Борись или умри: как выживают небольшие банки

К 11 июля этого года все без исключения банки были обязаны дотянуть уставные капиталы до 200 млн грн. Для крупных финучреждений — это не стало большой проблемой. Госбанкам помог капитализироваться Минфин. «Дочки» международных банковских групп выехали за счет денег материнских банков. 

Небольшим банкам пришлось «выкручиваться» самим. И удалось это далеко не всем. С каждым месяцем «малышей» остается все меньше. Только во втором полугодии НБУ признал неплатежеспособными 3 банка — Новый, Гефест и Банк Богуслав. Еще 4 финучреждения объявили о прекращении банковской деятельности без ликвидации юрлица. Апекс-банк, например, решил стать фондовым брокером.   Банк Финансовый партнер превратился в финкомпанию. С лицензиями также распрощались Кредит Оптима Банк и Промышленно-Финансовый Банк. А Экспресс-Банк заявил о слиянии с Индустриалбанком. 

Не исключено, что ряды «малышей» продолжат редеть. Согласно требованиям НБУ, в ближайшие несколько лет им придется увеличить минимальный размер уставного капитала до 500 млн грн. Эта задача может оказаться непосильной для очень многих. И хотя на Институтской обещали подумать над снижением этой планки или перенесением дедлайна, окончательное решение так и не было принято. 

«Минфин» уже публиковал отчет о состоянии 50 крупнейших банков по итогам 3 квартала. Теперь мы решили посмотреть, какой была ситуация в июле-сентябре в оставшихся 38 небольших финучреждениях. 

Вклады

Небольшие банки довольно успешно привлекают вкладчиков. По итогам 3 квартала 2017 года на счетах 38 участников нашего обзора находилось свыше 9,8 млрд грн вкладов. По сравнению с предыдущим кварталом, им удалось нарастить депозитный портфель на более 300 млн грн или 3%.

Несмотря на хорошую динамику, доля небольших банков на рынке ничтожна мала – всего 1,1% от всех депозитов, объем которых по системе на 1 октября достигал 891 млрд грн.  

В разрезе вкладчиков, депозиты небольших банков практически поровну разделены между физическими и юридическими лицами. Но с небольшим перевесом все же превышают вклады «физиков», объем которых по итогам 3 квартала составлял 4,91 млрд грн. 

За прошлый квартал 19 небольших банков смогли нарастить депозитные портфели  физических лиц. В абсолютных числах самый лучший результат показал Банк Земельный Капитал с приростом в 64 млн грн. 

Также нашлось два финучреждения, которые вообще не работают с физлицами — Расчетный центр и Украинский банк реконструкции и развитии. Соответственно, вкладов физических лиц у них нет. 

Прирост депозитов физлиц в небольших банках*

Банк	Депозиты физлиц на 1.10, млн грн	Изменение за 3 квартал, млн грн	Изменение за 3 квартал, %
Земельный Капитал	141,707	64,958	84,64%
Банк Альянс	77,206	54,421	238,85%
Банк Украинский Капитал	260,660	32,035	14,01%
Укрбудинвестбанк	129,947	31,293	31,72%
РВС Банк	28,660	26,159	1045,94%
Конкорд	135,345	26,071	23,86%
Альтбанк	109,086	24,008	28,22%
КИБ	203,298	18,111	9,78%
Кристалбанк	158,675	15,846	11,09%
Вернумбанк	155,032	14,818	10,57%
Айбокс Банк	163,381	12,243	8,10%
Банк Богуслав	291,271	11,617	4,15%
Диви Банк	18,153	7,671	73,18%
Радабанк	320,319	4,099	1,30%
АП Банк	16,706	3,701	28,46%
ОКСИ Банк	256,293	3,187	1,26%
Кредит Европа Банк	35,118	2,953	9,18%
Аккордбанк	147,843	0,998	0,68%
Альпари	1,221	0,497	68,65%
Расчетный центр	-	-	-
Украинский банк реконструкции и развития	-	-	-

*банки отранжированы по притоку депозитов физических лиц в абсолютных цифрах — от большего роста к меньшему

Остальные 17 банков сократили депозитные портфели в 3 квартале. Самый большой отток был у Апекс-Банка — на 50 млн грн. Объяснение простое: акционеры Апекс-Банка в конце августа решили закрыть банк и переформатировать его в фондового брокера.

На втором месте по показателю оттока оказался Банк Сич. Его портфель «похудел» на 48 млн грн. При этом банк не прекращал своей деятельности и работает в штатном режиме. 

Отток депозитов физлиц из небольших банков*

Банк	Депозиты физлиц на 1.10, млн грн	Изменение за 3 квартал, млн грн	Изменение за 3 квартал, %
Апекс-Банк	7,449	50,220	87,08%
Банк Сич	363,250	48,947	11,87%
Европромбанк	416,306	37,051	8,17%
Банк 3/4	175,302	23,067	11,63%
БТА Банк	182,676	18,636	9,26%
Траст-Капитал	39,993	18,597	31,74%
Юнекс Банк	280,270	18,577	6,22%
ПФБ	53,766	13,897	20,54%
Скай Банк	64,028	13,391	17,30%
Метабанк	220,572	10,387	4,50%
Асвио Банк	221,589	5,038	2,22%
Поликомбанк	200,800	4,400	2,14%
Кредит Оптима	6,097	1,762	22,42%
Банк Портал	2,842	1,481	34,26%
Финансовый партнер	0	0,486	100,00%
Центр	28,542	0,434	1,50%
Банк Фамильный	5,626	0,280	4,74%

*банки отранжированы по показателю оттока вкладов физических лиц в абсолютных числах - от большего к меньшему

Читайте также: В какие банки вкладчики несут деньги

Куда несет деньги бизнес

Общий портфель вкладов юридических лиц в небольших банках в 3 квартале вырос почти на 5% или более чем на 200 млн грн — до 4,9 млрд грн. 

Всего за этот период привлечь вклады бизнеса смогли 20 небольших банков. Агропросперис Банк (АП Банк) лучше других справился с этой задачей. Его портфель юрлиц вырос более чем в два раза и достиг 279 млн грн. Также хороший результат продемонстрировал Банк Конкорд. За июль-сентябрь юрлица разместили на его счетах в полтора раза больше денег, чем за квартал до этого. В итоге его портфель вырос до 191 млн грн. 

Прирост депозитов юрлиц небольших банков*

Банк	Депозиты юрлиц на 1.10, млн грн	Изменение за 3 квартал, млн грн	Изменение за 3 квартал, %
АП Банк	279,138	158,264	130,93%
Конкорд	191,832	83,078	76,39%
Банк Богуслав	188,592	65,357	53,03%
Альтбанк	140,856	51,122	56,97%
КИБ	183,436	49,397	36,85%
Радабанк	282,304	48,833	20,92%
Асвио Банк	381,081	47,734	14,32%
Юнекс Банк	188,892	45,625	31,85%
МетаБанк	251,111	40,007	18,95%
Поликомбанк	150,552	33,185	28,27%
Земельный Капитал	49,397	26,405	114,84%
БТА Банк	125,220	19,625	18,59%
РВС Банк	81,070	18,940	30,48%
Аккордбанк	206,152	18,556	9,89%
Скай Банк	82,858	13,301	19,12%
Центр	42,780	10,742	33,53%
ОКСИ Банк	119,989	8,450	7,58%
Банк Украинский Капитал	124,551	2,935	2,41%
Банк Альянс	124,740	0,447	0,36%
Кредит Оптима	0,768	0,159	26,11%

*банки отранжированы по притоку депозитов юридических лиц в абсолютных цифрах — от большего роста к меньшему

Быстрее всего деньги юрлиц утекали из банка Расчетный центр, который на 77,79% принадлежит Нацбанку. Его портфель похудел на 132 млн грн — до 41 млн грн. Не мудрено: подконтрольный НБУ банк находился на пороге больших перемен. Летом этого года на Институтской даже подумывали лишить его банковской лицензии и перепрофилировать, чтобы не тратиться на капитализацию финучреждения. Но в конце-концов, от плана отказались — капитал банка вырос до положенных 200 млн грн.  

Кристалбанк также столкнулся с крупным оттоком вкладов юридических лиц. За 3 квартал портфель этого банка стал меньше на 63 млн грн и достиг 365 млн грн. 

Отток депозитов юрлиц небольших банков*

Банк	Депозиты юрлиц на 1.10, млн грн	Изменение за 3 квартал, млн грн	Изменение за 3 квартал, %
Расчетный центр	41,252	132,744	76,29%
Кристалбанк	365,814	63,388	14,77%
Банк Портал	24,753	59,871	70,75%
Банк Сич	176,146	43,449	19,79%
Укрбудинвестбанк	294,113	36,298	10,99%
Диви Банк	10,373	30,005	74,31%
ПФБ	96,873	27,626	22,19%
Банк 3/4	67,643	23,400	25,70%
Банк Фамильный	53,995	22,955	29,83%
Кредит Европа Банк	253,908	13,963	5,21%
Апекс-Банк	2,749	10,610	79,42%
Вернум Банк	30,233	7,507	19,89%
Европромбанк	29,673	7,403	19,97%
Айбокс Банк	231,777	5,309	2,24%
Траст-Капитал	28,068	0,531	1,86%
Альпари	1,863	0,389	17,27%
Украинский банк реконструкции и развития	0,033	0,032	49,23%

*банки отранжированы по оттоку вкладов юридических лиц в абсолютных числах — от большего сокращения к меньшему

Финансовые результаты

Подавляющее число небольших банков сумело получить прибыль в 3 квартале. В «плюс» сработало 32 банка. Их позитивные результаты формировались, в основном, за счет хороших процентных и комиссионных доходов, а также расформирования резервов под плохие кредиты. Более того, у небольших банков мало отделений и персонала. Соответственно, эта статья расходов не сильно «бьет» по их балансам. 

Самый худший результат показал БТА Банк — его убыток составил 93 млн грн. У банка были значительные операционные расходы — 197 млн грн, и большой объем «плохих» кредитов, под которые пришлось зарезервировать еще 106 млн грн. 

По квартальным результатам небольших банков видна четкая тенденция: финучреждения, которые раннее работали в прибыль, в основном, увеличивают «плюс». Убыточные банки, в свою очередь, продолжают работать в «минус». 

Прибыль небольших банков*

Банк	Прибыль за 3 квартал, млн грн	Результат за 2 квартал, млн грн
Апекс-Банк	100,124	120,792
Юнекс Банк	82,733	82,423
Асвио Банк	29,718	19,217
Кристалбанк	25,986	17,520
Банк 3/4	20,780	5,989
Аккордбанк	19,468	19,338
МетаБанк	15,770	6,859
Европромбанк	13,974	23,589
Кредит Европа Банк	12,599	26,172
ПФБ	11,517	6,750
Радабанк	10,438	6,543
Банк Украинский Капитал	7,131	4,057
Альтбанк	6,844	6,446
Банк Богуслав	5,498	2,741
Банк Портал	4,549	5,586
Вернум Банк	4,403	1,690
Центр	4,279	1,835
Банк Альянс	3,760	1,494
Банк Фамильный	3,449	5,336
Финансовый Партнер	3,174	2,643
Расчетный Центр	3,117	0,432
КИБ	2,180	1,683
Скай Банк	2,136	0,503
Земельный Капитал	1,572	0,691
Укрбудинвестбанк	1,345	1,103
Банк Сич	0,739	0,191
Диви Банк	0,673	3,219
ОКСИ Банк	0,401	0,291
Конкорд	0,355	1,109
Поликомбанк	0,235	0,157
Айбокс Банк	0,162	0,415
Кредит Оптима	0,032	0,060

*банки отранжированы по размеру прибыли за 3 квартал 2017 года — от большего показателя к меньшему

Убыток небольших банков*

Банк	Убыток за 3 квартал, млн грн	Результат за 2 квартал, млн грн
БТА Банк	93,057	8,003
РВС Банк	24,258	17,534
Украинский банк реконструкции и развития	6,692	4,523
АП Банк	2,798	5,145
Траст-Капитал	2,757	0,490
Альпари	2,327	2,561

*банки отранжированы по размеру убытка за 3 квартал 2017 года — от большего показателя к меньшему

Алексей Рябуха