Какие банки выиграют от роста госгарантий по депозитам

В недавно обанкротившемся небольшом банке «Земельный Капитал» доля средств вкладчиков с депозитами на сумму до 200 тыс грн составила около 70%. В общем возможная сумма гарантированных выплат вкладчикам банка-банкрота на 1 июля 2021 составляла 435,8 млн грн или 92% от общей суммы вкладов физлиц.

Такой показатель покрытия депозитного портфеля госгарантиями был одним из самых высоких по банковской системе.

Как считают гарантированные вклады

В целом по всем банкам, по данным НБУ, сумма возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на 1 июля 2021 года составляла 365,4 млрд грн, то есть 58% от общего объема вкладов банков-членов.

В самом Фонде приводят другие цифры.

Так, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут в майском интервью «Минфину» сказала: «Покрытие по сумме вкладов, согласно мировой практике, должно быть 50−60%. У нас сегодня — это менее 40%. После повышения до 400 тыс грн — это будет порядка 55,5%, до 600 тыс. грн — более 60%, в зависимости от динамики и структуры депозитов».

Это, на первый взгляд, очевидное противоречие — вполне объяснимо.

Светлана Рекрут говорила о сумме вкладов, которые полностью подпадают под гарантии (т.е. не более 200 тыс грн). Сумма таких вкладов в банках-участниках Фонда — 241 млрд грн.

А с учетом более крупных вкладов, которые покрываются гарантией лишь частично, сумма возможных компенсаций, действительно, 365,4 млрд грн. В мировой практике принято оперировать именно первым (более низким) показателем.

Читайте также: Светлана Рекрут о госгарантиях по депозитам: «Вернемся к вопросу увеличения до 800 тысяч или даже миллиона»

Куда относят деньги ФОПов

В официальной депозитной статистике регулятора есть еще одна несостыковка.

По данным НБУ, на 1 июля текущего года общая сумма вкладов физических лиц в банках-членах ФГВФЛ составляла 629,4 млрд грн.

В других отчетах регулятора фигурирует общий портфель средств физлиц на эту же дату в 700,4 млрд грн. Разница — 71 млрд грн.

Портфель средств физлиц Ощадбанка, единственного финучреждения, которое пока не является участником Фонда, на эту же дату составлял 124,6 млрд грн.

Как сообщили «Минфину» в ФГВФЛ, нестыковка в 53,6 млрд грн вызвана средствами физических лиц предпринимателей (ФОП).

Как известно с начала 2017 г. они гарантируются Фондом, поэтому учитываются в специализированной статистике. Тогда как в стандартной статистике НБУ этот немалый портфель учитывается не в средствах физлиц, а в средствах субъектов хозяйствования и небанковских компаний.

Оформить депозит и получить бонус — до 2% от суммы вклада

В сберегательных банках — гарантии выше

Чем ниже доля покрытия госгарантиями депозитного портфеля, тем больше в банке негарантированных вкладов. С определенными оговорками можно предположить, что и доверие клиентов к такому банку выше.

«Минфин» выделил 34 банка с депозитным портфелем физлиц свыше 1 млрд грн, посчитал долю покрытия вкладов гарантиями и составил два ренкинга. В первый отнес финучреждения с наибольшим удельным весом гарантированных вкладов. Во второй, наоборот, где такой показатель самый низкий.

Читайте также: Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий

Примечательно, что самая высокая доля вкладов, покрытых гарантиями, — в банках, которым НБУ присвоил статус специализированных — сберегательных.

С показателем в 93% лидером по степени защищенности вкладчиков оказался банк «Форвард», специализирующийся на розничном кредитовании и имеющий статус сберегательного банка.

На втором и третьем местах — также сберегательные банки, специализирующиеся на потребкредитовании: Идея Банк (85%) и А-Банк (82%).

Интересно, что недавно обанкротившийся банк «Земельный Капитал» тоже имел статус сберегательного финучреждения. К таким банкам внимание регулятора более пристальное, а требования — более жесткие.

Приват — как КИБ

5 место делят небольшой Коммерческий индустриальный банк (КИБ) и финансовый «монстр» Приватбанк (тоже сберегательный). У каждого из них показатель покрытия вкладов гарантиями составляет 71%.

Хотя вряд ли можно говорить, что вкладчики одинаково им доверяют.

Каждый квартал «Минфин» составляет рейтинг устойчивости банков. Одна из его составляющих — экспертная оценка доверия к финучреждению.

Аналитики выставляют баллы от 1 до 10, отвечая на вопрос о возможности размещения в банке депозита на сумму, превышающую гарантированные 200 тыс грн. У Привата эта оценка по итогам 2 квартала — 4,47, тогда как у КИБа — только 2,5. К примеру, у банка «Форвард» — лидера по покрытию — оценка экспертов выше — 2,6.

С небольшим отрывом от Привата расположился Универсал Банк, на базе которого работает виртуальный monobank. Универсал также имеет статус сберегательного.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал: monobank догнал Райффайзен по лояльности вкладчиков

Кто выиграет от повышения гарантий

Тот факт, что вкладчики не размещают в каком-то банке много крупных депозитов (свыше гарантированной суммы) не обязательно говорит о недоверии к финучреждению. Такая структура портфеля может быть обусловлена спецификой политики банка, который привлекает много мелких вкладчиков. Подобная диверсификация, наоборот, делает депозитный портфель более сбалансированным (надежным), так как нет зависимости от крупных вкладчиков.

Но если допустить, что низкий процент крупных вкладов — признак недоверия вкладчиков к банкам, то увеличение суммы госгарантий должно пойти таким финучреждениям на пользу.

Простой пример: если сейчас вкладчик готов держать в банке Х под высокую ставку не более 200 тыс грн, то после увеличения гарантий он может пропорционально нарастить вложения.

Топ-10 банков с наибольшим покрытием депозитного портфеля госгарантиями на 01.07.2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Кому верят на слово

Низкий показатель покрытия означает, что в банке большая сумма вкладов, негарантированных государством. Теоретически это может свидетельствовать о высоком доверии вкладчиков.

Лидером данного ренкинга является немецкий Прокредит Банк, в котором только 20% всех хранящихся средств граждан покрываются госгарантиями.

Ранее «Минфин» выяснил, что Прокредит специализируется на привлечении крупных вкладов.

На втором месте с покрытием в 30% — небольшой банк «Клиринговый Дом», подконтрольный нардепу от оппозиционной партии (ОПЗЖ) — Юлии Левочкиной. Отметим, что эксперты оценивают надежность Прокредита в 4,38 баллов, тогда как «Клирингового Дома» — только в 1,98.

Львиную долю депозитного портфеля небольшого банка могут составлять крупные вклады нескольких аффилированных лиц, которые держат сбережения под личные гарантии собственника.

Также высокая доля негарантированных крупных вкладов характерна для банков с развитым направлением VIP-банкинга.

Как мы уже писали, Прокредит и «Клиринговый Дом» — лидеры по доле в портфеле валютных вкладов на сумму свыше 500 тыс грн.

Читайте также: «Минфин» посчитал: в какие банки вкладчики несут гривну, а в какие — доллары

«Западники» и не только

Третье место с покрытием в 34% занимает венгерский ОТП Банк, надежность которого эксперты оценивают в 4,38 балла (как и Прокредита).

Далее — государственный Укрэксимбанк, который исторически специализируется на привлечении крупных валютных депозитов.

За Укрэксимом следует банк «Восток», который также «спец» по крупным вкладам. Для справки: эксперты оценивают надежность госбанка в 3,4 балла, тогда как банка «Восток» — в 2,78.

Банк «Восток» знаменит одной из самых высоких средних сумм крупных валютных вкладов — порядка $167 тыс. Больше — только у Таскомбанка ($218 тыс), который на 9 месте в нашем рейтинге по показателю покрытия портфеля госгарантиями.

Банки с низкой долей покрытия, по идее, в наименьшей мере почувствуют повышение госгарантий — им и так доверяют. Наоборот, не исключено, что часть сбережений из надежных банков с низкими ставками перекочует в менее надежные, но с повышенными ставками.

Топ-10 банков с наименьшим покрытием депозитного портфеля госгарантиями на 01.07.2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Что из этого

Показатель покрытия депозитного портфеля банка госгарантиями можно рассматривать в качестве важного индикатора доверия вкладчиков к тому или иному банку. Но одного этого показателя явно недостаточно, необходим комплексный анализ ситуации.

В частности, следует учитывать специфику работы банка на депозитном рынке, динамику предлагаемых процентных ставок, масштаб работы и количество клиентов.

Высокий показатель покрытия может свидетельствовать о низком доверии вкладчиков к банку, которые размещают там преимущественно суммы в рамках госгарантий, ориентируясь на завышенные ставки.

В то же время, не исключено, что в случае потрясений на рынке вкладчики такого банка будут чувствовать себя более защищенными и менее подверженными панике, в отличие от тех, кто доверил банку крупные депозиты.

В результате, у банков с мелкими вкладами может быть больше шансов пережить возможный кризис.

Читайте также: «Минфин» посчитал: в каких банках вкладчики держат сбережения за деньги, а в каких — просто так

Возможен переток вкладов

Законопроект (№ 5542−1), предполагающий удвоение госгарантий по депозитам, принят парламентом в первом чтении. Грядущее повышение госгарантий, которое может случиться уже до конца года, может привести к миграции депозитов из надежных банков в более рисковые и/или небольшие финучреждения, которые предлагают самые высокие ставки.

В результате вкладчики смогут больше зарабатывать на депозитах. Не исключено некоторое повышение ставок надежными банками для предотвращения миграции вкладчиков. Особенно на фоне повышения учетной ставки.

Автор:

Редактор Дмитрий Гриньков

Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции