Украина 1 июня разместила 12-летние еврооблигации объемом $1,75 миллиарда с доходностью 7,3% годовых. Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в твитере.
2 июля 2020, 10:08
Читати українською
Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 миллиарда с доходностью 7,3%
Cпрос инвесторов на бумаги с погашением в марте 2033 года превысил $7,5 миллиарда.
Одновременно министерство финансов Украины намерено выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 миллионов.
Цена выкупа бумаг с погашением в 2021 году установлена в размере $1035 за бумагу номиналом $1000, для евробондов с погашением в 2022 году — $1042,5.
По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, Украина в день отставки главы НБУ провела размещения еврооблигаций.
«День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил $1,75 млрд, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более $1 млрд. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия», — написал он.
Фурса отметил, что в результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами.
«Для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального банка. В результате, этой ночью, крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад это сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда», — прокомментировал он.
Предыстория
Ранее «Минфин» сообщал, что Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.
В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10- летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.
В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).
Источник:
Минфин
Комментарии - 29
Мексика — 11.5% 15may2026, USD
Инфляция в Мексике — 2.84% (0.38% за месяц)
Думаю, не только она, а многие развивающиеся страны. Евробонды — это нормально.
Https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraina-otmenila-razmeschenie-evrobondov
2 хв ·
Позор. Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают. И для Украины денег больше нет."
В мире знак $ (одна палочка) означает национальную валюту.
Знак доллара с двумя вертикальными палочками.
Евро как украинская Є.
Только в Украине знак $ трактуют как доллар, что вносит путаницу и непонимание.
Развивающие страны в два раза больше, про Мексику выше писал, у нее 11% вообще.
Вот уж идиоты там в Мексике))
«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», - заявил Яков Смолий.
Так, послы G7 отметили, что «подрыв» НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.
«Подрыв этого сверхважного института (НБУ) был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в G7 считают фундаментальным достижением для Украины «независимость» НБУ. По их мнению, это позволило уменьшить коррупцию, спасло обанкротившийся банковский сектор и способствовало его росту.