Попытка номер два. Украина снова планирует разместить еврооблигации

Что известно

Министерство финансов Украины привлекло международные инвестиционные банки в связи с предполагаемым выпуском необеспеченных облигаций внешних государственных займов с наивысшим приоритетом и двенадцатилетним сроком обращения, которые будут деноминированы в долларах США и выпущенные по Положению S/Правилу 144А.

Читайте также: Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 миллиарда с доходностью 7,3%

Украина планирует завтра, в четверг 23 июля, объявить ускоренное предложение обмена относительно определенных непогашенных облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн одновременно с выпуском новых облигаций.

«Предыдущая попытка сорвалась из-за неожиданного заявления об отставке Главы НБУ Смолия. Довольно редкий случай, когда в процессе сделка была отменена. Сейчас предлагаются примерно те же условия. Интересно будет увидеть, какими будут результаты размещении в плане ставки (стоимости) и объема. 1 июля было $1,75 млрд под 7,3%», — написал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в телеграме.

Читайте также: Украинские евробонды положительно отреагировали на смену главы НБУ

Предыстория

2 июля соглашение о размещении Украиной еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2033 году было отменено.

1 июля стало известно, что Украина размещает евробонды на $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.

Скорее всего новый выпуск еврооблигаций на $1,75 млрд отменен в связи с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.

Читайте также: Где возьмут 100 миллиардов для бюджета: нарисуют или снова одолжат