Читати українською

Борись или умри: как выживают небольшие банки

Жизнь небольших банков очень непроста в украинских реалиях. Несмотря на  банковский кризис, стагнацию в экономике и обнищание населения, они должны  наращивать обороты и увеличивать капиталы наравне с «акулами» рынка.

Небольшие украинские банки наращивают депозиты и улучшают финансовые результаты.
Коллаж: minfin.com.ua

К 11 июля этого года все без исключения банки были обязаны дотянуть уставные капиталы до 200 млн грн. Для крупных финучреждений — это не стало большой проблемой. Госбанкам помог капитализироваться Минфин. «Дочки» международных банковских групп выехали за счет денег материнских банков. 

Небольшим банкам пришлось «выкручиваться» самим. И удалось это далеко не всем. С каждым месяцем «малышей» остается все меньше. Только во втором полугодии НБУ признал неплатежеспособными 3 банка — Новый, Гефест и Банк Богуслав. Еще 4 финучреждения объявили о прекращении банковской деятельности без ликвидации юрлица. Апекс-банк, например, решил стать фондовым брокером.   Банк Финансовый партнер превратился в финкомпанию. С лицензиями также распрощались Кредит Оптима Банк и Промышленно-Финансовый Банк. А Экспресс-Банк заявил о слиянии с Индустриалбанком. 

Не исключено, что ряды «малышей» продолжат редеть. Согласно требованиям НБУ, в ближайшие несколько лет им придется увеличить минимальный размер уставного капитала до 500 млн грн. Эта задача может оказаться непосильной для очень многих. И хотя на Институтской обещали подумать над снижением этой планки или перенесением дедлайна, окончательное решение так и не было принято. 

«Минфин» уже публиковал отчет о состоянии 50 крупнейших банков по итогам 3 квартала. Теперь мы решили посмотреть, какой была ситуация в июле-сентябре в оставшихся 38 небольших финучреждениях. 

Вклады

Небольшие банки довольно успешно привлекают вкладчиков. По итогам 3 квартала 2017 года на счетах 38 участников нашего обзора находилось свыше 9,8 млрд грн вкладов. По сравнению с предыдущим кварталом, им удалось нарастить депозитный портфель на более 300 млн грн или 3%.

Несмотря на хорошую динамику, доля небольших банков на рынке ничтожна мала – всего 1,1% от всех депозитов, объем которых по системе на 1 октября достигал 891 млрд грн.  

В разрезе вкладчиков, депозиты небольших банков практически поровну разделены между физическими и юридическими лицами. Но с небольшим перевесом все же превышают вклады «физиков», объем которых по итогам 3 квартала составлял 4,91 млрд грн. 

За прошлый квартал 19 небольших банков смогли нарастить депозитные портфели  физических лиц. В абсолютных числах самый лучший результат показал Банк Земельный Капитал с приростом в 64 млн грн. 

Также нашлось два финучреждения, которые вообще не работают с физлицами — Расчетный центр и Украинский банк реконструкции и развитии. Соответственно, вкладов физических лиц у них нет. 

Прирост депозитов физлиц в небольших банках*

Банк  Депозиты физлиц на 1.10, млн грн Изменение за 3 квартал, млн грн Изменение за 3 квартал, %
Земельный Капитал 141,707 64,958 84,64%
Банк Альянс 77,206 54,421 238,85%
Банк Украинский Капитал 260,660 32,035 14,01%
Укрбудинвестбанк 129,947 31,293 31,72%
РВС Банк 28,660 26,159 1045,94%
Конкорд 135,345 26,071 23,86%
Альтбанк 109,086 24,008 28,22%
КИБ 203,298 18,111 9,78%
Кристалбанк 158,675 15,846 11,09%
Вернумбанк 155,032 14,818 10,57%
Айбокс Банк 163,381 12,243 8,10%
Банк Богуслав 291,271 11,617 4,15%
Диви Банк 18,153 7,671 73,18%
Радабанк 320,319 4,099 1,30%
АП Банк 16,706 3,701 28,46%
ОКСИ Банк 256,293 3,187 1,26%
Кредит Европа Банк 35,118 2,953 9,18%
Аккордбанк 147,843 0,998 0,68%
Альпари 1,221 0,497 68,65%
Расчетный центр - - -
Украинский банк реконструкции и развития - - -

*банки отранжированы по притоку депозитов физических лиц в абсолютных цифрах — от большего роста к меньшему

Остальные 17 банков сократили депозитные портфели в 3 квартале. Самый большой отток был у Апекс-Банка — на 50 млн грн. Объяснение простое: акционеры Апекс-Банка в конце августа решили закрыть банк и переформатировать его в фондового брокера.

На втором месте по показателю оттока оказался Банк Сич. Его портфель «похудел» на 48 млн грн. При этом банк не прекращал своей деятельности и работает в штатном режиме. 

Отток депозитов физлиц из небольших банков*

Банк Депозиты физлиц на 1.10, млн грн Изменение за 3 квартал, млн грн Изменение за 3 квартал, %
Апекс-Банк 7,449 50,220 87,08%
Банк Сич 363,250 48,947 11,87%
Европромбанк 416,306 37,051 8,17%
Банк 3/4 175,302 23,067 11,63%
БТА Банк 182,676 18,636 9,26%
Траст-Капитал 39,993 18,597 31,74%
Юнекс Банк 280,270 18,577 6,22%
ПФБ 53,766 13,897 20,54%
Скай Банк 64,028 13,391 17,30%
Метабанк 220,572 10,387 4,50%
Асвио Банк 221,589 5,038 2,22%
Поликомбанк 200,800 4,400 2,14%
Кредит Оптима 6,097 1,762 22,42%
Банк Портал 2,842 1,481 34,26%
Финансовый партнер 0 0,486 100,00%
Центр 28,542 0,434 1,50%
Банк Фамильный 5,626 0,280 4,74%

*банки отранжированы по показателю оттока вкладов физических лиц в абсолютных числах - от большего к меньшему

Читайте также: В какие банки вкладчики несут деньги

Куда несет деньги бизнес

Общий портфель вкладов юридических лиц в небольших банках в 3 квартале вырос почти на 5% или более чем на 200 млн грн — до 4,9 млрд грн. 

Всего за этот период привлечь вклады бизнеса смогли 20 небольших банков. Агропросперис Банк (АП Банк) лучше других справился с этой задачей. Его портфель юрлиц вырос более чем в два раза и достиг 279 млн грн. Также хороший результат продемонстрировал Банк Конкорд. За июль-сентябрь юрлица разместили на его счетах в полтора раза больше денег, чем за квартал до этого. В итоге его портфель вырос до 191 млн грн. 

Прирост депозитов юрлиц небольших банков*

Банк Депозиты юрлиц на 1.10, млн грн Изменение за 3 квартал, млн грн Изменение за 3 квартал, %
АП Банк 279,138 158,264 130,93%
Конкорд 191,832 83,078 76,39%
Банк Богуслав 188,592 65,357 53,03%
Альтбанк 140,856 51,122 56,97%
КИБ 183,436 49,397 36,85%
Радабанк 282,304 48,833 20,92%
Асвио Банк 381,081 47,734 14,32%
Юнекс Банк 188,892 45,625 31,85%
МетаБанк 251,111 40,007 18,95%
Поликомбанк 150,552 33,185 28,27%
Земельный Капитал 49,397 26,405 114,84%
БТА Банк 125,220 19,625 18,59%
РВС Банк 81,070 18,940 30,48%
Аккордбанк 206,152 18,556 9,89%
Скай Банк 82,858 13,301 19,12%
Центр 42,780 10,742 33,53%
ОКСИ Банк 119,989 8,450 7,58%
Банк Украинский Капитал 124,551 2,935 2,41%
Банк Альянс 124,740 0,447 0,36%
Кредит Оптима 0,768 0,159 26,11%

*банки отранжированы по притоку депозитов юридических лиц в абсолютных цифрах — от большего роста к меньшему

Быстрее всего деньги юрлиц утекали из банка Расчетный центр, который на 77,79% принадлежит Нацбанку. Его портфель похудел на 132 млн грн — до 41 млн грн. Не мудрено: подконтрольный НБУ банк находился на пороге больших перемен. Летом этого года на Институтской даже подумывали лишить его банковской лицензии и перепрофилировать, чтобы не тратиться на капитализацию финучреждения. Но в конце-концов, от плана отказались — капитал банка вырос до положенных 200 млн грн.  

Кристалбанк также столкнулся с крупным оттоком вкладов юридических лиц. За 3 квартал портфель этого банка стал меньше на 63 млн грн и достиг 365 млн грн. 

Отток депозитов юрлиц небольших банков*

Банк Депозиты юрлиц на 1.10, млн грн Изменение за 3 квартал, млн грн Изменение за 3 квартал, %
Расчетный центр 41,252 132,744 76,29%
Кристалбанк 365,814 63,388 14,77%
Банк Портал 24,753 59,871 70,75%
Банк Сич 176,146 43,449 19,79%
Укрбудинвестбанк 294,113 36,298 10,99%
Диви Банк 10,373 30,005 74,31%
ПФБ 96,873 27,626 22,19%
Банк 3/4 67,643 23,400 25,70%
Банк Фамильный 53,995 22,955 29,83%
Кредит Европа Банк 253,908 13,963 5,21%
Апекс-Банк 2,749 10,610 79,42%
Вернум Банк 30,233 7,507 19,89%
Европромбанк 29,673 7,403 19,97%
Айбокс Банк 231,777 5,309 2,24%
Траст-Капитал 28,068 0,531 1,86%
Альпари 1,863 0,389 17,27%
Украинский банк реконструкции и развития 0,033 0,032 49,23%

*банки отранжированы по оттоку вкладов юридических лиц в абсолютных числах — от большего сокращения к меньшему

Финансовые результаты

Подавляющее число небольших банков сумело получить прибыль в 3 квартале. В «плюс» сработало 32 банка. Их позитивные результаты формировались, в основном, за счет хороших процентных и комиссионных доходов, а также расформирования резервов под плохие кредиты. Более того, у небольших банков мало отделений и персонала. Соответственно, эта статья расходов не сильно «бьет» по их балансам. 

Самый худший результат показал БТА Банк — его убыток составил 93 млн грн. У банка были значительные операционные расходы — 197 млн грн, и большой объем «плохих» кредитов, под которые пришлось зарезервировать еще 106 млн грн. 

По квартальным результатам небольших банков видна четкая тенденция: финучреждения, которые раннее работали в прибыль, в основном, увеличивают «плюс». Убыточные банки, в свою очередь, продолжают работать в «минус». 

Прибыль небольших банков*

Банк Прибыль за 3 квартал, млн грн
Результат за 2 квартал, млн грн
Апекс-Банк 100,124 120,792
Юнекс Банк 82,733 82,423
Асвио Банк 29,718 19,217
Кристалбанк 25,986 17,520
Банк 3/4 20,780 5,989
Аккордбанк 19,468 19,338
МетаБанк 15,770 6,859
Европромбанк 13,974 23,589
Кредит Европа Банк 12,599 26,172
ПФБ 11,517 6,750
Радабанк 10,438 6,543
Банк Украинский Капитал 7,131 4,057
Альтбанк 6,844 6,446
Банк Богуслав 5,498 2,741
Банк Портал 4,549 5,586
Вернум Банк 4,403 1,690
Центр 4,279 1,835
Банк Альянс 3,760 1,494
Банк Фамильный 3,449 5,336
Финансовый Партнер 3,174 2,643
Расчетный Центр 3,117 0,432
КИБ 2,180 1,683
Скай Банк 2,136 0,503
Земельный Капитал 1,572 0,691
Укрбудинвестбанк 1,345 1,103
Банк Сич 0,739 0,191
Диви Банк 0,673 3,219
ОКСИ Банк 0,401 0,291
Конкорд 0,355 1,109
Поликомбанк 0,235 0,157
Айбокс Банк 0,162 0,415
Кредит Оптима 0,032 0,060

*банки отранжированы по размеру прибыли за 3 квартал 2017 года — от большего показателя к меньшему

Убыток небольших банков*

Банк  Убыток за 3 квартал, млн грн Результат за 2 квартал, млн грн
БТА Банк 93,057 8,003
РВС Банк 24,258 17,534
Украинский банк реконструкции и развития 6,692 4,523
АП Банк 2,798 5,145
Траст-Капитал 2,757 0,490
Альпари  2,327 2,561

*банки отранжированы по размеру убытка за 3 квартал 2017 года — от большего показателя к меньшему

Алексей Рябуха

Комментарии - 10

+
+14
Strain
Strain
7 декабря 2017, 10:13
Все боятся класть деньги в крупные банки. Если они хлопнутся — выплат придется ждать очень долго. Если хлопнется мелкий — все пройдет менее болезненно.
+
+20
AleksandrBank
AleksandrBank
7 декабря 2017, 13:14
Интересно кого ты имеешь под «всеми».
Я наоборот такиъ экстрималов, которые ложат под высокий процент с пониманием что банк лопнет — мало знаю
+
0
Strain
Strain
8 декабря 2017, 9:58
Вы будете класть деньги в Приват в сложившейся ситуации?
Сотрудники с банка уходят. У нас постоянно на собеседованиях Приватбанковцы. Только в нашем департаменте уже работает 7 человек. Все говорят, что там творится бардак и хаос.
В такой ситуации банк долго работать не сможет. Рано или поздно отлаженные Дубилетом младшим процессы начнут рушится и не факт, что они смогут найти квалифицированные кадры для решения своих проблем.
О чем только говорят многомиллиардные вливания государства в этот банк для его поддержания…
+
0
irakez
irakez
9 декабря 2017, 7:39
Интересный инсайд, спасибо. Широкая публика ничего не знает об описанной вами сложившейся ситуации и про бардак с хаосом. Для нас, не имеющих знакомых среди банковских работников — государство справилось с ситуацией, банк работает, все хорошо, в СМИ никаких поводов для паники. Это гос банк и значит государство будет его поддерживать — такая логика. У самой небольшой депозит в Привате и я не предсталяю себе ситуации, в которой Приват может лопнуть без краха всего государства. Что называется too big to fail.

Мне как раз страшнее было бы нести деньги в какие-то неизвестные рога и копыта, да и вообще в любой негосударственный банк.
+
0
Strain
Strain
9 декабря 2017, 8:44
Фонд гарантирования вкладов до 200 000 защитит ваши сбережения если банк является его участником. Да могут быть сложности с временем получения этих средств и какие то очень исключительные ситуации. Но вы в любом случае деньги вернете.

Крах Привата никогда не будет означать крах государства. Курс 150 — да. Крах — однозначно нет.

Не на правах рекламы, а по собственному опыту использования:
Обратите внимание на проект Дмитрия Дубилета Monobank. Он пока без депозитов, но уже сейчас по кредитке одни из лучших процентов и довольно большой Кэшбэк. Учитывая, что банк работает без отделений — думаю их предложения будут самыми увлекательными на рынке.
Дмитрий несколько раз был у нас с лекциями на тему ИТ и будущего — у него вполне здравый взгляд на вещи. И приложение для телефона они сделали на много лучше Приват24.

+
0
Виктор Михайлов
Виктор Михайлов
7 декабря 2017, 19:01
Пример «михайловского» говорит о другом…
+
0
валентина добродетель
валентина добродетель
7 декабря 2017, 20:56
Минфин помогает мелким банкам по программе «бонус+», но они все-равно не выдерживают и умирают. Эти дополнительные проценты стимулируют вкладчика рисковать. Считаю, что вкладывать в крупный банк под минимальный процент, то лучше закопать в стекле. Так как давать зарабатывать в одну сторону (только банку) не справедливо. Посмотрите какие они предлагают минимальные ставки, и какая в стране инфляция.
+
+5
ivankolomoez
ivankolomoez
8 декабря 2017, 1:01
Статья новая. Но во всех таблицах фигурирует богуслав, который уже ВА. Молодцы! Минфин, кто пишет ваши новости?
+
0
Татьяна Очимовская
Татьяна Очимовская
8 декабря 2017, 10:23
Банк Богуслав был отнесен к категории неплатежеспособных 6 ноября, то есть уже в 4 квартале. В третьем квартале банк работал в обычном режиме. Не увидели повода исключать его из отчетности. Напротив, любопытно посмотреть, как вели себя финпоказатели, как прирастали депозиты в банке на пороге закрытия. В четвертом квартале Богуслава в перечне платежеспособных, разумеется, уже не будет.
Спасибо, что нас читаете.
+
0
Даша Данка
Даша Данка
8 декабря 2017, 10:33
А я считаю что мелкие банки действительно работают лучше! У них и команда более заинтересована в клиентах и от это приятнее даже общаться с банком. Лично я являюсь вкладчиком Конкорд банка и все устраивает. И очередей нет, и персонал приятный. Когда приходишь, нет такого ощущения что ты умоляешь менеджеров открыть тебе карту или депозит… Спасибо «Минфин», что сообщаете хорошие новости ;)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться