Если банк будет предлагать 25-30% по депозиту, значит, у него, вероятно, есть проблемы

Об устойчивости банков

Официальные комментарии НБУ сводятся к тому, что банковская система стойко пережила первый шок от войны и смогла адаптироваться к нынешним реалиям. Но за это время уже два финучреждения признаны неплатежеспособными. Что в действительности происходит с системой?

В целом банковская система продолжает работать стабильно и без сбоев, правда, реалии вносят свои коррективы. Анализируя ситуацию, можно выделить несколько трендов.

Первый — сокращение банковских отделений. В среднем для действующих банков с отделениями сокращение сети за первое полугодие текущего года составляет 4,3%. Причин этому несколько.

В первую очередь, большая миграция и снижение деловой активности, что привело к уменьшению спроса на банковские услуги в определенных регионах. Кроме того, банки вынуждены проводить оптимизацию для сокращения своих расходов. И наиболее очевидная — невозможность работать на определенных территориях, которые находятся под временной оккупацией.

Второй тренд — увеличение кредитного портфеля гривневых кредитов бизнеса более чем на 9%. Это связано с активным кредитованием аграрного сектора, в основном за счет реализации государственных программ. В то же время, наблюдается сокращение портфеля валютных кредитов, что не удивительно в условиях войны. Кроме того, практически полностью приостановлена ипотека.

В целом, если оценивать работу банковской системы и скорость реагирования на все вызовы, то по 5-балльной шкале она смело заслуживает жесткой 4.

Еще в мае не было ни одного банка, который бы получил процентный убыток. В июне таких оказалось десять. Каков на сегодняшний день общий процентный убыток банков? Что представляет наибольшую угрозу для системы?

В июне украинская банковская система заработала 11,7 млрд грн чистого процентного дохода. Это довольно высокий результат, потому что средний результат за предыдущие месяцы составил около 11 млрд грн. Практически все банки, получившие чистый убыток в июне, — это небольшие финансовые учреждения.

Что касается угроз — самая большая состоит в том, что война генерирует безумную неопределенность. Если обобщить, то можно выделить 5 основных вызовов для банков: ухудшение соотношения доходов и расходов, рост доли неработающих кредитов, массовая миграция людей за границу, зависимость от уже недешевого рефинансирования (касается тех банков, которые в значительной степени зарабатывали на ОВГЗ и рефинансе, — их чуть больше десяти), потеря части персонала из-за миграции или в связи с мобилизацией.

Банки, закаленные пандемией, довольно успешно противодействуют этим вызовам. В частности, сокращают расходы, усовершенствуют каналы дистанционного обслуживания, меняют подходы к привлечению средств.

Как именно банки меняют подходы к привлечению средств?

Примером может служить то, что банки досрочно погашают рефинанс, и, вообще, для ограничения собственных рисков пересматривают подходы к кредитованию. Сейчас кредитные аппетиты у банков уже не такие, как были до войны.

А вообще, на чем сегодня зарабатывают банки?

На том же, на чем и до войны. С той разницей, что фактическое поступление процентных доходов (важно не путать с начислением) сократилось за счет реструктуризаций и кредитных каникул, а также некоторого увеличения доли неработающих кредитов. Более стабильным заработком являются комиссии. Вместе с сокращением расходов, это позволяет банкам сохранять положительный операционный доход.

Во II квартале банки повысили ликвидность и операционную доходность. А просчитывается ли вариант, когда при падении ВВП на 30−45% значительная часть портфеля не сможет обслуживаться из-за военных действий?

В среднем обслуживается от 40 до 80% кредитного портфеля. При этом, учитывая законодательные инициативы по реструктуризации и кредитным каникулам, обслуживаются в основном кредиты в части уплаты процентов, а не тела. Со временем, накопление этих проблем даст отрицательный результат.

Если смотреть на цифры, то уровень NPL (неработающие кредиты, — ред.) по состоянию на 1 марта составил 26,58%. В настоящее время он вырос до 30,01%. И это не конец, поскольку боевые действия продолжаются.

Как банки сейчас закрывают юридические риски в этом вопросе? И каков вообще запас прочности в банковской системе?

Здесь нужно анализировать, что входит в NPL. Одно дело, когда это неработающие кредиты, связанные с физическими лицами, у которых разрушено или повреждено имущество. В Дії зарегистрировано уже более 256 тыс. заявлений о повреждении или потере имущества. В ипотечном портфеле это составляет более 13%, то есть около 1,66 млрд грн. Другое дело — неплатежеспособность клиентов, которые частично или полностью потеряли бизнес.

Конечно, формирование резервов под ожидаемые в результате войны потери все же приводит к убыткам на уровне системы. За 1 полугодие 2022 года эта цифра составляет 4,6 млрд грн. По состоянию на 1 августа банковский сектор снова вышел в прибыль, но, вероятно, за счет переоценки валютных активов по причине июльской коррекции официального курса гривны.

В целом, можно констатировать, что запас прочности банковской системы высокий. В мирное время проводились стресс-тесты по жестким сценариям, и это дало свой результат.

Какой потенциально возможной может быть потеря кредитного портфеля в разрезе банков?

Самыми уязвимыми в этом плане являются госбанки. Им гораздо сложнее проводить реструктуризацию и вообще что-то прощать. Такие действия могут трактоваться разными органами как недополученная прибыль с соответствующими последствиями для менеджмента. По состоянию на 1 августа доля NPL в госбанках, без Приватбанка, составляет почти 30%, а в Приватбанке доходит даже до 67%. Тем не менее, львиная доля NPL Привата связана с его бывшими акционерами, и война здесь ни при чем.

В банках с частным украинским капиталом этот процент значительно меньше — около 15%.

Меньше всего NPL сконцентрировано в банках с иностранным капиталом — около 12% в общем портфеле. Это объясняется ведением более осторожной и сдержанной кредитной политики. Они, скажем, практически не обслуживают госпредприятия, большинство из которых пока не в состоянии выполнять свои обязательства.

Подобные тенденции будут иметь место и дальше.

Читайте также: Стабильность банковской системы: что на самом деле скрывают банки

О рисках банкопада

Банковская система начинает терять игроков: Мегабанк, Банк Сич. Кто может быть следующим?

Ситуация с Мегабанком вообще не связана с войной. НБУ неоднократно указывал на проблемы банка, но акционеры должным образом не отреагировали.

Что касается небольших банков, к которым относится и Банк Сич, они имели существенные послабления во время проведения стресс-тестов, учитывая их, так сказать, ограниченную значимость для финансовой стабильности. Раньше они доказывали свою жизнеспособность больше теоретически, сейчас же должны делать это в реальных условиях.

На самом деле, будет ли банк продолжать работу, или нет, — это больше зависит от владельцев и готовности менеджмента реагировать на вызовы. Но для вкладчиков нет оснований для беспокойства. На период военного положения и три месяца после его окончания закон гарантирует 100% возврат всех депозитов.

Все же, возможен ли банкопад или ощутимый вывод банков с рынка?

Сейчас мы вообще не видим оснований для банкопада. За последние 5 лет проделана большая работа по обеспечению финансовой стабильности сектора. Результаты этой работы, доверие вкладчиков и, наконец, стабильность системы достаточно наглядно подтверждает динамика средств населения в банках.

Так, по состоянию на 1 августа объем средств населения в банках составил 839 млрд грн, из них 36% — в валюте. По сравнению с 1 апреля, средства физлиц в банках в гривне выросли на 6,1%, или на 30,6 млрд грн. Вклады в иностранной валюте при этом сократились на 5% (на 0,4 млрд долларов США).

В целом, объемы средств населения в банках увеличились (конкретный уровень прироста в гривневом эквиваленте не привожу, поскольку он не совсем репрезентативный из-за переоценки валютных вкладов по причине коррекции официального курса гривны).

В то же время, в корпоративном секторе произошло сокращение остатков в гривне (на 1,2%, или на 5,9 млрд грн) и рост в иностранной валюте (на почти 17%, или на 1,2 млрд долларов США). Несмотря на иной характер динамики, в целом объемы денежных средств юридических лиц в банках также выросли. То есть оснований для банкопада мы не видим, средства физлиц и юрлиц в банках растут.

А что происходит во время войны с имуществом банков-банкротов, которое Фонд гарантирования сейчас выставляет на торги? Покупают ли его, а если да, то кто и что именно?

Фонд гарантирования возобновил продажи с лета. Впервые выставляют активы ПИБа, МР банка, повторно — более «старых» банков в ликвидации. Спрос большой, даже по сравнению с ожиданиями. На некоторые авто было зарегистрировано 40 участников. Недвижимость продалась почти вся, что была на торгах. Часто на торгах — повышение стартовой цены. Среди прочих покупателями являются иностранные инвесторы.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: кому доверяют деньги во время войны вкладчики и эксперты

О депозитах и кредитах

После повышения учетной ставки до 25% была надежда, что банки будут повышать доходность депозитов. Почему этого не произошло?

Банки были бы рады предложить и 25%, но их потом нужно из чего-то выплачивать. А из чего? Бизнеса, который был раньше (по объемам и прибыли), нет, возможности кредитования очень ограничены, соответственно, и наращивать выплаты доходов по депозитам не из чего. Поэтому здесь все же о балансе банковского бизнеса и о здравом смысле.

Если какой-то банк будет предлагать 25−30% по срочному депозиту, это означает только одно: у него, вероятно, есть определенные проблемы, которые он пытается решить за счет привлечения депозитов, так называемого «пылесосения рынка».

Будут ли расти ставки по депозитам в дальнейшем и каких уровней они могут достичь?

Сейчас достигают 17−20%. Это и есть допустимый диапазон.

А готовы ли вкладчики мириться с такой доходностью?

За последний месяц ситуация со срочными вкладами стабилизировалась. Это произошло, в значительной степени, после принятия решения о 100% гарантировании вкладов и повышении ставок. Но отток средств по срочным депозитам в иностранной валюте продолжается. Низкая доходность по ним вообще не мотивирует держать деньги ни на депозитных, ни на текущих счетах.

Возможность покупать доллары по официальному курсу при размещении их на депозит не добавила привлекательности валютным вкладам?

Добавила, но насколько — можно будет отследить ближе к концу года.

На какие показатели банка сейчас нужно смотреть обычному человеку, который намерен открыть депозит?

Отдавать деньги сейчас безопасно любому банку, потому что все вклады на 100% гарантированы. Есть смысл смотреть на другие условия: доходность, близость отделения, наличие мобильного приложения и т. д. То есть сегодня открытие депозита — это больше о комфорте и взаимодействии с банком.

Недавно правительство отменило государственные гарантии Ощадбанка. Что это значит для вкладчика?

Для вкладчиков на данный момент это не имеет никаких последствий, поскольку в любом банке гарантируется полная сумма вклада. Но перемены будут после победы в войне, когда эта норма будет отменена. Тогда гарантированной государством суммой будет уже 600 тыс. грн, и для Ощадбанка, в частности. То есть отменив 100-процентное гарантирование вкладов в Ощадбанке, правительство сделало его полноценным участником Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), чтобы не создавать на рынке искусственных неконкурентных условий.

Читайте также: До конца года депозитные ставки в крупных банках могут вырасти максимум до 20%

О кредитах

Нацбанк призывает повышать ставки по депозитам, а что же будет со стоимостью кредитов?

Процентные ставки по кредитам уже растут. Но сейчас кредитование — не такой приоритет, как в мирное время. Рынок в основном работает за счет государственных программ, нацеленных на кредитование определенных сфер экономики и предусматривающих компенсацию части ставок. Впрочем, и здесь не без изменений. Недавно правительство пересмотрело условия самой массовой программы по кредитованию бизнеса «5−7−9», в частности, в направлении увеличения процентных ставок, в зависимости от ситуации на рынке. В дальнейшем тенденции будут сохраняться.

Кредит под залог депозита — доступна ли такая услуга сейчас в банках?

Такая услуга была и есть. Но ее внедрение — это выбор самого банка, в зависимости от его бизнес-модели, риск-аппетитов, стратегии и т. д.

Какое количество заемщиков-физлиц не могут уже обслуживать свои кредиты в период войны и насколько оно может увеличиться?

Сейчас всего проблемных кредитов в общем портфеле кредитов физическим лицам — 18,2%. НБУ прогнозирует, что эта доля может увеличиться еще на 20%. Но это зависит от хода событий на фронте. Поэтому точных или хотя бы приблизительных цифр невозможно дать.

Банки начали возвращать лимиты на кредитных картах, возобновлять оплату частями. А как насчет ипотеки и автокредитования, какие у них перспективы?

Ипотечное кредитование пока на паузе. С 1 октября должна заработать программа доступной ипотеки для отдельных категорий населения. На первом этапе у программы будет социальная составляющая, она будет кредитовать военнослужащих, работников безопасности, обороны, медиков, учителей, ученых и работников коммунальной и государственной формы собственности. Это будут льготные кредиты под 3% на 20 лет с первоначальным взносом 20%.

Второй этап начинается с 2023 года, тогда финансирование по ипотечной программе распространится на всех украинцев, и они смогут взять кредит под 7% годовых. Не жду, что она будет массовой в нынешних условиях.

Автокредитование чувствует себя лучше ипотеки, но его темпы также далеки от предвоенных.

Кстати, консенсуса в вопросе по поводу заемщиков, у которых был уничтожен предмет ипотеки, удалось достичь? Как будет решаться вопрос их кредитов?

Дискуссии еще продолжаются. Но надеюсь, что в ближайшее время будет консолидирована позиция. Минцифры уже подчеркнуло, что будет создан отдельный реестр, куда нужно будет подавать заявки о поврежденном имуществе. Мы с банками, в свою очередь, разработали 7 шагов, которые нужно сделать, если с вашим жильем что-то произошло.

Первый — заявить в банк о факте повреждения или уничтожения имущества. Второй — подготовить документы, подтверждающие право собственности на это имущество. Третий — провести фиксацию повреждения. Четвертый — обратиться в ГСЧС для составления акта о чрезвычайном происшествии (когда был прилет, пожар, разминирование и т. д.).

Пятый — составить акт фиксации (формы есть на сайтах банков). Шестой — подготовить документы, подтверждающие стоимость имущества до повреждения. То есть надо заказать отчет об оценке имущества, если это невозможно, то указать балансовую стоимость имущества. Седьмой — обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного производства.

Что происходит, когда все шаги пройдены: банк прекращает начислять проценты по этому кредиту и человек может спокойно его не платить?

На законодательном уровне пока не принято никакого решения, что делать дальше с этим кредитом. Рассматривают разные варианты и обязательно будет найден механизм. Скажу больше, у очень многих банковских работников оформлена ипотека. Поэтому банковские сотрудники, вероятно, будут первыми, на ком начнут отрабатываться эти механизмы.

В любом случае ни один клиент не останется один на один с этой проблемой. Главное — разговаривать с банком и доводить до сведения свою ситуацию.

Читайте также: Доля неработающих кредитов в банках выросла почти до 30% — обзор НБУ

О валюте

НБУ повысил уровень официального курса доллара. Но наличный рынок мгновенно пошел вверх, то есть выровнять официальный и реальный курсы не удалось…

Это рынок, сегодня он сложный, и на него влияют множество непрогнозируемых факторов — это и ход событий на фронте, и заявления международников, и ситуация с разблокировкой портов и т. п. При этом, разрыв между курсами уменьшился — уже не 5−6−7 грн, как раньше, а 1−2 грн. Разница в пределах 10% — это норма, ничего чрезвычайного не происходит. Более того, этот разрыв сейчас в тенденции более прогнозируемый и не расшатывается, как было раньше.

Как чувствуют себя банки в контексте валютных изменений? Коррекция курса повлияла на них, какие перспективы в дальнейшем?

Банки давно были готовы к коррекции курса и даже инициировали это. Учитывая ситуацию в экономике, НБУ обеспечил длительный переходный период и сделал ряд послаблений, которые открывают возможность для работы банков на валютном рынке. Банкам стало проще.

После того, как банкам дали возможность продавать больше валюты, чем купленной у клиентов в течение операционного дня, это улучшило ситуацию с наличием наличной валюты в банках?

Нет проблем, чтобы купить или продать валюту. Банковский курс в банковских обменниках приближен к курсу в обменниках на «сером» рынке.

Какие прогнозы по дальнейшему курсу?

Все зависит от хода войны, состояния украинского экспорта, объемов помощи Украине и т. д. Но ожидаем, что в ближайший месяц — полтора курс будет оставаться в пределах 40 грн за доллар.

Осенью обычно у нас происходят пики деловой активности, курс растет, но ближе к январю-февралю откатывается назад. Поэтому, хотя это и необычный год, может быть рост, но будем надеяться, что потом он вернется на прежние позиции. Пока оснований для смены статус-кво мы не видим.

Читайте также: Евро по 50 грн, доллар по 48 грн: каким будет курс гривны этой осенью

О наболевшем

Сейчас пластиковые карты можно заказать не во всех банках, из-за дефицита пластика. Что делать человеку, который выезжает за границу и ему срочно нужна банковская карта? Что делать, если срок карты истек, а нужно произвести оплату через интернет?

Это не проблема. В начале войны банки объявили о продлении сроков действия выпущенных ими карт. Банки сейчас активизировали выпуск диджитал-карт. С мобильного приложения можно сгенерировать виртуальную карту, которой можно рассчитываться и в интернет-магазинах, и в любом супермаркете.
Поэтому нет насущной проблемы. Кому нужна обычная карта, возможно, придется немного подождать. Но это связано больше не с дефицитом пластика, а с логистикой конкретного банка, с режимом работы отделения и т. д.

Можно ли доверять виртуальным картам? Насколько велики риски того, что базы данных по таким картам окажутся в руках мошенников, особенно на временно оккупированных территориях?

На самом деле, виртуальные карты достаточно надежно защищены, особенно если мы пользуемся ими через смартфон, где есть идентификация через пароль или отпечаток пальца. Истории о попадании баз данных в руки оккупантов нам неизвестны.

Такой сценарий почти невозможен. Как показывает опыт, мошеннические действия с картами, в том числе виртуальными, больше связаны с добровольным предоставлением человеком своих данных — номера и срока карты, CRV, пин-кода. Здесь больше о финансовой осведомленности.

Иностранные банки потихоньку отменяют послабления для украинских беженцев. Работаете ли вы над тем, чтобы финансовое обслуживание наших граждан было максимально комфортным за границей?

По мнению стран, которые принимают украинцев, для того, чтобы наладить свой быт в их стране, достаточно от 1 до 3 месяцев. Война длится более 6 месяцев. Если человек за это время не обратился в банк, не открыл счет, не решил насущные вопросы, то это его проблемы. Конечно, если человек только пересек границу, поскольку недавно вырвался из оккупированной территории, скажем, из Херсона, то к нему будет меньше вопросов. Все индивидуально.

Есть ли в иностранных банках специальные предложения для украинских беженцев по другим продуктам, например, открытию депозитов или оформлению кредитов?

С депозитами проблем нет, но в Украине они более выгодные. С кредитом сложнее, здесь нужно соответствовать ряду требований. Прежде всего, иметь работу и вид на постоянное жительство. В остальном — открыть счет, осуществить перевод, оплатить коммунальные платежи — это все возможно, как любому рядовому гражданину этих государств.

Около 10 млн украинцев уехали за границу. Если 40−60% останутся там навсегда, насколько болезненно это будет для банковской системы Украины?

Абсолютное большинство вынужденных эмигрантов все же вернутся, как только смогут чувствовать себя в безопасности в Украине. Однако, это действительно проблема. Выезжают женщины, которые работали в Украине, генерировали определенные поступления в бюджет и определенные поступления в банковскую систему.

Плюс уезжают много детей — потенциальные клиенты банков в будущем. Государство должно находить механизмы, обеспечивать достойные условия и возможности для граждан внутри страны, чтобы они захотели вернуться. И это будет следующим вызовом всей Украине.

Автор:

Журналист Ирина Рыбницкая

Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки

Проверено:

Председатель БФ «Лига банков» Коробкова Елена