5 марта 2021, 14:00 Читати українською

В кошельках украинцев накопилось много ненужных карт

«Минфин» посчитал, в каких банках в прошлом году больше всего сократилось количество активных карт, а какие — смогли нарастить портфели.

Нацбанк отрапортовал о росте эмиссии карт, безналичных расчетов и расширении платежной инфраструктуры по итогам 2020 г.
Anews

Нацбанк отрапортовал о росте эмиссии карт, безналичных расчетов и расширении платежной инфраструктуры по итогам 2020 г. Хотя на самом деле, реально увеличилось только количество торговых PoS-терминалов.

Перезагрузка портфеля

Исходя из данных, обнародованных НБУ, по итогам 2020 года количество активных платежных карт на руках у населения сократилось почти на 1,8 млн. — до 40,4 млн. штук.

Это произошло из-за того, что методика отнесения карт к категории «активных» стала жестче.

На начало 2020 г. активными считались карты, по которым проводилась хотя бы одна расходная операция за квартал (три месяца). Кстати, карточную статистику до 2020 г. НБУ публиковал с такой же периодичностью.

Однако в прошлом году он стал делать это на ежемесячной основе. Теперь к категории «активных» стали относить карты, по которым в отчетном месяце была совершена хотя бы одна расходная операция.

Первые данные по новой методике были опубликованы по состоянию на 1 февраля 2020 г. Неудивительно, что численность активных карт резко сократилась с 42,2 млн. до 36,3 млн. штук.

То есть автоматическая «усушка» карточного портфеля из-за ужесточения методики составила почти 6 млн. штук.

В дальнейшем, наращивая портфель, банки фактически наверстывали свои показатели уже в другой, более близкой к реальности, системе координат. Поэтому разница между показателями на начало 2021 г. (по новой методике) и 2020 г. (по старой) де факто показывает не реальное сокращение активного пластика, а то, в какой степени банки смогли восстановить свои показатели после изменения регулятором правил игры.

Лидеры ушли в минус

Подсчет показывает, что большинству банков сделать это не удалось. Больше всех от «перезагрузки» пострадали лидеры рынка.

Так, карточный портфель Приватбанка по итогам прошлого года номинально «похудел» более чем на 1,3 млн. карт. «Это — вопрос статистики. По тем же данным НБУ, у нас — прирост», — прокомментировали в пресс-службе Привата. Государственный Ощадбанк потерял более 800 тыс. активных карт, а Райффайзен Банк Аваль — почти 280 тыс. «Сокращение активных карт связано с продлением срока использования карт переселенцев, срок действия которых закончился», — сообщили в пресс-службе Ощада.

Топ-10 банков по сокращению активных карт в 2020 г., тыс. штук.

Приватбанк

-1 347,3

Ощадбанк

-807,5

Райффайзен Банк Аваль

-279, 9

Альфа-Банк

-267,0

ОТП Банк

-113,3

ПУМБ

-83,4

Укрэксимбанк

-66,1

Банк «Південний»

-39,2

А — Банк

-37,4

Идея Банк

-33,0

В то же время, даже несмотря на «перезагрузку», рекордный прирост продемонстрировал Универсал Банк. Его портфель активных карт вырос почти на 1,3 млн. — до 3,2 млн. штук.

Достаточно ощутимый прирост показал Укрсиббанк — почти 235 тыс. карт.

Наиболее резкий скачок совершил Окси Банк, увеличивший карточный портфель в 36 раз — до 62 тыс. штук.

Читайте также: «Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Онлайн-фактор

Скорее всего, успех Универсал Банка был обеспечен деятельностью виртуального monobank. Резкий взлет Окси Банка тоже, вероятно, объясняется тем, что в прошлом году на его базе начал работать другой банк в смартфоне — «Sport bank».

В топ-5 банков по приросту активного пластика вошел банк «Конкорд», на базе которого в декабре прошлого года запустился еще один онлайн-банк — Neobank. Скорее всего, именно он помог Конкорду прирастить карточный портфель по итогам года на 6,6 тыс. штук.

Базовым продуктом мобильных банков являются платежные карты. По их динамике косвенно можно судить об успешности самого онлайн-проекта.

Карточные показатели трех других банков, на базе которых работают онлайн-банки, оставляют желать лучшего. По данным НБУ, портфель Идея Банка (O.Bank) сократился на 37,4 тыс. карт. В Таскомбанке (Izibank) портфель активных карт похудел на 22,3 тыс. штук, а в Мегабанке (Todobank) — на 10,2 тыс. карт.

Кстати, все три банка — в лидерах по доле неактивных карт в портфеле.

Читайте также: Что будет со ставками по автокредитам в 2021 году

Пассивная доля

Общую картину хорошо дополняют данные относительно доли активных карт в общем количестве действующего пластика.

До ужесточения методики учета доля активных карт по рынку в целом превышала 61%. После — автоматом сократилась до 53%. К началу 2021 г. подросла до 55%.

«Минфин» определил десятку банков с самой большой долей пассивных карт.

Этот ренкинг возглавил Банк Форвард, в портфеле которого активными являются всего чуть более 13% карт. На втором месте Идея Банк — 17,5%, на третьей позиции Таскомбанк — 19%. Из крупных банков самая низкая доля активных карт — у Укргазбанка и ПУМБ.

Большой удельный вес пассивных карт может говорить о слишком агрессивном продвижении банками платежных карт.

Топ-10 банков по доле «спящего пластика» на 01.01.2021, % активных карт в портфеле

Банк Форвард

13,3

Идея Банк

17,5

Таскомбанк

19,0

Мегабанк

21,1

Укргазбанк

23,4

Банк Инвестиций и Сбережений

31,4

Банк Кредит Днепр

31,7

ПУМБ

32,5

А — Банк

33,4

Банк Конкорд

33,6

  • Наибольшая доля активных карт в портфеле Универсал Банка (monobank) — более 72%.
  • Второе место — за Приватом — почти 66%.
  • Выше средних по рынку показатели также — у Банка Восток, Укрсиббанка, Райффайзен Банка Аваль и Кредобанка.

Кстати, банк «Восток» и Укрсиб прирастили портфель активных карт за 2020 г., хоть и не замечены в партнерстве с «банками в смартфоне». Вообще, банк «Восток» — в плюсах по всем показателям карточного бизнеса. Видимо, сказывается тесное сотрудничество с крупными продуктовыми сетями группы Fozzy.

Топ-5 банков по доле активных карт в портфеле на 01.01.2021,

% активных карт в портфеле

Универсал Банк

72,3

Приватбанк

65,9

Банк Восток

62,3

Укрсиббанк

57,9

Райффайзен Банк Аваль

56,8

Банкам — мат

Общий банкоматный парк по итогам 2020 г. сократился почти на 750 устройств — до 18,8 тыс. машин. Очевидно, сворачивание сети банкоматов связано с ростом популярности безналичных операций в ущерб транзакциям по снятию наличных.

Больше всего АТМ-машин демонтировали крупные карточные банки — Райффайзен Банк Аваль, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также Альфа-Банк. «Сокращение АТМ связано с сокращение сети отделений банка на 498 единиц в 2020 г.», — сообщили в Ощаде.

Топ-5 банков по сокращению банкоматов в 2020 г., штук

Райффайзен Банк Аваль

-514

Ощадбанк

-140

Альфа-Банк

-99

Укрэксимбанк

-77

Банк «Південний»

-51

В то же время, например, Приватбанк установил еще 144 банкомата, чем упрочил свое лидерство по размеру парка.

29 устройств установил и государственный Укргазбанк.

Интересно, что почти вдвое — до 158 машин банкоматный парк увеличил небольшой региональный Полтава Банк.

Читайте также: Если банкомат «съел» карту и не выдал деньги. Что делать

Ставлено на карту

А вот инфраструктура по приему карт к безналичной оплате стабильно разрастается. Так, сеть торговых PoS-терминалов за прошлый год увеличилась на 12,3% — до 375 тыс. устройств. Из них бесконтактных — почти 87%. Количество субъектов, принимающих к оплате пластик, увеличилось на 36% — до 326 тыс. В лидерах по приросту традиционно Приват, Ощад и Райффайзен Банк Аваль.

Топ-5 банков по приросту торговых PoS-терминалов, тыс. устройств.

Приватбанк

20,8

Ощадбанк

12,8

Райффайзен Банк Аваль

3,6

Банк Восток

1,6

Альфа-Банк

1,4

Очень немногие банки сокращали сеть PoS-терминалов. В лидерах — государственный Укрэксимбанк, демонтировавший более 800 устройств, российский Сбербанк (-292) и банк «Пивденний» (-237). Кстати, этот одесский банк — в «минусах», как по инфраструктуре, так и по картам.

Автор:
Дмитрий Гриньков
Редактор Дмитрий Гриньков
Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции

Комментарии - 22

+
+56
Італій .
Італій .
5 марта 2021, 14:09
#
Neobank это же не отдельный «типа банк», как Монобанк, О. банк, Спортбанк, Изи, todo. Это просто новая версия мобильного приложения банка. Ни своих отдельных карт, ни отдельного сайта, ни отдельной линейки тарифов у Neobank нет.
+
+15
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
5 марта 2021, 16:55
#
Даже если Neobank не отделим от Конкорд, то все равно наличие «нового» скорее всего повлияло на рост. У автора была цель объяснить рост.
+
+15
Hemi
Hemi
5 марта 2021, 17:56
#
Что за ерунду вы пишите. Никакое «новое» не влияло на рост числа карт на Конкорде. Росту способствовал большой процент по остатку на картах. Один из самых больших на тот момент и понятные тарифы, без всякого скрытого ***, как в Альфе.
+
+15
Юрий Новокрещенов
Юрий Новокрещенов
9 марта 2021, 8:37
#
Не ерунда, а бред, вздор и ахинея. Выбирайте выражения, которое более адекватны содержимому. И вообще осмысленный текст на этом сайте начинается со слова Hemi. Это давно известный факт.
+
0
hrushakov
hrushakov
30 марта 2021, 20:08
#
Sportbank как раз является отдельным проектом, как и mono. Всеми процессами от разработки до обслуживания клиентов занимается отдельная от банка эмитента команда. Кроме того это первый в Украине мультибанк, приложение которого одновременно работает с картами sportbank выпущенными Окси Банком и Таскомбанком. А вот О Банк и todo действительно просто приложения Идеябанка и Мегабанка.
+
+30
Італій .
Італій .
5 марта 2021, 14:13
#
===Этот ренкинг возглавил Банк Форвард, в портфеле которого активными являются всего чуть более 13% карт.

Вылез недостаток нового подхода НБУ. У банка Форвард как раз есть очень привлекательное предложение для рядового украинца: 15% на остаток по карте, если остаток не превышает 15000 гривен. Не только у меня их карта сейчас больше как аналог депозита или скорей сберегательного счёта. Назвать её неактивной только потому что там нет оборотов в торговой сети — неправильно.
+
+30
Італій .
Італій .
5 марта 2021, 14:18
#
Как мне кажется оценивать надо по двум критериям: остаток на карте и количество операций.

Так же как карта Форварда могут использоваться виртуальные карты Конкорда.

А вот карты ПУМБа у меня обычно простаивают пустые, их правильно назвать неактивным за исключением тех месяцев когда я нахожу им применение.
+
0
ramarren
ramarren
5 марта 2021, 15:08
#
Карта — это в первую очередь инструмент платежа, поэтому ее активность или неактивность надо определять именно по проводимым с ее помощью платежам. А сколько там лежит денег — это вопрос, к активности применения как таковой не имеющий никакого отношения. Все же сберегательный счет — это немного другое, не зря почти везде он есть отдельный привязанный к карте, но не равнозначный карточному счету.
+
+15
Італій .
Італій .
5 марта 2021, 15:31
#
У нас в стране почему-то все продукты выглядят как-то иначе.

Не то чтоб это плохо, просто в других странах даже сберегательный счёт (любой депозит с пополнением) отделён от просто срочных депозитов которые открываются на фиксированный срок и на фиксированную сумму.

Вот и с картами у нас всё как-то иначе. В других странах платинум это удел реальных вип. клиентов с большими деньгами, у нас это просто карта с платным набором услуг, доступная любому.

Конечно то о чём я написал не супер-пупер важно, но сложно представить поляка или англичанина которые держат на карте деньги без движения — потому там и работает простое правило — нет операций оплаты значит карта неактивна. А у Форварда карта то активна, просто она используется как депозит: D
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 марта 2021, 10:54
#
«„сложно представить поляка или англичанина которые держат на карте деньги без движения“»

Также сложно представить европейца с десятком разных банковских карт в кармане…
+
+15
Toxa David
Toxa David
9 марта 2021, 15:51
#
«15% на остаток по карте, если остаток не превышает 15000 гривен. Італій»
Італій, 15тыс.грн. — это не депозит и даже не сберегательный счет, а слезы.
+
+15
ballistic
ballistic
5 марта 2021, 17:01
#
Приватбанк — мінус ~1.3 млн. активних карток.
Монобанк — плюс ~1.3 млн. активних карток.

Совпадєніє? :)
+
+6
Qwerty1999
Qwerty1999
5 марта 2021, 19:15
#
Альфа-Банк — минус 267,0 тыс. активных карт.
Укрсиббанк — плюс 235 тыс. активных карт.

Совпадение? :)
+
+15
ballistic
ballistic
5 марта 2021, 21:47
#
Тут не прикольно, бо різниця 13.5% і обєм в 5 раз менше ніж в парі Приват/Моно :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 марта 2021, 9:55
#
«Тут не прикольно, бо різниця 13.5% і обєм в 5 раз менше ніж в парі Приват/Моно :)»

Я бы рекомендовал перевести эти абсолютные минуса в проценты, тогда сможете увидеть разницу…

Особенно при сравнии потерь Привата и Альфы…
+
0
ballistic
ballistic
6 марта 2021, 11:12
#
«тогда сможете увидеть разницу«
— так мене не різниця цікавить, а прикольні +/- совпадєнія :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 марта 2021, 11:23
#
«так мене не різниця цікавить»

Ну тогда прикалывайтесь и дальше…
+
+50
ballistic
ballistic
6 марта 2021, 12:19
#
Дякую за «дозвіл», без нього мені було якось некомфортно :)
+
0
greenozon
greenozon
6 марта 2021, 18:25
#
Нема нічого дивного
адже в УКрсибі є сама крута карта — NewCard
що дає КБ 5% чистими!!!
(за покупки в інеті)
+
+60
bonv
bonv
5 марта 2021, 17:55
#
Головне щоб на картках були непотрібні гроші:)))
+
+45
bonv
bonv
5 марта 2021, 17:55
#
Я знаю только один карточный фокус — это когда на второй день после зарплаты на карте ноль:)))))
+
+27
krv77
krv77
7 марта 2021, 6:09
#
Вы на второй день деньги расбрасываете по другим картам? А я в тот же… :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться