Рейтинг устойчивости банков: впервые за 4 года изменился лидер

В конце прошлого года самым большим риском для стабильной работы банковской системы назывались масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре и угроза блекаута. Эксперты опасались, что это повредит банковской системе по нескольким причинам.

Во-первых, парализует работу отделений, снизит поступления по расчетам картами и безналичные переводы, приведет к дополнительным затратам на генераторы и доступ к Интернету.

Во-вторых, из-за того, что от отключений света могли пострадать финансы заемщиков, существовал риск роста неплатежей по кредитам.

Поскольку Украине удалось избежать длительного блекаута, пессимистические прогнозы относительно банковской системы не оправдались. По данным НБУ, в 4 квартале прошлого года ликвидность банковского сектора продолжала расти. Ключевым источником увеличения средств физических лиц стали государственные расходы, в том числе выплаты военнослужащим. Средства юридических лиц в банках, отмечает регулятор, росли, благодаря адаптации бизнеса к работе в условиях войны.

«Уменьшение притока средств хозяйствующих субъектов в начале лета усилило конкуренцию между банками за их привлечение и заставило повышать депозитные ставки. Осенью с оживлением деловой активности остатки средств на счетах начали расти во всех группах банков», — констатируют в НБУ.

Улучшили банки и собственные финансовые показатели. Если первое полугодие банковская система закрыла с убытком, то в дальнейшем начала наращивать прибыль, увеличивая темп до конца года.

По итогам 2022 г. совокупный заработок всех банков составил 24,7 млрд грн, что примерно в три раза меньше, чем в прошлом году. Подробно о том, как сработала банковская система в октябре-декабре прошлого года, кто сколько заработал и потерял, мы рассказали здесь. В плюсе год завершили 46 из 67 украинских банков.

«Количество операционно убыточных учреждений сократилось почти до уровня 2021 года после существенного роста в начале агрессии. Две ключевые составляющие доходов банков — чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы — растут», — констатируют в НБУ.

Банковская система прошла 4 квартал без потерь. Но уже в этом году регулятор признал неплатежеспособным Форвард Банк. Существенного влияния на финансовую ситуацию в стране это не оказало — доля финучреждения составляла всего 0,1% активов платежеспособных банков.

Соответствующее решение принято в связи с тем, что банк так и не выполнил законодательные требования, в том числе требования Нацбанка, после отнесения его к категории проблемных.

Постоянных читателей «Минфина» такое решение регулятора не должно было удивить. Форвард занимал последнее место в нескольких предварительных рейтингах устойчивости подряд. А все опрошенные нами эксперты в прошлый раз единодушно поставили ему самый низкий балл.

Кто попал в рейтинг

В рейтинг устойчивости редакция традиционно берет банки, на счетах которых размещено не менее 1 млрд грн физических лиц.

Несмотря на то, что из рейтинга выпал Форвард, количество участников в нем не изменилось, ведь до отметки в 1 млрд грн физлиц сумел дойти Полтава-Банк. Так же, как и в прошлый раз, в рейтинге 33 учреждения.

Рейтинг устойчивости

Стабильность работы банковской системы нашла свое отражение и в рейтинге устойчивости. Средний балл, полученный финучреждениями, составляет 3,36, что на 0,17 балла выше, чем в предыдущем квартале.

Повысить свои оценки удалось сразу 27 банкам, еще 2 получили такие же баллы, как и в прошлый раз, и лишь оценки 4 финучреждений снижены.

Первые места в рейтинге традиционно заняли банки с иностранным капиталом. В этот раз они лишь укрепили свои позиции, заняв всю первую пятерку. В прошлый раз ее удалось разбавить Привату, который сейчас опустился на 6-е место, хотя и получил более высокий балл, чем в 3 квартале.

Изменился лидер рейтинга. Первую строчку занял Укрсиббанк, который в прошлый раз был вторым. А вот Райффайзен уступил первое место впервые с 3 квартала 2018 года, когда его обошел тот же Укрсиб.

Кроме пяти «иностранцев», в первую десятку попали 3 государственных банка: Приват, Ощад и Укрэксимбанк. Компанию им составили 2 частных украинских финучреждения: Универсал Банк и ПУМБ.

В нижней части рейтинга разместились Сенс Банк (бывший Альфа-Банк), Банк Инвестиций и Сбережений, и Индустриалбанк. В последнем рейтинге, перед полномасштабным вторжением, Сенс входил в первую десятку. Однако, по итогам прошлого года, он стал самым убыточным банком страны, а обсуждение его связей с Россией и риски национализации существенно ухудшили позиции.

Рейтинг устойчивости

Место	Банк	Общий балл за 4 квартал 2022 г.	Общий балл за 3 квартал 2022 г.	Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2022 г.
1	Укрсиббанк	4,39	3,93	1
2	Райффайзен Банк	4,34	4,1	1
3	Креди Агриколь Банк	4,16	3,87	0
4	Кредобанк	4,15	3,77	1
5	ОТП Банк	4,12	3,64	3
6	Приватбанк	4,04	3,83	2
7	Универсал Банк	3,84	3,58	2
8	ПУМБ	3,73	3,32	3
9	Ощадбанк	3,61	3,69	2
10	Укрэксимбанк	3,6	3,55	0
11	Прокредит Банк	3,54	3,23	1
12	Укргазбанк	3,51	3,72	6
13	А-Банк	3,49	3,14	3
14	Пивденный	3,46	3,2	1
15	Аккордбанк	3,38	3,08	4
16	Таскомбанк	3,31	3,14	1
17	Банк Кредит Днепр	3,22	2,95	5
18	Правэкс Банк	3,19	3,19	4
19	Пиреус Банк	3,16	3,05	1
20	КИБ	3,13	3,09	2
21	Полтава-Банк	3,07	нов	нов
22	Банк Львов	3,02	2,85	3
23	МТБ Банк	3,01	2,86	1
24	Конкорд	2,98	2,98	3
25	Альянс Банк	2,97	2,87	2
26	Банк Восток	2,96	2,77	0
27	Клиринговый Дом	2,94	2,65	2
28	Идея Банк	2,92	3,19	13
29	Радабанк	2,9	2,63	1
30	Банк Глобус	2,86	2,72	2
31	Сенс Банк	2,78	2,73	4
32	Банк Инвестиций и Сбережений	2,63	2,41	0
33	Индустриалбанк	2,53	2,56	2

Лояльность вкладчиков

«Минфин» определяет лояльность вкладчиков, исходя из сочетания нескольких факторов. В первую очередь, учитывается доля банка на депозитном рынке, а также принимаются во внимание абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения.

В течение 4 квартала банки существенно повысили ставки по депозитам. Если к началу октября по годовым вкладам финучреждения в среднем были готовы платить 12,3%, то к концу декабря — уже 13,8%. Рост процентов продолжается и в этом году, на данный момент средние ставки по депозитам на 12 месяцев достигли почти 14,5% годовых.

Как отмечают в НБУ, еще с начала лета вклады населения росли, прежде всего, в государственных Приватбанке и Ощаде, которые держат большую часть счетов военнослужащих и других социально важных групп. В частных украинских и иностранных банках средства населения во втором полугодии постепенно сокращались. Сохранить приток денег удалось лишь отдельным финучреждениям, у которых есть конкурентные преимущества в удобстве продуктов.

Также следует учитывать, что в рейтинге лояльности банки достаточно существенно могут менять свои позиции. Это связано с тем, что динамика вкладов в значительной степени зависит от потребности финучреждения в средствах в конкретный период времени, а следовательно — от ставок по депозитам и маркетинговой активности.

Первое место в 4 квартале прошлого года по лояльности вкладчиков разделили Райффайзен и Универсал Банк. В пользу первого сыграло то, что многие вкладчики обращали внимание на крупные банки с иностранным капиталом. Второму помогает привлекать внимание клиентов сотрудничество с monobank.

Читайте также: Глава НБУ назвал привлекательную ставку по гривневым депозитам

В целом, в первой десятке оказались сразу 5 банков с иностранным капиталом, которые традиционно не отличаются высокими ставками по депозитам. В значительной степени, это говорит о том, что для многих вкладчиков главное стабильность финансовых учреждений, а не возможность получить большие доходы.

Также стоит отметить ПУМБ, который вошел в первую десятку, поднявшись сразу на 14 ступенек. А Укрсиббанк и Прокредит Банк продвинулись выше на 11 позиций.

Существеннее всего снизился Идея Банк, который потерял 14 ступенек и занял в этом рейтинге последнее место.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк	Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2022 г.	Место за 4 квартал 2022 г.	Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2022 г.	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк	4,9	1−2	2	2
Универсал Банк	4,9	1−2	1	7
Укрсиббанк	4,6	3	11	1
А-Банк	4,6	4	6	13
Креди Агриколь Банк	4,5	5	6	3
Кредобанк	4,5	6	1	4
Приватбанк	4,5	7	1	6
ПУМБ	4,5	8	14	8
Укрэксимбанк	4,5	9	0	10
ОТП Банк	4,3	10	16	5
Ощадбанк	4,2	11	6	9
Укргазбанк	4,2	12	11	12
Пивденный	4,1	13	3	14
Аккордбанк	4,1	14	8	15
КИБ	4,1	15	11	20
Прокредит Банк	4	16	11	11
Таскомбанк	3,9	17	5	16
Банк Кредит Днепр	3,9	18	10	17
Банк Львов	3,9	19	6	22
МТБ Банк	3,9	20	3	23
Альянс Банк	3,8	21	6	25
Полтава-Банк	3,7	22	нов	21
Радабанк	3,7	23	1	29
Правэкс Банк	3,6	24	6	18
Клиринговый Дом	3,6	25	6	27
Сенс Банк	3,5	26	3	31
Банк Глобус	3,3	27	6	30
Конкорд	3,2	28	8	24
Банк Восток	3,2	29	1	26
Банк Инвестиций и Сбережений	3,2	30	2	32
Индустриалбанк	3,2	31	2	33
Пиреус Банк	3,1	32	7	19
Идея Банк	3	33	14	28

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» попросил экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности наших респондентов разместить в оцениваемых финучреждениях собственные средства. Участие в опросе приняли представители ICU, IBI Rating, Эксперт-Рейтинг, а также финансовый эксперт «Минфина».

Традиционно эксперты больше всего доверяют банкам с иностранным капиталом, которых в первую десятку вошло сразу 5.

В то же время, специалисты существенно снизили оценку Райффайзен Банка, который в предыдущем квартале занимал первое место, а сейчас опустился сразу на 7. Это произошло на фоне нескольких громких скандалов в отношении его материнской компании, которая не отказывается от бизнеса в России. Местную «дочку» и ряд других международных банков обвинили в том, что они предоставляют кредитные льготы для воюющих против Украины российских военнослужащих. К тому же, СНБО ввел санкции против российской Райффайзен-Лизинг, которая входит в список компаний, которые обеспечивают перевозку российских войск по железной дороге. Вдобавок, из-за работы в России, проверку Raiffeisen Bank International начал Минфин США.

Читайте также: У Райффайзена рекордные прибыли на российском рынке: почему акционеров это не радует

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что добивается выхода из РФ ряда банков, которые работают и в Украине, и в России. Помимо Райффайзена, он назвал Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. В то же время, несмотря на то, что некоторые из этих учреждений тоже обвиняются в предоставлении кредитных льгот солдатам захватчика, громких скандалов им пока удавалось избегать.

Кроме «иностранцев», высокое доверие эксперты оказали государственным банкам, 3 из которых вошли в первую десятку. Также туда смогли попасть Универсал и ПУМБ.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк	Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2022 г.	Место за 4 кв. 2022 г.	Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2022 г.	Место банка в общем рейтинге
Креди Агриколь Банк	4,33	1−2	6	3
Приватбанк	4,33	1−2	0	6
Укрсиббанк	4,22	3	0	1
Кредобанк	4,11	4	7	4
ОТП Банк	4,11	5	1	5
Ощадбанк	4,11	6	1	9
Райффайзен Банк	3,89	7	6	2
Укргазбанк	3,67	8	4	12
Универсал Банк	3,56	9	3	7
ПУМБ	3,56	10	0	8
Прокредит Банк	3,56	11	2	11
Укрэксимбанк	3,33	12	4	10
Аккордбанк	3,22	13	13	15
Таскомбанк	3,22	14	0	16
Правэкс Банк	3,22	15	2	18
Пиреус Банк	3,22	16	1	19
Банк Глобус	2,78	17	4	30
Пивденный	2,67	18	2	14
Банк Кредит Днепр	2,56	19	1	17
МТБ Банк	2,56	20	8	23
Банк Восток	2,56	21	2	26
Идея Банк	2,56	22	5	28
КИБ	2,44	23	8	20
Полтава-Банк	2,44	24	нов	21
Банк Львов	2,44	25	5	22
Сенс Банк	2,44	26	1	31
А-Банк	2,33	27	5	13
Альянс Банк	2,11	28	4	25
Банк Инвестиций и Сбережений	2,11	29	6	32
Индустриалбанк	2,11	30	0	33
Конкорд	2	31	4	24
Радабанк	1,78	32	3	29
Клиринговый Дом	1,56	33	1	27

Что ждет банки дальше

Основная проблема, с которой сталкивается банковская система, — снижение качества кредитных портфелей. В частности, по данным НБУ, с начала войны 13% корпоративного портфеля по сумме испытали дефолт, а доля неработающих кредитов на начало декабря достигла 40,5%. Также, констатирует регулятор, качество потребительских кредитов быстро ухудшается из-за снижения реальных доходов населения и высоких расходов. При этом в Нацбанке прогнозируют, что потери от ухудшения качества портфеля будут расти.

Не исключено, что банки столкнутся и с проблемой снижения прибыли. Прежде всего, из-за снижения вложений в высокодоходные депозитные сертификаты НБУ: из-за усиления норм резервирования и нехватки гривны финучреждения избавляются от них.

Читайте также: Банки закрывают отделения: должен ли в ситуацию вмешаться НБУ

В то же время, НБУ не теряет оптимизма. Как отмечает регулятор, даже при более высоком уровне отчислений в резервы из-за слабости кредитных портфелей большинство банков смогут сохранить положительный финансовый результат или вернуться к нему в течение нескольких следующих кварталов. Ведь высокие операционные доходы создают буфер для поглощения кредитных потерь.