Украина завершила размещение евробондов на $1,25 миллиарда

30 апреля Украина объявила об успешном размещении своих новых еврооблигаций на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

30 апреля Украина объявила об успешном размещении своих новых еврооблигаций на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.
Фото: nv.ua

Детали размещения

Облигации будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи 4 мая 2021 года. Это первый листинг суверенных облигаций Украины на Лондонской фондовой бирже, ранее подобные бумаги торговались на Ирландской бирже.

► Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:
главные финансовые новости

Во время размещения Минфин получил заявки на сумму более $3,3 млрд от 223 инвесторов. В базе инвесторов нового выпуска преобладали управляющие активами, на долю которых приходилось 84% выпущенных бумаг, за которыми следуют хедж-фонды (9%), страховые и пенсионные фонды (5%) и банки (2%).

Инвесторы из Соединенного Королевства, США и континентальной Европы сформировали основную часть спроса на первичное размещение новых еврооблигаций — 42%, 34% и 21% соответственно. Инвесторы из Азии и MENA составили 3% от размещений.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили в качестве совместных букраннеров.

Читайте также: Шевченко: Украина выпустит евробонды на $ 2,4 миллиарда

Средства переведены на счет Государственного казначейства Украины и будут использованы на общие бюджетные цели.

Предыстория

27 апреля Украинаначала выпуск 8-летних еврооблигаций на $1,25 млрд.

18 декабря 2020 года Украина завершила дополнительный выпуск евробондов на $ 600 млн со ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $ 2 млрд.

11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.

Читайте также: Украина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионов

23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3−7,4%.

До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021—2022 годах.

Читайте также: Как купить еврооблигации Украины: «порог» входа, доходность, комиссии

Комментарии - 14

+
0
TAN72
TAN72
2 мая 2021, 11:07
#
Долг, долги ещё раз долг, когда дефолт.
+
+45
bonv
bonv
2 мая 2021, 16:54
#
Борги не резинові?:))))
+
0
Alexey Prihodko
Alexey Prihodko
2 мая 2021, 22:30
#
Иногда полезно открывать статистику по внешнему долгу и делать выводы
Сейчас внешний долг меньше, чем в 2012
https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
+
0
Silver783452
Silver783452
3 мая 2021, 7:11
#
Внешний долг
(на душу населения)
на 31.12.2012 2963,32

на 31.12.2020 3008,8

ВВП Украины
(на душу населения)

за 2012 3856,7 286.38.0%455 78,7

за 2019 3659,0
За 2020 нет. ничего не изменилось. видно.

Доходы думаю не стоит даже смотреть!
+
0
lika197
lika197
2 мая 2021, 13:10
#
Очень хорошо по сравнению с гривневыми ОВГЗ!
+
+45
bonv
bonv
2 мая 2021, 16:54
#
6,875% річних у валюті. Де саме краще в ОВДП?:))) Валюту до валюти порівнюємо.
+
0
lika197
lika197
2 мая 2021, 17:19
#
Курс стабільний багато років. Що краще, 7 чи 12% в гривневих ОВДП?

Гривневі ОВДП +1100% за 20% років. 15% за 20 років мінус 300-400% через девальвацію.
+
+45
bonv
bonv
2 мая 2021, 17:24
#
Про що ти глаголиш?:) Ти знаєш скільки гривна коштувала 20 років тому назад?:) Де ти побачила стабільний курс?:) Які 1100%?:) Жесть… А інфляція з того часу яка?:)
+
+15
lika197
lika197
2 мая 2021, 17:34
#
Я знаю, що 15% за 20 років в гриневих ОВДП — це (1.15^20 -1) = +1550%.

Набагато більше ніж девальвація. Хто в доларах, хто Ідіот. Нерези тримають 95млрд грн у гривневих ОВДП, але майже не тримають валютних ОВДП. Валютні ОВДП для л**ів-фізосіб, юросіб та банків.

Курс стабільний з лютого 2015 року.

https://bank.gov.ua/files/Depositary/T-bills_debt.xlsx
+
+75
bonv
bonv
2 мая 2021, 17:57
#
Вже не 20 років, а з 2015 року?:) Який курс гривні був 20 років тому? Ти розумієш, що я запитую чи тобі головне ляпнути, що баксу капець?:)
+
0
lika197
lika197
2 мая 2021, 18:05
#
20 років тому курс був 5.5 грн за долар. (28 / 5.5 — 1) = 400%. Що не зрозуміло? Я говорив, що доходи на +1100% в гривневих ОВДП за 20 років. Все правильно.
+
+60
bonv
bonv
2 мая 2021, 16:56
#
Транш МВФ досі потрібен: Данилишин каже, випуск євробондів покриває лише 19% плану зовнішніх запозичень. А реформи?
https://www.unn.com.ua/uk/news/1926841-transh-mvf-dosi-potriben-danilishin-kazhe-vipusk-yevrobondiv-pokrivaye-lishe-19-planu-zovnishnikh-zapozichen
+
+60
bonv
bonv
2 мая 2021, 16:56
#
У компанії Millstone&Co вважають, що відсотки, під які Україна розмістила єврооблігації на 1,25 млрд доларів, занадто високі.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.
У компанії зазначили, що хоча відсоток за євробондами України дуже високий, вони вважають позитивом можливість виходу України на міжнародні ринки капіталу, незважаючи на заморожування співпраці з МВФ.
На думку Андрія Приходька, аналітика Millstone&Co, рівень золотовалютних резервів України на рівні 27 млрд доларів залишається комфортним для економіки.
Водночас в міжнародній інвестиційній компанії вказали: ставка за євробондами України залишається дуже високою — 6,875%.
Для порівняння, Вірменія на тлі загострення в Карабасі розмістила євробонди під 3,875% - тобто на 3 п.п. дешевше.
При цьому кредитний рейтинг Вірменії не набагато вище: B + (Fitch), проти B (Fitch) України.
+
+16
Игорь Коляда
Игорь Коляда
2 мая 2021, 18:52
#
30 апреля Украина объявила об успешном размещении своих новых еврооблигаций на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.

о время размещения Минфин получил заявки на сумму более $3,3 млрд от 223 инвесторов.


Могли бы снизить ставку ещё немного в таком случае.
Нам ведь постоянно «талдычат» о влиянии на стоимость заимствований СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ на финансовых рынках — если спрос превышает предложение, то логично было бы снизить ставку заимствований.
Нужно какие-то принципы соблюдать в экономической политике — «крестик снять или трусы надеть», а не пытаться «усидеть на двух стульях».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться