«Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Обман зрения

Показательный пример — Укрэксимбанк. Если просто посчитать разницу между гривневыми эквивалентами средств физлиц в банке на начало и конец 2020 г., то получим солидный прирост — более 3 млрд грн. Причем выглядит так, что львиную его долю обеспечила именно валютная составляющая портфеля.

Но при детальном изучении вопроса оказывается, что в банке был отток валюты со счетов на сумму порядка $28 млн, который больше гривневого притока в 726,5 млн грн. То есть Укрэксимбанк, имея номинальный прирост средств «физиков», по факту фиксировал небольшой суммарный отток.

На контрасте

«Минфин» отобрал топ-10 случаев, когда банки по итогам 2020 года номинально показывали приток валютных средств в гривневом эквиваленте, хотя реально имели отток. Максимальный контраст наблюдается у двух госбанков — лидеров рынка вкладов физлиц.

• Приватбанк, имея номинальный рост валютной составляющей портфеля на 8,5 млрд грн., по факту показал «минус» более $105 млн.
• Ощадбанк продемонстрировал номинальный прирост в 5,2 млрд грн, но на самом деле лишился $133 млн.

Однако прирост гривневой составляющей с лихвой перекрыл реальные валютные оттоки в госбанках.

Очевидно, что степень контраста зависит от валютной структуры депозитного портфеля каждого конкретного банка, а также поведения вкладчиков в отчетном периоде.

Почему так

Простейший арифметический подсчет на основании официальной отчетности НБУ не позволяет увидеть реальную картину. Когда валютный курс в течение года значительно меняется, сравнивать гривневые эквиваленты крайне некорректно.

В 2019—2020 гг. имели место серьезные курсовые колебания. Так, в 2019 году национальная валюта сильно укрепилась, а в прошлом году курсовой статус-кво был восстановлен: гривна официально девальвировала с 23,69 до 28,27 грн/$.

Это значит, что гривневый эквивалент $1000, лежащей на банковском депозите, автоматически вырос с 23 690 грн (на начало 2020 г.) до 28 270 грн (на начало 2021 г.). То есть без какого-либо реального притока номинальный рост составил 4580 грн. Другими словами, весь портфель валютных депозитов в банке в течение года автоматом номинально прирос на 19,3%.

Как мы считали

Как же вычислить реальную динамику? Нацбанк дает показатели банков в разрезе двух составляющих: гривневой и валютной. Но без разбивки по конкретным валютам. В то же время, из общесистемной статистики известно, что портфель валютных вкладов состоит из доллара более чем на 80%, евро — на 18%, остальные — не более 0,5%.

Читайте также: В каких банках украинцы хранили крупные депозиты в 2020 году

Кстати, евро за 2020 г. укрепился по отношению к гривне с 26,42 до 34,74 грн./евро, то есть на 31,5%. Соответственно, депозиты в евровалюте автоматом приросли на эту величину.

Для нашего анализа мы допускаем, что все валютные средства в банках номинированы в долларах США, понимая, что результат такого подсчета будет иметь определенную погрешность (в среднем до 5%). Даже такой грубый подсчет будет максимально приближен к реальной депозитной динамике.

Топ-10 банков с иллюзорным приростом валютных средств за 2020 г.

Валютная составляющая

Безоговорочным лидером по приросту валютных средств физлиц стал Универсал Банк Сергея Тигипко. По расчетам «Минфина», его портфель прирос на $114 млн.

Как известно, на лицензии Универсал Банка работает мобильный monobank, который предлагает одни из самих высоких ставок на рынке. Сам mono не фигурирует в статистике, его привлечения учитываются на балансе Универсал Банка. «Минфин» запросил у monobank детальную аналитику и получил ответ, подтвердивший наши догадки. Почти весь депозитный прирост Универсала за 2020 г. обеспечил «банк в смартфоне».

В частности, как сообщили «Минфину», за 2020 год monobank нарастил портфель средств физлиц в долларах США вдвое — до $151 млн, а в евровалюте — с 16 до 40 млн евро.

По данным НБУ, на начало 2021 года Универсал Банк располагал совокупным портфелем средств физлиц на 22,1 млрд грн. Как выяснилось, 18,3 млрд грн. из этой суммы — доля monobank. По этому показателю виртуальный банк вплотную приблизился к ОТП Банку, замыкающему топ-10 банков с самым значительным объемом депозитов. Ближайшие преследователи monobank отстают с большим отрывом, имея портфели чуть более 10 млрд грн.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: Кредобанк вытеснил Приват из топ-5

Вкладчики доверяют «иностранцам»

Второе место по валютному притоку занял ОТП Банк (+ $73,3 млн.), и это несмотря на почти нулевые ставки. Поэтому не удивительно, что председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый выступает за отмену госгарантий по валютным депозитам. Надеясь таким образом приостановить приток валюты, которая не нужна банку для кредитования в нынешних объемах.

Приток валюты в банки с западным капиталом под нулевые ставки — общесистемная тенденция. В лидерах по этому показателю — также Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Креди Агриколь, Прокредит, Кредобанк и Альфа-Банк.

Как правило в этих банках состоятельные украинцы держат крупные валютные сбережения. Последний рейтинг устойчивости банков от «Минфина» в который раз подтвердил надежность банков с иностранным капиталом.

На полставки

В компанию к «дочкам» иностранных банков затесались ПУМБ и А-банк, где также наблюдается приток валюты. Но они готовы немного доплачивать вкладчикам за ресурс. В частности, ПУМБ в прошлом году установил ставки по доллару на уровне 0,5% годовых, А-банк — 1%.

Примечательно, что госбанки, резко снизившие ставки по валютным вкладам до 1−1,6% годовых, в полном составе оказались среди лидеров по оттоку валютных средств населения.

В этот же список попал другой банк Сергея Тигипко — Таскомбанк. За прошлый год он потерял порядка $28 млн, хотя предлагал весьма конкурентные депозитные ставки — более 2% годовых в долларах.

Топ-10 банков по приросту валютных средств физлиц за 2020 год, млн $.

Что с гривной

Безоговорочными лидерами по приросту гривневых портфелей стали государственные Приватбанк и Ощадбанк. За 2020 год они суммарно нарастили портфель более чем на 51 млрд. грн.

Львиную долю притока обоим банкам обеспечил прирост остатков на текущих счетах. Тогда как объемы срочных вкладов выросли скромнее. Это неудивительно, учитывая темпы снижения депозитных ставок. Например, Приватбанк за 2020 год снизил ставки по срочным вкладам в гривне с 12 почти до 8% годовых. Ощад за год «срезал» доходность до аналогичного уровня с почти 14% годовых.

Универсальный рецепт

Почетное третье место по приросту гривневых средств населения занял Универсал Банк, нарастивший портфель вдвое — до 14,8 млрд грн. Ему помог мобильный банк. На начало 2021 г. гривневый портфель monobank составил 12,6 млрд. грн., увеличившись за год на 7,6 млрд грн. Более половины (55%) гривневого портфеля — остатки на текущих (карточных) счетах, что в целом соответствует общесистемной тенденции.

Успех monobank вполне закономерен: банк в смартфоне предложил удобный сервис и высокие депозитные ставки. До 25 февраля виртуальный банк платил по гривневым вкладам до 11% годовых.

Против тренда

Несмотря на общую тенденцию прироста гривневых средств «физиков», некоторые банки по итогам 2020 г. зафиксировали отток. В лидерах по этому показателю Идея Банк (-348 млн. грн.), который в течение прошлого года почти вдвое снизил депозитные ставки с 17 до 9% годовых.

Потери понес также Сбербанк (-309 млн. грн.), который в последние годы постепенно сворачивает бизнес в Украине.

В тройку по оттоку гривни вошел и Международный инвестиционный банк (МИБ) Петра Порошенко (-208 млн. грн.). Кстати, негативное сальдо в 102 млн грн продемонстрировал Банк «Кредит Днепр», который в прошлом году купил бизнесмен Александр Ярославский у другого предпринимателя Виктора Пинчука.

Топ-10 банков по приросту гривневых средств физлицза 2020 г., млрд грн

Автор:

Редактор Дмитрий Гриньков

Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции