13 марта 2018, 7:28 Читати українською

Рейтинг финансовой устойчивости. Госбанки сдают позиции

«Минфин» обновил рейтинг устойчивости банков за 4 квартал прошлого года. Все топ-места в списке в буквальном смысле оккупировали «дочки» западных банков. Лидер не меняется уже год – Райффайзен Банк Аваль. Показатели финучреждений — улучшаются. 

«Минфин» обновил рейтинг устойчивости банков за 4 квартал прошлого года. Все топ-места в буквальном смысле оккупировали «дочки» западных банков.

По итогам прошлого года убыток банковской системы составил 24 млрд грн. Большую часть «минуса» обеспечили всего 4 банка. Львиная доля финучреждений – 64 из 82 работающих — сработала в «плюс».

Особняком среди прибыльных финучреждений стоят «дочки» западных банков – Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк и Креди Агриколь. Каждый из них сумел не только заработать более 1 млрд грн за 2017 год, но и улучшить другие показатели. Благодаря этому они уже год как занимают первые три места в рейтинге устойчивости.

За прошлый год банковский рынок покинуло 14 финучреждений. Из них четыре переформатировали свою деятельность и стали финкомпаниями. Еще два – Индустриалбанк и Экспресс-Банк — объединились по сокращенной процедуре. Остальные – были признаны неплатежеспособными и отправились в ФГВФЛ.

Уход с рынка этих финучреждений не вызвал серьезных потрясений, так как на них приходилось всего 1,7% от активов банковского сектора. Не повлиял он и на состав участников рейтинга устойчивости «Минфина», поскольку объем депозитных портфелей физлиц в банках, покинувших рынок, далеко не дотягивал до 1 млрд грн.

В остальном 2017 год выдался размеренным. Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук даже назвал его  «первым спокойным годом работы банковского сектора после 3-х лет глубокого кризиса».

Его слова подтверждает и рейтинг устойчивости. Большинство его участников  улучшили свои показатели. Правда, без проблем не обошлось. Состояние госбанков и финучреждений с российским капиталом продолжает ухудшаться. Виной тому — значительные портфели «плохих» кредитов, под которые они должны формировать огромные резервы. 

Западный стандарт

Год назад Райффайзен Банк Аваль вытеснил с первой позиции в рейтинге французский Креди Агриколь. С тех пор он прочно обосновался на лидерском месте. 

Вот уже четыре квартала подряд первая тройка банков в списке остается неизменной: Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк и Креди Агриколь. Но если в прошлых рейтингах сразу за ними располагался государственный Ощабанк, то сейчас «дочки» западных банков заняли места вплоть до шестого.

За 4 квартал Ощадбанк опустился на 4 позиции, теперь он занимает 8-е место. Но Приват умудрился превзойти его результат. Он съехал на 5 строк и вплотную подобрался к третьей десятке рейтинга. 

Эксперты поставили Ощаду худшую оценку, чем в прошлом квартале. Остальные показатели банка остались практически без изменений. А вот оценку Привата эксперты даже улучшили. Зато картина со стрессоустойчивостью национализированного банка ухудшилась.    

Но абсолютным лидером по падению в рейтинге стал Марфин: он опустился на 12 позиций — до 24-го места. 

Самый большой «прыжок вверх» совершило 5 банков — Пивденный, Мегабанк, Таскомбанк, Банк Восток и Проминвестбанк. Каждый из них поднялся на 3 позиции. 

На последнем месте уже 9 месяцев подряд остается Мисто Банк, который вошел в наш рейтинг во втором квартале 2017 года, после того как нарастил портфель депозитов физлиц свыше 1 млрд грн. Ему составляют компанию еще два финучреждения — Банк Форвард и Банк Инвестиций и Сбережений. Каждый из них опустился на 2 строки в 4 квартале. 

Но в целом финучерждениям удалось улучшить свои показатели. Так, за квартал средний балл по 31-му банку вырос на 0,04 и составил 3,24 балла. 

Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал

Место Банк Общий балл за 4 квартал
Изменение за квартал
1 Райффайзен Банк Аваль 4,74 0
2 УкрСиббанк 4,38 0
3 Креди Агриколь 4,06 0
4 ОТП 3,87 2
5 Кредобанк 3,86 2
6 ПроКредит Банк 3,81 1
7 Укргазбанк 3,73 2
8 Ощадбанк 3,69 4
9 Укрэксимбанк 3,61 1
10 Альфа-Банк 3,52 1
11 ПУМБ 3,49 1
12 Правэкс-банк 3,49 1
13 Идея Банк 3,33 2
14 Универсал Банк 3,23 2
15 Пивденный 3,2 3
16 Мегабанк 3,1 3
17 Укрсоцбанк 3,07 0
18 Таскомбанк 3,06 3
19 ПриватБанк 3,05 5
20 Банк Восток 3,04 3
21 А-Банк 3,02 1
22 Сбербанк 3 0
23 Индустриалбанк 2,97 2
24 Марфин Банк 2,81 12
25 Проминвестбанк 2,73 3
26 ВТБ Банк 2,7 2
27 Международный Инвестиционный Банк 2,57 1
28 Кредит Днепр 2,51 2
29 Банк Инвестиций и Сбережений 2,49 2
30 Банк Форвард 2,35 2
31 Мисто Банк 2,02 0

Оценки аналитиков

Подготавливая рейтинг, «Минфин» спрашивает у экспертов финансового рынка, кому бы они доверили депозит более 200 000 грн (т.е. более суммы, которую гарантирует государство). Эксперты присваивают банкам баллы от 1 до 10. В этой шкале десять означает стопроцентное доверие к банку, 1 — абсолютное недоверие. В 4-ом квартале на вопросы «Минфина» отвечали аналитики компаний ICU, Рюрик, IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Кроме того, определенное количество баллов банки получали и от «Минфина». 

Самую высокую оценку от экспертов получил Креди Агриколь. Вслед за ним расположился УкрСиббанк, который вытеснил Райффайзен Банк Аваль со второго места. Оценки тройки лидеров улучшились по сравнению с 3 кварталом. 

Аутсайдеры также не изменились — это Сбербанк и Мисто Банк. 

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*

Банк Средняя оценка аналитиков за 4 квартал Изменение за квартал
Место в общем рейтинге
Креди Агриколь 9,6 0,2 3
УкрСиббанк 9,4 0,4 2
Райффайзен Банк Аваль 9,2 0,2 1
Кредобанк 8,8 0,6 5
Правэкс-банк 8,6 0,6 12
ПроКредит Банк 8,4 0,6 6
Укргазбанк 8,2 0,4 7
ОТП 8 1 4
Альфа-Банк 7,6 1 10
Укрсоцбанк 7,6 0,2 17
Ощадбанк 7,4 0,4 8
ПриватБанк 7,2 0,8 19
Укрэксимбанк 6,6 0,6 9
Универсал Банк 6,6 0 14
Таскомбанк 6,2 0,6 18
ПУМБ 6 0 11
Идея Банк 6 0 13
Мегабанк 5,8 1,4 16
Международный Инвестиционный Банк 5,4 0 27
Банк Форвард 4,4 1,2 30
Пивденный 4 0,8 15
Банк Восток 4 0,6 20
Индустриалбанк 4 0,6 23
Марфин Банк 4 1,6 24
Проминвестбанк 4 0,4 25
Кредит Днепр 3,8 0,6 28
ВТБ Банк 3,6 0,4 26
Банк Инвестиций и Сбережений 3,4 0,8 29
А-Банк 3 1,2 21
Сбербанк 2,8 0,4 22
Мисто Банк 2 1,4 31

*банки отранжированы по среднему баллу экспертов за 4 квартал — от большего к меньшему

Устойчивость к стрессам

При подготовке рейтинга «Минфин» учитывает показатель стрессоустойчивости банков. Он состоит из нескольких факторов:

  • Зависимость банков от вкладов физлиц;
  • Качество фондирования;
  • Прибыльность;
  • Ликвидность;
  • Достаточность капитала;
  • Масштаб деятельности банка;

Тройка самых стрессоустойчивых осталась в третьем квартале неизменной. Она полностью дублирует лидеров рейтинга. 

А вот в списке аутсайдеров произошли небольшие изменения. Мисто Банк, который в 3 квартале занимал последнее место, сумел подняться на 1 строку. Его место занял Банк Форвард.   

Больше всего показатель стрессоустойчивости упал у Банка Марфин, повысился — у Банка Восток.  

Стрессоустойчивость банков*

Банк Показатель стрессоустойчивости за 4 квартал Изменение за квартал
Место в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 4,6 0,2 1
УкрСиббанк 4,1 0,2 2
Креди Агриколь 4 0,1 3
ПроКредит Банк 3,8 0,1 6
ОТП 3,7 0,1 4
Кредобанк 3,6 0 5
Укрэксимбанк 3,4 0 9
Укргазбанк 3,3 0,1 7
Правэкс-банк 3,3 0,1 12
Сбербанк 3,2 0,3 22
Ощадбанк 3,1 0 8
ПУМБ 3 0 11
Идея Банк 3 0,4 13
Проминвестбанк 2,9 0,1 25
Банк Восток 2,8 0,5 20
Пивденный 2,7 0 15
Универсал Банк 2,6 0,1 14
Мегабанк 2,6 0,2 16
Укрсоцбанк 2,6 0,2 17
ВТБ Банк 2,5 0 26
А-Банк 2,4 0,1 21
Банк Инвестиций и Сбережений 2,4 0,4 29
Альфа-Банк 2,3 0,1 10
ПриватБанк 2,3 0,5 19
Индустриалбанк 2,3 0,3 23
Марфин Банк 2,2 0,7 24
Международный Инвестиционный Банк 2,2 0,3 27
Таскомбанк 2,1 0,1 18
Кредит Днепр 1,9 0 28
Мисто Банк 1,8 0,2 31
Банк Форвард 1,4 0,4 30

*банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 4 квартал — от большего к меньшему

Лояльность

Еще одна важная составляющая рейтинга — показатель лояльности вкладчиков. Чтобы ее определить, «Минфин» смотрит на долю банка на розничном рынке депозитов, динамику портфеля вкладов, а также на опыт и репутацию банка. 

В прошлом квартале по этому показателю лидером был Альфа-Банк. Но в конце года его потеснил Раффайзен Банк Аваль, который набрал максимальное количество баллов — 5. 

УкрСиббанк также значительно улучшил этот норматив. Благодаря этому ему удалось потеснить Ощадбанк и занять третье место. 

Больше всего показатель лояльности вкладчиков ухудшился у Мисто Банка. В 3 квартале он занимал 20-ю позицию, но к концу года скатился на последнее, 31 место. Вместе с ним последние строки занимают Банк Инвестиций и Сбережений, а также Проминвестбанк. 

Лояльность вкладчиков*

Банк Индекс лояльности вкладчиков 4 квартал Изменение за квартал
Место в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль 5 0,8 1
Альфа-Банк 4,8 0 10
УкрСиббанк 4,6 0,7 2
Ощадбанк 4,4 0 8
А-Банк 4,4 0,1 21
ПУМБ 4,3 0,4 11
Пивденный 4,3 0,3 15
Индустриалбанк 4,2 0,7 23
Таскомбанк 4,1 0,3 18
ОТП 4 0,4 4
Укргазбанк 4 0,6 7
Укрэксимбанк 4 0,7 9
Кредобанк 3,9 0,2 5
Универсал Банк 3,9 0,3 14
Марфин Банк 3,9 0,3 24
Идея Банк 3,8 0 13
Мегабанк 3,8 0 16
Креди Агриколь 3,7 0,1 3
Банк Восток 3,7 0,5 20
ПроКредит Банк 3,6 0,4 6
ПриватБанк 3,6 0,1 19
Сбербанк 3,5 0,3 22
Банк Форвард 3,5 0 30
Кредит Днепр 3,4 0,4 28
ВТБ Банк 3,3 0,1 26
Правэкс-банк 3,2 0,4 12
Укрсоцбанк 3,2 0,2 17
Банк Инвестиций и Сбережений 2,9 0,4 29
Проминвестбанк 2,8 0,3 25
Международный Инвестиционный Банк 2,8 0,4 27
Мисто Банк 2,7 0,7 31

*банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 4 квартал — от большего к меньшему

Симпатии читателей

В начале 2017 года «Минфин» ввел традицию: каждый квартал читатели голосуют за лучший банк для вкладчиков. Так, во втором квартале приз читательских симпатий получил ПриватБанк, в третьем — А-Банк.

«Минфин» продолжает традицию и предлагает читателям проголосовать за своего фаворита. Сделать это можно, заполнив небольшую форму. Для этого понадобится зайти в аккаунт Google. Подобная мера необходима, чтобы ограничить прохождение опроса одним и тем же человеком по несколько раз.

Редакция не собирает личные данные пользователей.

Комментарии - 7

+
+97
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2018, 11:36
#
«Подготавливая рейтинг, «Минфин» спрашивает у экспертов финансового рынка, кому бы они доверили депозит более 200 000 грн (т.е. более суммы, которую гарантирует государство). Эксперты присваивают банкам баллы от 1 до 10.»

Мой жизненный опыт подсказывает, что если этим же экспертам задать дополнительный вопрос:
— в каких банках и на какие суммы размещены ваши личные депозиты?
И затем составить рейтинг этих банков по убыванию размера депозита, то эти два частных случая одного и того же рейтинга никогда не совпадут…
А ведь разница в вопросах очень незначительна, но гарантирую что результаты будут отличаться очень и очень значительно.
Я бы очень рекомендовал Минфину провести такой элементарный эксперимент со всеми вашими экспертами — на честность их оценочных суждений.
И затем опубликовать их отдельным исследованием.

В нашей стране вошло в привычку думать одно, говорить другое, а делать третье и эксперты в этом вопросе не исключение…
+
+37
GraySH
GraySH
13 марта 2018, 18:29
#
С Укрсиббанком был очень смешной опыт недавно. Хотел получить дебетовую карту — не дали. Понятно, что крымская прописка пугает. Справка переселенца не помогла.

Принесли перечень дополнительных документов, которые они хотят еще кроме паспорта и справки. В перечне cамые интересные варианты:
— справка из иного банка о имеющейся у них информации о моем проживании (прихожу я такой в Аваль и говорю — дайте мне справку о том, что я давал Вам справку)
— письменные подтверждения от клубов, секций и кружков с указанием даты членства и фактического их посещения (Куплю справку о членстве в клубе свингеров и кружке бастурматоров!)
— нотариальное удостоверение о том, что я нахожусь в определенном месте (Именно так и сформулировано. Господин нотариус, дайте мне, пожалуйста, справку о том, что я нахожусь на этом самом месте.)
— справка из школы, детского сада о регулярном сопровождении туда ребенка (че не справку от самого ребенка и анализы на всякий случай?)
— справка из гостиницы о проживании там не менее, чем последние 6 месяцев…

И главное, я бы понял, если б я у них что-то просил — денег взаймы или банковскую гарантию. Но мне нужна была просто карта для расчетов. Которая у них платная. Без кредитных лимитов. Пустая. К тому же еще и пополнение карты платное.
+
+25
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2018, 22:28
#
Это типичная методика — как избавиться от потенциального клиента если нет желания оказывать те или иные услуги — либо требовать отфонарные справки либо устанавливать зверские комиссии.
+
+10
09104
09104
13 марта 2018, 22:13
#
Про личные депозиты и доверие коммент в точку. И прогноз соответствующий.
+
+10
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2018, 22:29
#
Ну и как после этого верить экспертам?
+
+10
Romm Stein
Romm Stein
14 марта 2018, 0:58
#
Не верьте никому!
Как поется в одной песне: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.»
+
+20
09104
09104
14 марта 2018, 20:30
#
Песня действительно смысловая и поучительная. Но эксперты зачастую поют по чужому сценарию — думают своей значимостью убедить в своей правоте. Но зачастую действительность оказывается диаметрально противоположной экспертным прогнозам.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться