27 апреля 2021, 8:15 Читати українською

Украина разместила евробонды на $1,25 миллиарда

Украина выпустила 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Украина выпустила 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд.
Фото: glavcom.ua

Что известно о выпуске

Украина 26 апреля объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.

Украина получит деньги 30-го апреля 2021 года.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги «В» агентством Standard&Poor's и «В» — агентством Fitch.

Читайте также: Шевченко: Украина выпустит евробонды на $ 2,4 миллиарда

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Куда пойдут деньги

Средства пойдут на финансирование бюджета.

Предыстория

18 декабря 2020 года Украина завершила дополнительный выпуск евробондов на $ 600 млн со ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $ 2 млрд.

11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.

Читайте также: Украина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионов

23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3−7,4%.

До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021—2022 годах.

Читайте также: Как купить еврооблигации Украины: «порог» входа, доходность, комиссии

Комментарии - 30

+
+15
Zed99992
Zed99992
27 апреля 2021, 8:26
#
Жах…
+
+165
Kharakternyk
Kharakternyk
27 апреля 2021, 8:31
#
Гарні відсотки для когось.
+
+96
bonv
bonv
27 апреля 2021, 10:27
#
А віддавати з кишень народу.
+
+34
BEZE
BEZE
27 апреля 2021, 11:59
#
Для мудрих дешеві транші а для інших цирк.
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 апреля 2021, 19:58
#
Скорее б уже на гастроли уехали…
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 апреля 2021, 9:09
#
Нет слов
+
0
Иван Горохов
Иван Горохов
27 апреля 2021, 9:12
#
На траншi вже нiхто не розраховуе…
+
0
xo4y xo4y
xo4y xo4y
27 апреля 2021, 9:45
#
Для траншей нужно выполнять условия.
+
0
bonv
bonv
27 апреля 2021, 11:37
#
Не хочуТЬ:)
+
0
bonv
bonv
27 апреля 2021, 10:27
#
А транші ніхто і не дає:)))
+
+15
Сергей emerald
Сергей emerald
27 апреля 2021, 9:52
#
Отдавать не им и даже не их детям, которые почему-то в украине не задерживаются…
+
0
Ozborn
Ozborn
27 апреля 2021, 11:09
#
Бонды на 8 лет, что вы несёте? какие дети? может вообще правнуки?
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 апреля 2021, 13:41
#
Так у большинства дети уже есть, а у некоторых и правнуки…
+
+149
AleksandrBank
AleksandrBank
27 апреля 2021, 10:04
#
Свои же украинцы и вложили с оффшоров. Этот праздник не для всех.
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 апреля 2021, 13:43
#
В этом никто и не сомневается…
вот только насколько они свои с двойным и тройным гражданством…
+
+12
14360026
14360026
27 апреля 2021, 10:26
#
Да, якби не порог входу в 200000… Дуже файні відсотки. У мене в селищі, біля Привата, ще стоїть бігборд, де вказані більше 10% річних у дол. Були ж часи, коли на валюті без проблем можна було заробляти
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 апреля 2021, 12:14
#
Они не для вас… для вас в Привате в грн под такие после налогов
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 апреля 2021, 13:46
#
Да вы шо?
выше чем 6.0375% после налогов, я в привате в упор не вижу…
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 апреля 2021, 18:47
#
Это по каким бумагам и при какой сумме?
+
+39
bonv
bonv
27 апреля 2021, 10:26
#
6,875% річних? Тобто під 2−3% МВФ вам не підходить? І 1,25% Світового Банку? Просто так не дають?:)
+
+15
Сергей emerald
Сергей emerald
27 апреля 2021, 10:30
#
6,875% річних?
да норм, это просто не для всех, думаю через депозиты в банках могли и под 4 взять и больше гораздо. но там бы откатов не было (((
+
0
vlad9486
vlad9486
27 апреля 2021, 14:11
#
Треба щоб мінфін брав ззовні, для того щоб банки могли давати всередині. 6.875% це дуже добре, бо в цьому році будуть виплачувати мільярд (ще Януковича), за яким 7.75%.
+
+68
bonv
bonv
27 апреля 2021, 10:44
#
Початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7−7,25%. Попит на боргові папери України за фінальною ставкою перевищив $3,3 млрд.
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 апреля 2021, 12:18
#
Кто бы сомневался
+
0
vlad9486
vlad9486
27 апреля 2021, 12:17
#
В марте 2033 и нужно $2.6 миллиардов выплачивать, лучше бы в 2031.
+
+15
zaNOza :)
zaNOza :)
27 апреля 2021, 12:19
#
Ну что, нулевую декларацию теперь все побежали для них сдавать?
+
0
stoprunner
stoprunner
27 апреля 2021, 12:21
#
Маладиє зільониє ригіони за йдуть за калькою Овоча.
+
0
fravus
fravus
27 апреля 2021, 13:37
#
Все по-справедливості, своїм — 6,875% облігації, холопам — 1% депозити))
+
0
bonv
bonv
27 апреля 2021, 13:39
#
Коли влада намагається намацати, до якої міри населення готове терпіти їх витівки, це називається демократія. Коли обходяться без намацування — тоталітаризм.
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 апреля 2021, 13:48
#
Ващет в том же гос привате не 1, а 0,01% годовых дают.
налетай.
ой, про налоги забыл…
0,00805% за год.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться