее сообщение об отмене размещения.
Читайте также: Нафтогаз выпускает евробонды с доходностью до 9,25% — СМИ
Какие облигации собирались разместить
Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027 года и уже открыла книгу заявок. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК, как сообщалось, составит 9-9,25%.
Что Нафтогаз предложил держателям евробондов
Параллельно Нафтогаз предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).
Максимальный объем выкупа по обоим выпускам — эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп — у долларовых евробондов.
Читайте также: В Нафтогазе ответили на обвинения аудиторов
Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее Нафтогаз.
Ранее сообщалось
- Осенью в 2018 года Нафтогаз уже принимал решение отложить выпуск еврооблигаций, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.
- Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.
- Однако уже в 2019 году Нафтогаз смог несколько раз выйти на рынок. Сначала в июле он разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн под 7,375% и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,625%.
Источник:
Минфин
Комментарии - 14
– И в чём это выражается?
– В том, что денег не было, нет и, похоже, не будет.
Я б сам побежал покупать доллары будь такое предложение доступно рядовым.
А банки кредитуют по более высоким ставкам.
Ну и если бы НБУ выдавал рефинанс в баксе и дал бы его банкам под 5-7% — то в этом случае тоже возможно да.
В октябре средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам юр лиц в ин валюте колебалась от 5,6% до 7,5%. Так что 9,25% в баксе да еще до 2027 года - это очень хороший процент :)
Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК, как сообщалось, составит 9-9,25%.
Даже в гривне не во всяком банке такое есть. А тут в баксе и только для особых лиц спекулирующих на ОВГЗ.