Cегодня, 18 февраля, депутаты намерены окончательно утвердить законопроект, повышающий госгарантии по банковским вкладам. Это позволит полностью защитить сбережения ещё полумиллиона украинцев. Мы посчитали, вкладчики каких банков выиграют больше всего.
ВР готова увеличить гарантии по депозитам: клиентам каких банков повезет больше
![В предвкушении повышения госгарантий по вкладам населения, НБУ впервые дал разбивку депозитов по суммам в соответствии с его этапами.](/img/2022/81216323/8832e1decc59d9fd0fcf476a2daedf28.jpeg?1645099388)
Что происходит с законопроектом о повышении госгарантий
Максимальная сумма возмещения из Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) в 200 тыс грн не меняется почти 10 лет.
Соответствующий законопроект № 5542−1 в первом чтении был проголосован парламентом ещё летом прошлого года. Он предусматривает двухэтапный рост госгарантий: до 400 тыс грн с момента вступления в силу (после подписания президентом) и до 600 тыс грн — с начала 2023 г.
Окончательно документ планировалось принять до конца 2021 г. Соответствующее обязательство было зафиксировано в свежем ноябрьском Меморандуме между Украиной и МВФ.
Однако этого не произошло до сих пор. В профильном финансовом комитете ВР проигнорировали запрос «Минфина», в котором мы интересовались причинами проволочек. В неофициальных беседах участники процесса выдвигают разные версии — от банальной «просто руки не доходят» до конспирологических, связанных с Ощадбанком.
Читайте также: Светлана Рекрут о госгарантиях по депозитам: «Вернемся к вопросу увеличения до 800 тысяч или даже миллиона»
Причины проволочек
Дело в том, что законопроектом № 5542−1 также предусмотрено вхождение в ФГВФЛ этого госбанка, вклады в котором сейчас гарантируются государством в полном объеме. «Слуги» якобы не хотят давать трибуну для критики отдельным представителям оппозиции, выступающим против лишения Ощада 100%-ных госгарантий.
По другой версии — палки в колеса прохождению законопроекта через парламент ставят провластные силы, выступающие против прогресса во взаимоотношениях Ощада с ЕБРР в вопросе приватизации госбанка. Без вступления госбанка в Фонд эти процессы — на паузе.
В любом случае, источники «Минфина» не считают данные препятствия непреодолимыми, а значит, принятие законопроекта — дело ближайшего времени, особенно с учетом скорого приезда миссии МВФ.
Сколько вкладчиков и вкладов
По данным НБУ, на начало 2022 г в Украине насчитывалось почти 50 млн банковских вкладчиков. Это — на 3 млн больше, чем годом ранее, и больше, чем население Украины (на 1 января прошлого года — около 41,6 млн человек).
Это объясняется тем, что одно и то же физлицо часто имеет счета в разных банках. Даже если на счету менее 10 грн, он учитывается в статистике. Сбережения в разных банках гарантируются государством отдельно по каждому.
Когда же речь идет об одном банке, то сколько бы счетов ни было в нем у конкретного физлица, он считается одним вкладчиком. Так как госгарантии покрывают не каждый счет в отдельности, а общую сумму сбережений лица в данном конкретном банке.
На начало года общая сумма средств физлиц в банках-членах ФГВФЛ составляла 675,6 млрд грн. Эта величина включает средства ФОП (примерно 55 млрд грн), но не включает портфель Ощадбанка (122 млрд грн), который пока не входит в Фонд.
Согласно статистике регулятора, треть или 17,6 млн вкладчиков являются номинальными с остатками на счетах менее 10 грн. Скорее всего, это — забытые счета, на которых в общей сложности хранится менее 21 млн грн. Ими вообще можно пренебречь.
Читайте также: Какие банки выиграют от роста госгарантий по депозитам
Новая разбивка по суммам
Если раньше в специализированной статистике в качестве границ интервалов использовались величины 10, 100, 200 и 500 тыс. грн. То с 1 января — 10, 200, 400 и 600 тыс. По нашей информации, такое деление предложил Фонд.
Логика понятна: статистика была приведена в соответствие графику повышения госгарантий. Собственно, это и позволило нам сделать анализ последствий.
Сейчас почти две трети вкладчиков (31,6 млн) располагают сбережениями от 10 грн до 200 тыс грн, которые на данный момент полностью подпадают под госгарантии. Речь о сбережениях на общую сумму 262,6 млрд грн, что составляет менее 40% общего объема банковских сбережений. Учитывая низкий нижний порог, наверняка, среди них тоже есть определенная доля по факту неактивных счетов.
Читайте также: Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий
Первый этап
Повышение госгарантий вдвое — до 400 тыс грн, полностью покроет сбережения ещё 402 тыс вкладчиков, сбережения которых в сумме составляют 105,5 млрд грн. То есть, средний чек — 262 тыс грн (чуть меньше $10 тыс).
Мы выделили топ-10 банков по количеству вкладчиков со сбережениями в диапазоне от 200 до 400 тыс грн. В десятку входят почти все банки, являющиеся лидерами в общем депозитном рейтинге физлиц.
Единственное исключение: вместо ОТП Банка — А-Банк. Также у топ-десятки банков «средний чек» практически не отличается от банка к банку, поэтому показатели количества вкладчиков и объемов их сбережений практически прямо пропорциональны.
В то же время, порядок банков в этой специфической десятке несколько отличается. Например, Райффайзен, занимающий в общем депозитном зачете 3 место (без учета Ощада), в этой десятке на 5 месте.
Топ-10 банков по численности вкладчиков со сбережениями от 200 до 400 тыс грн на 01.01.2022
№ | Банк | Вкладчиков, тыс | Объем вкладов, млрд грн | Средний чек, тыс грн |
1 | 159,4 | 43,1 | 270 | |
2 | 27,8 | 7,2 | 261 | |
3 | 25,2 | 6,6 | 263 | |
4 | 24,9 | 6,4 | 259 | |
5 | 21,8 | 6,0 | 274 | |
6 | 17,3 | 4,8 | 279 | |
7 | 16,4 | 4,2 | 257 | |
8 | «А — Банк» | 13,6 | 3,2 | 234 |
9 | 12,6 | 3,4 | 267 | |
10 | 8,3 | 2,1 | 258 |
Данные: НБУ, расчеты «Минфина»
Второй этап
Повышение гарантий до 600 тыс грн полностью покроет сбережения ещё более 96 тыс вкладчиков на общую сумму 46,6 млрд грн. Средний чек — 485 тыс грн, тоже мало отличается от банка к банку. В этой подгруппе на втором месте — Укрсиббанк, который в общем депозитном зачете только 6-ой.
Топ-10 банков по численности вкладчиков со сбережениями от 400 до 600 тыс грн на 01.01.2022
№ | Банк | Вкладчиков, тыс | Объем вкладов, млрд грн | Средний чек, тыс грн |
1 | Приватбанк | 40,5 | 19,6 | 484 |
2 | Укрсиббанк | 7,0 | 3,4 | 489 |
3 | Райффайзен Банк | 6,8 | 3,3 | 486 |
4 | Альфа-Банк | 6,5 | 3,1 | 486 |
5 | Универсал Банк | 6,1 | 2,9 | 482 |
6 | ПУМБ | 5,4 | 2,6 | 477 |
7 | Укрэксимбанк | 3,3 | 1,6 | 484 |
8 | Укргазбанк | 3,3 | 1,6 | 485 |
9 | ОТП Банк | 2,9 | 1,4 | 489 |
10 | Банк «Пивденный» | 2,0 | 1,0 | 485 |
Данные: НБУ, расчеты «Минфина»
Таким образом, после повышения гарантий, которое предусмотрено законопроектом, полностью будут покрыты свыше 61% банковских сбережений украинцев против нынешних 40%.
Зона риска
В зоне относительного риска останутся крупные сбережения менее 133 тыс (0,3% всех вкладчиков) клиентов на общую сумму 261 млрд грн (почти 40%). Средний чек — почти 2 млн грн, из которых 600 тыс будут попадать под госгарантии. То есть полностью беззащитными останутся порядка 180 млрд грн или 27% банковских сбережений граждан.
В этой группе разброс средней суммы — значительный: от 1,4 млн грн (в Привате и Универсале) до 3 млн грн (в Укрэксиме). Поэтому корреляция между количеством вкладчиков и объемами их сбережений минимальная.
В этой подгруппе новичком является Кредобанк, который в общем депозитном рейтинге — на 12 месте.
Топ-10 банков по численности вкладчиков со сбережениями от 600 тыс грн на 01.01.2022
№ | Банк | Вкладчиков, тыс | Объем вкладов, млрд грн | Средний чек, млн грн |
1 | Приватбанк | 46,1 | 63,7 | 1,4 |
2 | Укрсиббанк | 11,7 | 17,3 | 1,5 |
3 | Райффайзен Банк | 11,3 | 21,9 | 1,9 |
4 | Альфа-Банк | 10,4 | 28,4 | 2,7 |
5 | ПУМБ | 7,2 | 16,2 | 2,2 |
6 | ОТП Банк | 6,5 | 15,5 | 2,4 |
7 | Универсал Банк | 6,5 | 9,3 | 1,4 |
8 | Укрэксимбанк | 5,8 | 17,3 | 3,0 |
9 | Укргазбанк | 4,9 | 13,9 | 2,8 |
10 | Кредобанк | 3,3 | 6,3 | 1,9 |
Данные: НБУ, расчеты «Минфина»
Вместо послесловия
Приведенный анализ основывается на данных по состоянию на начало 2022 г.
Разумеется, что в динамике статистические показатели могут меняться. Только само по себе вступление в ФГВФЛ Ощадбанка значительно изменит статистику.
Ещё год назад рынок относился к повышению депозитных госгарантий с прохладцей. Мол, банки и так надежны, депозиты растут, дополнительные гарантии мало что изменят.
Теперь же, в условиях нестабильности, повышение госгарантий будет как нельзя кстати. Оно должно успокоить вкладчиков надежных банков и минимизировать возможные потери. Ведь для некоторых финучреждений нынешняя турбулентность может оказаться непосильным тестом.
Комментарии - 17
Вау!
Я дожил до того момента когда Минфин не перепечатывает ответ ВР на запрос УП, а сам пишет запрос в парламентский комитт.
скорей зарплатные — тех людей что по устоявшейся традиции бегут 10-го и 20-го к банкомату чтобы выстояв очередь снять всю наличку
Вывод: пообещали так выполняйте, хоть кровь из носу, бездари!